12月6日，第八届智能财务论坛在上海国家会计学院国际会议中心举行。本次评选共选出10家单位荣获 智能财务最佳实践年度综合大奖，包括中国石油化工股份有限公司油田事业部等；10家单位荣获智能财 务最佳实践单项奖，包括华中科技大学同济医学院附属协和医院等；3家单位荣获智能财务最佳实践最 佳网络人气奖。 研究院工作方面，自2018年成立以来，已汇聚19家机构、525名研究人员，形成六大研究方向，发布大 量蓝皮书、白皮书等成果。2026年，研究院将重点推进参与"十五五"规划制定、组织十大信息技术与最 佳实践评选、开通智能财务知识共享平台、发布AI Agent蓝皮书、深化国际合作等十大任务，持续推动 行业发展。 "需明晰战略、善用技术、夯实数据、重构流程、赋能人才、聚焦价值、严控风险，七要素兼备则成功 率大增。"就企业智能财务转型成功而言，刘勤在接受记者采访时表示，AI与财务管理融合，正从财务 会计标准化场景向管理会计个性化场景延伸、从单点智能向全局智能迈进，突破数据、模型、集成、人 才、法规瓶颈是关键。 （文章来源：国际金融报） 面向未来，卢文彬提出三大发展方向：一是坚持自主创新，构建中国特色智能财务知识体系，立足中国 ...

论坛概况与主办方 - 第八届智能财务论坛于12月6日在上海国家会计学院国际会议中心举行 [1] - 论坛由上海国家会计学院联合中国石油、金蝶软件、元年科技、艺赛旗、中兴新云、科大讯飞、用友网络、浪潮海岳、经邦大数据、ACCA、汉得信息、汇付天下、申能集团、浙能财务、久其软件、蓝凌软件、远光软件、立信会计师事务所等19家机构共同主办 [1] 行业发展趋势与战略方向 - 以大语言模型为代表的生成式人工智能正从“理解对话”走向“自主执行”，深刻改变财务工作形态 [3] - 推动财务管理向智能化、数字化转型是高质量发展的必然要求 [3] - 未来三大发展方向包括：坚持自主创新构建中国特色智能财务知识体系、强化安全意识筑牢财务数字化转型安全防线、深化开放合作共建智能财务发展生态 [3] - 人工智能大模型首次位列影响会计行业的十大信息技术榜首 [5] - 人力成本攀升催生智能化需求，“无AI不论坛”成为行业共识 [5] - 智能财务应用场景众多，但高投入产出比的成功案例仍待拓展，落地清晰度、运营碎片化等问题亟待解决 [5] 政策与理论研究动态 - 政策层面，国务院“AI+”行动、《会计法》信息化修订、财政部联合九部委发布电子凭证会计数据标准等为行业发展提供强力引导 [5] - 国内智能财务相关论文发表呈指数增长，RPA与ChatGPT大模型的出现成为两大重要拐点 [5] - 国际期刊研究聚焦于大模型应用、数据治理、场景融合及伦理研究等热点 [5] 人才培养与机构建设 - 高校正加速课程体系重构与产融结合，全力推进会计人员知识体系升级 [5] - 上海国家会计学院2018年设立的智能财务研究院已成为财政部备案的重点智库项目之一 [3] - 智能财务研究院自成立以来已汇聚19家机构、525名研究人员，形成六大研究方向 [6] - 2026年研究院将重点推进参与“十五五”规划制定、组织十大信息技术与最佳实践评选、开通智能财务知识共享平台、发布AI Agent蓝皮书、深化国际合作等十大任务 [6] 企业智能财务转型成功要素 - 企业智能财务转型成功的七大共性要素为：明晰战略、善用技术、夯实数据、重构流程、赋能人才、聚焦价值、严控风险 [13] - AI与财务管理融合正从财务会计标准化场景向管理会计个性化场景延伸、从单点智能向全局智能迈进 [13] - 突破数据、模型、集成、人才、法规瓶颈是融合关键 [13] 最佳实践评选结果 - 第六届智能财务最佳实践评选共选出10家单位荣获年度综合大奖，10家单位荣获单项奖，3家单位荣获最佳网络人气奖 [8] - 获得年度综合大奖的单位包括中国石油化工股份有限公司油田事业部、海尔集团全球财务共享服务中心、中国移动通信集团有限公司/浙江有限公司、青岛啤酒股份有限公司、中国交通建设集团有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、金隅冀东水泥集团股份有限公司、通用技术集团国际控股有限公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司、广东风华高新科技股份有限公司 [9] - 获得单项奖的单位包括华中科技大学同济医学院附属协和医院、中远海运科技股份有限公司、上海找钢网信息科技股份有限公司、河南农业投资集团、国网浙江省电力有限公司杭州市富阳区供电公司、深圳能源集团股份有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、河南投资集团有限公司、湖南数据产业集团有限公司、国电电力江西新能源开发有限公司 [10] - 获得最佳网络人气奖的单位为内蒙古圣牧高科牧业有限公司、国网浙江省电力有限公司杭州富阳区供电公司、通用技术集团国际控股有限公司 [11] 论坛亮点与嘉宾分享 - 本届论坛亮点包括：大模型与智能体技术催生全新应用场景、“未来财务人机之争”辩论引发共鸣、智能财务知识共享平台启动将助力行业知识高效管理及运用 [13] - 论坛上，来自科大讯飞、海尔集团、中国移动浙江公司、青岛啤酒、中交集团、河北建投、大华国际、中国石油化工集团等企业的嘉宾分享了各自单位的智能财务实践 [13]

