股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月19日14:00在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为09:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为09:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，支持一键投票功能 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5][6] 审议事项与股东资格 - 议案内容已通过第五届董事会第二十一次会议及监事会第十九次会议审议，披露于2025年6月4日的指定媒体及上交所网站 [2] - 需回避表决的关联股东包括李裕陆、李来斌等6人 [2] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股东（代码603365）有权参会 [6] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年6月17日09:00-17:00，可通过传真、信函或邮件办理，需注明"股东大会登记" [7][8] - 现场登记地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号董事会秘书办公室 [6] - 会议联系人及方式：董事会秘书办公室，电话021-57435982，邮箱sxjf@shuixing.com [8][9] 累积投票规则说明 - 董事及独立董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散分配票数 [13] - 示例：持有100股的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配至候选人 [14] - 投票票数计算方式详见附件2，包含多种投票策略示例 [15]

独立董事候选人资格 - 候选人王弟海具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 候选人未在公司及附属企业任职，与公司股东、高管无亲属或重大利益关系 [1] - 候选人未持有公司1%以上股份或位列前10大股东，未在持股5%以上股东单位任职 [1] - 候选人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司存在重大业务往来 [1] - 候选人未为公司提供财务、法律、咨询等服务，不属于中介机构相关人员 [1] 合规记录 - 候选人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚，无证券期货违法犯罪立案记录 [3] - 候选人最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] - 候选人未被其他上市公司因缺席董事会会议解除职务 [3] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在现任公司连续任职未超6年 [3] - 候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保履职时间和独立性 [4] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

展会概况 - 2025年11月19日至21日日本东京将举办国际家用纺织品展JAPANTEX 展会地点为东京BigSight展馆 [1] - 展会主题聚焦家用纺织品的创新与可持续发展 特别展示新型环保材料应用成果 [1] 参展内容 - 展品涵盖床上用品、窗帘、地毯、桌布等多个品类 展示最新设计理念与技术 [1] - 多家展商将智能技术融入家用纺织品以提升用户体验 [1] 行业趋势 - 主办方组织多场论坛与研讨会 邀请专家分享材料创新、设计潮流、市场营销等最新趋势 [2] - 与会者可获取高质量行业信息并与同行深度交流 [2] 商业合作 - JAPANTEX为参展商和买家提供建立联系与拓展市场的平台 促进跨国企业面对面交流 [3] - 行业通过展会互动分享经验与挑战 推动合作与发展 [3] 观众体验 - 普通观众可通过展位参观直观感受不同品牌的设计风格与产品质量 [4] - 展会设置体验区 观众可亲身触摸和感受各类材料与产品 [4] 未来展望 - 家用纺织品行业在日本及海外持续发展 消费者对优质产品需求增加 [5] - 未来行业将更注重设计多样性与材料环保性 展会为创新提供契机 [5]

回购注销限制性股票事项 - 公司拟回购注销4万股限制性股票 回购价格为7 26元/股加同期存款利息 总金额291 857 62元(含利息) [2] - 回购注销原因为1名激励对象离职不符合激励条件 涉及股份占公司总股本0 015% [2] - 回购完成后公司总股本将从262 673 500股减至262 633 500股 注册资本相应从262 673 500元减至262 633 500元 [2] 债权人相关安排 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报材料包括合同 协议等债权凭证原件及复印件 委托申报需额外提交授权文件 [3] - 接受现场 邮寄或电子邮件三种申报方式 电子邮件申报需电话确认 接收邮箱为ir@shuixing 163 com [3] 公司治理程序 - 相关议案已通过2024年年度股东大会审议 包括变更注册资本及修订公司章程 [1] - 公司将依法办理工商变更登记手续 本次回购注销属于股权激励计划后续管理事项 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长李裕陆主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 其中A股股东同意比例均超过99.99% [2][3][4] - 具体表决数据： - 议案1：A股同意票180,896,780股（99.9948%） 反对3,800股（0.0021%） 弃权5,500股（0.0031%） [2] - 议案2：A股同意票180,889,980股（99.9911%） 反对10,300股（0.0056%） 弃权5,800股（0.0033%） [2] - 议案3：A股同意票180,894,580股（99.9936%） 反对2,500股（0.0013%） 弃权9,000股（0.0051%） [2] 审议通过的主要议案 - 2024年度董事会工作报告 [4] - 2024年度监事会工作报告 [4] - 2024年年度报告及摘要 [4] - 2024年度财务决算报告 [4] - 利润分配预案 [4] - 变更注册资本及办理工商登记议案 [4] - 续聘会计师事务所议案 [5] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [5] - 决议经律师胡家军、彭思佳见证并出具法律意见书 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日通过指定信息披露媒体公告股东大会会议通知，通知内容包括召集人、召开时间、投票方式、股权登记日等要素 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月21日14时在上海市奉贤区沪杭公路召开，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [3] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共18人，代表股份179,934,580股（占总股本69.4719%），网络投票股东94人，代表股份971,500股（占总股本0.3751%） [4] - 股东大会召集人为公司董事会，其资格经律师确认符合法律法规及公司章程要求 [4] 表决程序与结果 - 审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形，表决采用现场记名投票与网络投票合并统计 [5] - 现场计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票结果由上交所系统验证，中小投资者投票结果单独统计 [5] - 全部议案均获表决通过，律师确认表决程序及结果合法有效 [7] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集程序、出席资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [7]

