2026年度向特定对象发行股票预案核心信息 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过105,295.14万元人民币 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过47,279,452股，即不超过本次发行前公司总股本的30% [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部投资于四个项目：文旅文娱机器人研发和产业化项目（拟投入45,433.75万元）、IP赋能提升项目（拟投入19,408.10万元）、乐园及景点建设运营项目（拟投入28,453.29万元）以及补充流动资金（拟投入12,000.00万元） [2][3] 发行对公司控制权的影响 - 截至预案公告日，公司实际控制人邓志毅持有公司股份17,755,576股，占总股本的11.27% [4] - 若按发行上限且邓志毅不参与认购，发行完成后其持股比例将降至8.67%，但公司控制权不会发生变化 [4] 公司历史融资情况 - 公司于2018年12月28日首次公开发行1,000万股，发行价53.86元/股，募集资金总额53,860.00万元，净额45,044.00万元 [5] - 公司于2022年完成一次向特定对象发行，发行15,988,372股，发行价17.20元/股，募集资金总额274,999,998.40元，净额267,256,543.27元 [4] - 公司上市以来两次募资（含本次预案）金额合计达81,360万元 [7] 近期股东减持情况 - 实际控制人邓志毅于2025年9月11日至9月23日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份3,833,600股，占总股本的2.43% [7][8] - 根据披露的减持均价计算，邓志毅此次减持共计套现约1.72亿元人民币 [7] 公司近期经营业绩 - 2025年第三季度，公司实现营业收入2.58亿元，同比增长75.05%；实现归属于上市公司股东的净利润5,508.95万元，同比增长5,058.03% [9][10] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入5.69亿元，同比增长23.76%；实现归属于上市公司股东的净利润9,040.87万元，同比增长456.47% [9][10] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为7,377.60万元，同比下降60.95% [9][10]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过57,000.00万元（约5.7亿元人民币）[1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于四个具体项目[1] 募集资金具体投向 - 资金将投资于高端装备智能热处理项目[1] - 资金将投资于精密合金部件智能制造项目（一期）[1] - 资金将投资于热等静压技术产业化应用与热处理工厂无人化系统的研发项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,000万元至60,000万元，较上年同期下降60.55%至63.84% [1] - 公司预计2025年度实现扣除非经常性损益后的净利润为53,000万元至59,000万元，较上年同期下降61.04%至65.00% [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年2月18日上市，发行新股4128万股，发行价格为29.35元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为12.12亿元，募集资金净额为11.50亿元 [1] - 首次公开发行原计划募资11.50亿元，用于安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目、阜阳立华年产36万吨饲料加工项目、阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期、连云港立华年存栏种猪1万头建设项目及补充营运资金 [1] - 首次公开发行发行费用为6156.80万元，其中保荐及承销费用为3634.70万元 [2] 2022年向特定对象发行股票(定增) - 2022年8月，公司向控股股东、实际控制人之一程立力发行普通股55,922,501股，发行价格为22.71元/股 [2] - 该次定增募集资金总额为12.70亿元，扣除发行费用后募集资金净额为12.61亿元 [2] - 首次公开发行及2022年定增合计募集资金总额为24.82亿元 [2] 历史分红方案 - 2023年5月16日，公司公告2022年度分红方案，方案为每10股派发现金红利(税前)8元，同时以资本公积金每10股转增8股 [2] - 该次分红股权登记日为2023年5月22日，除权除息日为2023年5月23日 [2]

控股股东减持计划 - 公司控股股东宁波长盈粤富投资有限公司计划以集中竞价方式减持股份，减持数量不超过13,583,627股，占公司当前总股本剔除回购专用账户股份后数量的1%，占公司总股本的0.9981% [1] - 控股股东合计持有公司股份444,188,111股，占公司当前总股本剔除回购专用账户股份后数量的32.70% [1] - 减持期间为自公告之日起15个交易日后三个月内，即2026年2月10日至2026年5月9日 [1] - 按公告前一日（1月19日）收盘价44.11元计算，本次减持计划最大套现金额约为5.99亿元 [2] 公司历史股权融资情况 - 公司历史上完成两次向特定对象发行股票（定增），合计募集资金净额约为32.60亿元 [4] - 第一次定增于2020年完成，发行90,996,168股，发行价20.88元/股，募集资金净额约为18.80亿元 [2] - 第二次定增于2024年完成，发行147,826,086股，发行价9.20元/股，募集资金净额约为13.43亿元 [3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年定增募资累计使用约18.9995亿元，主要用于5G智能终端模组项目（9.87006亿元）和上海临港新能源汽车零组件（一期）项目（9.037135亿元） [2] - 截至2024年12月31日，2024年定增募资累计使用约2.700208亿元，主要用于智能可穿戴设备AR/VR零组件项目（0.339217亿元）、补充流动资金（2.298665亿元）及宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目（0.062326亿元） [3]