文章核心观点 - 第八届智能财务论坛在上海举行 聚焦AI+财务行动 探讨人工智能与财务管理的深度融合[1] - 行业处于科技革命与产业变革交汇期 以大语言模型为代表的生成式AI正从“理解对话”走向“自主执行” 深刻改变财务工作[1] - 推动财务管理向智能化、数字化转型是时代使命与高质量发展的必然要求[1] 行业发展现状与趋势 - 政策层面：国务院“AI+”行动、《会计法》信息化修订、财政部联合九部委发布电子凭证会计数据标准等政策为行业发展提供强力引导[2] - 生态层面：人力成本攀升催生智能化需求 “无AI不论坛”成为行业共识 人工智能已融入社会发展各领域[2] - 技术融合趋势：AI与财务管理融合正从财务会计标准化场景向管理会计个性化场景延伸 从单点智能向全局智能迈进[3] - 转型关键：突破数据、模型、集成、人才、法规瓶颈是关键[3] 未来发展方向与战略重点 - 坚持自主创新 构建中国特色智能财务知识体系 立足中国国情形成独特理论框架与实践标准 增强国际话语权[1] - 强化安全意识 筑牢财务数字化转型安全防线 加强关键技术自主研发 保障财务信息与国家经济安全[1] - 深化开放合作 共建智能财务发展生态 促进产学研用深度融合 推动技术创新、标准制定等各环节有机衔接[1] 研究机构工作与成果 - 上海国家会计学院智能财务研究院为财政部备案的重点智库之一[2] - 自2018年成立以来 已汇聚19家机构、525名研究人员 形成六大研究方向 发布大量蓝皮书、白皮书等成果[2] - 2026年研究院将重点推进十大任务 包括参与组织十大信息技术与最佳实践评选、开通智能财务知识共享平台、发布AI Agent蓝皮书、深化国际合作等[2] 企业实践与转型要素 - 第六届智能财务最佳实践评选选出10家单位获年度综合大奖 10家单位获单项奖 3家单位获最佳网络人气奖[3] - 企业智能财务转型成功需具备七大共性要素：明晰战略、善用技术、夯实数据、重构流程、赋能人才、聚焦价值、严控风险[3] 论坛亮点与前沿探索 - 演讲嘉宾展示出以大模型和智能体等技术应用为表征的全新场景 体现财务领域智能化转型正在全面加速[3] - 论坛安排了以“未来财务的人机之争”为题的辩论环节 体现了财务人员对AI技术进步及其对未来职业发展影响的高度关切[3] - 启动“智能财务知识共享平台”项目建设 该平台建成后将给会计人员带来一个可快速收集、存储、检索知识并能与先进大模型关联的“外挂”系统[3]

