苹果发布最薄iPhone Air并力推eSIM技术 - 苹果发布迄今最薄iPhone Air 厚度5.6毫米 重量165克 首次在全球范围取消物理SIM卡槽 全面采用eSIM技术 [1][2] - 新机内置苹果自研C1X调制解调器和N1芯片 仅可通过eSIM激活 中国地区仅部分运营商支持eSIM [1][2] - eSIM得到全球超过500家运营商支持 包括中国联通 全球已有超240个区域运营商部署eSIM [1][2] eSIM技术特点与市场前景 - eSIM为嵌入式SIM卡标准 通过电子化形式嵌入设备芯片 无需物理卡槽 支持远程配置运营商网络 [2] - 全球eSIM行业正快速扩张 预计2031年全球eSIM市场规模突破120亿元 中国是重要生产地和核心需求市场 [5] - 2025年中国eSIM将进入快车道 未来两三年eSIM或将迎爆发期 尤其在物联网和消费电子领域增长显著 [5] 运营商eSIM业务进展 - 中国联通为iPhone新机eSIM提供业务支撑 已开启eSIM手机业务试商用 在全国25个省市开通eSIM服务 [1][3] - 中国联通A股涨幅5.30%报收5.76元/股 市值1801亿元 港股涨幅2.29%报收9.840港元/股 市值3011亿港元 [3] - 运营商需通过eSIM绑定用户数据服务 成为eSIM产业链最关键环节 [2] eSIM产业链布局与业绩表现 - 产业链涵盖上游eSIM芯片/模组与平台服务企业 中游三大运营商 下游智能手机/物联网设备制造商 [1][3] - 紫光国微系国内eSIM头部厂商 eSIM产品导入多家头部手机厂商并实现批量发货 [4] - 新恒汇eSIM封测业务实现营收2924万元 同比提升25.91% 昨日股价涨幅超14%报89.70元/股 [4] - 东信和平eSIM业务可应用于手机 正与运营商合作 昨日股价涨5.04%报26.88元/股 [4] 二级市场表现 - eSIM概念股昨日集体收涨 日海智能和二六三涨停 紫光国微涨2.28%报75.38元/股 [4] - A股苹果概念股年内平均上涨32.89% 恒宝股份/工业富联/东山精密/科森科技年内累计涨幅均超100% [5]

市场整体表现 - A股市场收盘65股涨停 剔除ST板块后49股涨停 26股封板未遂 整体封板率71.43% [1] 涨停个股分析 - 利欧股份以80.49万手封单量居首 具有AI+营销概念 公司通过LEOAIAD和利欧归一平台实现人机协同营销 [2] - 天普股份11连板 首开股份6连板 *ST亚太 卧龙新能 *ST宇顺3连板 三江购物 淳中科技 粤传媒等7股2连板 [3] - 30股封单金额超1亿元 天普股份6.83亿元 利欧股份4.8亿元 工业富联4.4亿元位列前三 [4] 板块热点聚焦 - PCB概念多股涨停：东山精密柔性线路板全球排名第二 PCB排名全球第三 景旺电子成为全球第一大汽车PCB供应商 依顿电子产品应用于汽车电子等领域 [5] - eSIM概念受关注：日海智能NB-IoT模组具备eSIM远程管理能力 二六三布局263eSim物联网解决方案 [7][8] - 油服板块活跃：山东墨龙主营石油钻采装备 准油股份提供石油技术服务 [9][10] 资金流向监测 - 龙虎榜净买入额前三：利欧股份4.12亿元 晓程科技2.42亿元 恩捷股份2.36亿元 [12] - 机构净买入前三：晓程科技3.53亿元 天际股份1.59亿元 浙江荣泰1.17亿元 [13] - 深股通净买入恩捷股份1.04亿元 沪股通净买入嘉元科技1.08亿元 [14] ETF资金动态 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.01% 份额增加2.2亿份至79.5亿份 主力净流入135万元 [17] - 游戏ETF(159869)近五日上涨6.16% 份额增加6800万份至52亿份 主力净流入5294万元 [17] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌5.12% 份额增加4000万份至5.1亿份 主力净流出1395.1万元 [17] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌4.42% 份额保持3.8亿份 主力净流入723.6万元 [18]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出231.99亿元 创业板净流出76.91亿元 沪深300成份股净流入1.96亿元 [1] - 申万一级行业中有8个行业获主力资金净流入 23个行业净流出 [1] 行业涨跌表现 - 通信行业涨幅居首达2.24% 电子和煤炭行业均涨超1% 家用电器、房地产和非银金融等行业均涨超0.5% [1] - 国防军工行业跌幅居首达1.03% 钢铁、建筑材料、食品饮料和有色金属等行业微跌 [1] 行业资金净流入 - 电子行业净流入金额居首达32.45亿元 通信行业净流入19.66亿元 非银金融和计算机行业净流入均超6.8亿元 [1] 行业资金净流出 - 有色金属、国防军工、机械设备和电力设备行业净流出金额居前 均超41亿元 [1] - 医药生物、汽车、基础化工和传媒行业净流出金额均超12亿元 [1] 个股资金净流入 - 73股主力资金净流入均超1亿元 其中18股净流入均超3亿元 [2] - AI算力股中国长城主力资金净流入9.75亿元居首 [2] - 寒武纪-U主力资金净流入6.07亿元 净流入额创2025年2月21日以来新高 股价"20cm"涨停报848.88元/股创历史新高 [2] - 恒宝股份和寒武纪-U涨停 [2] 个股资金净流出 - 逾100股主力资金净流出均超1亿元 其中10股净流出均超3亿元 [3] - 锂矿股天齐锂业主力资金净流出7.19亿元居首 净流出额创2022年11月18日以来新高 [4] 尾盘资金流向 - 尾盘两市主力资金净流入11.7亿元 创业板尾盘净流入12.01亿元 沪深300成份股尾盘净流入11.33亿元 [5] - 34股尾盘主力资金净流入金额均超3000万元 其中7股尾盘净流入均超1亿元 [6] - eSIM概念股恒宝股份尾盘主力资金净流入6.26亿元居首 [6] - 37股尾盘主力资金净流出金额均超3000万元 其中16股尾盘净流出均超5000万元 [7] - 2股尾盘主力资金净流出均超1亿元 分别为长城军工、德生科技 [8] 公司动态 - 中国长城在投资者互动平台表示暂无资产重组计划 持续聚焦主责主业 营业收入实现增长 [2] - 寒武纪-U公告定增方案调整 募集资金总额从不超过49.8亿元下修调整为不超过39.9亿元 [2] - 中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》 呼吁全产业链协同抵制恶性竞争 [4]

关税政策与市场反应 - 美国总统特朗普宣布将对芯片和半导体征收约100%关税 但若在美国制造则免收费[1] - 美股市场表现积极 纳斯达克综合指数上涨1.21% 标普500指数上涨0.73% 道琼斯指数上涨0.18%[1] eSIM概念股市场表现 - eSIM概念股本周平均涨幅达10.4% 澄天伟业以30.47%涨幅领跑[2][3] - 总市值超百亿的个股包括紫光国微(653.36亿元) 新恒汇(204.34亿元) 广和通(227.95亿元)等[3] - 思特奇(13.63%) 东信和平(12.89%) 新恒汇(11.29%) 美格智能(10.88%)等涨幅均超10%[3] eSIM技术发展与市场前景 - 中国三大运营商重启eSIM业务 中国联通推进最快 已在多地恢复服务[5] - eSIM技术通过虚拟化实现运营商切换 具备空间节省 操作便捷 多号管理优势[5][6] - GSMAA预测2025年全球eSIM智能手机连接达10亿 