市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，上证指数收报3933.97点，涨幅1.32%，突破3900点并刷新2015年8月以来新高 [1] - 深证成指收报13725.56点，涨幅1.47%，创业板指收报3261.82点，涨幅0.73% [1] - 市场总成交活跃，沪市成交额12168.89亿元，深市成交额14363.08亿元，创业板成交额6544.97亿元 [1] 领涨行业板块 - 贵金属、小金属、工业金属板块涨幅居前 [1] - 小我屋板块涨幅5.33%，总成交额525.13亿元，资金净流入69.43亿元，板块内26家公司全部上涨 [2] - 工业等屋板块涨幅5.04%，总成交额803.91亿元，资金净流入31.72亿元 [2] - 金属新材料板块涨幅5.00%，总成交额202.21亿元，资金净流入20.05亿元，板块内30家公司全部上涨 [2] - 风电设备板块涨幅3.41%，总成交额218.90亿元，资金净流入11.57亿元 [2] - 钢铁板块涨幅3.03%，总成交额200.40亿元，资金净流入25.09亿元 [2] - 煤炭开采加工板块涨幅2.88%，总成交额103.80亿元，资金净流入19.23亿元 [2] 下跌行业板块 - 影视院线、旅游及酒店、厨卫电器等板块跌幅居前 [1] - 影视院线板块跌幅4.61%，总成交额114.56亿元，资金净流出10.55亿元 [2] - 旅游及酒店板块跌幅3.55%，总成交额86.12亿元，资金净流出16.21亿元，板块内34家公司全部下跌 [2] - 厨卫电器板块跌幅1.36%，总成交额9.83亿元，资金净流出1.80亿元 [2] - 教育板块跌幅1.34%，总成交额34.52亿元，资金净流出3.85亿元 [2] - 房地产板块跌幅0.64%，总成交额372.60亿元，资金净流出25.56亿元 [2] - 汽车零部件板块跌幅0.43%，但成交额巨大，达961.97亿元，资金净流出28.57亿元 [2]

板块整体表现 - 金属新材料板块在9月30日整体上涨1.84%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内领涨个股为铂科新材，收盘价84.32元，单日涨幅达12.44% [1] - 铂科新材当日成交量为22.76万手，成交额为19.32亿元 [1] 个股价格与成交 - 悦安新材涨幅为5.84%，收盘价28.98元，成交量为5.40万手，成交额为1.54亿元 [1] - 正海磁材上涨3.95%，收盘价16.84元，成交量为50.70万手，成交额为8.55亿元 [1] - 中洲特材上涨3.82%，收盘价18.76元，成交量为27.90万手，成交额为5.19亿元 [1] - 图南股份上涨3.74%，收盘价29.94元，成交量为9.18万手，成交额为2.72亿元 [1] 板块资金流向 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出1.89亿元，游资资金净流出8330.16万元，而散户资金净流入2.72亿元 [2] - 正海磁材获得主力资金净流入1.01亿元，主力净占比为11.82%，但游资和散户资金分别净流出2325.16万元和7780.34万元 [2] - 中洲特材获得主力资金净流入3981.72万元，主力净占比7.67%，游资和散户资金分别净流出1687.58万元和2294.14万元 [2] - 博威合金主力资金净流入2084.50万元，主力净占比2.02%，游资净流出2758.95万元，散户资金净流入674.45万元 [2]

公司股价表现 - 9月30日西部超导股价上涨5.11%报收63.75元/股成交额6.32亿元换手率1.55%总市值414.16亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨区间累计涨幅达6.38% [1] 公司主营业务构成 - 西部超导主营业务收入构成为高端钛合金材料57.59%超导产品29.34%高性能高温合金材料9.01%其他4.07% [1] - 公司成立于2003年2月28日于2019年7月22日上市主营高端钛合金材料超导产品和高性能高温合金材料的研发生产和销售 [1] 基金持仓情况 - 中银证券中证500ETF联接A基金二季度持有西部超导200股占基金净值比例0.01%为第四大重仓股 [2] - 该基金在9月30日因西部超导股价上涨浮盈约620元连续4天上涨期间累计浮盈728元 [2] 相关基金表现 - 中银证券中证500ETF联接A基金最新规模6481.98万元今年以来收益27.14%近一年收益39.37%成立以来收益46.14% [2] - 该基金基金经理刘先政现任基金资产总规模2.87亿元任职期间最佳基金回报118.04% [3] - 该基金另一基金经理张艺敏现任基金资产总规模2.87亿元任职期间最佳基金回报21.46% [3]

