人大工作成就 - "十四五"时期人大工作取得新成就 人民代表大会制度更加成熟定型 [1] - 2021年3月以来全国人大及其常委会制定法律35件 修改法律62件次 通过决定决议34件 [1] - 健全国家治理急需 满足人民美好生活需要必备 维护国家安全所急的法律制度 [1] 政协工作成果 - "十四五"期间全国政协举办各类协商活动279场次 [2] - 开展视察考察调研活动413项 [2] - 提案立案25043件 [2] - 大批建言成果转化为政策举措 [2]

政协“十四五”期间协商活动成果 - “十四五”期间全国政协共举办各类协商活动279场次 [1] - 开展视察考察调研活动413项 [1] - 提案立案25043件 [1] - 大量建言成果已转化为实际政策举措 [1]

全国政协副秘书长胡衡庐8月18日在国新办举行的"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 上介绍，自2021年起，围绕"十四五"规划中关于持续优化营商环境、加强黑土地保护、加快推进社会适 老化改造等10个方面重点任务，全国政协10个专门委员会分别聚焦一个主题，连续5年选择不同侧重点 持续开展民主监督。 ...

陕西省"十四五"规划收官与"十五五"规划布局 - 当前处于"十四五"规划收官决战阶段 需确保高质量完成目标任务并为"十五五"良好开局打牢基础 [1][3] - 2023年上半年陕西GDP同比增长5.5% 经济运行持续向新向好 [2] - 聚力打好"八场硬仗" 实施突破性举措推动追赶超越 重点发展县域经济/民营经济/开放型经济/数字经济 [2] 重点产业发展方向 - 加快建设教育强省/科技强省/人才强省/文化强省 作为核心发展战略 [2] - 深化开展"三个年"活动 聚焦稳就业/稳企业/稳市场/稳预期 [2][3] - 构建新发展格局需谋划重大举措项目 突出区域特色与比较优势 [4][5] 经济社会发展重点任务 - 推动政策持续发力促进经济质效双提升 实现量的合理增长 [3] - 加强民生保障领域投入 重点提升教育/医疗/住房/养老/托幼等公共服务水平 [3] - 统筹发展与安全 巩固脱贫攻坚成果 确保社会大局稳定 [3] 规划编制与实施机制 - 科学编制"十五五"规划需准确把握国内外环境变化 坚持目标与问题导向统一 [4][5] - 规划编制要深入调查研究 从实际出发按规律办事 体现区域特色发展路径 [4][5] - 通过全面从严治党营造良好政治生态 形成干事创业氛围保障规划实施 [3][5]

货币政策基调 - 央行定调国内形势更加积极，物价方面积极因素增多[1][3] - 政策强调连续性和预见性，以应对全球贸易壁垒增强的不确定性[1][3] - 宽松货币政策继续为实体经济和资本市场保驾护航[3][7] 经济数据 - 6月末广义货币供应量(M2)余额为330.3万亿元，同比增长8.3%[13] - 6月新发放贷款加权平均利率为3.3%，同比下降0.4个百分点[13] - 6月末社会融资规模存量为430.2万亿元，同比增长8.9%[13] 信贷结构 - 新增贷款结构从2016年房地产、基建贷款占比超60%转变为目前"五篇大文章"领域贷款占比约70%[8] - 政策重心转向落实存量政策，保持金融总量合理增长而非强调规模增长[8] 利率与汇率 - 利率政策强调执行和监管，推动社会融资成本下行[11] - 汇率表述较一季度缓和，CFETS人民币汇率指数报95.35，较上年末贬值6.0%[11][13]

民生政策实施进展 - "十四五"规划纲要设置7项民生指标 在20项主要指标中占比超过三分之一 [1] - 每年城镇新增就业稳定在1200万人以上 [1] - 全国跨省异地就医直接结算惠及5.6亿人次 [1] - 在300多个地级市和人口大县建设托育综合服务中心 [1] 民生领域现存挑战 - 教育医疗养老等领域存在亟待解决的急难愁盼问题 [1] - 基本公共服务短板需要加快补齐 [2] - 结构性就业矛盾仍需缓解 [2] - 居民收入增长渠道有待拓展 [2] 政策实施方向 - 加强普惠性基础性兜底性民生保障 [2] - 从就业增收入学就医住房托幼养老等群众关切领域找准问题 [2] - 坚持缺什么补什么的实施原则 [3] - 通过小切口推动民生问题解决 [3] 民生工作方法论 - 坚持问题导向和人民立场 [2] - 注重问需于民问计于民 [2] - 要求马上办的事不拖 持续攻坚的事不躲 [3] - 推动问题清单转化为满意清单 [3]