论坛概况与核心议题 - 第八届智能财务论坛于12月6日举行，论坛由中国AI+财务行动为主线，聚焦智能财务的最佳实践、生态共建及前沿思辨等核心议题[1] - 论坛由上海国家会计学院、中国石油、金蝶软件、元年科技、艺赛旗、中兴新云、科大讯飞、用友网络、浪潮海岳等19家机构共同主办[1] - 上海国家会计学院院长卢文彬指出，以大语言模型为代表的生成式AI技术正从“理解对话”走向“自主执行”，深刻改变财务工作，推动财务管理向智能化、数字化转型是时代使命与高质量发展的必然要求[1] 智能财务未来发展方向 - 发展方向一：坚持自主创新，构建中国特色智能财务知识体系，在会计准则、管理模式等方面形成独特理论框架与实践标准，以增强国际话语权[2] - 发展方向二：强化安全意识，筑牢财务数字化转型安全防线，加强关键技术自主研发，保障财务信息与国家经济安全[2] - 发展方向三：深化开放合作，共建智能财务发展生态，促进产学研用深度融合，推动技术创新、标准制定等各环节有机衔接[2] 研究机构工作与规划 - 上海国家会计学院智能财务研究院自2018年成立以来，已汇聚19家机构、525名研究人员，形成六大研究方向，并发布大量蓝皮书、白皮书等成果[3] - 2026年，研究院将重点推进十大任务，包括参与“十五五”规划制定、组织十大信息技术与最佳实践评选、开通智能财务知识共享平台、发布AI Agent蓝皮书以及深化国际合作等[3] - 论坛上揭晓了第六届智能财务最佳实践评选结果，共选出10家单位获年度综合大奖，10家单位获单项奖，3家单位获最佳网络人气奖[3] 行业发展趋势与企业转型关键 - 企业智能财务转型成功的共性要素包括：明晰战略、善用技术、夯实数据、重构流程、赋能人才、聚焦价值、严控风险，七要素兼备可大幅提升成功率[3] - AI与财务管理的融合正从财务会计标准化场景向管理会计个性化场景延伸，并从单点智能向全局智能迈进[3] - 行业发展的关键突破点在于克服数据、模型、集成、人才、法规等方面的瓶颈[3]

会议核心观点 - 会议主题为人工智能时代下的会计与财务变革，探讨了AI对财会行业人才需求、技术应用、制度创新及跨学科研究的深远影响 [1][2][3] 财会行业人才转型 - 未来财会人才需突破专业知识束缚，构建技术逻辑、业务逻辑与商业逻辑相结合的价值创造思维，成为具备数据分析、智能决策与战略思维能力的复合型人才 [1] - 大学教育应夯实学生终身学习能力，强化价值引领，以应对技术持续迭代的挑战 [1] 智能财务实施路径 - 推动智能项目转型的关键在于场景精准匹配，需以真实业务需求为核心 [1] - 企业推进智能财务需综合考量ROI量化、技术适配性、数据就绪度、人机协同等核心要素，构建技术、场景与价值的实践框架 [1] 会计研究与制度创新 - 会计研究应聚焦AI与制度的协同创新，探索技术如何协助破解财务舞弊、审计失败等深层制度性问题，以构建高效透明的资本市场 [2] - 智慧法院建设通过提升司法效率和强化诉讼约束，倒逼企业提升ESG表现，构建了数字法治、风险约束与社会责任的传导机制 [3] 跨学科研究与社会影响 - AI产业的蓬勃发展重构了人才需求结构，女性友好型岗位显著增加，有效打破传统就业市场的性别歧视壁垒 [2] - AI技术在文化财务研究中具有应用前景，其在文化特征提炼和量化分析中具有独特优势 [3] 学术创新方法论 - 提出看、做、写、想四位一体的创新实践框架，强调突破认知局限的关键在于打破思维阻碍，创造新形式、新方法或新角度 [3] - 优质学术灵感源于对新数据、新理论与新现象的深度融合 [3]

中澳服务贸易合作 - 澳大利亚首次以主宾国身份亮相服贸会 派出史上最大规模展团 展现金融 教育 专业服务等领域合作潜力 [1] - 中澳双边贸易额在2023—2024财年增长2.6% 达到3250亿澳元（约1.5万亿元人民币） [1] - 中国服务贸易市场持续开放 为两国在会计 金融等知识密集型服务领域深化合作提供广阔空间 [1][2] 服务贸易结构转型 - 中国贸易结构从铁矿石 煤炭 牛肉 葡萄酒等货物贸易 拓展至人工智能 数字经济 财务 教育 旅游等服务领域 [2] - 中国扩大服务贸易对外开放举措为跨国专业机构进入市场提供更透明便利条件 为中国企业与全球市场互动创造畅通渠道 [2] 财会行业人才培养 - 财会人才能力框架涵盖六大核心模块：道德诚信 专业财务技术 适应性思维 大数据与数字化 商业敏锐度 自我驱动力与人际领导力 [2] - 强调转化能力 即将专业知识转化为跨界协作与实际应用的能力 与未来雇主核心需求契合 [3] - 培训体系持续融入人工智能前沿趋势 帮助会员掌握核心竞争力 实现能力跃迁而非被替代 [3] 人工智能对财务行业影响 - 人工智能核心价值在于帮助企业实现更快速 更智能 更具韧性的发展 [3] - 智能财务涵盖数据治理 数字化工具 云平台和商业智慧 驱动业务洞察 [3] - 企业利用智能财务模型强化合规风控 优化资金流动管理 建立数据驱动决策机制 大幅提升决策效率 [3] - AI提供无接触化 全天候化服务 解放财务人员基础性工作 使其从传统管控者转变为价值创造者 [3]