柳钢股份非公开发行股票项目审核通过 - 柳州钢铁股份有限公司非公开发行股票项目于1月19日获得上海证券交易所审核通过 [1] 发行方案核心要素 - 公司采用简易程序向特定对象发行A股股票 每股面值1.00元人民币 [3] - 发行定价基准日为2025年12月19日 发行价格为4.20元/股 [3] - 本次拟发行股票数量为71,428,571股 不超过发行前公司总股本的30% [3] - 募集资金总额不超过30,000.00万元人民币 且不超过最近一年末净资产的20% [1][3] - 发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金方式认购 [2] - 已确定的发行对象包括诺德基金、申万宏源证券、财通基金等10家机构 所有发行对象与公司无关联关系 [2][3][4] - 发行在中国证监会予以注册决定后十个工作日内完成缴款 [3] - 本次发行保荐机构为国信证券股份有限公司 [4] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程” [1] - 该项目总投资额为48,767.56万元 其中拟使用本次募集资金投入30,000.00万元 [2] 发行前后股权结构 - 发行前 第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司持股1,910,963,595股 持股比例74.57% 第二大股东王文辉持股216,447,688股 持股比例8.45% [4] - 公司实际控制人为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 [4] - 本次发行融资规模较小 对原有股东的股权比例稀释效应有限 [4] - 发行完成后 柳钢集团仍为公司第一大股东 实际控制人未发生变化 公司控制权不会变更 [4]

华是科技控制权变更及定增方案 - 公司控股股东及实控人将发生变更，控股股东变更为杭州巨准启鸣企业管理合伙企业，实控人变更为郑剑波 [2] - 杭州巨准将通过股份转让和认购定增，合计投入资金超过8亿元人民币以获取并巩固控制权 [3][4][5] - 股份转让涉及1291.20万股，占总股本11.32%，转让价格为27.88元/股，合计转让价款约3.60亿元 [3] - 原控股股东及一致行动人将放弃其持有的剩余3873.6万股股份对应的表决权，占总股本33.97%，直至其减持完毕全部股份 [3] - 定增方案拟向杭州巨准发行2280.80万股，发行价19.54元/股，募集资金总额不超过4.46亿元，发行完成后杭州巨准持股比例将增至26.10% [4] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营收3.53亿元，同比增长60.27% [5] - 2025年前三季度，公司归母净利润为-1921.14万元，同比下降310.51% [5] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3197.48万元 [5] - 公司提示，定增完成后总股本增大，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降 [6] 新控股股东背景及资本运作历史 - 杭州巨准成立仅一年有余，注册资本5亿元，郑剑波持有其99.9%的出资份额，该公司尚未开展实质性经营活动 [7] - 郑剑波曾于2017年将其创办的江西巨网科技有限公司以13.5亿元对价出售给三维通信，并随后进入三维通信担任董事 [7] - 郑剑波近期曾尝试通过定增入主华菱精工，其原已持有华菱精工339.80万股，占总股本2.55%，为公司第五大股东 [7] - 华菱精工2024年12月披露的定增预案拟向上饶巨准发行不超过4000万股，募集资金4.53亿元，但该交易已于2025年9月终止 [7][8] - 华菱精工业绩表现同样困难，预计2025年归母净利润亏损1.20亿元至1.45亿元 [7]

