关于H股发行 - 公司已确定H股发行的最终价格为每股116港元 该价格不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费 [2] - 本次发行的H股预计于2025年12月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [3] - 本次H股发行的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [1] 关于A股股份回购 - 公司董事会已通过股份回购方案 计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于人民币20,000万元 不超过人民币40,000万元 回购价格上限为人民币200元/股 [6] - 回购的股份计划在未来全部用于员工持股计划或股权激励计划 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [6] - 截至2025年11月30日 公司尚未实施股份回购 [8]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行境外股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市[1] - 此举旨在深化国际化战略布局并提升公司品牌国际影响力[1] - 公司计划积极借助国际资本市场拓展多元化融资渠道以助力高质量发展[1] - 本次H股上市相关细节尚未确定公司正在与相关中介机构商讨具体推进工作[1] - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1]

公司战略与资本运作 - 公司为深化国际化战略布局并提升品牌国际影响力 正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 公司积极借助国际资本市场拓展多元化融资渠道 以助力高质量发展 [1] - 本次H股上市相关细节尚未确定 正在与相关中介机构商讨具体推进工作 [1] - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司上市备案与发行计划 - 中国证监会国际合作司于2025年12月2日向国民技术股份有限公司（国民技术，300077.SZ）出具了境外发行上市备案通知书（国合函[2025]2146号）[2] - 根据备案，公司可发行不超过约1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市[2] - 公司已于2025年6月26日向港交所递交招股书，由中信证券担任独家保荐人[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2000年，是一家平台型集成电路设计公司，致力于为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案[2] - 公司业务布局为“集成电路+新能源材料”双主业，除芯片业务外，亦同步发展锂电池负极材料业务[2] - 根据灼识咨询的资料，按2024年收入计，公司在全球平台型MCU市场的中国企业排名中名列前五，在全球32位平台型MCU市场的中国企业排名中名列前三[2] - 按2024年收入计，公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一，并在储能BMS及智能家居控制等细分市场保持中国企业领先地位[2] 公司客户与行业覆盖 - 公司客户涵盖消费电子、工业控制和数字能源、智能家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域[2]

公司H股发行上市进展 - 公司正在进行申请发行H股并在香港联合交易所主板上市的相关工作[1] - 公司已于2025年4月17日向香港联交所递交申请并刊发申请资料 并于2025年10月31日更新递交了申请材料[1] - 中国证监会已于2025年9月19日出具备案通知书 对本次发行上市备案信息予以确认[1] 上市聆讯与资料集刊发 - 香港联合交易所上市委员会已于2025年11月20日举行上市聆讯 审议了公司的发行上市申请[2] - 公司已按照香港联交所及香港证监会的要求 在香港联交所网站刊登了本次发行的聆讯后资料集[2] - 该聆讯后资料集为草拟版本 所载资料可能会适时更新和变动[2] 信息披露安排 - 聆讯后资料集刊发目的仅为向香港公众人士和合资格的投资者提供资讯[2] - 公司不会在境内证券交易所网站和符合规定的境内媒体上刊登该资料集[2] - 公司为方便A股投资者了解信息 在公告中提供了该资料集在香港联交所网站的中英文查询链接[2] 后续程序与不确定性 - 本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构的最终批准[3] - 该事项仍存在不确定性[3]

公司资本运作 - 传音控股已于2025年12月2日向香港联交所递交了发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市的申请 [1] - 公司于同日已在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料 [1] - 所刊发的申请资料为草拟版本 所载资料可能会适时作出更新及修订 [1]

公司上市与股份流通方案 - 中国证监会国际合作司于12月2日批准优地机器人（无锡）股份有限公司进行境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案 [1] - 公司计划发行不超过73,600,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] - 公司33名股东计划将所持合计237,232,625股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联交所上市流通 [1] “全流通”股东及转换详情 - 申请“全流通”的股东共计33名，申请转换股份总数合计237,232,625股 [4][5] - 主要股东包括：北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）申请29,775,900股，拉扎斯网络科技（上海）有限公司申请29,342,250股，海南云锋基金中心（有限合伙）申请23,750,650股 [4] - 其他重要股东包括：九江优地科技产业投资合伙企业（有限合伙）申请21,875,000股，北京新恒基投资管理集团有限公司申请20,378,050股，武汉众邦鸿翔股权投资合伙企业（有限合伙）申请14,743,050股 [4] - 股东名单中包含多家知名产业与财务投资者，如保乐力加香港有限公司、华住投资（上海）有限公司、格林豪泰酒店（中国）有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司等 [4][5]

公司战略与资本运作 - 公司为推进国际化战略、完善海外产能布局，正筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市 [1] - 目前正与中介机构商讨具体推进工作，细节尚未确定 [1] - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] 项目进展与后续流程 - 待确定具体方案后，需经公司董事会、股东大会审议及监管机构批准、核准或备案 [1] - 本次H股上市事项存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司资本运作 - 东鹏饮料正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市的相关工作 [1] - 公司已收到中国证监会出具的《境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2128号） [1] - 公司拟发行不超过66,446,000股境外上市普通股 [1]

德科立新加坡上市计划 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股，旨在提高综合竞争力并推进国际化战略[1] - 本次发行上市方案已获董事会全票通过（9票同意），但尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2][3][21][24][27][30][33][49][52] 发行方案细节 - 发行股票为每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币标明面值但以外币认购[6] - 预计募集资金总额为2.3亿新加坡元，发行规模将根据资金需求及市场情况确定[12] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售，国际配售可面向美国合格机构投资者及其他境外市场[10] 上市时间与结构安排 - 发行时间将在股东会决议有效期内择机进行，具体取决于资本市场状况及监管审批进展[8] - 发售原则预计包括基石配售、机构配售和公众认购三部分，公众认购期至少持续两个完整交易日[19] - 定价原则将通过订单需求和簿记建档，结合股东利益及市场接受度协商确定[16][17] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于境外研发中心投入、生产基地扩产、境外产业并购及补充流动资金[22] - 公司授权董事会可根据实际需求及监管意见对资金用途进行调整，具体投向以最终招股说明书为准[22] 公司治理与审计安排 - 公司拟聘请容诚会计师事务所作为本次发行上市的审计机构，该机构具备证券服务业务经验[58][60] - 发行前滚存利润在扣减拟分配部分后，将由新老股东按发行后持股比例共同享有[25] - 公司将在发行后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，并需取得中外监管机构批准[28] 股东会与授权安排 - 2025年第三次临时股东会定于12月15日召开，审议本次发行相关议案[53][68][69] - 董事会授权董事长渠建平及董事张劭作为授权人士，全权办理发行上市具体事务，授权期限为24个月[50][46]