发行情况 - 本次公开发行股票数量5500万股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 每股发行价11.47元，发行市盈率22.99倍，发行市净率1.59倍[136] - 预计募集资金总额63085.00万元，净额59890.58万元，发行费用概算3194.42万元[136] 股东股份锁定 - 控股股东上海国盛集团自上市起36个月锁定股份，特定条件下延长6个月，期满后2年减持价不低于发行价[6][14] - 5%以上股份股东上海上实、城投控股等按规定锁定股份[6][15][16] - 5%以下股份股东北京市财政局等按规定锁定股份[7][17][18] 稳定股价措施 - 稳定股价预案上市后3年有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购单次资金不超上一年度经审计归母净利润20%，单一年度累计不超30%[26] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计现金分红20%，单一年度累计不超30%[29] 业绩情况 - 2022年营业收入355722.55万元，较2021年增长3.55%[94] - 2022年归属于母公司所有者的净利润27609.01万元，较2021年下降1.05%[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，较2022年1 - 3月增长7.15 - 19.22%[96] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[86][152] 公司架构与股权 - 上海国盛集团直接持有公司32.46%的股份，为控股股东[122] - 上海市国资委通过上海国盛集团等合计间接控制发行人64.03%的股权[122] - 公司注册资本为35486.11万元[115][163] 募集资金投向 - 核心业务能力提升项目拟投入募集资金29293.58万元[134] - 企业科创中心和信息化能力建设项目拟投入募集资金25597.00万元[134] - 数智科技产业能力提升项目拟投入募集资金5000.00万元[134] 风险提示 - 本次发行后股本、净资产短期内大幅增长，每股收益、净资产收益率可能下降[59] - 募投项目可能受不确定因素影响，效益不达预期甚至初期亏损[158] - 公司未来可能因报告期内未缴社会保险和住房公积金被要求补缴或受行政处罚[159]

财务数据 - 2022年末总资产175,534.26万元，较2021年末降10.06%；负债总额80,045.15万元，降32.38%；所有者权益95,489.11万元，增24.34%[25] - 2022年度营业收入228,906.39万元，较2021年降6.56%；营业利润17,505.88万元，增4.19%；利润总额18,014.60万元，增5.98%；净利润17,911.51万元，增10.32%[24][26] - 2022年度经营活动现金流量净额26,643.49万元，增幅169.13%；投资活动净额 - 8,101.84万元，减少16.96%；筹资活动净额 - 24,767.18万元，减少987.42%[31] - 预计2023年1 - 3月营业收入60,000.00 - 70,000.00万元，较2022年同期增13.92% - 32.90%；归属于母公司股东净利润4,000.00 - 5,000.00万元，增29.03% - 61.29%；扣非后归属于母公司股东净利润3,900.00 - 4,900.00万元，增29.75% - 63.01%[42] 发行相关 - 本次公开发行新股9,728万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为38,910.1809万股[6][63] - 保荐人和主承销商为中信证券股份有限公司，保荐费用471.69万元，承销费按不同募集资金规模分段计算[62][83] - 审计及验资费1,958.00万元，律师费512.90万元，信息披露费429.25万元，发行手续费及其他费用46.96万元，发行手续费印花税税率为0.025%[65][84] - 刊登初步询价及推介公告日期为2023年2月28日，初步询价日期为2023年3月2日，刊登发行公告日期为2023年3月7日，申购日期为2023年3月8日，缴款日期为2023年3月10日[66][88] 风险因素 - 存在创新、市场、经营、技术、财务、募集资金投向、发行失败等风险[48] - 铜市场价格上涨达一定比例，公司毛利率和净利润将降至0；美元兑人民币汇率下降一定比例，净利润降为0[17][105][107] 业务数据 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[95] - 报告期内前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为55.04%、58.82%、58.53%和61.39%[99] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%，出口到美国的产品被先后加征10%和25%的进口关税[100] 历史重组 - 2019年收购韩国泓淋100.00%股权，交易价格为1.70万美元；出售德州锦城71.54%股份，交易对价为9200.00万元[157][159][162] - 2013年泓淋电子存续分立为三家公司，进行多项股权交易和转让[181][184][185]

播恩集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 播恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过 4,035.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]271 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"播恩集团"，股票代码为"001366"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构 （主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.32 元/股，发 行数量为 4,035.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,421.00 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数 ...