行业整体表现 - 一季度家用纺织品累计出口76.2亿美元，同比增长3.4%，占全国纺织服装出口总额的11.5%，增速较纺织服装行业整体水平(1%)高出2.4个百分点 [1] 细分产品表现 - 床品出口33.5亿美元(增长4.7%)、地毯10.5亿美元(增长5.2%)、厨浴纺织品7.6亿美元(增长0.7%)、窗帘7.3亿美元(增长8.9%)、床毯7.1亿美元(增长1.9%) [2] - 毛巾出口4.4亿美元(下降4.3%)、桌布1.6亿美元(下降9.6%)、其他制品4.1亿美元(增长1.6%) [2] 出口市场分布 - 前五大市场：美国24.5亿美元(增长7.7%，占比32.1%)、欧盟9.8亿美元(增长11.8%，占比12.8%)、东盟7.2亿美元(下降25.3%)、日本5.6亿美元(下降2.2%)、澳大利亚2.6亿美元(下降10.9%) [3] - 新兴市场表现：中东海合会3.2亿美元(增长1.9%)、中亚五国2.5亿美元(增长22.9%，其中吉尔吉斯斯坦暴涨66.9%)、非洲3.5亿美元(增长23.7%)、拉丁美洲5.6亿美元(增长29.5%) [3] 国内地区出口 - 前五大地区：浙江26亿美元(增长12.3%)、江苏16.1亿美元(增长3.9%)、山东9.9亿美元(下降3.2%)、广东(下降14%)、上海(增长10.9%) [4] - 其他地区：新疆增长27.3%、广西暴涨72.4% [4] 国际市场份额 - 美国市场：中国占比41.1%(回落0.5个百分点)，印度增长12.5%，巴基斯坦增长0.7% [5] - 欧盟市场：中国占比37.3%(增加3.2个百分点)，巴基斯坦增长37.2%，印度暴涨55.1% [5] - 日本市场：中国占比71.3%(微降0.3个百分点)，越南增长3%，印度增长12.9% [5] 政策与趋势 - 中美关税从145%下调至30%，短期内将稳定出口订单并降低成本 [6] - 长期需通过产业升级、市场多元化(如"一带一路")、数字化供应链管理降低单一市场依赖 [6]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在建立快速反应机制，应对各类舆情对品牌形象、股价、商业信誉及生产经营的潜在影响，维护投资者权益 [1] - 舆情定义涵盖媒体负面报道、社会传言、影响股价波动的信息及其他可能对证券交易价格产生重大影响的事件信息 [1] - 舆情分级为重大舆情（传播广、损失大、股价异动）和一般舆情（其他情形） [1] 组织体系与职责分工 - 舆情管理实行统一领导原则，由董事长领导的舆情工作组（含董事会秘书、高管及部门负责人）负责决策和部署应对方案 [2] - 证券部承担核心执行职能：监控全媒体信息（含社交平台、股吧等）、分析股价异动、上报董事会秘书 [3][4] - 子公司及各部门需配合信息采集，及时通报经营中发现的舆情，禁止迟报/谎报 [3][4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则强调快速反应（制定48小时内应对方案）、主动沟通（保持媒体信息一致性）、系统运作（危机转商机） [4] - 报告流程要求知情人立即上报董事会秘书，重大舆情需董事长决策并可能向监管部门报告 [4] - 重大舆情处置措施包括：召开工作组会议、实时监控、发布澄清公告、开通投资者沟通渠道、法律维权等 [5] 保密与追责机制 - 内部人员及中介机构需履行保密义务，违规泄露信息导致损失将追究法律及内部责任 [5][6] - 媒体传播虚假信息造成公司损失时，保留法律追诉权 [6] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议生效，解释权及修订权归属董事会 [7]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月21日下午14:00，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在09:15-15:00进行 [3] - 