2030年增至69亿(占智能手机总数75%)[6] - Juniper Research预计2026年全球6% eSIM用于物联网 连接数从2023年2200万增至1.95亿[6] - 中国信通院指出eSIM正从可穿戴设备技术向"全域数字基座"转型 强化生态开放与技术融合[6] 相关公司业务布局与业绩 - 澄天伟业向超级SIM卡转型 依托功能集成与数据安全优势突破传统业务瓶颈[7] - 美格智能预计上半年归母净利润7000万至8500万元 同比增长109.07%至153.87%[7] - 移远通信预计上半年归母净利润4.63亿元 同比增长121.13%[7] - 移远通信提供eSIM端到端解决方案 涵盖eUICC卡 模组硬件及远程管理平台[7]

eSIM市场概况 - eSIM市场规模有望持续扩大[1] - eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡 通过软件方式实现SIM卡功能 具有空间节省 操作便捷 多号管理 安全可靠等优势[4] - eSIM技术正从"可穿戴设备专属技术"向"全域数字基座"转型 未来将以生态开放为核心 强化技术融合与跨境协同[4] 市场增长预测 - 智能手机方面 GSMA Intelligence预测2025年底全球约有10亿eSIM智能手机连接 2030年将增长至69亿 占智能手机连接总数四分之三[4] - 物联网方面 Juniper Research统计到2026年全球约有6%的eSIM将用于物联网领域 全球使用eSIM技术的物联网连接数量将从2023年的2200万增长至1.95亿[4] 运营商动态 - 中国移动和中国电信正在对eSIM相关系统进行升级和优化 后续业务将逐步开放[3] - 中国联通步伐最快 已在多地恢复了eSIM业务[3] 概念股表现 - 本周以来 eSIM概念连续上涨 布局eSIM产业链的13股平均涨幅达到10.4%[2] - 澄天伟业 思特奇 东信和平 新恒汇等个股累计涨幅均在10%以上[2] - 澄天伟业本周累计涨幅居首 达到30.47% 公司表示正在为行业注入新的增长动能 积极向超级SIM卡领域转型[5] 个股业绩 - 3只概念股公布了上半年业绩预告 其中美格智能 移远通信预计上半年归母净利润实现同比增长[6] - 美格智能预计实现归母净利润7000万元至8500万元 同比增长109.07%至153.87%[6] - 移远通信预计实现归母净利润4.63亿元 同比增长121.13% 公司模组支持eSIM服务 并打造了IoT eSIM端到端解决方案[6] 重点公司市值 - 澄天伟业总市值70.18亿元 思特奇47.23亿元 东信和平162.11亿元 新恒汇204.34亿元[3] - 紫光国微总市值653.36亿元 为概念股中最高[3]

涨停概况 - 市场整体涨停表现：A股市场收盘共70股涨停，剔除17只ST股后53股涨停，19股封板未遂，整体封板率达78.65% [1] 涨停个股分析 - 封单量居前个股：中恒集团封单量最高达51.33万手，其次为马钢股份(30.44万手)、众泰汽车(27.21万手)、山东墨龙(24.56万手) [2] - 连续涨停天数分布：*ST亚振5连板，倍加洁及文科股份4连板，*ST岩石等4只个股3连板，北纬科技等7只个股2连板 [2] - 高封单金额个股：18股封单金额超1亿元，其中倍加洁(6.24亿元)、福日电子(1.99亿元)、长城军工(1.97亿元)居前 [3] 热点板块涨停逻辑 - eSIM概念板块：日海智能NB-IoT模组具备eSIM远程管理能力 [4]，东信和平数字身份安全产品应用于车联网及物联网领域 [5]，澄天伟业具备eSIM生产能力 [6] - 机器人概念板块：东杰智能通过智能物流机器人打造无人工厂 [7]，福日电子子公司可提供酒店及工业机器人代工服务 [7]，国机精工生产机器人轴承但业务量较小 [8] - 