可转债基本情况 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转债，每张面值100元，发行总额5亿元 [1] - 可转债于2021年1月12日在深交所挂牌交易，债券简称"三诺转债"，代码123090 [1] - 转股期自2021年6月21日至2026年12月20日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为35.35元/股 [2] - 2021年6月11日因分红调整为35.15元/股（每10股派2元） [2] - 2021年8月19日因限制性股票回购注销调整为35.18元/股 [3] - 2022年5月25日因分红调整为34.98元/股（每10股派2元） [3] - 2022年9月27日因限制性股票回购注销调整为35.01元/股 [4] - 2023年5月26日因分红调整为34.81元/股（每10股派2元） [4] - 2024年6月17日因分红调整为34.61元/股（每10股派2元） [5] - 2025年6月13日因分红调整为34.39元/股（每10股派2.2元） [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80% [6] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [6] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日均价、前一日均价较高者，且不低于每股净资产及面值 [6] 本次不修正转股价格决定 - 2025年5月29日至6月19日触发修正条款（15个交易日收盘价低于转股价80%） [7] - 其中5月29日至6月12日连续10日低于34.61元转股价的80%（27.69元） [7] - 6月13日至19日连续5日低于34.39元转股价的80%（27.51元） [8] - 董事会决定未来6个月内（至2025年12月19日）不提出修正方案 [8] - 下一触发期将从2025年12月22日重新起算 [8]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [2] - 由于2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [3] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [4] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [5] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 自2025年5月29日起至2025年6月19日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%的情形，已触发转股价格向下修正条款 [7] 本次不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格 [7] - 下一次触发转股价格修正条款的期间从2025年6月20日起重新计算 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月12日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月19日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [1] - 截至2025年6月19日，公司股票已连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [1] - 公司决定本次不向下修正转股价格，下次触发条件将从2025年6月20日起重新计算 [1] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月29日公开发行650万张可转债，每张面值100元，发行总额6.5亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年7月24日在深交所挂牌交易，债券简称"瑞达转债"，代码"128116" [2] - 初始转股价格为29.82元/股，转股期为2021年1月4日至2026年6月28日 [2][10] 转股价格调整历史 - 2021年4月30日：因分红调整转股价从29.82元/股降至29.55元/股（每10股派2.7元） [2] - 2022年5月16日：因分红调整转股价从29.55元/股降至29.22元/股（每10股派3.3元） [3] - 2023年6月5日：因分红调整转股价从29.22元/股降至29.00元/股（每10股派2.2元） [3] - 2024年5月13日：因分红调整转股价从29.00元/股降至28.78元/股（每10股派2.2元） [4] - 2024年11月11日：因分红调整转股价从28.78元/股降至28.65元/股（每10股派1.3元） [5] - 2025年6月5日：因分红调整转股价从28.65元/股降至28.45元/股（每10股派2.0元） [5] 转股价格向下修正条款触发 - 2025年6月16日公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价85%（24.18元/股），触发向下修正条款 [7] - 董事会提议修正转股价，修正后价格需满足：不低于股东大会前20日/前1日股票交易均价较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7][9] - 修正议案需经股东会三分之二以上表决通过，持有可转债股东需回避表决 [7][9] 其他重要事项 - 2024年8月因股价连续30日低于转股价70%触发回售条款，有效回售申报97张 [6] - 公司授权董事会全权办理转股价格修正相关事宜，包括确定最终修正价格和生效日期 [9]

可转债发行上市概况 - 公司发行的可转换公司债券"双良转债"于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，募集资金总额为260,000万元，期限6年，每张面值人民币100元 [2] - 初始转股价格为11.81元/股，后经多次调整，2024年10月25日向下修正为7.20元/股，2025年3月25日进一步向下修正为6.18元/股 [3][4] - 可转债转股期起止日期为2024年2月19日至2030年2月7日 [5] 不向下修正转股价格的决定 - 截至2025年6月16日，公司股价已连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于当期转股价格6.18元/股的85%（即5.25元/股），触发转股价格向下修正条款 [4][5] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来一个月内（2025年6月17日至7月16日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [1][5] - 公司认为近期股价受国际宏观经济形势和二级市场波动影响较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值 [5] 未来可能的行动 - 从2025年7月17日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使修正权利 [1][5]