股价与市值表现 - 截至2026年1月16日收盘，公司股价报收于21.09元，较上周的20.38元上涨3.48% [1] - 本周盘中最高价为21.73元，最低价为20.22元 [1] - 公司当前最新总市值为139.96亿元，在医疗器械板块市值排名22/127，在两市A股市值排名1495/5183 [1] 定向增发核心方案 - 公司拟向中国国际医药卫生有限公司及山东耀新健康产业有限公司发行不超过199,084,233股A股股票，发行价格为16.25元/股 [1] - 募集资金总额不超过32.35亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1][5] - 本次发行尚需股东会审议、国资监管部门批准、上交所审核及中国证监会注册 [1][5] 控制权变更 - 本次发行完成后，国药国际与山东耀新合计持股占比23.08% [2] - 公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人变更为国药集团，最终控制人为国务院国资委 [1][2][4] - 原控股股东鲁中投资的持股比例将由19.50%下降至15.00% [4][6] 发行相关协议与承诺 - 公司与国药国际及山东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议》，本次发行构成关联交易 [2] - 公司承诺不存在向发行对象作出保底保收益或提供财务资助的情形 [2] - 中信证券出具财务顾问核查意见，认为认购资金来源为自有或自筹资金，不涉及股份权利限制，构成关联交易但不存在同业竞争 [7] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金净额为18.42亿元，全部用于一级耐水药用玻璃瓶项目和年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目 [3] - 截至2025年9月30日，累计投入募集资金11.42亿元，项目投资进度正常 [3] - 一级耐水药用玻璃瓶项目累计实现效益40,561.10万元，达到预计效益 [3] 公司治理与合规情况 - 公司自查显示，最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 [3] - 董事会审计委员会及独立董事认为本次发行方案合法合规，定价公允，未损害中小股东利益 [3][5] - 公司制定了未来三年股东回报规划，原则上每年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30% [6] 关联交易预计 - 公司预计2026年度与国药集团及其控制企业发生日常关联交易总额为4,670.00万元，主要为销售药用玻璃包材 [3]

公司股价与市值表现 - 截至2026年1月16日收盘，公司股价报收于4.02元，较上周持平，本周最高价为4.23元，最低价为3.91元 [1] - 公司当前最新总市值为72.61亿元，在金属新材料板块市值排名20/30，在两市A股市值排名2658/5183 [1] 定向增发计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司，发行价格为3.21元/股，发行数量不超过109,034,267股，募集资金总额不超过3.5亿元 [1] - 募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，旨在优化资本结构，降低资产负债率，增强抗风险能力 [1][2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [1][5] - 本次发行构成关联交易，尚需履行国资审批、股东会批准、上交所审核及证监会注册程序 [3][5] - 公司最近五个会计年度内无配股、增发、可转债等募集资金行为，前次募集资金到账已超五年 [3] - 公司承诺不会向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 [3] 期货及衍生品交易计划 - 公司计划在2026年度开展期货和衍生品交易，交易品种包括铜、锌、锡、镍期货，外汇衍生品及国债期货挂钩场外期权，旨在套期保值 [2] - 预计保证金余额上限为4,720万元，最高合约价值不超过62,000万元，资金来源为自有资金 [2][4] 公司治理与股东回报 - 公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议包括定向增发、募集资金使用、股东回报规划、开展期货和衍生品交易等12项议案 [1] - 公司制定2026-2028年股东回报规划，优先采取现金分红，在满足累计未分配利润高于注册资本10%等条件下，近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30% [3][4] - 公司最近五年未受到证券监管部门或交易所处罚，仅2021年5月因未完成股份回购计划收到上交所通报批评，已整改完毕 [2][4] 募集资金管理与使用 - 公司设立募集资金专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，募集资金使用需审慎决策，不得擅自变更用途 [5] - 公司就本次定向增发披露了摊薄即期回报的影响及填补措施，存在每股收益被摊薄的风险，公司将通过提升盈利能力、加强募集资金管理等措施予以应对 [2]

公司融资计划 - 公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次募集资金总额不超过8亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部用于四个项目 [1] - 资金将用于液冷散热系统产业化项目 [1] - 资金将用于半导体封装材料扩产项目 [1] - 资金将用于液冷研发中心及集团信息化建设项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 天原股份发布2026年度向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行对象为公司控股股东宜宾发展，其以现金方式认购 [1] - 发行股票价格为4.98元/股 [1] 募集资金详情 - 本次发行募集资金总额不超过7亿元 [1] - 募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金 [1]