中澳服务贸易合作 - 澳大利亚首次以主宾国身份亮相服贸会 派出史上最大规模展团 展现金融 教育 专业服务等领域合作潜力 [2] - 中澳双边贸易额在2023-2024财年增长2.6% 达到3250亿澳元（约1.5万亿元人民币） [2] - 中国服务贸易市场持续开放 为两国在会计 金融等知识密集型服务领域深化合作提供广阔空间 [2][3] 服务贸易结构转型 - 中国贸易结构从铁矿石 煤炭 牛肉 葡萄酒等货物贸易 拓展至人工智能 数字经济 财务 教育 旅游等服务领域 [3] - 中国扩大服务贸易对外开放举措 为跨国专业机构进入中国市场提供更透明便利条件 为中国企业与全球市场互动创造畅通渠道 [3] 财会行业人才培养 - 财会人才能力框架涵盖六大核心模块：道德诚信 专业财务技术 适应性思维 大数据与数字化 商业敏锐度 自我驱动力与人际领导力 [4] - 重点培养转化能力 即将专业知识转化为跨界协作与实际应用的能力 契合未来雇主对财会从业者的核心需求 [4] 人工智能对财务行业影响 - 人工智能将解放财务人员基础性工作 使其从传统管控者转变为价值创造者 但不会取代财务人员 [2][4][5] - 智能财务涵盖数据治理 数字化工具 云平台和商业智慧 驱动业务洞察 [4] - 企业利用智能财务模型强化合规风控 优化资金流动管理 建立数据驱动决策机制 提升决策效率 [4] - 行业挑战在于财务人员需持续学习 确保技能与经验适应新需求 [5]

融资信息 - 公司完成新一轮5400万雷亚尔（约1000万美元）融资 [1] - 本轮融资由Flourish Ventures和Quona Capital共同领投，Endeavor Catalyst参与投资 [1] - 自2021年成立以来，公司累计融资总额超过1.08亿雷亚尔（约2000万美元） [1] 公司产品与服务 - 平台集成了管理软件、自有企业账户与公司信用卡 [1] - 解决方案提供与所有银行的连接以及对账单的自动对账功能 [1] - 公司致力于消除应付与应收账款中的人工操作，实现与所有银行数据的实时整合 [1] - 平台旨在减少因欺诈、支付错误或低效收款管理所带来的损失 [1] 发展战略与目标 - 公司计划利用融资巩固其在行业内的标杆地位 [1] - 发展目标是为企业CFO提供自动化绩效分析、现金流预测以及战略决策支持工具 [1] - 公司正致力于打造巴西中型企业的首选金融平台 [1] - 下一步计划是提供自动化分析和可靠信息以支持快速而战略性的决策 [1]

