俄罗斯稀土产业战略背景 - 普京总统批准指示要求政府在12月1日前敲定稀土金属和稀有金属采掘与生产的长期发展路线图[1] - 此举被视为在大国博弈背景下降低战略资源对外依赖的关键举措[1] 俄罗斯稀土资源储量评估 - 俄罗斯官方公布的稀土储藏量为2850万吨[3] - 美国地质调查局依据可开采价值重新评估将其大幅下调至380万吨[3] - 即使以380万吨计俄罗斯在全球稀土储量排名中仍位列第五[5] 俄罗斯稀土产业现状与挑战 - 俄罗斯高达98%的稀土需求依赖进口[5] - 主要矿床位于北极圈的摩尔曼斯克及远东的伊尔库茨克等地开采条件恶劣基础设施匮乏[5] - 北极圈开采需设备耐受零下几十度低温运输成本极高[6] - 俄罗斯缺乏稀土精炼的核心技艺所采矿石大多需送往中国进行深度加工[8] 全球稀土产业格局与技术壁垒 - 中国在稀土产业筑起竞争壁垒拥有大量专利和成熟量产能力[8] - 中国对稀土精炼相关设备和技艺实行出口管制[10] - 美国F-35战斗机发动机采用的钐钴合金含有中国产稀土制品美方曾试图寻找替代来源但未能成功[10] - 美日等国的精炼能力有限难以绕过中国提供技术支持[12] 俄罗斯稀土自主战略的可行性 - 稀土产业是重资产领域前期投入大回报周期长俄罗斯当前经济状况支撑巨额持续投入有难度[14] - 苏联解体后稀土专业人才大量流失重新组建专业团队需要时间积累[14] - 深化与中国的全面战略协作被视为最稳妥的选择可在合规框架下获取技术支持和产业协作[18][20] - 务实路径是两条腿走路一边通过合作积累经验一边补齐自身短板进行自主研发[20] 战略意义与未来展望 - 稀土自主对俄罗斯军工补给的战略意义在俄乌冲突背景下不言而喻[18] - 俄罗斯的加入使全球稀土供应链增加新玩家但短期内难以撼动中国的主导地位[16] - 长远看俄罗斯的加入或使全球稀土资源分布更趋均衡缓解单一依赖风险[18] - 掌握稀土主动权可在大国博弈中占据更有利位置是俄罗斯推进稀土自主的核心原因[22]

2025年11月，克里姆林宫的一道紧急命令打破了全球战略资源市场的平静。 普京要求政府一个月内拿出稀土开发路线图，核心只有三个字：自主可控。 专业技术人才稀缺，矿区常年低温导致有效作业期不足6个月。 这道命令不是对中俄友好关系的否定，而是一个大国的清醒选择：哪怕中俄合作再深、互信再足，俄罗斯的未来，终究要攥在自己手里。 俄罗斯从不缺稀土资源，已探明储量超2800万吨，全球排名前五，仅Tomtor矿床的重稀土就够支撑高技术和军事领域的长期需求。 尴尬的是，这个"资源大国"却常年依赖进口，本土稀土加工量不足全球1%，一半以上的稀土原材料都要从境外采购。 普京的命令，本质上是要解决"守着金山饿肚子"的困境。 过去俄罗斯把精力放在石油、天然气等能源出口上，对稀土这种"战略小块头"重视不足，导致产业链严重断裂：东部矿区冻土层厚、交通隔绝，电力供应不 稳，连把矿石运出来都难； 高纯度稀土分离技术几乎空白，关键设备全靠进口； 现在全球稀土需求每年以6%的速度增长，稀土已成高科技制造和国防工业的"命脉"。 普京显然看清了这点：与其把战略主动权拱手让人，不如自己搭建产业链。 这不是要和中国"脱钩"，而是俄罗斯作为资源国的自救， ...