医药板块：诚意药业多款产品在省级集采中标覆盖23-30个省份 [9]，中恒集团子公司获慢性心衰治疗药物技术专利权 [9]，科华生物开发肿瘤标志物检测试剂用于早期筛查 [9] 资金流向分析 - 龙虎榜净买入前三：东信和平(2.07亿元)、创新医疗(2亿元)、航天科技(1.23亿元) [11] - 机构净买入前三：东杰智能(2.09亿元)、新瀚新材(8480.39万元)、北方长龙(5200.1万元) [12] - 深股通操作：净买入东信和平9336.32万元，净卖出山河智能1.1亿元 [13] - 游资动向：南京太平南路营业部净买入东信和平3748.32万元，北京国贸营业部净卖出西宁特钢1.45亿元 [14] ETF表现追踪 - 食品饮料ETF(515170)：近五日下跌0.52%，市盈率20.05倍，份额增加300万份至60.3亿份，主力资金净流入1056.2万元 [16] - 游戏ETF(159869)：近五日上涨3.12%，市盈率44.56倍，份额减少1.6亿份至67.7亿份，主力资金净流入2.9亿元 [16] - 科创半导体ETF(588170)：近五日下跌2.90%，份额增加600万份至3.9亿份，主力资金净流出332.6万元 [16] - 云计算50ETF(516630)：近五日下跌0.15%，市盈率115.36倍，份额减少300万份至4.0亿份，主力资金净流出124.2万元 [17]

市场行情 - 主要指数集体上涨 沪指涨0.96% 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [4] - 超3900只个股上涨 1300余只下跌 微盘股指数大涨1.2%创历史新高 [4][5] - 沪深两市成交额近1.6万亿元 出现明显缩量 [6] eSIM概念板块 - 板块单日大涨7.9% 日海智能直线涨停 东信和平/澄天伟业20%幅度涨停 [3][9][10] - 新恒汇/思特奇/楚天龙等概念股盘中集体大涨 催化因素为机构推荐华为Mate80/苹果17采用eSIM技术 [10][12] - 部分概念股同步带动数字货币概念反弹 [12] 人形机器人板块 - 华密新材/埃斯顿/隆盛科技等集体走强 Peek材料子板块涨4.44% [13][14] - 中欣氟材/新瀚新材20%幅度涨停 南京聚隆/中研股份等跟涨 [3][14] - 上纬新材17个交易日累计涨幅超1300% 创A股纪录 [15] 异动个股分析 - 倍加洁出现连续3个一字涨停 启动时仅用千万元资金拉板 市场解读为三胎/口腔护理概念 [18] - 胜通能源完成4连板后出现天地板走势 两者均呈现低成交量突发拉升特征 [18] 固态电池板块 - 板块收涨近1% 洪田股份/南都电源/诺德股份等集体走强 [20][22] - 恩捷股份因网传10吨级硫化物固态电池电解质产线贯通照片刺激放量大涨 [23][24] - 该项目总投资3亿元 规划建设1000吨年产能生产线 [24][25]

市场表现与交易数据 - 上证指数延续升势 3900多只个股上涨 银行和保险板块拉升 eSIM概念股涨停 光纤板块大涨 [1] - 沪深两市成交额达到15961亿元 较昨日放量975亿元 [1] - 上证指数放量向上突破5日和10日均线 市场表现强势 后市有望延续升势 [5] 美联储政策预期 - 高盛与花旗认为9月降息25基点的可能性极高 若数据恶化可能激进降息50基点 [1] - 高盛预测美联储将在2025年9月 10月和12月连续进行三次25个基点的降息 [1] - 花旗基准情景预测政策利率将降至3% 风险偏向更低利率水平 [1] 板块投资机会 - 围绕人工智能主线挖掘细分板块 如固态变压器和光纤 [5] - 贵金属和有色金属板块有望受益于美联储降息预期 [5] - 近期表现较好板块包括英伟达产业链 创新药 电子布 稀土 海南自贸和减肥药 [4] 盈利模式分析 - 交易情绪模式：游资量化主导高市盈率或负市盈率概念股 