人工智能对会计职能的变革 - 人工智能驱动会计工作从核算型向管理型和领导型转型升级，实现自动化账务处理、智能报表生成和异常交易识别[1] - 人工智能将会计人员从繁琐日常事务中解放出来，推动会计职能内涵与外延的深刻重塑[1] - 未来常规会计财务处理工作量将持续减少，财务人员将更多参与企业经营战略讨论[5] 人工智能在管理决策中的应用 - 人工智能通过强大数据分析能力整合财务与业务资源，对企业未来财务状况和经营成果进行精准预测[1] - 中交集团AI财务工具可根据施工进度对现金流的影响自动调整预算分配，实现项目预算动态管理[10] - 人工智能支持财务规划与分析、风险评估等高阶操作，提升企业管理决策效率[4][10] 业财融合与数据整合 - 人工智能通过实时关联分析业务数据与财务数据，加速业财深度融合，实现财务与业务同频共振[1] - 企业面临的核心挑战是打通整合各类数据，实现智能财务管理与高效经营决策[2] - 汇付天下通过构建支付中台统一管理全渠道支付数据，帮助企业实现一站式资金管理和业财数据集成[2][8] 人工智能技术应用场景 - 生成式AI应用已扩展到财务情景建模、预算滚动预测、税务风险剧本生成等高阶场景[6] - 多模态大模型可处理票据、合同等非结构化信息，实现采集-解析-入账的一站式处理[5] - 特定任务的代理式AI将在应付/应收、财务规划与风险评估等方面实现更高操作效率[4] 企业实践案例与成效 - 汇付天下智能体可秒级生成定制化支付方案，问题解答精准度提升83%，方案生成效率增强90%[8][9] - 中交集团月度合并报表工作时间从一周缩短至8小时，通过AI实现智能审核、智能支付等全流程覆盖[10] - 汇付天下为跨国餐饮品牌连接16家公域平台数据，提供2000多家门店的账单数据整合及自动对账服务[8] 智能财务发展趋势 - 财务智能化应用从单点智能向全局智能转变，财务共享中心建设促进智能化转型[3] - 智能财务发展是多维度协同演进过程，最终实现财务职能从价值记录者向价值创造者转型[7] - 企业需根据战略目标做好场景选择、数据治理、人机协同等六项工作，推动智能财务持续升级迭代[11]

论坛与联盟发展 - 全国地方国企数智化转型论坛已举办第五届 旨在推动国资国企转型并提升数字经济和实体经济融合能力 [1] - 论坛在上海设主会场 苏州设分会场 吸引全国三十个省市自治区的地方国资企业参会 [1] - 论坛现场将吸收三十余家地方国企成为“国企数字化协同创新联盟”会员 该联盟五年内会员机构已超过100家并计划进一步扩容 [1] - “智能财务开放生态联盟”新增多家企业和机构成员 包括中信银行、浦发银行、浪潮数字企业等 各方宣布合作推动企业财务智能化建设创新升级 [2] 企业AI战略与应用 - 中国太保坚持科技硬核能力提升与场景价值转化双轮驱动 并行推进AI前沿研究与应用开发 在AI基础能力、场景落地和生态建设方面取得阶段性成果 [2] - 中国太保AI大模型已成为员工“数字伴侣” 公司已着手制定新一代“人工智能+”战略规划 未来五年将继续加大AI投入 致力搭建企业级人工智能能力体系 [2] - 中国太保计划在客户经营、业务运营、投资管理、康养服务等重点领域将AI应用水平推向新高度 [2] - 中国交通建设集团总会计师指出AI技术可解决传统财务管理效率低、数据价值埋没等痛点 带来效率革命、决策升级与风险防控提升三大变化 [5][6] - 中交集团核心应用场景成效显著 包括智能识别实现海外票据信息智能处理 智能发票分析建立一站式平台等 [6] - 浪潮集团副总裁认为人工智能大规模应用推动财务数智化转型进入快车道 企业需通过“安全驱动、数据驱动、技术驱动、价值驱动、共享驱动”实现转型升级 [6] 行业趋势与市场规模 - 全球AI投入规模预计将超过8000亿美元 到2028年左右中国市场份额占比可能超过10% 即1000亿美元 每年增速超过30% [7] - 企业财务智能化成熟度正逐步提升 财务共享中心建设促进财务智能化转型 智能化应用开始从单点智能向全局智能转变 [4] - 财务管理正从传统核算走向智能分析和战略决策 智能财务提升企业运营效率并为风险预警与合规控制提供保障 [3] - 人工智能竞争进入数据战阶段 数据治理是AI落地的生命线 高质量数据决定AI应用上限 [6] 技术发展与核心要素 - 企业AI转型需重点关注六大要素 包括做好数据治理、实现人机协同、合理选择场景、控制转型成本、加快持续迭代、高度重视数据安全 [6] - 人工智能不等于大模型 企业需要的是“判别式AI+生成式AI”的复合能力 [6] - 企业与AI应用间存在“工具链断层” 需要构建坚实的数智化底座 企业软件优化重构迎来了智能体时刻 安全可信是人工智能落地应用的基础 [6] - 可信人工智能应成为推动财务数智化转型的核心动力 以满足财务管理对数据准确性、安全性和透明合规的更高要求 [3] - 企业AI融入业务和技术架构可从四个维度考虑 包括打造技术基础能力、针对高价值业务场景构建AI应用能力、搭建统一的企业级AI平台、进行高效的数据治理 [7]