上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）（以 下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）（以下简称"《承 销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下 ...

首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下 简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称" ...

发行情况 - 公司首次公开发行股份4878.00万股，发行价17.55元/股[3] - 回拨前网下发行3487.80万股，占比71.50%；网上1390.20万股，占比28.50%[4] - 回拨后网下最终发行2512.20万股，占比51.50%；网上2365.80万股，占比48.50%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购23305423股，金额409010173.65元；放弃352577股，金额6187726.35元[7] - 网下投资者缴款认购25122000股，金额440891100.00元；放弃0股[7] 其他数据 - 网上发行中签率0.0301181674%，有效申购倍数3320.25514倍[5] - 网下比例限售6个月股份2515019股，占网下总量10.01%，占发行总量5.16%[8] - 保荐人包销股份352577股，包销金额6187726.35元，包销比例0.72%[9] - 本次发行费用8228.07万元，含保荐及承销费等多项费用[10]

发行相关 - 本次发行数量为7914.4867万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行价格为14.16元/股，未超出四数孰低值，对应市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[6][19] - 预计募集资金总额为112069.1317万元[7] - 发行后总股本31657.9466万股[27] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为316.5795万股，占本次发行数量比为4.00%[6] - 战略配售参与对象仅为中金财富，缴款金额6000万元[38] - 中金财富跟投比例为4%，获配股数316.5795万股，获配金额44827657.20元[39][40] - 中金财富获配股票限售期为24个月[42] 发行分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为5342.3072万股，网上发行数量为2255.6000万股[6] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[33][52] 申购相关 - 网下申购日为2023年6月7日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年6月7日09:30 - 15:00[7][53] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年6月9日，截止时间为16:00日终[7] - 网下每笔拟申购数量上限为2630.0000万股，下限为180.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为2.2500万股[6] - 可参与网下申购的投资者数量为285家，有效报价配售对象为7226个，有效拟申购总量为14772260万股[43] 报价情况 - 初步询价期间收到344家网下投资者管理的8480个配售对象报价，报价区间10.40 - 19.31元/股，拟申购数量总和为17631180万股[11] - 33家网下投资者管理的105个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为196,680万股[12] - 剔除无效和最高报价后，337家投资者、8,275个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,260,150万股，整体申购倍数为3,279.43倍[16] 公司业绩 - 2022年公司营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[20] 其他 - 公司拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]

发行相关数据 - 发行价格为35.66元/股[4][16][25][52][98] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为36.36倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率38.95倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率24.55倍，超出幅度约48.13%[4][16][17][25][75][76][77] - 本次发行新股数量为2588.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.03%，发行后总股本为10338.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为92288.08万元，扣除预计发行费用10146.64万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82161.98万元[53] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于42.01元/股等不符合要求的76个配售对象，拟申购总量48240万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和4813130万股的1.0023%[5][67] - 恒勃控股1号资管计划战略配售股份64.2176万股，占发行数量2.48%；恒勃控股2号资管计划战略配售股份25.5860万股，占发行数量0.99%[9][32][50][78] - 本次发行初始战略配售数量388.20万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量89.8036万股，占发行数量3.47%，差额298.3964万股回拨至网下发行[9][32][50][81] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%[33][51] 时间安排 - 网上和网下申购日为2023年6月6日，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][35][36][37][54][85][97] - 网下投资者应于2023年6月8日16:00前，按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[11][41][89] - 网上投资者需在2023年6月8日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][108][109] 公司优势 - 公司已取得超过100项专利[20] - 公司实验室获得CNAS权威认证，得到多个国际组织互认[21] - 公司与众多国内外知名企业建立合作关系[22] - 公司产品层次丰富、系列齐全，能满足客户“一站式”采购需求[23] - 公司在汽车、摩托车、通用机械领域产品结构丰富，具备市场反应和模具开发优势[24]

发行情况 - 公司首次公开发行4530.00万股人民币普通股（A股），发行价13.06元/股[2] - 初始与最终战略配售股数差额226.50万股回拨至网下发行[3] 发行数量占比 - 网下初始发行3238.95万股，占比71.50%；网上初始1291.05万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终2332.95万股，占比51.50%；网上最终2197.05万股，占比48.50%[4] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数5851.16537倍，回拨906.00万股至网上[4] - 网上定价发行中签率0.0290840248%，有效申购倍数3438.31367倍[4] 认购情况 - 网上投资者放弃认购151,526股，金额1978929.56元；网下为0[6] 其他 - 网下比例限售6个月股份2335293股，占网下10.01%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销151526股，金额1978929.56元，占发行0.33%[8] - 本次发行费用5175.94万元，承销及保荐费3549.71万元[9][10]