10月20日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯走进白宫，与特朗普完成了一场重点围绕中国的会面，这场会面的核心成果，是双方签署的一份稀土和关键矿物框架协 议。 而就在10天前，中方刚出台一系列稀土管制措施，美国正为稀土供应的事苦恼不已，澳大利亚的主动介入，被不少人看作是特朗普找到的"破解办法"，但事 实真的如此吗？ 中方的稀土管制措施，直接触动了美国的敏感神经，此前海关总署公布的数据显示，9月中国稀土产品出口量出现明显下滑，稀土磁铁出口也有回落。 面对这一情况，美财长贝森特公开指责中国"对抗全世界"，当时看到美方这样的反应，本来想这是不是过度紧张了，但后来发现，美国对中国稀土的倚重确 实很深，从导弹到卫星，不少关键领域都离不开，出口一收紧，他们的产业链自然会受影响。 就是在这样的背景下，澳大利亚主动找上了美国，想帮着解这个围，于是就有了10月20日白宫的那场会面。 根据双方公布的协议内容，未来6个月里，美澳将各投资10亿美元，用于提升澳大利亚的稀土采矿和加工能力。 但有意思的是，白宫后来又放出消息，说两国计划在关键矿产领域共同投资30亿美元，两个金额对不上，这就让人有点疑惑了。 除此之外，美军还打算在西澳大利亚投建一座镓 ...

美澳稀土合作协议 - 美国与澳大利亚签署价值85亿美元的关键矿产和稀土合作协议，旨在满足美国50多种关键矿产的供应缺口，特别是加工稀土的需求[3] - 该协议预计可满足美国三四十种矿产需求，以帮助美国摆脱对中国的稀土依赖[3] 澳大利亚稀土资源与产能评估 - 澳大利亚稀土储量为570万吨，全球排名第四，但仅为中国4400万吨储量的约1/8（约12.5%）[4] - 澳大利亚规模最大、品位最高的稀土矿预计要到2028年才能实现规模化量产，无法在一年内解决美国稀土供应问题[4] 中国稀土产业优势 - 中国稀土储量占全球四成（约4400万吨），产量占全球70%，并控制着90%的稀土精炼产能[6] - 中国拥有完整的稀土产业链和核心萃取技术，从1959年发展至今已历时66年，技术和成本优势显著[6] - 中国去年发电量突破10万亿千瓦时，占全球近三分之一，为高耗能的稀土精炼产业（如每吨中重稀土精炼需1万多度电）提供了稳定支撑[6] 美国稀土进口依赖与战略动机 - 美军现役和在研的153种主战装备中，有87%的供应链依赖中国的稀土加工环节[8] - 每架F-47战机预计需要8-12公斤重稀土，美国中度稀土有97%依赖中国进口[8] - 澳大利亚企业拥有中国以外唯一的重稀土生产基地，美国进行投资旨在建立战略储备[8] - 全球80%的重稀土储量在中国，美国将收购稀土作为其外交政策核心以减少对华依赖[10] 美国稀土自主化历史教训 - 美国早在奥巴马时期就投入巨资推动稀土自主，但十年后收效甚微[11] - 美国旗舰稀土企业Molycorp等最终破产并被中资企业接手，表明在没有成熟技术和成本优势下强行推动本土产业结局惨淡[11]

行业影响 - 美国最大稀土生产商MP Materials停止向中国出口稀土精矿 特别是钕和镨矿[1] - 钕和镨矿是制造钕铁硼永磁体的关键材料 应用于电动汽车电机 风力涡轮机发电机 智能手机 无人机及F-35战斗机等重要装备[1] 供应链调整 - 美国寻求稀土供应链独立 过去三年MP Materials向中国提供的钕镨氧化物占总产量7%-9%[3] - 美国稀土矿藏虽丰富但缺乏精炼技术 建立完整提炼产能需耗时十年以上[3] 地缘战略 - 该举措反映国家间战略博弈 美国通过关税政策拖延时间为实现稀土自主争取时间[3] - 大国竞争不仅依靠精密计算 更取决于国家凝聚力和组织能力等综合因素[3]

