昇腾链

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未知机构:DW电子每日复盘每日新电子57沪深300指数-20250508
未知机构· 2025-05-08 10:20
纪要涉及的行业和公司 - **行业**:电子、半导体、消费电子、算力、模拟、设备、智能眼镜、昇腾链 - **公司**:寒武纪、翱捷科技、思瑞浦、纳芯微、中科飞测、天准科技、汇成真空、精智达、海力士、三星电子、兆易创新、小米、Meta、华丰科技、南亚新材、深南电路、芯碁微装、天岳先进、水晶光电、杰普特、华灿光电、美迪凯、芯原股份、芯源微、微导纳米、华勤技术 纪要提到的核心观点和论据 - **市场表现**:5月7日沪深300指数+0.61%,电子指数+0.07%,半导体指数-0.43%,消费电子指数-0.46%[1] - **算力板块**:寒武纪+1.95%,传字节加单、阿里下单;翱捷科技-6.64%,或受网传“算力芯片新指标”影响,国内企业芯片受新规限制,互联网厂商自研芯片部分调整规格[1] - **模拟板块**:思瑞浦-3.1%、纳芯微-3.3%今日有所回调[1] - **设备板块**:中科飞测+1.4%、天准科技+1.9%冲高回落,两家公司昨晚公告宽光谱明场的送样或订单,量检测环节到验证成绩阶段,市场或审美疲劳;汇成真空+4.3%,受奥普光电订单催化[2] - **公司动态**:精智达已回购56.9万股,回购金额4016万元,计划回购3000 - 5000万元;海力士计划将DDR4产能压缩至20%左右;三星电子计划2027年左右量产LEDoS,MX部门明年发布第一代无显示智能眼镜,2027年发布第二代AR眼镜;兆易创新或与国际SoC龙头业务对接,产品具国际化竞争力,完成客户资源卡位[2] - **投资建议**:重点推荐精智达,其FTCP测试速率优异,自研asic芯片获长鑫认可,Q2 FT批量订单催化在即,与长鑫强绑定,看三倍空间;智能眼镜板块6 - 9月有小米、三星、Meta眼镜催化,多数标的4月调整充分,建议关注天岳先进等;昇腾链国产算力技术进展迅速,打开产业链成长空间[3] 其他重要但是可能被忽略的内容 - OpenAI计划海外加大投资扩展价值5000亿美元的星际之门项目,预计AI基础设施投资支出远超5000亿美元[2] - 重点关注华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路等公司[4]
未知机构:DW电子每日复盘每日新电子55电子上周1-20250506
未知机构· 2025-05-06 09:45
纪要涉及的行业和公司 - **行业**:电子、半导体、消费电子 - **公司**:DW电子、芯海科技、敏芯股份、兆易创新、微导纳米、精智达、安集科技、中微公司、苹果、寒武纪、Meta、Ray - BanMeta、华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路、天岳先进、芯原股份、芯源微、华勤技术、杰普特 [1][2][4][5] 纪要提到的核心观点和论据 - **电子行业上周表现**:电子上周涨幅+1.9%,半导体+2.2%,消费电子+2% [1] - **各细分板块公司表现及原因** - **SOC板块**:SoC板块大涨,受小米开源模型及相关眼镜带动端侧影响 [1] - **模拟板块**:芯海科技+7%,受益华为链复苏;敏芯股份+8%,传感器标的跟随机器人情绪上涨 [1] - **存储板块**:兆易创新+12%,或与国际SOC厂商进行业务对接 [1] - **设备板块**:微导纳米+9.3%,公司Q1业绩超预期;精智达+2.8%,市场认可度提升 [1] - **封测等板块**:安集科技+10.9%,公司Q1业绩超预期 [1] - **DDR4价格情况**:自今年第二季度以来,内存合约价格持续上涨,三星电子逐步停产DDR4内存模块,市场价格大幅飙升,渠道商提前囤货 [1][2] - **部分公司动态及影响** - **中微公司**:董事长尹志尧和副总经理陈伟文合计拟减持不超过40.5万股,减持比例不超过0.045% [2] - **苹果**:25Q2财报营收954亿美元,同比+5%;净利润248亿美元,同比+5%,大中华区营收160亿,同比 - 2%;美国以外绝大多数产品继续由中国生产,关税预计对25Q3财季影响9亿美元;26年下半年推出18pro系列和折叠屏,18标准款27年春季发布,预计带动整体果链产品平均利用率提升或降低资本开支,有助于提升毛利率 [2] - **寒武纪**:拟发行定向增发49.8亿,投向面向大模型的芯片平台项目和软件平台项目 [2] - **Meta**:Ray - BanMeta AI智能眼镜过去一年销量增长三倍,月活跃用户数较去年同期增长超过4倍 [2] - **推荐及看好理由** - **精智达**:FTCP测试速率优异,自研的asic芯片已获得长鑫认可,Q2 FT批量订单催化在即,跟长鑫强绑定,弹性巨大,看三倍空间 [2] - **兆易创新**:或与国际SoC龙头业务对接,说明产品具备国际化竞争力,完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位,踏入手机生态核心圈 [2] - **昇腾链情况**:国产算力技术进展迅速,910C 384超节点对标GB200 NVL72,下一代910D持续推进,打开产业链成长空间 [3] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 重点关注华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路等公司 [4] - 列出兆易创新、精智达等多家公司 [5]