股价与融资交易表现 - 9月29日公司股价上涨0.59%，成交额为4129.23万元 [1] - 当日融资买入676.26万元，融资偿还377.04万元，融资净买入299.22万元 [1] - 截至9月29日，融资融券余额合计6534.15万元，其中融资余额6534.15万元，占流通市值的5.18%，余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，余额为0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月18日，公司股东户数为6544户，较上期减少7.48% [2] - 人均流通股为10357股，较上期增加8.08% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.17亿元，同比增长1.23% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-695.88万元，同比减少144.65% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红1680.47万元 [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为广东欧莱高新材料股份有限公司，位于广东省韶关市，成立于2010年5月11日，于2024年5月9日上市 [1] - 公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：靶材占比52.47%，残靶占比19.50%，其他业务占比14.36%，其他(补充)占比13.47%，加工服务占比0.21% [1]

板块整体表现 - 金属新材料板块当日上涨1.03%，领先企业江南新材以10%涨幅领涨 [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出3.19亿元，游资净流入3009.22万元，散户净流入2.89亿元 [2] 个股价格表现 - 江南新材收盘价89.46元，成交量3.34万手，成交额2.90亿元 [1] - 铂科新材涨幅3.98%至74.99元，成交额6.16亿元 [1] - 斯瑞新材上涨3.44%至17.46元，成交量17.38万手 [1] - 跌幅最大个股为中洲特材下跌4.49%至18.07元，成交额4.65亿元 [2] 资金流向明细 - 福达合金主力净流出3544.14万元，占比11.85% [3] - 江南新材主力净流入3103.08万元，占比10.71% [3] - 龙磁科技游资净流入2053.58万元，占比7.5% [3] - 宁波韵升散户净流入2147.53万元，占比4.9% [3]

展会基本信息 - 展会名称为2026上海国际高性能金属新材料展览会 是第26届中国国际工业博览会旗下的新材料产业主题专业展区 [1] - 展会时间定于2026年10月12日至16日 地点在国家会展中心（上海） [1] - 主办单位是东浩兰生（集团）有限公司 承办单位包括上海工业商务展览有限公司和上海弗迪展览有限公司 [1] 展会规模与资源 - 展会与中国工博会旗下自动化展 信息技术展 能源技术展 科技创新展 机器人展等9大专业展形成联动 [1] - 共享230000名专业观众资源 [1] - 展会总面积超过30万平方米 参展商超过3000家 [1] - 同期举办100余场精彩活动 [1] 展品范围 - 展区包括高性能合金材料展区 新型金属材料展区 金属复合材料展区和高品质优特钢展区 [3] - 生产加工和设备也是展品范围的重要组成部分 [1] 行业背景与发展机遇 - 展会旨在落实战略性新兴产业"十四五"发展规划 瞄准国际工业用材料最新技术 [4] - 应用高性能金属新材料技术提升工业制造技术创新与应用水平 推动工业新材料产业持续健康发展 [4] - 随着现代科技和工业发展 高性能金属新材料的应用领域不断拓展 需求与日俱增 [4] - 高性能金属新材料产业将迎来历史性发展机遇 [4] 平台价值 - 为工业用新材料领域企业提供技术交流 品牌推广 产品及解决方案对接平台 [4] - 致力于引进扩大国际技术与产业合作 提升新材料产业创新应用的核心竞争能力 [1] - 为企业构建独特合作交流平台 [1]

战略合作协议概述 - 博迁新材及子公司广新进出口与X公司签署战略合作协议 自2025年8月至2029年12月31日期间销售5420-6495吨镍粉产品 预计销售金额43亿-50亿元[2] - 协议基于X公司生产能力持续增加及对公司产品品质的认可 博迁新材产品品质持续改善并满足X公司要求[2] - X公司保证博迁新材为其在中国境内独家镍粉供应商 博迁新材保证X公司拥有独家购买特定型号产品权利[2] 产品与质量要求 - 博迁新材需确保产品质量符合双方共同确认的规格标准 未达标产品将予以更换或维修[3] - X公司应提前30天书面通知每月采购数量 博迁新材根据订单安排生产计划[2] - 若MLCC市场和/或X公司需求发生变化 双方可相应调整采购数量[2] 协议执行条款 - 合作期限自2025年9月1日至2029年12月31日 适用《联合国国际货物销售合同公约》及新加坡法律[3] - 不可抗力事件如战争或自然灾害导致交货延期或不能交货时 受影响方应立即通知并可顺延交货时间[3] - 不可抗力持续超过30天时 受影响方有权取消合同 争议交由新加坡国际仲裁中心终局仲裁[3] 经营影响 - 协议有助于建立长期稳定客户关系 符合公司发展战略规划[4] - 协议履行预计对公司本年度及以后期间经营业绩产生积极影响 具体金额以经审计财务报告为准[4]