发行情况 - 天键股份本次发行股票数量2906.0000万股，发行价46.16元/股[2] - 初始与最终战略配售股数差额145.3000万股回拨至网下发行[3] 发行比例 - 网下初始发行数量2077.8000万股，占比71.50%；网上初始发行828.2000万股，占比28.50%[4] - 回拨后网下最终发行1496.60万股，占比51.50%；网上最终发行1409.40万股，占比48.50%[4] 中签与认购 - 网上定价发行中签率0.0290729543%，申购倍数3439.62292倍[4] - 网上投资者缴款认购13210090股，金额609777754.40元[6] - 网上投资者放弃认购883910股，金额40801285.60元[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1498918股，占网下发行总量10.0155%，占本次发行总量5.1580%[7] - 保荐人包销883910股，金额40801285.60元，占总发行数量约3.0417%[8] 发行费用 - 本次发行费用总额12141.37万元，保荐及承销费用10379.23万元[9]

发行情况 - 公司首次公开发行1478.57万股A股，发行价125.88元/股[3][4] - 初始战略配售预计73.9285万股，占5.00%，最终47.6644万股，占3.22%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1009.5556万股，占70.55%，网上421.3500万股，占29.45%[5] - 回拨后网下最终发行866.4556万股，占60.55%，网上564.4500万股，占39.45%[6] 认购情况 - 网上缴款认购5022880股，金额632280134.40元，放弃621620股，金额78249525.60元[8][9] - 网下缴款认购8664556股，金额1090694309.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份86.9546万股，占网下发行总量10.04%[10] - 保荐人包销621620股，金额78249525.60元，占4.34%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用17071.92万元，审计等费用1146.23万元[12][13] - 律师费用716.98万元，信息披露费用506.60万元，发行手续费及其他44.79万元[12][13]

广州新莱福新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"发行人"） 首次公开发行不超过 26,230,723 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕527 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"新莱福"，股票代码为"301323"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 39.06 元/股，发行数量为 26,230,723 股。全部为新股发行，无老 ...

发行规模与比例 - 本次发行数量（超额配售选择权行使前）为54105.8824万股，占发行后总股本比例为15.00%[7] - 本次发行数量（超额配售选择权全额行使后）为62221.7324万股，占发行后总股本比例为16.87%[7] - 承诺认购战略配售总量为17377.1314万股，占本次发行数量比例为32.12%[8] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为11.10元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率（超额配售选择权行使前）为19.42，（超额配售选择权全额行使后）为19.86[8] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为22.41[8] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（超额配售选择权行使前）为600575.2946万元，（超额配售选择权全额行使后）为690661.2296万元[8] - 募投项目预计使用募集资金400,000.00万元，超额配售选择权行使前预计募集资金净额572,782.43万元；全额行使预计净额662,845.46万元[34] 申购情况 - 初步询价收到338家网下投资者管理的8,603个配售对象报价，拟申购数量总和为39,058,320万股[12] - 剔除无效和最高报价后，322家投资者的8,217个配售对象参与，剩余报价拟申购总量37,804,450万股，整体申购倍数1,343.68倍[17] - 本次网下发行提交有效报价的投资者320家，管理的配售对象8,205个，有效拟申购数量总和37,728,300万股，为回拨前网下初始发行规模的1,340.97倍[23] 时间安排 - 网上申购日为2023年5月31日09:30 - 15:00，网下申购日为2023年5月31日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网上缴款日及截止时间为2023年6月2日16:00，网下缴款日及截止时间为2023年6月2日日终[8] - T - 1日（2023年5月30日）刊登《发行公告》《投资风险特别公告》并进行网上路演[40] 战略配售 - 参与战略配售投资者包括四类，缴款金额合计19.59亿元[44][46] - 中金财富获配股数10,821,176股，获配金额120,115,053.60元[48] - 专项资产管理计划已获配53,490,682股，获配金额593,746,570.20元[48] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[41] - 承销方式为余额包销[42] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，10%股份限售期6个月，90%无限售期[37]