中国贸易顺差创纪录增长及其结构 - 2025年中国贸易顺差同比增长20%至1.19万亿美元，相当于日均多赚30亿美元 [2] - 2025年顺差规模远超历史纪录，经购买力平价调整后，是日本1993年峰值（2140亿美元）的五倍以上，是德国2017年峰值（3640亿美元）的三倍以上 [2] - 顺差激增源于出口扩张与进口停滞，2025年出口同比增长5.5%，进口仅微增0.5% [4][5] 出口结构变化与产业优势 - 机电产品占货物出口比重首次超过六成，成为出口绝对主力 [4] - “新三样”（光伏、锂电池、电动汽车）出口跃升近30% [4] - 清洁能源、通信设备等领域的优势源于全产业链布局与长期技术积累，而非单纯价格竞争 [4] 进口停滞与“国产替代”加速 - 进口停滞部分归因于一些国家对华高技术产品出口限制，如先进制程芯片、高性能GPU、光刻机 [5] - 出于安全和“自主可控”考虑，中国自身也在为高端技术产品进口设置软性障碍，例如要求接受国家资金的数据中心项目使用国产AI芯片 [5] - 被列入美国实体清单的中国企业，研发支出平均增加18%，两年后国内专利申请增长17.6%，推动了“国产替代” [12] - 在半导体、软件、商业航空器等“卡脖子”领域，中国仍是全球最大买家，但存在“求进口而不得”的情况 [7] 贸易失衡引发的外部压力与风险 - 欧洲政治话语尖锐化，法国总统马克龙称对华贸易失衡“难以忍受”，是“欧洲工业生死攸关的问题”，威胁在数月内采取更强硬措施 [5] - 美国对华高关税未能显著冲击2025年中国出口，因中国展现出“绕行能力”：对美直接出口下滑20%，但对非洲出口激增26%，对东南亚出口增长13%，对欧洲出口增长8.4% [12] - 中美贸易结构迅速改变：更多中低端、低附加值产品流入美国，高端技术产品双向流动收缩 [13] - 欧美对以高端制造和清洁能源为标志的“第二轮中国冲击”焦虑和敌意日益明显 [13] 主要行业动态与竞争格局 - **汽车行业**：德国燃油车和部分高端车型在华市场份额从约四成跌落到一成，在电动车与智能座舱赛道全面失守 [8] - **光伏行业**：中国政府宣布于2025年4月全面取消光伏产品出口退税，行业分析师预测此举将让光伏组件出口下降5%-10% [6] - **人工智能行业**：美国资本市场对中国AI创业者关闭，中国AI企业失去重要融资渠道，算力资源紧张，与OpenAI等公司存在1-2个数量级的差距 [14] 内部经济结构与潜在挑战 - 多个行业（如电动汽车、光伏、锂电池、消费电子）陷入高投资、高产能、低价格、薄利润的循环，公司利润率被普遍压缩 [18] - 国内工资增速放缓甚至倒退，进一步压抑内需，形成高顺差与内需疲弱的因果循环 [18] - 在房地产市场萎缩后，制造业出口成为缓冲经济震荡的关键支柱，但被一些贸易伙伴视为向外“输出内卷” [19]