股权结构 - 本次公开发行股票 2733.36 万股，占发行后总股本 25%，发行后总股本为 10933.36 万股[12][65] - 中涛投资直接持有发行人 54.88%的股份，众久投资 4.70%，众邦投资 0.91%，浙富聚沣和浙富桐君各 0.61%[19] - 发行前曹马涛合计控制 89.63%股份，发行后仍将控制 67%以上股份[120] 业绩数据 - 2021 年主营业务收入较上年同期增长 46.35%，截至 2022 年 6 月底在手订单约为 6.57 亿元[36][143] - 2022 年 1 - 6 月，营业收入 77354.79 万元，较上年同期下降 16.46%；净利润 9722.57 万元，较上年同期下降 19.54%[37][144] - 预计 2022 年 1 - 9 月营业收入区间为 118200 至 119500 万元，较 2021 年同期下降 15.11%至 16.04%[38][145] - 2022 年 1 - 12 月，营业收入 176567.37 万元，较 2021 年下降 12.49%；净利润 20630.78 万元，较 2021 年下降 15.00%[43][44] - 2023 年 1 - 3 月预计营业收入 35000.00 - 38000.00 万元，较 2022 年 1 - 3 月同比 - 4.64%至 3.53%[48][49] 资产数据 - 2019 - 2022 年 6 月各期末，存货账面价值分别为 19208.53 万元、38634.50 万元、66074.57 万元和 75612.17 万元，占总资产比例分别为 29.12%、36.01%、44.40%和 48.01%[31][129][130] - 2022 年 1 - 12 月，总资产 169035.31 万元，较 2021 年增长 13.59%；总负债 73665.22 万元，较 2021 年下降 1.40%[43] - 2022 年 6 月末总资产 157501.29 万元，同比增长 29.32%；总负债 73588.76 万元，同比增长 23.20%[57] 研发与专利 - 2019 - 2022 年 1 - 6 月，研发费用分别为 2616.33 万元、3827.18 万元、6290.00 万元和 2491.31 万元，占营业收入比例分别为 3.48%、2.76%、3.12%和 3.22%[134] - 公司拥有 295 项境内专利和 82 项境外专利，其中自主发明专利 7 项[80][128] 市场与销售 - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在 98%以上，产品主要销往美国、欧盟、俄罗斯等国家和地区[27][108] - 2019 - 2021 年度公司在俄罗斯及乌克兰销售收入合计分别为 5379.79 万元、9724.21 万元和 9228.16 万元，占同期主营业务收入比例分别为 7.30%、7.12%和 4.62%[119] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将用于 5 个项目，投资总额 60000 万元[99][136] - 公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购数量不超 273.3360 万股，占本次发行数量的 10%，预计认购金额不超 14965 万元[65] 公司运营 - 公司采购采取“按需采购、适当备货”模式，对美加市场主要“仓储式”生产，其他市场主要“订单式”生产[76] - 公司背靠“永武缙”千亿五金产业带，自主品牌在欧美获广泛认可[79] 风险提示 - 公司存在销往欧盟市场部分型号产品取得 CE 认证或通过 RoHS 检测时点晚于销售时点情形，但金额小、比例低[28][109] - 公司业务集中于境外，新增客户存在资信风险，可能影响出口业务[112] - 汇率变动可能使人民币升值，对公司经营业绩造成不利影响[113] 公司历史与收购 - 公司成立于 2015 年 9 月 24 日，初始注册资本 3000 万元[60][148] - 公司进行多次增资和股权变更，如 2017 年第一次增资，中涛投资认购 4500 万股等[159] - 公司进行多项资产收购，如收购涛涛集团、拓宇实业、佰奥工贸等相关资产[171]

基本信息 - 发行人是新疆宝地矿业股份有限公司[1] - 报告期为2019年1月1日至2022年6月30日[19] - 公司本次发行20,000万股人民币普通股（A股）[19] - 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[19] 股东与股份 - 发行人实际控制人新疆国资委等多股东有股份锁定及减持相关承诺[24][25][26] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[41] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元等，净利润分别为11222.52万元等[124] - 2022年公司营业收入、净利润等较上年下降[126] - 2023年第一季度预计营业收入16,619.06 - 17,282.77万元等[140] 资产情况 - 2022年12月31日公司资产总额等较上年末增长[130] - 2022年末公司所有者权益增长23.38%[131] 业务与市场 - 公司主营业务为铁矿石开采等，拥有4处矿区和5个选矿厂[158][161] - 2019 - 2022年上半年铁矿石原矿产量在新疆占比分别为3.00%等[172] 专利与资质 - 截至招股书摘要签署日，公司及子公司拥有4个采矿权，5个探矿权[180] - 公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] 收购与展望 - 2022年8月收购哈西亚图矿业100%股权，预计2025年投产[193] - 哈西亚图铁多金属矿有多种储量[193]

