转债市场表现 - 中证转债指数高开0 02% [1] - N甬矽转涨幅达30%触发临停 [1] - 博汇转债上涨超4% [1] - 海能转债和汇通转债均上涨超2% [1] - 联得转债下跌超6% [1] - 清源转债、恒锋转债、新港转债下跌超1% [1]

主要财务数据情况 - 截至2024年末公司经审计归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值但借款余额为22533713万元[1] - 2025年1-6月累计新增借款金额为2408579万元占2024年末经审计净资产的2062%[1] 新增借款类型 - 2025年新增借款全部为银行借款金额2408579万元占净资产比例2062%[2][3] 新增借款用途及影响 - 新增借款用于满足公司业务发展需要公司经营状况稳健业务经营正常[3] - 新增借款对公司偿债能力无重大不利影响[3] 财务数据说明 - 公告中财务数据采用合并报表口径计算2024年末数据已审计其余数据未经审计[3]

本次可转债概况 - 公司获得证监会核准公开发行面值总额36,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 债券转股期自发行结束之日（2022年12月21日）起满六个月后的第一个交易日起至到期日止（2023年6月21日至2028年12月14日） [2] - 票面利率设定为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] 新增借款情况 - 截至2024年末公司经审计归属于母公司所有者权益为116,823.62万元 [3] - 新增借款主要用于项目建设和日常运营，2025年预计利息增加额为975.47万元，占2024年度利润总额的7.44% [4] - 新增借款后公司流动比率1.36倍、速动比率1.06倍、资产负债率78.70%（合并口径），偿债能力指标未发生重大变化 [5] 经营与偿债能力 - 公司生产经营正常且财务状况稳健，所有债务均按时还本付息 [4] - 2025年1-6月新增借款对偿债能力指标影响较小，资产负债率模拟测算为79.54% [5] - 财务数据基于合并报表口径，除2024年末数据经审计外其余未经审计 [5]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，汇通集团报收于4.84元，较上周的4.76元上涨1.68% [1] - 本周最高价报4.89元，最低价报4.75元 [1] - 当前最新总市值22.96亿元，在基础建设板块市值排名37/46，在两市A股市值排名4805/5149 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派实施公告显示，每股现金红利0.023元（含税），不涉及派送红股或转增股本 [1] - 股权登记日为2025年7月4日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月7日 [1] - 以总股本474,321,207股为基数，共计派发现金红利10,909,387.76元（含税） [1] 可转债调整 - 因实施2024年年度权益分派，"汇通转债"的转股价格由8.09元/股调整为8.07元/股 [2] - 调整后的转股价格将于2025年7月7日生效 [2] - "汇通转债"自2025年6月27日至2025年7月4日停止转股，自2025年7月7日起恢复转股 [2] 可转债发行情况 - 汇通集团于2022年11月16日获得证监会批复，核准公开发行面值总额36,000.00万元可转换公司债券 [2] - 债券简称"汇通转债"，代码113665，发行日期为2022年12月15日，期限6年 [2] - 转股期限自2023年6月21日至2028年12月14日，票面利率分别为0.30%至2.50%，逐年递增 [2] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计已有133,000元"汇通转债"转换成公司A股股票，累计转股股数为16,207股 [3] - 占转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0035% [3] - 尚未转股的"汇通转债"金额为359,867,000元，占发行总量的比例约为99.9631% [3] - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，汇通转债未发生转股情况 [3]

利润分配方案 - 每股现金红利0.023元（含税），不涉及红股或转增股本 [1] - 总派发现金红利10,909,387.76元，以总股本474,321,207股为基数 [1] - 若总股本变动，每股分配比例不变，调整总额 [1] 关键日期 - 股权登记日2025/7/4，除权（息）日和现金红利发放日均为2025/7/7 [1][3] 分配实施方式 - 红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在发放日领取 [1] - 未指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 税务处理 - 自然人股东持股超1年免税，1年以内暂不扣税，转让时补缴 [2][3] - 持股1月内税负20%，1月至1年税负10% [3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前税负10%，税后每股0.0207元 [3] - QFII股东按10%税率代扣税，税后每股0.0207元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣税，税后每股0.0207元 [4] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股0.023元 [5] 可转债转股价格调整 - 权益分派后将调整"汇通转债"转股价格，具体见公司公告 [5]

