发行信息 - 本次发行价格为67.68元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为57.38倍，高于行业平均静态市盈率15.46倍，超出约271.15%，高于可比公司平均静态市盈率42.80倍，超出约34.07%[4] - 本次公开发行新股2700万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为10800万股[33][35][54] - 初始战略配售数量为540万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为227.2458万股，占发行数量的8.42%，差额312.7542万股回拨至网下发行[10][37][54] - 投资者按67.68元/股价格于2023年7月3日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][41][96][106] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入从28234.92万元增长至44745.78万元，复合增长率25.89%；净利润从4040.21万元增长至12937.09万元，复合增长率78.94%；扣非净利润从8552.34万元增长至12739.01万元，复合增长率22.05%[20] - 2021年和2022年公司归属于母公司股东净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，最近两年累计净利润为23607.47万元[39] 市场规模 - 2015 - 2019年全球多肽药物市场规模年均复合增长率为8.20%，2019年规模约294.00亿美元，预计2019 - 2027年年均复合增长率6.33%，2027年达495.00亿美元[21] - 2015 - 2019年全球创新药市场规模复合增长率为3.40%，2019年规模为8877亿美元，预计2019 - 2024年复合增长率有望达4.96%，2024年全球分子砌块市场规模将达612.00亿美元[22] - 2020 - 2024年我国ADC药物市场规模将由42.00亿元增长至126.00亿元，年复合增长率31.61%[24] 项目投资 - 安徽昊帆年产350吨项目（一期）总投资额为1.07亿元，2021年6 - 12月自产产量87.02吨，2022年自产产量203.17吨[28] - 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目（二期）总投资额5.45亿元，截至2022年12月末投资金额为1303.01万元[29] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目预计年产蛋白质试剂类产品250公斤、二脂肪酰磷脂酰胆碱类产品250公斤，截至2022年12月末投资金额为1124.23万元[29] 询价情况 - 2023年6月27日，收到317家网下投资者管理的7741个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为35.00元/股 - 92.59元/股，拟申购总量为4084530万股，申购倍数为2238.40倍[64] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理7723个配售对象符合条件，申报总量为4073500万股，报价区间35.00元/股 - 92.59元/股[66] - 剔除60个配售对象，拟申购总量为41330万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0146%[67][68] - 网下发行有效报价投资者278家，管理配售对象7165个，有效拟申购数量总和为3740010万股，为网下初始发行规模的2049.60倍[30][73] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无流通限制；战略配售中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他投资者获配股票限售期为12个月[10][11] - 网下投资者于2023年7月5日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者同日终前确保资金账户有足额认购资金[11][12][45][46][47][87] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，中止新股发行[12][92][113][114][115][116]

股票发行 - 发行价格为57.88元/股，发行数量为20,614,089股[3] - 初始战略配售发行数量为4,122,817股，占比20%；最终为3,282,653股，占比15.92%[3][6] 战略配售方 - 资管计划最终战略配售345,542股，占比1.68%[3][6] - 小米智造最终战略配售2,073,255股，占比10.06%[3][4][6] - 天津力神最终战略配售863,856股，占比4.19%[3][6] 发行分配 - 网上初步有效申购倍数6,909.36972倍，回拨3,466,500股至网上[5] - 回拨后网下发行8,917,936股，占比51.46%；网上发行8,413,500股，占比48.54%[5] 认购情况 - 网上中签率0.0246148025%，有效申购倍数4,062.59607倍[5] - 网上投资者缴款认购7,697,823股，未足额缴款715,677股，金额41,423,384.76元[7] - 网下投资者缴款认购8,917,936股，金额516,170,135.68元，放弃认购为0[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份895,264股，占网下发行10.04%，占总量4.34%[8] - 保荐人包销715,677股，金额41,423,384.76元，占总量3.47%[9] - 本次发行费用总额11,682.76万元[10]