文章核心观点 - 全球经济格局正经历“第二次中国冲击”，其核心特征是中国出口结构从低端消费品转向以电动车、太阳能板、锂电池和高端芯片为代表的高科技产品，并且中国企业通过“产能出海”至东南亚、非洲、拉美等地，有效规避了美国的关税壁垒，重塑了全球供应链[1][3] 出口结构与贸易数据 - 2025年前11个月，中国贸易顺差突破1.08万亿美元，全年预计逼近1.2万亿美元[3] - 中国出口结构发生根本转变，机电产品占比超过六成，取代了T恤、拖鞋等传统商品[3] - 2025年9月，非洲进口中国商品规模达到约600亿美元，已超过2024年全年总额[14] 技术进展与产业优势 - 中国在人工智能、航空、电信、微处理器、机器人、核聚变、量子计算、生物技术和太阳能电池等关键技术上取得显著进展[6] - 2019年至2023年间，中国在64项核心技术中领先57项，而2003年至2007年仅领先3项[8] - 以电动车行业为例，中国企业占据全球近七成市场份额，宁德时代在电池能量密度与安全性能上提升，比亚迪实现了从矿产到电池包的全产业链垂直整合[8] - 中国在28纳米及以上成熟制程芯片的产能扩张速度位居全球第一，该制程芯片是汽车、家电和工业机械的核心部件[14] 企业战略与全球供应链重塑 - 中国企业出海模式从“产品出海”转变为“产能出海”，通过在海外建厂就地生产、本地销售来规避关税壁垒[10][16] - 具体案例包括：马来西亚的太阳能板工厂、越南的光伏基地、墨西哥的汽车组装线、匈牙利的电池工厂[10][16] - 中国对美直接出口下降近20%，但对东南亚出口增长13.7%，对非洲出口增长26.3%[10] - 中国对“一带一路”沿线国家的出口额已超过对美国的出口[10] - 大量零部件和中间品被运往墨西哥等地组装，然后以“北美制造”名义进入美国市场，使美国关税政策效果受限[12] 主要市场影响与竞争格局 - 在电动车和船舶等高技术制造领域，欧洲对华贸易赤字持续扩大，德国从顺差国转为逆差国，逆差幅度达到338%[12] - 美国企业在东南亚、非洲等新兴市场的份额被中国持续挤压，例如巴西街道上的中国电动车和印尼通信基站的中国设备[14] - 美国的技术封锁产生了“回旋镖效应”，限制先进制程芯片反而促使中国扩大成熟制程芯片产能，可能使未来全球工业基础芯片需求依赖中国[14][16] - 光伏产业是前例，欧美的双反政策促使中国企业通过技术创新和成本控制，垄断了全球80%以上的供应链[16] 历史对比与政策应对 - “第一次中国冲击”（1999-2007年）期间，中国凭借廉价劳动力融入全球供应链，美国在纺织、玩具、家具等领域丢失了近四分之一的工厂就业机会，中西部“锈带”经济下滑[5] - 美国政府对“第二次冲击”的应对策略包括：2024年5月对华电动车加征100%关税并扩大半导体和电池产品税负；2025年将电动车关税提高至145%，并通过《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》提供超过7000亿美元补贴以推动供应链回流[8] - 美国政策在局部产生效果，如北卡罗来纳州西勒城新建芯片材料工厂，但宏观上未能阻止中国通过第三方市场扩大全球贸易影响力[10]

会议背景 - 华南理工大学公共政策研究院于8月23日在广州召开第十二届国际会议 主题为"重塑现代化：中国与全球南方" [1] - 会议汇聚中国 美国 英国 新加坡 印尼 泰国等国知名学者 探讨全球南方国家发展议题 [1] 核心观点 - 倡导构建非强制性 适应性多边主义新体系 通过自愿联盟和规则重构实现"无恶意合作" [1][5] - 国际秩序可在缺乏大国共识情况下有效运作 无需依赖特定国家参与 [5][6] 多边主义新框架 - 提出"减一"国际体系概念 即体系减掉任何国家仍可运行 不强制国家参与 [5][6][9] - 多边主义需具适应性 避免二元对立思维 探索中间可行模式 [4][5][6] 经济冲击分析 - "中国冲击"属供应端冲击 中国供应大量低价商品进入全球市场 [6][7] - "美国冲击"属需求端冲击 美国限制他国商品进入本国市场 [7] - 进口数据示例：鞋类占消费者支付价值30% 服装占25% 车辆配件占19% [8] 发展模式转型 - 过去60年依赖北方国家需求消化南方国家产能 如今需求不足导致体系失效 [10][11][14] - 需重新校准系统 处理过剩产能 评估市场竞争 劳动力重新分配 [15] 新合作机制实践 - CPTPP（不含美国的TPP）和WTO MPIA机制证明多边体系可在美国缺席下运行 [16][17] - 自愿联盟模式允许遵守规则国家加入 构建类WTO简易平台解决贸易争端 [16][17]

中国稀土产业发展历程 - 上世纪70年代中国拥有全球37%稀土储量但缺乏提纯技术 只能以原料形式廉价出口[1] - 当时国际稀土市场被法国Rhone Poulenc等西方企业垄断 技术封锁严密[4][6] - 中国稀土分离技术落后 设备多为进口二手货 纯度难以满足工业需求[7] 稀土的战略价值 - 稀土是17种化学元素总称 被誉为"工业维生素"[3] - 广泛应用于导弹制导 智能手机 风力发电 核潜艇等高科技领域[4] - 微量添加即可显著提升材料性能 如增强钢铁韧性 提高磁铁强度[3] 技术突破过程 - 徐光宪团队1972年创立串级萃取理论 实现稀土元素高效分离[16][17] - 1974年在包头稀土三厂完成工业化验证 纯度达国际领先水平[18][20] - 该技术1978年起全国推广 使分离技术从机密变为普及工艺[23][24] 产业格局变化 - 中国稀土冶炼分离技术当前占据全球90%市场份额[31] - 从原料出口国转变为技术主导者 掌握全球定价权[33][35] - 带动下游应用发展 为5G 新能源车等产业奠定基础[33] 科研团队贡献 - 徐光宪高小霞夫妇建立产学研协同创新模式[13][14] - 开创稀土微肥等衍生应用 实现资源综合利用[22] - 培养大批专业人才 推动技术持续迭代[23][26]