美国稀土战略 - 美国政府投入数百亿美元推动稀土自主化，包括五角大楼以4亿美元收购MP Materials 15%股份并签订110美元/公斤的溢价采购协议[4] - 组建"四方关键矿产倡议"联合乌克兰、澳大利亚等国，但合作方存在矿藏品位低或技术落后等问题[6] - 摩根大通和高盛注资10亿美元支持MP Materials在得州建设年产万吨磁体工厂，计划2028年投产但技术仍落后中国数十年[6] 中国稀土出口动态 - 6月对美稀土磁铁出口量达353吨，环比暴涨660%，但同比仍下降52%[1][7] - 出口集中于电动汽车等民用领域永磁体，军工级高附加值产品仍严格限制[8] - 中美贸易协议推动2000吨积压订单集中释放，但中国长期将出口量控制在配额60%以内[8] 中国稀土产业优势 - 拥有99.999%超高纯度冶炼技术及晶界扩散技术，磁体性能提升30%同时成本降低50%[9] - 提交21项永磁材料新工艺国际专利申请，并主导制定稀土产品碳足迹核算标准[10] - 全球70%稀土专家集中在中国，形成人才壁垒，美国3倍薪资难以吸引专业人才[10] 产业竞争格局 - 美国车企被迫使用中国磁体，因本土产品导致电动车续航减少100公里[11] - 中国掌握全球稀土定价权，仅需调整出口配额即可影响市场价格[11] - 美国战略储备仅能维持9个月，产业链依赖中国技术和标准体系[11]

中国稀土行业现状 - 中国在全球稀土供应链中占据主导地位，控制全球90%的稀土加工和提炼能力 [9] - 稀土是手机、战机、新能源汽车永磁电机等高科技产品的核心材料，中国掌握产业链关键环节 [9] - 中国通过加工垄断获得全球工业体系话语权，具备制定规则和市场主导能力 [9] 美国稀土产业重建计划 - 美国政府和企业推动稀土产业重建，苹果公司向美国唯一稀土企业投资5亿美元 [10] - 美国国防部成为该企业最大股东，股价飙升50%，承诺未来十年100%采购其稀土用于军工 [10] - 一架F35战机需使用800斤稀土，美国认为稀土短缺威胁国家安全 [10] - MP公司获4亿美元投资，目标年产1万吨稀土磁铁，但仍无法满足国内需求 [22] 美国应对中国限制的策略 - 通过泰国、墨西哥转运稀土，海关数据显示"氧化锑"和"铁锌制品"进口激增以掩盖来源 [14] - 转运手段反映美国对中国出口管制的紧张，但泰国、墨西哥缺乏加工能力 [14] 中国反制措施 - 2023年7月修订《矿产资源法》，稀土走私最高罚款货物价值20倍并追究刑责 [16] - 应用GPS全程追溯稀土流通，警告"中间商"国家可能被列入不可靠实体清单 [16] - 考虑限制重稀土开采，要求西方客户在中国境内完成零部件生产 [24] 美国稀土自主化挑战 - 稀土开采成本高昂，缺乏下游市场消化资源，战略储备开采将导致巨额亏损 [18] - 重稀土（如镝）仍需依赖中国供应，供应链根本问题未解决 [18] - 产业重建需10-20年见效，技术研发存在不确定性 [12] 第三方国家困境 - 欧洲、日本、韩国面临选择：维持对华贸易或等待美国产业链建成 [24] - 美国若掌握稀土资源可能将其作为谈判筹码迫使盟友让步 [24] 行业竞争格局展望 - 中国强调互利共赢，避免将稀土贸易武器化，但掌握战略主动权 [27] - 稀土成为中美战略竞争的核心领域，规则主导权是关键 [27]