会议基本信息 - 公司决定于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月2日下午15:30 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 同一股份只能选择一种投票方式 [2] - 重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月25日 登记在册的普通股股东有权参会 [2] - 公司董事及高级管理人员可参会 [2] - 公司聘请的见证律师及相关人员可参会 [2] 审议事项 - 主要审议《关于董事会提议向下修正"瑞达转债"转股价格的议案》 [3] - 该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者的表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月30日至7月1日9:00-17:00 [5] - 法人股东需提供法定代表人资格证明、营业执照复印件等材料 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年7月1日17:00 [5] 联系方式 - 联系人：甘雅娟 [6] - 联系电话：0592-2681653 [6] - 联系传真：0592-2397059 [6] - 通讯地址：厦门市思明区桃园路18号29楼瑞达期货董事会办公室 邮编：361000 [6]

可转债转股价格触发情况 - 自2025年4月29日至2025年6月13日公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（14 88元/股）触发"隆22转债"转股价格向下修正条款 [1] - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [4] 公司决策与未来计划 - 公司董事会决定暂不行使"隆22转债"转股价格向下修正的权利且未来3个月内（2025年6月14日至2025年9月13日）如再次触发条款亦不提出向下修正方案 [2] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2025年9月14日起重新计算届时董事会将再次决定是否行使权利 [5] 可转债发行与转股价格调整历史 - 公司于2022年1月5日公开发行700万张可转债每张面值100元发行总额70亿元期限6年票面利率逐年递增从0 20%至2 00% [2] - 初始转股价为82 65元/股最新转股价为17 50元/股历次调整包括2022年6月6日调整为58 85元/股2025年3月11日向下修正至17 50元/股 [3][4] 转股价格修正条款细节 - 修正方案需经股东大会表决且持有可转债的股东回避修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 [4] - 若决定修正公司将披露公告并明确修正幅度及暂停转股期间修正后转股价格自修正日起执行 [4]

董事会会议召开情况 - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件发出 实际于6月12日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人（均为通讯表决） 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长张秋红主持 财务总监及董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 [2] - 截至2025年6月12日 "闻泰转债"已触发向下修正条款但公司决定不修正 [2] - 不修正理由包括转债存续期较长 综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境等因素 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对或弃权 [2]

建工转债基本情况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额1,660,000,000元，期限为自发行之日起六年 [1] - 可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 建工转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元，转股价格自2020年7月16日起调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元，转股价格自2021年7月22日起调整为4.53元/股 [2] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元，转股价格自2022年7月28日起调整为4.49元/股 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元，转股价格自2023年7月28日起调整为4.47元/股 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元，转股价格自2024年8月9日起调整为4.25元/股 [3][4] 本次向下修正转股价格触发条件 - 2025年5月27日至2025年6月10日，公司股价连续十个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%（即3.825元/股），触发向下修正条款 [4] - 根据《募集说明书》条款，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4] 本次向下修正转股价格审议程序 - 公司于2025年6月10日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》 [5] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [5] - 如股东大会召开时上述指标高于调整前转股价格（4.25元/股），则转股价格无需调整 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会办理本次向下修正转股价格相关事宜 [5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年5月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] - 公司股票在2025年5月8日至2025年5月28日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格19.59元/股的85%（即16.65元/股），触发转股价格向下修正条款 [8] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，下一次触发修正条件的期间从2025年5月29日起重新计算 [8] 可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增 [8] - 债券于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000" [9] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [10] - 转股价格因2021年限制性股票激励计划调整为20.10元/股 [10] - 因2021年度利润分配调整为19.86元/股 [10] - 因2022年度利润分配调整为19.75元/股 [11] - 因2023年度利润分配调整为19.59元/股 [11] 转股价格修正条款与触发情况 - 修正条款规定：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [12] - 修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日均价的较高者 [12] - 2025年5月8日至2025年5月28日期间已触发修正条款 [13] 本次不向下修正转股价格的具体内容 - 董事会综合考虑公司基本情况、市场环境、股价走势及长期发展信心，决定不向下修正转股价格 [13] - 下一次触发修正条件的期间从2025年5月29日起重新计算 [13]