现场会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室，由董事长李裕陆主持 [3] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职、股东发言与投票表决等环节，全程禁止个人录音录像 [7] 2024年度经营表现 - 全年实现营业收入41.93亿元，同比微降0.42%；归母净利润3.67亿元，同比下降3.28% [6] - 扣非净利润3.33亿元同比增长1.77%，总资产38.03亿元较期初增长4.28%，净资产29.78亿元增长1.11% [6] - 销售毛利率提升1.36个百分点至41.40%，但销售净利率下降0.26个百分点至8.74% [6] - 加权平均净资产收益率12.42%，较上年下降0.95个百分点 [6] 董事会工作情况 - 2024年共召开9次董事会会议审议38项议案，包括股份回购、股权激励等重大事项 [6][7][8] - 审计委员会召开4次会议，战略委员会1次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会3次 [9] - 独立董事全年勤勉履职，在重大事项决策中发挥专业监督作用 [10] 监事会监督情况 - 全年召开7次监事会会议审议26项议案，重点关注财务合规、关联交易及内控执行 [13][14] - 确认公司财务报告真实反映经营状况，关联交易定价合理，未发现资金占用或违规担保 [15][16] - 内部控制评价报告获认可，现金分红政策执行符合股东回报规划 [17] 重大项目建设 - 水星电子商务园区（智能仓储基地）项目投入1.02亿元，水星家纺（南通）产业基地项目投入1111.89万元 [21] - 在建工程期末余额2705.26万元，较期初增长显著 [21] 子公司布局 - 全国范围内设立35家全资子公司，覆盖上海、北京、浙江等主要省市，注册资本合计超2亿元 [22] - 子公司业务集中于家纺产品生产销售，部分涉及电子商务和进出口贸易 [22] 关联交易 - 向贵州蚕源农业采购商品1269.65万元，向江西水星实业销售商品4604.33万元 [24] - 关联交易履行回避表决程序，独立董事出具无异议意见 [15] 利润分配与章程修订 - 2024年度利润分配预案已披露，拟维持与2023年相当的现金分红水平 [25] - 拟变更注册资本并修订《公司章程》，相关公告已披露 [26] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所，2025年度审计费用拟维持95.4万元，内控审计费用38.1万元 [27]

业绩表现 - 2024年营收增速0.11% 归母净利润增速21.39% 2025年一季度归母净利润增速达40.94% [1] - 利润增速持续提速且远超营收增速 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下滑23.84% [11] 供暖业务与欠款问题 - 公司承担高密市95%城市供暖 供暖期每年11月中旬至次年3月中旬 政府提供供热成本补贴 [3] - 截至2025年一季度末 未收到供暖成本补贴3.2亿元 对凤城管网应收账款1.78亿元 合计欠款近5亿元 [7][8] - 对凤城管网应收账款从2022年340.03万元增至2024年1.03亿元 [6] - 2022年披露2019-2022年供暖季补贴欠款6100万元 2023年6月审计显示欠款1.79亿元 2025年4月欠款增至3.2亿元 [4][5] 财务影响 - 凤城管网拖欠1.78亿元占2024年经营活动现金流量净额34.97% [11] - 2024年末货币资金8.64亿元 短期借款及一年内到期负债合计16.98亿元 资金缺口8.34亿元 [11] - 流动比率1.22 较上年提升0.15 未使用银行借款额度10亿元 [12] 公司应对措施 - 通过正常程序积极沟通催款 [8] - 强调短期偿债能力提升 财务风险可控 [12]