美日印澳关键矿产合作 - 美国国务卿鲁比奥与澳大利亚、印度、日本外长会晤，强调四国需加强原材料合作，特别是在关键矿产供应多样化和冶炼能力方面[1] - 四国启动"四方关键矿产行动"，旨在确保关键矿产供应链安全与多样化，提升经济安全和整体韧性[1] - 联合声明指出中国4月加强稀土出口管制引发供应链可靠性担忧，警告过度依赖单一国家资源供应将损害国家安全[3] - 四国意图打造独立于中国之外的稀土供应体系，尽管未直接点名中国，但目标明确[3] 中国稀土行业现状与政策 - 中国在全球稀土市场占据主导地位，拥有完善的产业链、先进技术和价格优势[3] - 中国新修订的矿产资源法7月1日实施，这是29年来首次大修，旨在保障国家矿产资源安全、促进矿业绿色高质量发展[5] - 中国建立稀土磁铁跟踪系统，要求生产商在线提交交易信息，强化全产业链管控[7] - 中国稀土出口管制措施适用于所有国家，旨在维护国家安全而非针对特定国家[7] 国际合作挑战与反应 - 美日印澳关键矿产合作计划早在拜登政府时期就已启动，欧盟也有类似降低对中国依赖的计划[5] - 专家认为建立自主供应链面临诸多实际可行性挑战[5] - 中德外长会谈中，中方明确表示稀土不应成为中欧问题，只要履行出口管制程序即可正常贸易[7]

中美在非洲关键矿产供应链的竞争 - 美国与刚果（金）签署矿产协议，意图在关键矿产供应链中抗衡中国 [1][4][6] - 中国企业在刚果（金）钴铜项目中占据主导地位，过去七年新增产能76%来自中资项目 [1][2] - 2024年刚果（金）对华精炼铜出口同比激增71%至148万吨 [2] 中国企业在非洲铜矿领域的投资 - 金诚信矿业获得赞比亚鲁班巴铜矿80%股权，计划投入3亿美元重启矿场，追加5亿美元开发新矿脉 [1] - 中国有色集团持有赞比亚重要铜矿资产，中国五矿旗下MMG公司斥资19亿美元收购科马考铜矿并承诺追加7亿美元将产量翻番 [1] - 中国企业投资重点正从刚果（金）转向赞比亚、博茨瓦纳等其他产铜国 [2] 刚果（金）的铜矿生产潜力 - 刚果（金）超越秘鲁成为全球第二大铜矿生产国，过去十年产量翻三倍 [4] - 预计刚果（金）铜产量将持续增长至2028年达到峰值 [1] - 刚果（金）是最具潜力的新铜矿来源地之一，可能助其迈入中等收入国家行列 [4] 西方企业对非洲矿产的态度 - 美加欧企业对刚果（金）大型项目兴趣寥寥，该国转型所需资金主要依赖中国 [6] - 美国与刚果（金）协议旨在减少该国对中国矿产开采的依赖，但实际效果存疑 [4][6] - 矿产资源曾给非洲国家带来剥削与腐败，但与中国合作可能改变这一局面 [6] 中国在非洲的投资策略 - 中国通过"小而美"政策引导企业投资能直接提升当地生活水平的海外项目 [6] - 中国倡导不同路径，支持规模较小、风险可控且盈利性强的贸易关联基建项目 [6] - 铜铁等矿业投资始终是中国全球投资的重要组成 [6]

欧盟关键矿产依赖问题 - 德国AMG Lithium公司CEO斯蒂芬·谢勒呼吁欧盟降低对中国关键矿产依赖，并批评欧盟政策无效，建议实施临时保护措施以对抗中国厂商竞争[1] - AMG Lithium在德国建造欧洲首座锂精炼厂，预计两年后竣工，年产能2万吨氢氧化锂，可供应50万辆电动汽车，已生产第一批测试产品[1] - 谢勒认为欧盟需要5年时间战略投资才能改变对华依赖现状，并强调汽车行业技术转型的战略重要性[4] 欧盟政策批评与建议 - 谢勒严厉批评欧盟《2024年关键原材料法案》(CRMA)，认为其缺乏激励惩罚机制，未能匹配美国严格的本地化政策[5] - 建议欧盟效仿美国"通胀削减法案"，提供临时关税或税收优惠，同时以雇佣本地人为前提吸引中国企业投资[5] - 数据显示中国控制全球60%锂提炼和电池组件生产，占据行业主导地位[5] 锂供应链现状与挑战 - 全球最大锂生产商美国雅保公司CEO认为欧美建立本土供应链"回报不高"，市场价格不支持该战略[6] - 彭博社分析指出西方锂供应链"去中国化"已晚10年，中国资本深度融入全球锂产业，建议将中国视为合作伙伴而非仅竞争对手[6] - 锂价波动大且投资周期长，中国投资者相比西方更具备耐心优势[6] 稀土产业现状 - 欧盟稀土产能严重不足，无法满足战斗机、风力涡轮机和电动汽车等领域激增的永磁体需求[7] - 法国虽在欧盟CRMA法案中拥有最多战略性项目(9个)，但稀土进展仍远落后于中国[7] - 法国再生磁铁生产商MagREEsource表示面临旺盛需求但产能不足的困境[7]