短线波动大 散户难把握 [6] - 基本面逻辑模式：机构资金主导有业绩支撑板块 股价走长牛 散户更易把握 [6] 掘金大赛机制 - 模拟炒股比赛 模拟资金50万元 报名时间8月1日至8日 比赛时间同步 [4] - 收益率前10名获赠火线快评10天使用权限 可与报名福利叠加 [4][9] - 周赛奖励：第1名688元 第2-4名各188元 第5-10名各88元 正收益选手均分500元 [5] - 月度积分王奖励：第1名888元 第2-4名各288元 第5-10名各188元 第11-30名各68元 第31-100名各18元 [5] 积分规则 - 操作股票少于3只获得80%积分 多次交易同一只股票仍算1只 [8] - 积分每月累积 影响年度积分王成绩 [8] - 月度积分相同时按当月最后一期比赛收益率排名 [8] 参赛福利 - 报名成功可查看优秀选手持仓 [8] - 报名即获火线快评5天免费阅读权限 包含热点事件 行业投资逻辑和公司分析 [4][9] - 可申请加入比赛交流群 通过企业微信添加手机号13882019385 [5][9]

机构龙虎榜交易概况 - 当日机构龙虎榜上榜31只个股 净买入19只 净卖出12只 [1] - 机构买入金额前三个股：东杰智能（3日累计2.64亿元） 新瀚新材（1.19亿元） 北方长龙（8827万元） [1] 重点个股表现 - 东杰智能（300486.SZ）单日涨停+20.01% 获4家机构买入2家卖出 净增机构席位+2 [2] - 新瀚新材（301076.SZ）单日涨停+19.99% 获3家机构买入1家卖出 净增机构席位+1 [2] PEEK材料产业链 - PEEK材料为人形机器人轻量化核心材料 国产化进程加速 [3] - 新瀚新材为国内仅有两家规模化生产DFBP企业之一 DFBP系PEEK聚合关键材料 [3] eSIM技术应用突破 - iPhone 17系列拟全面取消物理SIM卡槽 采用eSIM技术 [3] - 国内运营商计划于2023年下半年重启eSIM业务办理 [3] - 新恒汇主营业务涵盖物联网eSIM芯片封测业务 [3] - 东信和平涉足eSIM相关龙虎榜交易 [3] 脑科学产业动态 - 强脑科技正以超13亿美元估值融资 后续或于港股/A股IPO [3] - 国家医保局明确支持脑机接口新技术进入临床收费 [3] - 创新医疗现身龙虎榜 涉及脑科学相关概念 [4]

A股市场表现 - 沪指全天震荡走强收盘上涨0.96% 深成指上涨0.59% 创业板指上涨0.39% [3] - 市场共3903只个股上涨 68只个股涨停 1327只个股下跌 [3] - 指数重回3600点呈现低开高走态势 [2][3] 细分板块表现 - eSIM概念股爆发 澄天伟业涨停 欧盟《新电池法》规定2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽 [3] - GSMA预测到2025年底全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用 [3] - 机器人概念股延续强势 [4] - 军工板块继续活跃 [5] - 创新药概念股冲高回落 昂利康接近跌停 [6] 台积电技术泄露事件 - 公司开除多名外泄2纳米芯片制造机密的员工 案件处于司法审查阶段 [7] - 台积电声明对商业机密破坏行为采取零容忍政策 依法追究到底 [7] - 通过全面监控机制早期发现问题并展开内部调查 [7] - 2纳米芯片是半导体行业最前沿制造工艺之一 [8] 半导体行业动态 - 台积电掌握超过20万项商业机密记录 [8] - 半导体战略地位提升 成为人工智能发展的关键支柱 [7] - 地缘政治使芯片供应链领先企业的技术竞争优势受关注 [7] - 软银集团增持英伟达股份至30亿美元（较前一季度10亿美元增长200%） [8] - 软银同时购买约3.3亿美元台积电股票及1.7亿美元甲骨文股票 [8]