合同概况 - 公司及子公司与X公司签署战略合作协议 预计2025年8月至2029年12月期间销售镍粉产品5420-6495吨 协议金额约43-50亿元人民币[2][6] - 合同双方约定X公司为中国境内独家镍粉供应商 公司授予X公司特定型号产品独家购买权[10] - 协议自签署日起生效 无需提交董事会或股东大会审议[5][7] 产品与交易细节 - 销售产品为符合约定规格的镍粉 采用原材料成本加加工费定价模式 价格可随市场变化重新协商[2][12][20] - 交货期自2025年9月1日至2029年12月31日 X公司需提前30天书面通知月度采购数量[11][14] - 产品质量需符合共同确认的标准 未达标产品将予以更换或维修[13] 财务影响 - 协议预计对公司本年度及后续期间经营业绩产生积极影响 具体金额以年度审计报告为准[3][19] - 外销业务以美元结算 汇率波动可能影响实际销售金额[20] - 实际收入将根据交货进度逐步确认 预计销售金额不构成业绩承诺[20] 履约保障与争议解决 - 合同适用《联合国国际货物销售合同公约》及新加坡法律 争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁[17] - 不可抗力事件可延长交货期或终止合同 包括战争、自然灾害等不可控因素[16] - 交易对方资信状况良好 具备履约能力[9] 信息披露安排 - 因涉及商业秘密 合同对方具体信息及部分条款内容豁免披露[4][8][15] - 协议达到上交所披露标准 公司已履行内部审批及信披程序[2][6]

核心观点 - 钛金属作为"第三金属"因其优良特性和丰富储量正迎来黄金发展期，行业降本与需求共振推动市场扩容[2][3] - 中国钛加工材产销量持续高速增长，2015-2023年产量CAGR达15.97%，销量CAGR达16.51%[3][17] - 化工领域占据钛消费主导地位（2023年占比51.23%），航空航天为第二大应用领域（19.79%）[20][26] - 北交所化工新材行业本周表现疲弱，整体下跌5.68%，仅专业技术服务子行业实现上涨（+3.76%）[4][28][29] 钛金属行业分析 - 钛合金具有密度低、强度高、耐腐蚀、耐高低温等优异特性，广泛应用于化工能源（热交换器、反应塔）、航空航天（发动机叶片、结构锻件）、消费电子（手机外壳）、生物医疗（人工关节）等九大领域[11][12] - 钛工业产业链分为钛材和钛白粉两条主线：上游从钛矿制备海绵钛，中游加工成钛锭及钛材（板材/管材/线材），下游应用于化工及航空航天等领域[13][14] - 天工股份作为专业钛材生产商，产品涵盖板、管、线等大类，2023年获评省级企业技术中心，并获得消费电子领域全球知名厂商认可[3][22] 市场数据表现 - 北证50指数本周报收1528.98点，下跌3.11%，表现弱于沪深300（+1.07%）和创业板指（+1.96%）[27][30] - 化工新材子行业全面下跌：非金属材料（-8.23%）、橡胶塑料制品（-7.37%）、化学制品（-5.25%）、金属新材料（-4.63%）、纺织制造（-2.84%）、电池材料（-0.69%）[4][29] - 个股涨幅前五：广信科技（+9.01%）、硅烷科技（+5.14%）、瑞华技术（+3.76%）、贝特瑞（+2.76%）、民士达（+1.46%）[4][32][35] 大宗商品价格走势 - 能源类：布伦特原油下跌0.4%（美元/桶）[37] - 塑料化工：MDI上涨0.9%（元/吨），TDI持平，聚乙烯下跌0.7%，聚丙烯持平，ABS持平[37][46] - 橡胶制品：天然橡胶下跌0.7%，丁苯橡胶上涨0.8%[38][40] - 化纤材料：PA66持平，PA6下跌1.1%，涤纶长丝下跌0.8%[51][53] - 农化产品：草甘膦价格持平[51] 公司动态 - 绿亨科技控股子公司因台风灾害遭受资产损失，直接损失金额预计不超过1200万元[5][60] - 中草香料2600吨凉味剂及香原料项目二期进入试生产阶段，涵盖醇类（190t/a）、酯类（50t/a）、酮类（100t/a）等五大类产品[5][60] - 迪尔化工以4454.04万元收购山东润禾钾盐100%股权，旨在扩大硝酸钾业务规模[5][60] - 康普化学表示上半年受客户新产线及库存周期影响订单量下滑，正积极开拓海外市场[60] - 秉扬科技发生安全事故造成一名员工死亡，目前已实施暂时性停产[60]

战略合作协议 - 公司与X公司签署战略合作协议 有效期自2025年8月至2029年12月31日 [1] - 协议方包括公司及子公司宁波广新进出口有限公司 [1] 销售规模 - 预计销售镍粉产品总量5420-6495吨 [1] - 预计销售金额43-50亿元人民币 [1] 业务影响 - 有助于建立长期稳定的客户合作关系 [1] - 符合公司发展战略规划 [1] - 预计对本年度及以后期间经营业绩产生积极影响 [1]