美国铜冶炼行业现状 - 自由港麦克莫兰公司在美国亚利桑那州运营着美国仅剩的三家铜冶炼厂之一，该厂是20世纪初美国采矿业蓬勃发展时期建设的多个冶炼厂之一 [1] - 该冶炼厂在美国的运营成本大约是海外运营的3倍，目前靠加工附近矿山的矿石和售卖硫酸来维持生存 [1][3] - 美国铜产业在1997年时达到巅峰，当时拥有35座矿山和11座冶炼厂，每年能产190万吨铜，而现在只剩下25座矿山、2座处理矿石的冶炼厂以及1座专门处理阳极铜和废料的冶炼厂 [7] 美国铜供应链挑战 - 美国从发现一个铜矿床到开始生产平均需耗时29年，是仅次于赞比亚的全球开发周期第二长的国家 [1] - 即使加快审批流程，美国仍缺乏足够的冶炼和精炼设施，无法在国内完成这些矿石的加工 [1][7] - 内华达州矿业与地质局局长表示，当前若想再建一座同类冶炼设施，成本将高达30亿美元 [7] 全球铜产业格局 - 中国经过数十年的布局发展，已处于铜供应链的中心，全球44%的铜都在中国精炼加工 [3][6] - 中国目前的精炼铜产量约是美国的13倍，全国冶炼厂数量居全球之首 [7] - 许多矿商都选择在海外加工铜矿，因为那里产能充足，成本更低 [1] 美国铜资源潜力 - 美国地质调查局数据显示，该国拥有约4700万吨铜储量，全球排名第七，高于中国 [3] - GEM矿业咨询公司预计，如果现有的美国项目全部投产，理论上每年可增加约150万吨的产量 [3] - 由力拓集团与必和必拓共同开发的亚利桑那州Resolution铜项目最近获得了进展，联邦政府已将其纳入优先审批 [4]

全球关键矿产竞争格局 - 中国在全球关键矿产领域占据无可争议的主导地位 美国试图通过俄克拉荷马州的新产业中心挑战这一优势 [1] - 俄克拉荷马州已聚集镍精炼厂 在建美国最大锂精炼厂 以及锂离子电池回收厂 稀土磁铁设施等关键矿产产业链项目 [3] - 美国国防部自2020年以来已投入超4.39亿美元建立本土供应链 目标2027年前建成完整稀土元素供应链 [6] 俄克拉荷马州产业布局 - Westwin Elements公司当前年精炼镍200公吨 计划2030年扩产至3.4万公吨 可满足美国10%镍需求 [5] - 美国电池制造商Stardust Power建设锂精炼厂 计划年产5万吨锂 2030年预计占美国需求量的20% [5] - 美国稀土公司新建稀土磁铁设施 预计2025年初投产 初期年产1200公吨 可制造超40万辆电动汽车 [5] 产业发展挑战 - 俄克拉荷马州基础教育全美排名第48位 四天工作制学校普遍 不利吸引高技能人才 [6] - 美国关键矿产供应链面临自然储备不足 专业工程师稀缺 投资企业数量有限等障碍 [6] - CSIS预计美国稀土产量可能不足中国2018年的1% 短期内难以改变不利地位 [6] 中国政策动态 - 中国商务部加快稀土出口许可审查 已批准一定数量合规申请 将持续加强审批工作 [8] - 中方愿与相关国家加强出口管制沟通 促进便利合规贸易 [9]

俄克拉荷马州关键矿产发展现状 - 俄克拉荷马州成为美国关键矿产投资热点，拥有唯一镍精炼厂、最大锂精炼厂、两家锂离子电池回收厂、稀土磁铁设施及多个电子垃圾收集设施 [1] - 新增项目包括太阳能板锗晶体工厂和1980年以来首家铝冶炼厂，均计划2025年动工 [1] - 州长斯蒂特宣称战略性布局新兴产业，吸引大量关键矿产领域资金 [1] 企业投资与产能规划 - Westwin Elements建设镍精炼设施，初期年产200公吨，计划2030年扩至3.4万公吨（满足美国10%需求）[3][4] - Stardust Power建设锂精炼厂，目标年产5万吨锂（2030年占美国需求20%），采用盐水提锂技术 [6] - 美国稀土公司建设稀土磁铁厂，2025年初投产，年产量1200公吨（可造40万辆电动车）[6] 政策支持与行业挑战 - 州政府简化监管流程，吸引MLB Industrial等初创企业入驻 [3] - Westwin Elements正与美国国防部谈判镍供应协议，并游说保留联邦税收抵免 [4] - 教育体系薄弱（全美基础教育排名第48）制约高技能人才吸引 [7] 美国供应链战略布局 - 美国国防部2020年以来投入4.39亿美元建设本土稀土供应链 [8] - 目标2027年建立满足国防需求的完整稀土供应链，但预计产量不足中国2018年1% [8] 行业技术瓶颈 - 盐水提锂技术尚未实现商业化规模应用 [6] - 美国雅保公司因成本问题暂停大型锂精炼厂建设 [6] 典型案例风险 - 电动汽车公司Canoo获州政府100万美元拨款仍破产，暴露投资风险 [7]

日本首相石破茂：G7就关键矿产的供应达成共识。 ...

关键矿产供应链 - 七国集团成员国及部分嘉宾领导人签署关于关键矿产供应链的声明 [1] 野火问题 - 七国集团成员国及部分嘉宾领导人签署关于野火问题的声明 [1]

加拿大总理卡尼：我们需要有可靠的关键矿产供应。 ...

市场消息：特朗普尚未批准关键矿产供应草案。 ...