发行规模 - 公司拟公开发行股份5477.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本21910.6667万股[5][22] - 初始战略配售发行数量为547.7666万股，占发行数量10%[5][23][32] - 网下初始发行数量为2957.9501万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量60%[23] - 网上初始发行数量为1971.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量40%[23] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[5][63] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[5][6] - 网下路演时间为2023年8月15日至8月17日9:00 - 18:00[29] - 网上路演于2023年8月22日组织安排[30] - 2023年8月21日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数[27] - 网下申购日为2023年8月23日9:30 - 15:00[6][77] - 网上申购日为2023年8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][78] - 网下缴款日截止时间为2023年8月25日16:00，网上缴款日截止时间为2023年8月25日日终[6] 投资者要求 - 以2023年8月16日为基准日，除特定基金外，其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象20个交易日日均市值应为6000万元（含）以上，特定基金为1000万元（含）以上[43] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[44] - 个人投资者从事证券交易时间需达到五年（含）以上，最近三年持有的非限售股票和非限售存托凭证中至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上[45] - 个人投资者最近十二个月未受刑事处罚等，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次[46] 报价规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低价格20%[11][62][67] - 网下投资者须于2023年8月15日13:00后至8月18日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[7][60] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][73] - 发行价格超出剩余报价中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[14][74] 限售情况 - 网下发行股票90%无限售期，10%限售期6个月[16][25][84] - 金帝股份资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[38] 其他 - 核心员工合计人数为9493人[34] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，认购金额上限9493万元[33] - 金帝股份资管计划2号设立于2023年7月11日，募集资金规模为926万元，认购金额上限为740.80万元[35][36] - 董事长、总经理郑广会实际缴款1250万元，参与比例13.17%[33] - 营销管理中心副总监王立红实际缴款1887万元，参与比例19.88%[33] - 刘斌实际缴款50万元，参与比例为5.40%[36] - 王乐齐实际缴款40万元，参与比例为4.32%[36] - 于长平实际缴款100万元，参与比例为10.80%[36]

发行情况 - 本次发行数量为6000.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为24.98元/股，未超出四数孰低值25.5114元/股[5][15] - 发行市盈率（2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低）为172.25倍，高于行业平均及可比公司水平[5][19] - 预计募集资金总额为149880.00万元[6] - 初始战略配售数量为900万股，占发行数量的15%，最终战略配售数量为448.5668万股，占7.48%[22] - 战略配售回拨后，网下发行数量为4021.4332万股，网上发行数量为1530.00万股[5][22] 时间安排 - 2023年8月16日为网上、网下申购日，2023年8月18日为网上、网下缴款日[6] - 2023年8月18日，发行人和联席主承销商将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[46] - 募集资金于2023年8月22日到账[30][31] 公司信息 - 公司证券简称为泰凌微，证券代码为688591，网上申购代码为787591[5] - 发行人是泰凌微电子（上海）股份有限公司，法定代表人为盛文军[79] - 保荐人（联席主承销商）是安信证券股份有限公司，法定代表人为黄炎勋[79] - 联席主承销商还有中信建投证券股份有限公司，法定代表人为王常青[82][83] 业绩情况 - 发行人上市时市值为59.9520亿元，2022年度营业收入为60929.95万元，净利润为4978.56万元，扣非后净利润为3480.48万元[16] 投资者报价情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8685个配售对象报价，拟申购数量总和为12124730万股，报价区间13.80 - 30.40元/股[9] - 22家网下投资者管理的50个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为57060万股[9] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者323家，配售对象8495个，剩余报价拟申购总量为11946900万股，网下整体申购倍数为3346.47倍[12] - 100家投资者管理的1696个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量为2648630万股[16] - 网下发行提交有效报价的投资者223家，配售对象6799个，有效拟申购数量总和为9298270万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2604.56倍[17]

发行情况 - 公司首次公开发行18,333,334股A股，发行价51.88元/股[1] - 初始战略配售916,667股，占比5%，无战略投资者参与[5] 发行分配 - 回拨前网下发行13,108,334股，占71.5%；网上5,225,000股，占28.5%[3] - 回拨后网下最终发行9,441,334股，占51.5%；网上8,892,000股，占48.5%[4] 中签与认购 - 回拨后网上发行中签率0.0237088414%，有效申购倍数4,217.83581倍[4] - 网上投资者缴款认购8,767,085股，放弃124,915股[6] - 网下投资者缴款认购9,441,334股，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份947,103股，约占网下总量10.03%，发行总量5.17%[7] - 保荐人包销124,915股，金额6,480,590.20元，占比0.6814%[8] 发行费用 - 本次发行费用合计10,318.47万元，含保荐承销费8,483.60万元[9][10]

