江苏恒兴新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"中研股份"， 股票代码为"688716"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需 ...

发行时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00[8][30][77] - 网下、网上发行申购日同为2023年9月22日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][92][95] - 发行人及联席主承销商2023年9月21日组织网上路演[32][48] - 2023年9月26日16:00前，网下、网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[22] 发行数量及比例 - 本次拟公开发行股票数量9000.00万股，占公开发行后总股本的15.00%[28][39] - 初始战略配售发行数量450.00万股，占本次发行数量的5.00%[29][39][49] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为6840.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29][40] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为1710.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29][40] 网下投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[9][78] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股[9][33][79] - 参与初步询价时，申购金额不得超过配售对象2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一个月以2023年9月11日产品总资产计算[10][11][60][81] - 参与网下询价投资者需在2023年9月15日中午12:00前提交资产证明材料、完成注册等工作[11][56][71] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][43][71][104] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月[54] 其他要点 - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 若发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或发行定价对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，将发布《投资风险特别公告》[17][46][90] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[22][112][114] - 私募投资基金需在2023年9月15日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元（含）以上[58]

发行基本信息 - 公司拟公开发行新股9000万股，占发行后总股本15%，每股面值1元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[24][27] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00，网下和网上申购日为9月22日[2][6] - 网下投资者需在9月15日上午08:30至9月18日上午09:30前提交定价依据等[6] - 网下投资者2023年9月26日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者9月26日日终确保资金账户有足额认购资金[20][21] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[7] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股，申购价格最小变动单位为0.01元[7] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为3500万股，约占网下初始发行数量的51.17%[8] - 网上投资者持1万元以上深圳市场市值可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不超网上初始发行股数千分之一[19] 市值要求 - 网下投资者以2023年9月14日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[18] 限售与违约规定 - 网下发行部分网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期，网上发行股票无流通限制及限售期[16] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22][23] 其他 - 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[5] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] - 发行价格若超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，公司将发布投资风险特别公告[16]

上市信息 - 斯菱股份股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为11000.00万股，发行股票数量为2750.00万股[3] - 本次发行价格为37.56元/股[4] 市盈率数据 - 截至2023年8月29日，“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为26.79倍[4] - 同行业可比上市公司2022年扣非前平均静态市盈率为19.06倍，扣非后为21.36倍[5] - 本次发行价格对应2022年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为33.71倍[6] 各公司EPS及市盈率 - 光洋股份2022年扣非前EPS为 - 0.4760元/股，扣非后EPS为 - 0.5011元/股[5] - 雷迪克2022年扣非前EPS为1.0112元/股，扣非后EPS为0.9008元/股，对应静态市盈率分别为21.56倍和24.20倍[5] - 兆丰股份2022年扣非前EPS为2.3198元/股，扣非后EPS为2.1076元/股，对应静态市盈率分别为20.21倍和22.25倍[5] - 冠盛股份2022年扣非前EPS为1.4348元/股，扣非后EPS为1.2533元/股，对应静态市盈率分别为15.40倍和17.63倍[5]

上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]

上市进展 - 公司2023年6月14日获上交所通过A股科创板上市申请，已获证监会同意注册[2] 发行信息 - 拟公开发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[3] - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[3] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[3] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[3] 路演安排 - 网上路演时间为2023年9月15日14:00 - 17:00[4] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为发行人董事会及管理层和保荐人相关人员[4] 其他 - 发行招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[4] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[2]

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和 国泰君安以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，本次发 行价格为人民币 23.97 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（ ...

发行情况 - 本次发行数量为4000.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为16000.00万股[5] - 发行价格为25.73元/股，发行市盈率为44.35倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为15.51倍[5][22] - 承诺认购战略配售总量为108.8223万股，占本次发行数量的2.72%[5] - 战略配售回拨后网下发行数量为2451.1777万股，网上发行数量为1440.0000万股[5] - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为102920.00万元[5] 申购时间 - 网下申购日为2023年9月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网上申购日为2023年9月14日9:30 - 15:00[6] - 网下缴款日为2023年9月18日16:00，网上缴款日为2023年9月18日日终[6] 询价情况 - 初步询价期间为2023年9月11日9:30 - 15:00，共收到831家网下投资者管理的9049个配售对象的报价，报价区间为6.12元/股 - 50.00元/股，拟申购数量总和为7737280万股[10] - 22家网下投资者管理的53个配售对象报价无效，对应拟申购数量42200万股[11] - 剔除无效报价后，822家网下投资者管理的8996个配售对象符合条件，拟申购总量7695080万股，报价区间6.12 - 43.44元/股[11] - 剔除最高报价部分，123个配售对象被剔除，对应拟申购总量77010万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0008%[13] 公司业绩 - 公司最近三年净利润累计3.03亿元，最近一年净利润9282.64万元，最近三年经营活动现金流净额累计3.00亿元，营业收入累计16.23亿元[18] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月[33] - 君享1号资管计划承诺配售股票限售期为12个月[44] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[38] - 承销方式为余额包销[39]

上市信息 - 公司股票于2023年9月14日在上海证券交易所科创板上市[1] - 本次发行后总股本为410,000,000股，公开发行股票数量为50,000,000股[2] 股本结构 - 本次发行后公司无限售流通股为37,196,762股，占发行后总股本的9.07%[4] 市场相关 - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[3] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[5] 估值数据 - 截至2023年8月30日，“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍[6] - 可比上市公司2022年静态市销率均值为18.79倍[7] - 本次发行价格对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为22.79倍，高于同行业平均水平[8]