湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法"》），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首 发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 ...

上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首 ...

特别提示 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,466.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 457 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称 "招商证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"世纪恒通"，股票 代码为"301428"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,466.6667 万 股。本次发行价格为人民币 26.35 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报 价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集 方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基 金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境 外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参 与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计 ...

发行价格与市盈率 - 发行价格为43.99元/股[13] - 对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率38.83倍，高于同行业近一月静态平均市盈率30.39倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率45.98倍[5][13][14][15] 发行数量与比例 - 首次公开发行不超过2200.00万股A股，发行后总股本为8800.00万股，发行股数占比25.00%[26] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1573.00万股，占比71.50%；网上初始发行数量为627.00万股，占比28.50%[27] 募集资金 - 募集资金需求金额为44543.86万元，发行价格对应募集资金总额为96778.00万元[22] - 扣除发行费用约7995.37万元后，预计募集资金净额约为88782.63万元[23] 网下发行情况 - 网下发行提交有效报价投资者220家，管理配售对象5058个，占剔除无效报价后总数63.05%[20] - 网下有效拟申购总量3084160万股，占剔除无效报价后申购总量61.64%[20] - 网下有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1960.69倍[20] 发行相关时间安排 - 网下、网上申购日为2023年5月12日[28][30][64][65][84] - 网下投资者2023年5月16日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9][33][72][76] - 网上投资者中签后确保2023年5月16日日终资金账户有足额认购资金[9][35][99][101] - 2023年5月18日刊登《发行结果公告》[33][64][65][103] 发行规则 - 网上投资者有效申购倍数超五十倍且不超一百倍，回拨比例为发行数量10%；超一百倍，回拨比例为20%[61] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8][63] - 当投资者缴款认购股份不足本次公开发行数量70%时，公司将中止发行[10][81][103][104][106] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[11][35][99] 部分投资者申购情况 - 富国基金管理有限公司旗下多个产品拟申购价格为51.30元/股，拟申购数量为730万股[119][120][121][122] - 华安基金管理有限公司旗下多只基金以46.14元的价格申购，部分申购数量为730万股[113] - 国信证券股份有限公司部分配售对象申购价为46.70元，自营账户申购价为45.63元[122]

首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 华纬科技股份有限公司 特别提示 华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在主板上市的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕616 号）。发行人的股票简称为"华 纬科技"，股票代码为"001380"。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股 份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,222.00 万股， 本次发行价格为人民币 28.84 元/股，全部为新股发行，无老股转让。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,933.20 万股，占本次发行 数量的 60.00%；网上初始发行数 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公 募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合 格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称"四个数孰低值"）， 故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）无需 参与本次发行的战略配售。 1 本次发行初始战略配售数量为 1,384.6875 万股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最 ...

发行情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量8431.2701万股[4] - 初始战略配售421.5635万股，占比5.00%，最终283.4199万股，占比3.36%[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行5744.9502万股，占比70.51%；网上2402.9000万股，占比29.49%[5] - 回拨机制启动后，网下最终4930.1502万股，占比60.51%；网上3217.7000万股，占比39.49%[6] 认购情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2958.08倍，回拨814.8000万股[6] - 网上中签率0.04526895%[6] - 网上投资者缴款32025456股，金额677978903.52元，放弃151544股，金额3208186.48元[10] - 网下投资者缴款49297756股，金额1043633494.52元，放弃3746股，金额79302.82元[10] 包销情况 - 联席主承销商包销155290股，金额3287489.30元，占扣除战略配售部分后0.19%，占发行总量0.18%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用11007.09万元，审计及验资978.09万元，律师334.91万元，信息披露443.40万元，发行手续费及其他64.13万元[12][13]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则 ...

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕462 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"慧智微"，扩位简称为"慧智微电子"，股票代码为"688512"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方 ...

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]