地块成交概况 - 厦门国企联发集团以底价26 05亿元竞得南京雨核板块G29地块[1] - 该地块成为近年来南京土地市场总价最高的地块之一[3] - 成交楼面价为16030元/㎡ 容积率2 4 建筑限高100米[3][5] 地块规划细节 - 出让面积6 77万平方米 规划为R2二类居住用地[5] - 户均建筑面积不高于102平方米 预计提供1593套房源[1][5] - 82平方米以下户型占比不低于15% 约240套小户型[5] 区位与市场表现 - 地块南侧为在建南师附中雨花学校 距地铁站600米[3] - 西侧保利荷雨臻悦项目2023年销售775套 8万平方米 成为区域"双冠王"[3] - 板块定位年轻刚需客群 与软件谷产业形成配套支撑[5] 配套设施要求 - 须配建四点半学堂 健身房 书吧 共享办公等公共服务设施[1][9] - 配套设施旨在解决软件谷职工家庭的后顾之忧[9] 交易流程数据 - 挂牌起始价26 05亿元 保证金5 21亿元[5] - 报价加价幅度200万元 未设置最高限价[5] - 联发集团通过单轮报价以起始价直接竞得[5]

地块成交概况 - 上海第四批次土拍出让4宗地块 总建设用地面积10.1万平方米 规划总建筑面积23.7万平方米 总成交金额97.09亿元 [1] - 两宗地块溢价成交 两宗地块底价成交 [1][3] 杨浦区地块详情 - 杨浦区N090602单元L4-02地块出让面积21150.46平方米 规划建面52876.15平方米 容积率2.5 [1] - 地块起始价33.58亿元 起始楼面价63500元/平方米 中止价47.006亿元 对应溢价率40% [2] - 经过72轮竞价 保利置业旗下公司以总价42.41亿元竞得 成交楼面价80199元/平方米 溢价率26.30% [2] - 楼面价刷新定海社区板块纪录 超越去年中海地块73288元/平方米 [2] - 5家竞买人参与竞价 包括招商蛇口 中国金茂 华润置地 中海地产 保利置业 [2] 松江区地块详情 - 松江区SJC10006单元C03A-04号地块出让面积42480.63平方米 规划建面97705.45平方米 容积率2.3 [2] - 地块起始价20.52亿元 起始楼面价21000元/平方米 中止价26.673亿元 对应溢价率30% [2] - 中铁建房地产以总价24.71亿元竞得 成交楼面价25288元/平方米 溢价率20.442% [3] - 5家竞买人参与争夺 包括保利发展 招商蛇口 天安集团 象屿地产 中铁建地产 [3] 底价成交地块 - 虹口区C080101单元地块被北外滩集团以底价21.57亿元竞得 综合楼面价67131元/平方米 住宅部分楼面价87997元/平方米 [3] - 青浦区QPS5-0001单元地块被保利发展以底价8.41亿元竞得 成交楼面价15500元/平方米 [3] 市场参与特征 - 央企开发商积极参与优质地块竞价 保利置业 中海地产等深耕杨浦的房企竞争激烈 [2] - 深耕上海的房企拿地表现更为主动 [3][5] 地块区位价值 - 松江地块距松江中央公园直线距离约4公里 北临青青旅游世界 西南侧1公里有万达广场 [3] - 青浦地块周边300米处去年成交保利发展地块 楼面价15300元/平方米 [4] - 松江区域近1年无宅地成交 无新房在售 地块供应将增加区域高品质新房 [3] 市场影响分析 - 中心城区与郊区结合的供地特征有助于提升土拍市场热度 [4] - 4月新房二手房交易数据良好 网红新盘认筹数据亮眼 提振房企参拍信心 [4] - 金融利好举措兑现 降准降息进一步提振市场信心 房企拿地积极性提高 [4][5]