业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

发行情况 - 发行价格25.28元/股，发行数量4087.00万股[2] - 初始战略配售613.05万股，占15.00%，最终配售515.1412万股，占12.60%[2] 发行分配 - 回拨前网下发行2529.7088万股，占70.82%，网上发行1042.1500万股，占29.18%[4] - 网上初步有效申购倍数3226.37倍，回拨357.20万股[4] - 回拨后网下最终发行2172.5088万股，占60.82%，网上最终发行1399.3500万股，占39.18%[5] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04161808%[5] - 网上投资者缴款认购13898367股，金额351350717.76元，放弃认购95133股[9] 获配情况 - 中信证券投资获配1634800股，占4.00%，金额41327744.00元，限售24个月[7] - 共赢18号获配2424841股，占5.93%，金额61299980.48元，限售12个月[7] 包销情况 - 保荐人包销95133股，金额2404962.24元，占扣除战略配售部分后0.27%，占发行总规模0.23%[9][10]

发行基本信息 - 本次发行数量为4000.08万股，占发行后总股本比例为10.00018%，发行后总股本为40000.08万股[5][28] - 发行价格为19.20元/股，发行市盈率为28.92 [5] - 预计募集资金总额为76801.5360万元[6] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比为20.0000%[5] - 战略配售参与对象为华泰创新和晶盛机电[40] - 华泰创新获配股数200.0040万股，占发行数量5.00%，获配金额38400768元，限售24个月[42][44] - 晶盛机电获配股数600.0120万股，占发行数量15.00%，获配金额115202304元，限售12个月[43][44] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年6月20日16:00，网上缴款日及截止时间为同日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为1280.0000万股，下限为100.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6000万股[5][6] - 初步询价期间收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，334家投资者、8,408个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量9,315,760万股，网下整体申购倍数为3,638.88倍[16] - 网下发行提交有效报价的投资者314家，配售对象7,984个，有效拟申购数量总和8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 回拨机制与限售安排 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量5%；超100倍，回拨比例为10%[32] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[34] 其他信息 - 2022年度净利润26,555.06万元，营业收入239,480.15万元[20] - 2022年可比上市公司扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] - 本次发行价格对应的2022年扣非后摊薄市盈率为28.92倍，高于行业最近一月平均静态市盈率21.19倍，低于同行业可比公司扣非后平均水平[26]

发行相关数据 - 发行价格为35.66元/股[4][16][25][52][98] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为36.36倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率38.95倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率24.55倍，超出幅度约48.13%[4][16][17][25][75][76][77] - 本次发行新股数量为2588.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.03%，发行后总股本为10338.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为92288.08万元，扣除预计发行费用10146.64万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82161.98万元[53] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于42.01元/股等不符合要求的76个配售对象，拟申购总量48240万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和4813130万股的1.0023%[5][67] - 恒勃控股1号资管计划战略配售股份64.2176万股，占发行数量2.48%；恒勃控股2号资管计划战略配售股份25.5860万股，占发行数量0.99%[9][32][50][78] - 本次发行初始战略配售数量388.20万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量89.8036万股，占发行数量3.47%，差额298.3964万股回拨至网下发行[9][32][50][81] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%[33][51] 时间安排 - 网上和网下申购日为2023年6月6日，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][35][36][37][54][85][97] - 网下投资者应于2023年6月8日16:00前，按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[11][41][89] - 网上投资者需在2023年6月8日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][108][109] 公司优势 - 公司已取得超过100项专利[20] - 公司实验室获得CNAS权威认证，得到多个国际组织互认[21] - 公司与众多国内外知名企业建立合作关系[22] - 公司产品层次丰富、系列齐全，能满足客户“一站式”采购需求[23] - 公司在汽车、摩托车、通用机械领域产品结构丰富，具备市场反应和模具开发优势[24]