新疆宝地矿业股份有限公司 Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 万股 20,000 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 4.38 元/股 | | 预计发行日期 | 2023 年 2 月 27 日 | | 拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所 | | 发行后总股本 | 80,000 万股 | | | 一、发行人实际控制人新疆国资委的承诺 | | | 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 | | | 人管理本单位间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 | | | 行的股份，也不由发行人回购本单位间接持有的发行人首 | | | 次公开发行股票前已发行的股份。 | ...

发行信息 - 公开发行股份688,888,889股，占发行后总股本10.00%，每股发行价6.18元[7][116] - 预计2023年3月17日发行，拟上市上交所[7] - 发行后总股本为688,888.8889万股[7] 股东限售 - 控股股东徐矿集团上市36个月内不转让股份，特定股价情况延长6个月，锁定期满24个月内减持价不低于6.18元[7][13][14][17] - 其他股东上市12个月内及取得股票36个月内（以较晚者为准）不转让股份[8][16] 股价稳定 - 上市36个月内，A股连续20日收盘价低于每股净资产触发预案，有公司回购、股东增持等措施[22][23][26][28] 利润分配 - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[47] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红占比不同[48] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[61] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭业务毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[61] - 2022年度营收同比增29.65%，净利润同比增37.44%，扣非后净利润同比增45.28%[81] - 2023年一季度预计营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比变动 - 3.46% - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润80,377.55 - 95,176.77万元，同比变动 - 7.60% - 9.41%[84] 行业相关 - 2016 - 2022年煤炭价格有波动，电力市场交易电价也有调整[62][66] - 2019 - 2021年全国原煤生产百万吨死亡率分别为0.083、0.058和0.044，公司同期分别为0.00、0.058和0.00[73] 风险因素 - 面临煤炭价格波动、监管政策变化等风险[65][70][71][73][75][76] 资产情况 - 截至2017年6月30日，郭家河煤矿保有煤炭资源量66,250.70万吨，采矿权出让收益评估值536,630.67万元[78] - 截至招股书签署日，公司自有土地5,293,127.21 m²，19,200.00 m²未办证；自有房屋850,377.77 m²，23,586.65 m²未获证[79] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额854,659.00万元，拟投入400,000.00万元[117] - 预计募集资金总额425,733.33万元，净额400,000.00万元，发行费用25,733.33万元[119] 公司架构 - 徐矿集团为控股股东，持股85.21%，江苏省人民政府为实际控制人[106][107] 历史收购 - 2015 - 2021年公司有多次收购股权和托管业务行为[184]

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股 票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔20 ...

发行信息 - 发行股数3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[6][120][125] - 每股面值1.00元，预计发行日期为2023年3月3日[6] - 发行后总股本为13382.00万股[6] - 募集资金拟投资项目投资总额为57100.55万元，拟以募集资金投入金额为51747.82万元[122] 股东股份锁定 - 控股股东和部分股东承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[6][7] - 部分股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[7] - 控股股东和部分股东所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[6][7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，启动股价稳定措施[26] - 稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[27] 财务数据 - 2022年末资产总额209,554.28万元，负债总额151,933.30万元，归属于母公司股东权益合计57,554.13万元[112][113] - 2022年营业收入91,618.34万元，净利润16,588.48万元，归属于母公司所有者的净利润16,759.79万元[118] - 2022年经营活动产生的现金流量净额11,660.76万元，投资活动83.33万元，筹资活动 - 964.89万元[116] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例分别为79.92%、79.43%和81.77%[78][142] - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[82][150] 股权结构 - 陈国华直接持有公司3,494.98万股股份，占比34.84%，直接和间接控制公司43.98%股份；陈静波直接持有1,354.40万股，占比13.50%，父子合计控制57.48%股份[110] - 公司控股股东父子发行前控制57.48%股权，发行后预计控制43.09%股权[159] 利润分配 - 公司上市后采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] 公司历史 - 亚光有限设立于1996年8月，注册资本50万元[173] - 2015年公司以79,942,626.30元净资产折合30,000,000.00股，余额49,942,626.30元计入资本公积[165] - 2017年2月17日亚光股份在股转系统挂牌，证券代码为“870791”，证券简称为“亚光科技”[193] - 2018年1月25日起公司终止在股转系统挂牌[198]