权益分派调整 - 公司因实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 权益分派股权登记日为2025年7月4日，除息日为2025年7月7日 [4][5] - 若股权登记日前公司总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整分配总额 [2] 转股价格调整 - 调整前转股价格为8.09元/股，调整后为8.07元/股，降幅0.25%（四舍五入后） [1][4] - 调整依据为《募集说明书》条款，因派发现金股利（D=0.023元/股）触发公式P=P0-D [3][4] - 新转股价格自2025年7月7日（除息日）生效 [4] 可转债相关安排 - "汇通转债"（代码113665）发行总额3.6亿元，期限6年（2022年12月15日至2028年12月14日），初始转股价8.23元/股 [1][2] - 转债将于2025年6月27日至7月4日停止转股，7月7日复牌并恢复转股 [5] - 本次调整符合证监会规定及《募集说明书》条款，属累积调整机制 [3][4]

本次可转债概况 - 公司公开发行面值总额36,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 债券转股期自2023年6月21日至2028年12月14日止 [2] - 票面利率设定为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] 2024年度权益分派 - 以总股本474,321,207股为基数，每股派发现金红利0.023元（含税），共计派发10,909,387.76元 [2] - 权益分派方案已通过2024年年度股东大会审议 [4] 转股价格调整 - 因现金分红导致转股价格由8.09元/股调整为8.07元/股，调整公式为P=P0－D（P0为原价，D为每股现金股利） [5] - 调整后的转股价格自2025年7月7日起生效 [5] - 转股价格调整机制涵盖派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] 对发行人的影响 - 转股价格调整符合募集说明书约定，未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利0.23元（含税）[1] - 权益分派方案已获2025年5月年度股东大会审议通过[1] 证券停复牌安排 - 汇通转债将在权益分派公告前一交易日（2025年6月27日）至股权登记日期间停止转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股[2] - 欲享受权益分派的转债持有人需在2025年6月26日（含）前完成转股[2] 转股价格调整 - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对汇通转债的转股价格进行调整[2] - 转股价格调整公告将与权益分派实施公告同步于2025年6月30日披露[2] 信息披露 - 相关公告将在《上海证券报》及上交所网站披露[2] - 投资者可查阅2022年12月13日披露的可转债募集说明书了解详情[2]

公司信用评级 - 东方金诚维持汇通建设集团主体信用等级为AA-，评级展望稳定，同时维持"汇通转债"信用等级为AA- [1][7] - 公司由自然人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎共同控制，四人合计直接持有公司股份57.02% [7] - 公司作为A股上市公司，股权融资渠道通畅，剩余未使用授信额度充足 [7] 公司业务运营 - 公司主要从事公路、市政等工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计与试验检测业务 [7] - 2024年公司工程施工业务收入增长较快，占比达94.56% [7][26] - 截至2025年3月末公司在手合同额为102.71亿元，为未来业务发展提供支撑 [7][26] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入34.58亿元，利润总额1.31亿元 [8] - 截至2025年3月末公司总资产57.24亿元，资产负债率78.87% [8] - 公司全部债务持续增长，截至2025年3月末达27.80亿元，短期债务7.74亿元 [8][46] 行业分析 - 2024年我国建筑业需求下滑，新签合同额同比下降5.21% [18] - 建筑行业竞争激烈，龙头企业优势明显，行业集中度将进一步提升 [24] - 2025年基建投资预计继续保持较快增长，交通基础设施等领域为重点支持方向 [22] 区域经济环境 - 河北省2024年生产总值实现47526.9亿元，比上年增长5.4% [25] - 河北省"十四五"时期交通运输基础设施固定资产投资计划完成6000亿元 [25] - 雄安新区建设及民生工程推进将对公司未来收入及利润形成保障 [26]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 汇通转债评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司，评级时间为2025年6月4日 [2] 评级依据 - 评级机构对公司经营状况进行了综合分析与评估 [2] - 评级结果依据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定 [1] 公告内容 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]