曾经内斗多年，有着"海洋公园第一股"之名的大连圣亚，控制权归属有了新进展。 7月28日晚间，大连圣亚旅游控股股份有限公司（下称"大连圣亚"，600593.SH）披露了向特定对象发行 A股股票预案。根据公告，大连圣亚拟向同程旅行（00780.HK）旗下子公司上海潼程企业管理合伙企业 （有限合伙）（下称"上海潼程"）发行3864万股股份，定增价格为24.75元/股，交易对价约9.56亿元。 定增完成后，上海潼程持有大连圣亚股份比例为23.08%。再加上表决权委托，上海潼程将掌控大连圣 亚30.88%的表决权，成为公司控股股东。 AI制图 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 控制权变更 公开资料显示，大连圣亚于2002年7月11日上市，主营业务涵盖景区经营、商业运营、动物经营、酒店 运营等多个领域。公司经营的主要景区包括大连圣亚海洋世界、圣亚极地世界以及哈尔滨极地公园海洋 馆、恐龙馆等项目。 本次发行前，星海湾投资持有大连圣亚3094.56万股股份，持股比例为24.03%。大连圣亚将星海湾投资 列为公司控股股东，将大连市国资委列为公司实际控制人。磐京基金及其一致行动人、杨子平、蒋雪忠 的持股比例分别为19. ...

定增方案核心条款 - 定增价格为24 75元/股 交易对价约9 56亿元 全部由同程旅行旗下上海潼程认购 [1] - 定增完成后上海潼程持股比例达23 08% 并通过表决权委托合计控制30 88%表决权 [1] - 原控股股东星海湾投资(大连国资委控制)将让位 公司变更为无实际控制人状态 [1] 控制权变更安排 - 杨子平及蒋雪忠将合计1306万股(占发行前股本10 18%)表决权委托给上海潼程36个月 [1] - 上海潼程最终将持有3864万股 成为新任控股股东 [1] - 同程旅行出具承诺函保持上市公司经营团队独立性和稳定性 [2] 战略合作规划 - 同程旅行拟将大连圣亚作为文旅运营核心平台 推动"文旅+IP+数字化"生态建设 [2] - 合作聚焦三大目标：提升现有项目运营 发展大连本地文旅 整合区域旅游资源 [2] - 计划通过产业链协同实现从"区域运营商"向"文旅生态平台"转型 [2][3] 公司基本面 - 2025H1预计归母净利润亏损1271 9-1907 8万元 同比由盈转亏 [4] - 扣非净利润仅15-22万元 同比下滑97-98% 主因客流下降及诉讼计提 [4] - 拥有大连圣亚海洋世界(国家级文化产业基地)等4个主力景区项目 [3] 市场反应 - 停牌前股价单日上涨5%至34 3元/股 较定增价溢价38 6% [3] - 公司为A股唯一海洋公园概念上市公司 具备海洋生物繁育核心技术 [3]

股权变更与发行方案 - 公司拟向上海潼程发行不超过3864万股，募集资金总额不超过95634万元，发行价格为24.75元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%）[1] - 发行完成后上海潼程将持有公司23.08%股权，并通过表决权委托协议控制合计5170.25万股（表决权比例30.88%）[2] - 同程旅行通过全资孙公司持有上海潼程62.15%出资份额，成为公司间接控股股东[1][2] 公司治理调整 - 发行完成后30日内将进行董事会改组，上海潼程提名的非独立董事将占董事会非独立董事半数以上且占董事会多数席位[2] - 现有经营团队保持稳定性和独立性[1] 资金用途与战略规划 - 募集资金将全部用于偿还债务和补充流动资金，解决债务问题和恢复银行授信[2] - 战略合作聚焦主业整合产业链，目标实现从"区域运营商"向"文旅生态平台"跃升[3] - 产业投资人将以公司为核心平台，通过"行业龙头赋能+管理层高效管理+地方国资支持"模式打造全球性文旅龙头企业[3] 公司经营现状 - 公司是A股唯一海洋公园概念上市公司，运营大连圣亚海洋世界（世界首座情景式海洋主题乐园）等景区[4] - 2025年上半年预计归母净利润亏损1271.9万至1907.84万元（同比转亏），扣非净利润15.08万至22.61万元（同比降97.54%-98.36%）[4] - 停牌前收盘价34.3元/股（涨幅5.05%），7月29日复牌[4]