地缘政治与能源战略 - 普京使用中文谚语“只许州官放火，不许百姓点灯”回应美国能源禁令，旨在揭露美国在能源领域的双重标准并塑造其霸权形象 [1][3] - 该策略将美国定位为“州官”，其他国家为“百姓”，借助东方智慧引发全球南方国家共鸣，挑战美国道德优越感 [3] 美国能源禁令的双重标准 - 2023年美国仍从俄罗斯进口约2.6亿美元的核燃料铀，这些铀材料支撑美国超过20%的核电产能，但美国却要求盟友完全切断与俄能源往来 [5] - 美国对欧液化天然气出口在2023年增长150%，平均价格是俄管道气的3倍，欧洲企业承受能源短缺之苦而美国能源商获益 [5][7] 全球能源格局重构 - 俄罗斯能源转向东方市场，2023年对印度原油出口增长21倍，对华天然气供应增加60%，加速全球能源贸易路线重构 [5] - 美国禁令推动新兴国家建立替代体系，如金砖国家能源合作平台和本币结算机制，加速去美元化进程 [7] 发展中国家能源困境 - 印度、巴基斯坦等能源短缺国面临生存权与地缘政治的抉择，印度外长强调保障2亿缺电民众基本生活是首要任务 [7] - 美国的长臂管辖和能源禁令被视作道德绑架，促使发展中国家优先保障能源供应而非遵循地缘政治要求 [7][9]

欧盟产业政策与保护主义措施 - 欧盟对中国电动汽车征收17%-35%关税，但中国出口量仅下滑五分之一，欧洲本土电动车产量增幅仅为4.2% [3] - 欧盟的贸易壁垒推高了欧洲车企的成本 [3] - 欧盟的“去风险”战略因成本飙升反噬自身，贸易战可能导致德国汽车行业12万个岗位流失 [5] 中国企业在欧洲的投资与布局 - 宁德时代在西班牙阿拉贡建设电池工厂，2000名中国工程师与工人携带先进技术设备进驻 [1] - 中国车企转向本地化生产新模式，比亚迪在匈牙利设厂，上汽收购欧洲老旧生产线 [5] - 中企赴欧建厂行动直指欧洲新能源产业链的短板，包括电池技术、稀土加工和智能系统 [3] 欧洲制造业的供应链依赖与脆弱性 - 欧盟80%的稀土直接或间接依赖于中国，石墨供应几乎完全与中国绑定 [4] - 欧洲在基础加工领域存在空白，例如瑞典发现百万吨级稀土矿但缺乏精炼技术 [4] - 欧洲制造业面临供应链断裂风险，产业空心化导致经济主权丧失 [4][5] 地缘政治博弈下的欧洲困境 - 美国对欧盟钢铝等关键产品征收30%关税，德国汽车对美出口份额面临腰斩风险 [4] - 美国《通胀削减法案》的补贴政策挖角欧洲企业，巴斯夫、大众等巨头转向北美投资 [4] - 欧盟内部对华政策分裂，西班牙欢迎中资建厂而捷克紧跟美国排华政策 [4] 行业影响与竞争格局 - 中国在电动车、光伏等领域凭借规模优势与创新速度形成代际领先 [5] - 欧洲消费者使用搭载中国电池的宝马iX等产品，显示核心命脉的转移 [5] - 法国白兰地因中方反倾销调查导致库存积压 [5]

印尼与美国贸易协议 - 印尼与美国签署总额达340亿美元的贸易协议，涉及天然气、农产品、电子产品、机械、医疗设备等采购 [3][5] - 印尼承诺对1700多种美国商品实施接近零关税，并放宽对美国企业的投资限制 [5][7] - 协议金额巨大，范围广泛，被视为印尼向美国递上的"投名状" [3][5] 印尼经济与资源考量 - 印尼经济依赖自然资源，尤其是镍矿，占全球储量的24% [9][11][38] - 美国寻求打破中国稀土垄断，印尼镍矿成为补充供应链的关键资源 [11][13][38] - 印尼主动提出与美国合作稀土矿产项目，助力美国减少对中国稀土的依赖 [40] 东南亚国家贸易转向 - 越南与美国签署不平等协议，越南商品进入美国需缴纳20%关税，美国商品享受零关税 [19] - 越南对美出口额达1200亿美元，占GDP的25%，高关税威胁迫使越南妥协 [23][24] - 柬埔寨以纺织和鞋类出口为主，面临49%关税威胁，被迫与美国达成协议 [27][30] 稀土与新能源产业 - 中国控制全球稀土供应链，美国推动"去中国化"政策 [36][38] - 镍矿是电动汽车电池重要原材料，印尼镍矿成为美国关键资源 [38][40] - 全球新能源产业对稀土需求增加，印尼与美国合作可能改变供应链格局 [36][40] 去美元化趋势 - 东南亚国家加速去美元化，人民币结算比例在越南协议后猛增 [44] - 人民币因使用便捷性及美国施压，成为东南亚国家替代货币 [44][46] - 去美元化可能成为未来全球金融格局的重要变化 [46] 地缘经济博弈 - 东南亚国家在美国高压政策下做出经济妥协，长远可能改变全球经济格局 [50] - 印尼与美国的合作隐藏地缘经济博弈，涉及供应链和资源控制 [34][48] - 小国在大国博弈中被迫做出选择，经济位置悄然变化 [32][50]

美乌矿产资源协议 - 美乌矿产资源协议历经五轮博弈最终达成，但欧盟突然宣布对乌克兰商品加征关税[1] - 协议最初包含"美国优先开发权"条款，后调整为设立乌克兰重建投资基金[1] - 美国需在2025年前向基金注资50亿美元，但这笔钱仅够支付乌克兰国内三个季度的养老金支出[5] 欧盟对乌克兰贸易限制 - 欧盟拟将乌克兰玉米进口额度从每年470万公吨压缩至65万公吨，禽肉配额砍掉30%，糖类进口量直接腰斩[3] - 仅玉米出口缩水就可能造成18亿欧元损失，相当于乌克兰2024年农业出口预算的12%[3] - 欧盟提出的"月度配额拆分制"让乌克兰企业丧失市场预期[3] - 波兰4月15日启动的粮食禁运已导致乌西地区20万吨谷物滞留，敖德萨港的货轮周转周期从7天延长至16天[3] 乌克兰经济困境 - 乌克兰国际储备中欧元资产占比已从战前的41%暴跌至19%[5] - 即便获得欧盟承诺的170亿欧元宏观援助，其中65%需用来偿还国际债务，真正能投入重建的资金不足60亿欧元[5] - 乌克兰正经历战争之外的次生危机，包括敖德萨港堆积如山的粮食集装箱和第聂伯罗彼得罗夫斯克的矿场停工抗议[7] 大国博弈背景 - 美欧在关税和矿产协议上的博弈，本质上是将乌克兰作为地缘经济筹码[7] - 德国对美贸易顺差在2024年飙升至698亿欧元，创下两德统一后的新纪录[5] - 法德两国正在推动"关税补偿机制"，计划用对美贸易战获取的额外关税收入补偿东欧农业受损国家[5]