上市信息 - 公司股票于2023年8月15日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“广钢气体”，代码“688548”[6][24] - 本次公开发行后总股本1319398521股，发行股票数量329849630股[26] - 本次上市无流通限制及限售安排股票数量243219565股，有流通限制或限售安排股票数量1076178956股[26] - 战略投资者在首次公开发行中获配售股票数量67646246股[26] - 公司发行价格9.87元/股，对应发行后市值130.2246亿元[27] 业绩数据 - 现场制气模式报告期各期收入分别为42096.42万元、43358.43万元和56424.49万元，占主营业务收入比例分别为49.62%、38.44%和39.94%[17] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润的38.34%[17] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润的4.18%[17] - 2023年1 - 6月营业总收入89583.23万元，较2022年同期增长34.23%[66] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润15859.30万元，较2022年同期增长129.40%[66] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21660.73万元，较2022年同期增长57.83%[66] 成本数据 - 报告期内公司电力采购金额分别为26077.53万元、27943.50万元和31211.79万元，占营业成本比例分别为46.36%、34.61%和32.84%[19] - 报告期内公司进口原料液氦金额分别为11457.40万元、11640.91万元和15156.98万元，占当期营业成本比例分别为20.37%、14.42%和15.95%[20] - 2022年公司因俄乌冲突调整氦气合同权益摊销年限，增加无形资产摊销费用546.93万元[20] 股东信息 - 发行后股东户数为150863户[60] - 发行后、上市前，公司前十名股东持股数量合计797118947股，持股比例60.42%[50] - 发行后总股本中限售股份1076178956股，占比81.57%，无限售流通股243219565股，占比18.43%[48] 未来展望 - 公司将推进经营开拓战略，提高市场份额和占有率，增加营业收入[145] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期收益[147] - 公司将提高经营管理水平，控制资金成本，节省财务费用[148] - 公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升利润率[149] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[146] - 公司制定《公司章程（草案）》和《股东未来三年分红回报规划》，稳定股东回报[151] - 公司制定系列制度保护中小投资者知情权和决策参与权[152] 承诺事项 - 控股股东工控集团等承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份[86] - 股东井冈山橙兴等承诺自公司上市之日起12个月内锁定股份[87] - 企业在承诺锁定期满后2年内减持，减持价格不低于本次发行价[110] - 公司若构成欺诈发行，将在5个工作日内启动股份购回程序[160]

时间安排 - 网下和网上申购日为2023年8月21日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 初步询价时间为2023年8月15日9:30 - 15:00[5] - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月14日12:00前注册并提交核查材料[2] - 网下投资者需在2023年8月14日上午8:30至8月15日上午9:30前提交定价依据[7] - 2023年8月21日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[19] - 网下获配投资者于2023年8月23日16:00前足额缴款[19] 申购规则 - 申购时无需缴付资金[2] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过780万股[8] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限780万股，约占网下初始发行数量的49.72%[8] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 网上投资者持有10000元以上（含）深交所非限售A股市值，可在2023年8月21日参与申购，每5000元市值可申购500股，上限6500股[17][18] 发行相关 - 本次公开发行股票数量为2359.00万股，占发行后总股本的25.01%[22] - 每股面值为人民币1.00元[22] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[15] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[22] - 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售[22] - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和符合规定已开通创业板市场交易权限的自然人等[23] - 承销方式为余额包销[23] 其他规则 - 深交所在网下发行电子平台新增定价依据核查功能，网下投资者需按要求提交定价依据并按其报价[10] - 网下投资者须向保荐人如实提交2023年7月31日的资产规模报告及相关证明文件[10] - 网下投资者填报拟申购金额不得超2023年7月31日（成立不满一月以8月8日为准）产品总资产金额[11][12] - 初步询价后剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%，确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] - 若发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率超同行业平均市盈率，将发布投资风险特别公告[14][15] - 网下投资者以2023年8月11日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等市值日均值1000万元以上，其他配售对象6000万元以上[16] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[21] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[20] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，中止发行[20]

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"），中国证券业协会颁 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本6190万股[2] - 初始战略配售发行310万股，占本次发行数量20.00%[3] - 保荐人相关子公司初始战略配售77.5万股，占本次发行数量5.00%[3] 发行安排 - 其他战略配售投资者预计认购不超4000.00万元[4] - 回拨前网下初始发行868万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨前网上初始发行372万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年8月17日明确[4] - 网上路演2023年8月14日14:00 - 17:00[4] 其他信息 - 网上路演网址为全景路演（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书及资料可在指定网站查阅[5]

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的 审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注 册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 索 引 号 bm56000001/2023-00009114 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月2日 【打印】 【关闭窗口】 三、本批复自同意注册之日起12个 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股，发行价23.68元/股[3][4] - 初始战略配售366.5788万股，占发行总量15.00%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1454.1309万股，占70.00%；网上623.1500万股，占30.00%[4][5] - 回拨后网下最终发行1246.3809万股，占60.00%；网上830.9000万股，占40.00%[6] 认购情况 - 网上有效申购倍数3230.76倍，最终中签率0.04127159%[6] - 网上投资者缴款认购8240283股，放弃68717股[9] - 网下投资者缴款认购12463809股，放弃0股[10] 战略配售 - 民生投资获配122.1929万股，金额28935278.72元[8] - 信宇人专项资管计划获配244.3859万股，金额57870581.12元[8] 其他 - 网下比例限售6个月股份125.0488万股[12] - 保荐人包销68717股，金额1627218.56元[13]

发行情况 - 恒达新材首次公开发行2237.00万股人民币普通股（A股）[2] 缴款相关 - 投资者需于2023年8月10日履行缴款义务[2] 发行规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[3] - 网下和网上投资者缴款认购不足70%将中止发行[3] - 网上投资者累计3次未足额缴款6个月内不得参与申购[3] 中签信息 - 2023年8月9日进行网上发行中签摇号仪式[4] - 中签号码共有20192个[4] - 每个中签号码认购500股恒达新材A股[4]