地块成交情况 - 番禺广场融媒体北侧BC0612046地块由番禺置业以3.06亿元成交总价竞得，楼面价19893元/㎡，溢价率19.5% [1] - 竞价过程共有4家房企参与，包括绿城、南通亚伦、广州番禺置业有限公司和广东佰业泰建设工程有限公司 [2] - 该地块计容建筑面积15416㎡，容积率3.0，起拍楼面价16650元/㎡，阳台占比最高可达20% [4] 地块区位优势 - 地块位于市桥板块，距离地铁3/18/22号线番禺广场站约600米，交通便利 [4] - 周边配套完善，包括番禺区府、永旺梦乐城、基胜万科里、中银大厦等商业和生活设施 [6] - 板块内近一年商品住宅成交1159套，成交均价35981元/㎡，100㎡以上户型成交占比达61% [6][8] 广州土地市场动态 - 广州新增挂牌5宗涉宅用地，起拍总价超55亿元 [11] - 天河区天河智谷片区AT1003023地块用地面积5.75万㎡，计容建筑面积7.37万㎡，起拍总价22.51亿元，起拍楼面价30519元/㎡ [12] - 番禺钟村街隆辉地块由四宗小地块组成，总计容建筑面积23.55万㎡，挂牌总起始价33.16亿元 [16] 地块规划要求 - 天河智谷片区地块容积率从2.5降至2.07，需配建1.13万㎡人工湖和6155㎡绿地 [12][13] - 番禺钟村街隆辉地块A地块一规划12班幼儿园和公交首末站，A地块二规划社区卫生服务中心和文化站 [18][19] - 地块位于世界大观片区，临近保利天汇和缦云广州，距离金融城、珠江新城等核心片区约30分钟车程 [14] 市场表现 - 天河智谷片区近一年商品住宅成交1286套，成交均价67716元/㎡ [16] - 番禺钟村街板块近一年二手房成交10791套，成交均价24496元/㎡ [20] - 地块周边三公里内有4个在售项目和1个待售项目，最近项目为绿城玉海棠 [6]

2025年5月土地供应总体情况 - 2025年5月，24个重点城市计划出让含宅土地共86宗，起拍总价达到538亿元 [1] - 有4个城市本月计划出让土地底价超过50亿元，分别为上海、杭州、西安、广州 [1] - 单日土地出让底价超过50亿元的情况出现在上海（5月9日）和广州（5月30日） [1] 主要城市土地出让详情 - 上海于5月9日出让1宗地块，底价高达82.73亿元，建筑面积22.78万平方米，占地面积11.02万平方米 [1] - 广州于5月30日出让5宗地块，底价55.69亿元，建筑面积30.94万平方米，占地面积14.27万平方米 [1] - 杭州土地出让分布在5月13日、20日、29日、30日，其中5月20日出让3宗地块底价30.04亿元，5月13日出让3宗地块底价25.73亿元 [1] - 西安土地出让分布在5月22日、28日、29日、30日，其中5月30日出让3宗地块底价10.11亿元 [1] - 北京于5月20日出让1宗地块，底价40.60亿元，建筑面积5.80万平方米，占地面积4.06万平方米 [1] - 南京于5月15日出让1宗地块，底价26.05亿元，建筑面积16.25万平方米，占地面积6.77万平方米 [1] - 武汉于5月21日出让7宗地块，底价27.02亿元，总建筑面积达50.28万平方米，占地面积17.81万平方米 [1] - 天津于5月21日出让2宗地块，底价23.17亿元，建筑面积18.61万平方米，占地面积10.19万平方米 [1] 其他重点城市土地出让情况 - 长沙土地出让分布在5月7日、23日、27日，其中5月7日出让2宗地块底价10.88亿元 [1] - 济南土地出让分布在5月23日、29日、30日，其中5月30日出让地块底价8.63亿元 [1] - 宁波于5月9日出让2宗地块，底价8.77亿元，建筑面积13.28万平方米 [1] - 沈阳于5月23日出让地块底价9.15亿元，建筑面积16.45万平方米 [2] - 郑州土地出让分布在5月27日、28日，其中5月28日出让1宗地块底价5.28亿元 [2]