民生政策进展 - "十四五"规划纲要提出7项民生指标 在20项主要指标中占比超过三分之一 [1] - 每年城镇新增就业稳定在1200万人以上 全国跨省异地就医直接结算惠及5.6亿人次 [1] - 在300多个地级市和人口大县建设了托育综合服务中心 [1] 民生工作重点方向 - 加快补齐基本公共服务短板 缓解结构性就业矛盾 拓展居民收入增长渠道 [2] - 加强普惠性 基础性 兜底性民生建设 从就业 增收 入学 就医 住房 托幼养老等群众关切中找准问题 [2] - 坚持缺什么补什么的原则 该马上办的事不拖 该持续攻坚的事不躲 [3] 民生工作实施要求 - 将人民至上理念转化为务实行动 在发展中保障和改善民生 [2] - 坚持问题导向 站稳人民立场 坚持问需于民 问计于民 [2] - 各方形成合力 通过小切口行动将问题清单转化为满意清单 [3]

民生政策实施进展 - "十四五"规划纲要提出7项民生指标 在20项主要指标中占比超过三分之一 [1] - 每年城镇新增就业稳定在1200万人以上 [1] - 全国跨省异地就医直接结算惠及5.6亿人次 [1] - 在300多个地级市和人口大县建设了托育综合服务中心 [1] 民生领域现存挑战 - 民生工作存在短板和薄弱环节 群众在教育、医疗、养老等方面还有不少亟待解决的急难愁盼 [1] - 需要缓解结构性就业矛盾 [2] - 需要拓展居民收入增长渠道 [2] - 需要加强普惠性、基础性、兜底性民生建设 [2] 政策实施方向 - 加快补齐基本公共服务短板 [2] - 坚持问需于民、问计于民 从就业、增收、入学、就医、住房、托幼养老等群众关切中找准问题 [2] - 坚持"缺什么、补什么"的原则 该马上办的事不拖 该持续攻坚的事不躲 [3] - 通过实实在在的行动将"问题清单"转化为"满意清单" [3]

政策导向与产业布局 - 政治局会议为"十五五"锚定产业新坐标，强调科技创新和国际竞争力突围，新兴支柱产业成为关键策略[3][10] - "十五五"产业部署延续"十四五"框架，战略新兴产业范围将拓展至深海空天开发、智能网联汽车等方向[5][24] - 未来产业探索力度显著强化，包括量子信息、基因技术、6G等前沿领域[5][24] 历史规律与当前部署 - 五年规划产业布局聚焦补短板和育新兴，持续投入新一代信息技术、生物医药等关键领域[3][12] - "十四五"战略性新兴产业重点分布在生物医药、新一代信息技术等领域，占国家级产业集群的17%[15][17] - "十四五"首次部署未来产业，如类脑智能、量子信息等，技术孕育期需10-20年[14][15] 风险提示 - "十五五"产业具体部署可能与预期不一致，政策方向存在演变风险[31] - 新兴支柱产业部署力度可能不及预期，推进情况具不确定性[31]

市场表现 - A股三大指数继续上行 沪指盘中冲破3700点 申万一级行业中非银金融 计算机 电子涨幅居前 [1] - 国防军工板块大幅回调 航空航天ETF（159227）跌幅达1.57% 成交额8708万元 稳居同类第一 [1] - 持仓股表现分化 迈信林 内蒙一机 中航高科上涨 长城军工盘中跌超8% [1] 资金流向 - 航空航天ETF持续获资金关注 7月以来规模翻倍 合计"吸金"4.66亿元 [1] - 该ETF跟踪国证航天指数 军工行业占比97.86% 是全市场军工含量最高的指数 [2] - 指数中航空航天装备权重占比达66.8% 远超中证军工和中证国防指数 [2] 行业动态 - 军工板块热度提升 9月3日大阅兵临近 板块反复活跃 回调或迎布局机会 [1] - "十四五"规划进入能力集成交付关键期 订单需求有望加速释放 推动产业链景气度复苏 [1] - 军队换装大周期和军贸新格局将推动军工行业实现基本面和估值双击 [1] 机构观点 - 申万宏源认为 短期受阅兵催化明显的个股存在上涨压力 但大部分军工标的仍有上涨动力 [1] - 随着十五五规划推进 市场对军工行业关注度持续提升 建议加大关注度 [1]