财联社12月30日电，中国建筑公告，公司近期获得多项重大项目，包括辽宁沈阳华强金廊城市广场二期 施工总承包工程（25.0亿元）、安徽岳西国家储备林项目二、三期工程施工总承包（46.5亿元）、新疆 昌吉中绿电阜康130万千瓦光伏项目施工总承包（33.2亿元）以及长春至榆树高速公路建设项目SG02标 段（31.2亿元）。 项目总金额合计136.0亿元，占公司2023年度经审计营业收入的0.6%。 ...

公司动态 - 致远互联成功中标中国建筑股份有限公司"OA信创项目" [1] 项目内容 - 项目依托致远互联一体化、数智化AI-COP协同运营平台 [1] - 项目基于自主可控目标，建设覆盖中国建筑总部及子企业的OA信创平台 [1] - 项目满足集团全级次日常办公管理要求，实现公文管理、督办管理、会议管理、资讯管理等日常办公的全面统建及全级次贯穿联动 [1]

公司中标项目 - 公司与中国建设基础设施有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中建四局(厦门)投资发展有限公司、中国建筑第八工程局有限公司组成联合体，中标江西省弋阳至南丰高速公路新建工程特许经营项目[1] 项目概况 - 项目北起江西省上饶市弋阳县，对接沪昆高速新增的弋阳西互通，向南经鹰潭市贵溪市、抚州市资溪县、南城县、黎川县和南丰县等3市6县，终至济广高速南丰服务区北侧约6公里处，全长177.44公里[1] 项目实施模式 - 项目采用特许经营模式（BOT）实施，由社会资本方全资成立项目公司[1] - 项目合作期32年8个月，其中前期及建设期3年，运营期29年8个月[1] - 项目总投资约212.08亿元，其中项目资本金比例为20%[1] - 运营期满时，项目资产无偿移交给政府方或其指定单位[1] 项目审批情况 - 以上项目的投标已经公司第四届董事会第七次会议审议批准[1] 项目状态 - 目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性[1]

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东深南铁路有限公司成立，法定代表人为余国武，注册 资本为127.51亿元，经营范围包含：工程管理服务；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活 动；国内货物运输代理；供应链管理服务；房地产咨询等。 企查查股权穿透显示，该公司由深圳市地铁集团有限公司、中国建筑等共同持股。 ...

公司动态 - 中国建筑董事会通过议案，同意下属子公司中国海外发展投资深圳市南山区后海登良路地块房地产开发项目 [1] - 中海企业发展与深圳润投组建联合体，已获取该项目土地的使用权 [1] - 中海企业发展和深圳润投将按照50%:50%的股权比例成立项目公司合作开发该项目 [2] 项目详情 - 项目总占地面积约3.86万平方米 [1] - 规划用途包括商品住宅、商务公寓、商业等 [1] - 出让地价款185.12亿元 [1]

双方会面相关 - 11月22日中国稀土集团党委书记董事长刘雷云会见中国建筑集团党组书记董事长郑学选一行[1] - 会面地点为中国稀土集团总部[1] 交流合作相关 - 双方就推动重点项目建设绿色低碳发展科技创新等事项深入交流[1] - 刘雷云希望双方在工程建设绿色发展技术合作等方面深入沟通加强全面合作推动稀土产业向高端化智能化绿色化发展[1] - 郑学选表示将全力做好在建项目履约投入优质资源确保按期优质竣工交付希望双方进一步拓展产业配套工程建设共同推进绿色低碳发展探索工业废水处理等方面的合作[1]

论坛相关 - 2024年11月2日 - 3日中国建筑学会工业建筑遗产专委会、中国文物学会工业遗产学委会联合论坛在厦门举行是厦门城市设计周重要一环[1] - 众多人员参加论坛包括中国建筑学会理事长修龙中国文物学会会长顾玉才厦门市相关人员中建一局相关人员等[1] - 清华同衡规划院人员主持开幕式[1] 工业遗产保护利用相关 - 发改委等五部委联合发布推动老工业城市保护利用实施方案新十年将工业遗产保护利用作为推动老工业城市高质量发展重要内容[1] - 15年来中国建筑学会工业遗产专委会推动工业遗产保护与再利用事业快速发展创造众多范例[1] - 未来中国特色工业文化与工业遗产保护利用传承新时代新兴产业创新发展城市功能提升将推进工业遗产与城市更新高度融合[2] - 论坛致力于增强历史自觉坚定文化自信探索工业遗产保护等文化遗产保护工作发展路径[2] - 希望各方专家学者交流经验推动工业建筑遗产保护开发利用为城市可持续发展贡献内生动力[2] 厦门相关 - 厦门始终坚持保护优先合理利用传承发展探索工业遗产保护活化利用实践将一批工业遗址划为历史地段打造多个活化利用项目[2] - 希望深化中国建筑学会中国文物学会与厦门城市设计周合作助力厦门完善工业遗产保护政策[3] 中建一局相关 - 中建一局总工程师等人参加论坛中建一局代表对论坛召开表示祝贺并介绍历史沿革及经营情况[3] - 中建一局致力于推动城市更新与环境保护协调发展布局城市更新业务承建多项相关项目聚焦古建修缮类项目打造古建特色产品线[3] - 中建一局将以论坛为契机与各方一道做好文化遗产保护工作推进城市更新改造[3] - 中建一局深耕厦门多年业务涵盖多元领域承建多项重点工程创新研发应用多项先进技术探寻守护鹭岛文化传承打造城市更新新样板[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营收16265.41亿元,同比下降2.67%;实现归母净利润397.03亿元,同比下降9.05% [1] - 公司毛利率为8.83%,同比下降0.1个百分点;净利率为3.21%,同比下降0.19个百分点 [1] 新签合同情况 - 2024年1-9月,公司新签合同总额为32479亿元,同比增长4.7% [2] - 其中,基建业务新签合同9763亿元,同比增长25.9%;公司境外业务新签合同1651亿元,同比增长77.6% [2] 未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为537.26/560.07/606.57亿元,同比-0.99%/4.24%/8.30% [3] - 对应PE为4.70/4.51/4.16倍 [3] 其他内容总结 - 公司应收账款为3604.42亿元,同比增加1108.96亿元 [1] - 资产减值损失和信用减值损失同比有所增加 [1] - 公司资产负债率为76.16%,同比提高1.38个百分点 [1]

报告评级和核心观点 - 维持增持评级,目标价7.76元,对应2024年6.3倍PE [3][5] - 因房地产市场持续调整、基础设施投资放缓,公司Q3业绩低于预期,下调2024-2026年EPS预测 [4][5] 财务业绩分析 - 2024年前3季度营收1.63万亿元下降2.67%,归母净利润397亿元下降9.05% [5] - 2024年前3季度费用率4.16%(-0.04pct)、归母净利率2.44%(-0.17pct)、加权ROE9.04%(-1.74pct) [5] - 2024年前3季度经营净现金流-770亿元,应收账款3604亿元同比增44.4% [5] 新签订单分析 - 2024年前3季度新签32479亿元同增4.7%,其中房建20011亿元增0.9%,基建9763亿元增26% [5][13] - 基建中能源工程、水务环保新签增速快,分别为108%和50% [5][13] - 地产合约销售额2605亿元同比下降22% [5][13] 其他亮点 - 控股股东增持彰显信心,当前股息率4.4%、PB0.57倍历史底部具配置价值 [5] - 标普、穆迪、惠誉对公司评级分别为A/A2/A,继续保持全球行业最高信用评级 [5] - 财政将陆续推出一揽子针对性增量政策举措,中国建筑有望受益 [5]