发行规模与比例 - 本次发行数量（超额配售选择权行使前）为54105.8824万股，占发行后总股本比例为15.00%[7] - 本次发行数量（超额配售选择权全额行使后）为62221.7324万股，占发行后总股本比例为16.87%[7] - 承诺认购战略配售总量为17377.1314万股，占本次发行数量比例为32.12%[8] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为11.10元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率（超额配售选择权行使前）为19.42，（超额配售选择权全额行使后）为19.86[8] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为22.41[8] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（超额配售选择权行使前）为600575.2946万元，（超额配售选择权全额行使后）为690661.2296万元[8] - 募投项目预计使用募集资金400,000.00万元，超额配售选择权行使前预计募集资金净额572,782.43万元；全额行使预计净额662,845.46万元[34] 申购情况 - 初步询价收到338家网下投资者管理的8,603个配售对象报价，拟申购数量总和为39,058,320万股[12] - 剔除无效和最高报价后，322家投资者的8,217个配售对象参与，剩余报价拟申购总量37,804,450万股，整体申购倍数1,343.68倍[17] - 本次网下发行提交有效报价的投资者320家，管理的配售对象8,205个，有效拟申购数量总和37,728,300万股，为回拨前网下初始发行规模的1,340.97倍[23] 时间安排 - 网上申购日为2023年5月31日09:30 - 15:00，网下申购日为2023年5月31日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网上缴款日及截止时间为2023年6月2日16:00，网下缴款日及截止时间为2023年6月2日日终[8] - T - 1日（2023年5月30日）刊登《发行公告》《投资风险特别公告》并进行网上路演[40] 战略配售 - 参与战略配售投资者包括四类，缴款金额合计19.59亿元[44][46] - 中金财富获配股数10,821,176股，获配金额120,115,053.60元[48] - 专项资产管理计划已获配53,490,682股，获配金额593,746,570.20元[48] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[41] - 承销方式为余额包销[42] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，10%股份限售期6个月，90%无限售期[37]

发行情况 - 发行价格为12.10元/股，发行数量为20,000.00万股[3] - 初始战略配售数量占发行总规模25.00%，最终占18.50%[4] 配售与发行比例 - 战略配售回拨后，网下发行占扣除最终战略配售后81.60%，网上占18.40%[4] - 回拨机制启动后，网下最终占71.60%，网上最终占28.40%[6] 申购与中签情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2,766.03倍，回拨1,630.0500万股[6] - 网上发行最终中签率为0.05579654%[6] 缴款与包销情况 - 网上投资者放弃认购181,228股，金额2,192,858.80元[13] - 保荐人包销股份181,228股，金额2,192,858.80元，占比0.11%和0.09%[14]

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]

发行基本情况 - 本次发行股票数量为5300万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.17%，发行后公司总股本为21060万股[33][35][71] - 本次发行价格为32.34元/股，对应融资规模171402万元[31][74][105] - 预计募集资金净额约157716.06万元[75] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[83] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为1060万股，占本次发行数量的20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%，差额725.7664万股回拨至网下发行[8][9][36][72][89] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为92.7643万股，占本次发行数量的1.75%[8][9][37][86] 申购情况 - 网下申购时间为2023年4月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月12日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][92][103][114] - 网下投资者获配后在2023年4月14日缴纳认购款[39] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过12500股[42][107][108][111][113] 市盈率情况 - 截至2023年4月6日，“金属制品业（C33）”最近一个月静态平均市盈率为25.26倍[18][64] - 2021年可比上市公司扣非前静态市盈率平均为39.83倍，扣非后为43.01倍；2022年扣非前静态市盈率平均为34.08倍，扣非后为34.65倍[20][21][65][68] - 本次发行价对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为86.89倍，高于行业均值243.98%，高于可比公司2021年扣非后均值102.02%；对应2022年经审阅扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为39.79倍[22][69] 公司业绩情况 - 2016 - 2021年度公司营业收入年复合增长率为18.59%[22] - 2022年公司营业收入317004.32万元，同比增长38.97%[22] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[22] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17115.10万元，同比增长118.34%[22] 业务情况 - 公司是爱立信通信基站铝合金压铸件国内第一大供应商，华为5G通信基站铝合金压铸件业务前两大核心供应商之一[25] - 公司新能源汽车领域主要客户为特斯拉和比亚迪全球前两大厂商[28] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，5G基站结构件收入分别为4241.18万元、23421.99万元、65476.81万元、67565.10万元和55541.53万元，2018 - 2021年复合增长率151.62%，2022年1 - 6月较上年同期增长83.03%[23] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，新能源汽车零部件收入分别为8586.48万元、14696.99万元、19920.11万元、34098.32万元和32764.09万元，2018 - 2021年复合增长率58.36%，2022年1 - 6月较上年同期增长157.05%[24]