公司资本运作 - 公司董事会于2025年7月25日审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [1] - 北京市国资委已原则同意公司本次拟公开发行H股的总体方案 [1] - 发行事项尚需股东会批准及政府机构、监管机构的批准、核准或备案 [1]

公司H股发行计划 - 公司收到上海市国资委批复 原则同意发行H股股票方案 [1] - 计划发行H股股数不超过发行后公司总股本的15% [1] - 授予不超过H股发行股数15%的超额配售权 [1] 审批进展 - 发行事项尚需公司股东大会批准 [1] - 需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等机构备案/批准/核准 [1]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过15%的超额配售权 [6] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及QDII等符合监管规定的投资者 [7] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档确定，香港公开发售部分将根据认购情况决定配发比例 [7] 募集资金用途 - 募集资金计划用于国际化业务拓展、产品研发及组合扩充、运营资金补充等 [10] - 授权董事会可根据监管意见和公司需求调整资金用途，具体投向以最终招股书披露为准 [10][11] 公司治理调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订现行公司章程及议事规则，H股上市后将启用新的公司章程草案及相关制度 [13][14] - 董事会成员拟由6名增至8名，其中独立董事由3名增至4名，独立董事津贴为24万元/年 [16] 上市相关安排 - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [15] - 拟购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [18] - 预计上市成本包括保荐人费用、律师费用、审计费用等多项中介费用 [9] 股东会议程 - 会议将于2025年6月23日采用现场+网络投票方式召开 [4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5] - 将审议14项议案，涵盖H股发行上市各方面事宜 [1][5] 授权事项 - 授权董事会及其授权人士全权办理H股发行上市相关事宜，包括确定发行规模、价格、时间等 [19][20] - 授权有效期18个月，若取得监管批准可自动延长至上市完成日 [10][30] - 授权范围包括修改上市方案、签署相关文件、办理审批手续等 [20][21][22]

公司H股发行计划 - 公司拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688 HK），私有化交易对价包含公司向新奥能源股东发行的境外上市普通股（H股）[1] - 公司拟申请发行H股并以介绍方式在香港联交所主板上市[1] 审计机构聘任 - 公司董事会审议通过聘任国卫会计师事务所有限公司为本次H股发行的审计机构，负责出具会计师报告及提供其他申请文件意见[1] - 国卫会计师在H股发行及香港联交所上市项目方面拥有丰富财务审计经验，服务行业涵盖房地产 建筑 证券投资 家电家居 矿产 汽车 医药 化工原料 食品生产等[2] - 国卫会计师成立于1983年，截至2024年末拥有17名董事，为约85家上市公司提供年报审计服务[2] 机构合规性 - 国卫会计师已按香港会计师公会要求购买职业责任保险，近三年无民事诉讼终审担责记录，对中国内地赴港上市公司审计服务中无违法违规被处罚情形[2] - 国卫会计师及其从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚 行政处罚 行政监管措施或自律组织纪律处分[2] 审议程序 - 公司第十届董事会2025年第三次审计委员会会议 第十届董事会第二十八次会议 第十届监事会第二十一次会议均于2025年5月审议通过聘任议案[3] - 该聘任事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会通过之日起生效[3]