政策要闻 - 四川取消普通住宅与非普通住宅区分标准 符合容积率1 0以上 单套面积140平方米以下 成交价低于同级别住房平均交易价格1 2倍的住宅仍可享受土地增值税免征政策 [1] - 杭州允许购买保障性住房的缴存职工提取住房公积金支付首付款 提取累计不超过购房款 使用公积金贷款购房的 提取与贷款金额累计不超过所购住房总价 租赁公共租赁住房 保障性租赁住房的可按实际房租支出提取公积金 [2] - 郑州拟调整公积金贷款借款人年龄上限 男性可延长到68岁 女性可延长到63岁 或延长到法定退休年龄后5年 贷款期限最长不超过30年 [3] - 厦门优化房票安置政策 房源库涵盖全市各区房源 被征收人可自主选择购买新房 竞配建房 安置房 安商房或二手房 在满足人均居住面积不低于35平方米前提下可购买非住宅 房票可转让 [4] 市场要闻 - 5年期以上LPR为3 6% 1年期LPR为3 1% 连续五个月保持不变 [5] - 杭州萧山市北地块由绿城以31 13亿元摘得 溢价率59 39% 楼面价35066元/平方米 湘湖闻堰地块由滨江集团以13 6亿元竞得 溢价率74 4% 楼面价19306元/平方米 两宗地总成交额44 7亿元 平均溢价率63 7% [6] - 厦门出让四幅地块总成交金额88 29亿元 湖里区五缘湾地块由保利发展以34 14亿元竞得 楼面价50645元/平方米 溢价率12 34% 其余三幅以底价成交 [6] - 南京出让9宗涉宅用地总成交价84 63亿元 秦淮南部新城G07地块经38轮竞拍以11 14亿元成交 楼面价32309元/平方米 溢价率7 1% 其余8宗以底价出让 [7] 房企要闻 - 滨江集团2024年营业收入691 52亿元 净利润37 91亿元 同比增长32 94% 归母净利润25 46亿元 同比增长0 66% 全年获取土地23宗 新增计容建筑面积187万平方米 权益土地款224 4亿元 [7] - 首开股份2024年营收242 13亿元 同比下降49 31% 归母净亏损81 41亿元 去年同期净亏损63 39亿元 房产销售结算收入231 87亿元 同比下降50 34% 酒店物业经营收入8 54亿元 同比增长6 56% [7] - 中交地产拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东中交房地产集团 交易形式为现金收购 具体价格待评估 公司表示房开业务持续亏损 拟向轻资产运营模式转型 [8]

报告行业投资评级 - 未提及 报告的核心观点 - 2025年3月3日 - 3月9日第10周土地供求规模环比回落，全国两会召开及月初供求规模周期性变化影响明显，上海嘉定新城高溢价高总价地块拉升重点城市平均溢价率，流拍率升至近年高位 [4] 根据相关目录分别进行总结 供应情况 - 本周供应建筑面积615万平方米，环比下降34%，一二线城市供地规模分别环比下降91%和42%，三四线城市环比上升33%，供应含宅用地平均容积率为2.3，泉州、海口、太原等地供应宅地平均容积率高于2.5 [4] - 北京通州老城挂牌一宗宅地，起拍总价23.3亿元，容积率2.5，起拍楼板价2.7万元/平方米，地块交通便利、商业和医疗配套成熟、有河景资源，但西侧道路未建成，同区域优质新房售价6.5万元/平方米左右 [4] - 杭州余杭区未来科技城挂牌一宗宅地，起拍总价36.1亿元，容积率2.4，建面20万平方米，起拍楼板价1.8万元/平方米，周边交通、商业配套完善，西侧紧邻滨江集团宅地项目，周边新房价格3.5万元/平方米左右 [5] 成交情况 - 总建面126万平方米，环比下降75%，成交金额65亿元，环比下降85%，高能级城市优质地块成交占比下降致重点城市平均楼板价环比下降15%，为5138元/平方米，平均溢价率10.7%，连续三周突破10% [5] - 3月3日上海嘉定新城宅地由招商蛇口以26.6亿元竞得，溢价率30%，成交楼板价约3.2万元/平方米，刷新板块地价纪录，周边新房售价5万元/平方米左右，同板块近半年推盘项目开盘去化率九成以上 [6] 单价TOP5地块房企竞拍情况 |排名|城市|重点地块|竞得房企|竞得楼板价（元/平方米）|溢价率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|上海|嘉定区嘉定新城 地块F03A - 4|招商蛇口|31850|30%| |2|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区 单元FZX - 0101 - 03 FZX - 0101 - 0307 (1)|北京祥龙|13374|0%| |3|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区 单元 等FZX - 0101 - 03 FZX - 0101 - 0306|京投|13369|0%| |4|三亚|三亚市中心城区控规 地块YC02 - 48 - 03|凤凰健康集团|5092|0%| |5|温州|瑞安市北部组团（鲍田片区）B1 - 2 - 10|温州绿锦明扬地产|4300|0%|[12] 总价TOP5地块房企竞拍情况 |排名|城市|重点地块|竞得房企|成交总价（亿元）|竞得楼板价（元/平方米）|溢价率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|上海|嘉定区嘉定新城F03A - 4地块|招商蛇口|27|31850|30%| |2|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区FZX - 0101 - 03单元FZX - 0101 - 0306等|京投|16|13369|0%| |3|西安|秦汉新城正阳一路以东，规划路以南，正阳二路以西，兰池大道以北|秦汉鲤跃产业|5|3375|0%| |4|哈尔滨|花厂街与松梅街交汇处西南角230110014004GB00081|锦钰汇龙|3|3563|0%| |5|北京|北京城市副中心站综合交通枢纽地区FZX - 0101 - 03单元FZX - 0101 - 0307 (1)|北京祥龙|2|13374|0%|[13]