上市概况 - 佳鑫国际资源投资有限公司于2025年8月28日在香港联合交易所主板（股票代码：03858 HK）及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所（股票代码：JXIR）双重上市 [3] - 普华永道作为申报会计师提供专业服务 协助公司按香港上市规则18章节完成上市 [3] 业务与资产 - 公司为钨矿开采企业 核心资产巴库塔钨矿位于哈萨克斯坦 属一带一路倡议核心地区 [5] - 巴库塔钨矿为世界级大型露天钨矿项目 列入中哈产能合作重点项目名单 [5] - 截至2024年12月31日 该矿是全球最大三氧化钨（WO₃）矿产资源量露天钨矿 [5] 战略意义 - 双重上市被视为中国企业走出去里程碑 体现一带一路倡议在跨境资本合作领域的实践成果 [5] - 上市事件凸显香港资本市场在服务国家经济发展与对外开放战略中的独特价值 [5] - 预期更多跨国企业将选择香港资本市场 强化其作为中国与全球市场互联互通桥梁的作用 [5]

上市概况 - 佳鑫国际资源于8月28日在香港联交所主板及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 [2] - 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使）[2] - 该项目为全球首个香港与哈萨克斯坦交易所两地同步上市案例 中亚地区首支人民币计价股票 香港市场首家钨矿开采主业上市公司 [3] 战略意义 - 上市时机契合2025年上海合作组织天津峰会 为国家战略资源全球布局提供重要支撑 [3] - 保障国家产业链供应链安全 支撑高端产业高质量发展 [3] - 成为高质量共建"一带一路"背景下跨国金融合作与产能协同新标杆 [3] 中金公司角色 - 担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] - 充分发挥跨境业务能力优势 全面牵头项目执行和市场推荐工作 [3] - 针对两地上市规则提出完善解决方案 体现开创性项目执行能力 [3] 市场地位 - 中金公司为最早在中亚市场开展业务的中资投行 [4] - 该项目进一步强化公司在国际投行业务领域的领先地位 [4] - 项目是服务高质量共建"一带一路"的经典案例 [4] 未来发展 - 公司将继续坚持服务实体经济和跨境资本流动 [4] - 助力中国企业提升全球竞争力 [4] - 推动更多国际企业在中国香港上市 [4]

上市项目概况 - 佳鑫国际资源于8月28日在香港联交所主板和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 [1] - 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使）[1] - 该项目为全球首个香港与哈萨克斯坦两地同步上市项目 中亚地区首支人民币计价股票 香港市场首家钨矿开采主业上市公司 [1] 战略意义 - 上市时间为2025年上海合作组织天津峰会前 具有重大战略意义 [1] - 项目为国家战略资源全球布局提供支撑 保障产业链供应链安全 支持高端产业高质量发展 [1] - 为"一带一路"背景下跨国金融合作与产能协同树立新标杆 [1] 中介机构角色 - 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1] - 中金充分发挥跨境业务能力优势 牵头项目执行和市场推荐工作 [2] - 针对开创性两地上市项目 提出符合两地规则的完善解决方案 [2] 业务定位与发展 - 中金公司最早在中亚市场开展业务的中资投行 [2] - 该项目是服务高质量共建"一带一路"的经典案例 强化公司国际投行业务领先地位 [2] - 公司坚持服务实体经济和跨境资本流动 助力中国企业提升全球竞争力 [2]

公司上市与市场表现 - 佳鑫国际资源于港交所主板上市 首日股价上涨177.84%至30.34港元/股 市值达133.26亿港元 [6] - IPO基石投资者包括中国信达(香港)资产管理、新加坡鲁银贸易、广发基金、富国基金及Zhengxin Group Investment Limited [6] 矿产资源与项目开发 - 巴库塔钨矿为全球最大三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 亦为全球第四大WO3矿产资源量钨矿 [4][7] - 矿产资源量1.095亿吨矿石(含0.211% WO3) 相当于23.15万吨WO3 包括控制资源量9760万吨及推断资源量1190万吨 [9] - 可信矿石储量7030万吨 平均品位0.206% WO3 相当于14.45万吨WO3 [9] - 采矿权期限25年(2015年6月至2040年6月) 开采区域1.16平方公里 最大深度300米 [9] - 2024年11月投入试生产 2025年第二季度开始商业化生产 目标年度采矿及加工能力330万吨钨矿石 [9] 财务表现与资金用途 - 2022-2024年累计亏损3.5亿港元 其中2024年亏损1.77亿港元 [9] - 2025年上半年实现收入1.26亿港元(来自钨精矿销售) 毛利1800万港元 毛利率14.2% [10] - IPO募集资金55%用于巴库塔钨矿开发 10%用于发展仲钨酸铵生产能力 25%偿还欧元贷款 10%作营运资金 [14] 行业供需格局 - 全球钨储量从2018年330万吨增至2023年440万吨 复合年增长率5.9% [12] - 2023年全球钨产量7.8万吨 耗用量12.41万吨 缺口达4.61万吨 [12] - 预计2028年全球钨耗用量达15.11万吨 复合年增长率4% [12] - 中国钨储量占全球逾50%(2024年240万吨) 产量占全球80%以上 [12] 政策环境与市场机遇 - 中国实施钨开采年度指标 2024年钨精矿开采指标11.4万吨 [12] - 中国钨产量从2019年6.9万吨降至2024年6.7万吨 复合年增长率-0.6% [12] - 2025年第一批开采配额5.8万吨(同比减少6.5%) 预计2029年产量降至5.45万吨 [13] - 中国钨耗用量从2019年4.73万吨增至2024年5.53万吨 预计2029年达6.55万吨 [13] - 中国出口限制政策为哈萨克斯坦钨出口创造增长机遇 [13]

上市概况 - 佳鑫国际资源投资有限公司于8月28日在香港联交所主板和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 [1] - 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使）[1] - 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1] 项目创新意义 - 全球首个香港联交所和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所两地同步上市项目 [3] - 中亚地区首支人民币计价股票 [3] - 香港资本市场首家以钨矿开采为主业的上市项目 [3] - 为高质量共建"一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立新标杆 [3] 战略价值 - 为战略资源领域的全球布局提供重要支撑 [3] - 保障国家产业链供应链安全 [3] - 支撑高端产业高质量发展 [3] - 在中国香港和哈萨克斯坦成功上市具有重大意义 [3] 中金公司角色 - 充分发挥跨境业务能力优势 [3] - 全面牵头项目执行和市场推荐工作 [3] - 充分理解两地上市规则并提出完善解决方案 [3] - 服务国家战略、保障资源安全、助力实体经济发展 [3] - 让金融服务成为连接中国与中亚市场的桥梁 [3] 市场地位 - 中金公司是最早在中亚市场开展业务的中资投行 [4] - 该项目是服务高质量共建"一带一路"的经典案例 [4] - 进一步强化中金公司在国际投行业务领域的领先地位 [4] - 未来将继续坚持服务实体经济和跨境资本流动 [4] - 助力中国企业提升全球竞争力 推动更多国际企业在香港上市 [4]

上市项目概况 - 佳鑫国际资源于8月28日在香港联交所主板及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所同步上市 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元 [1] - 该项目为全球首个香港与阿斯塔纳交易所两地同步上市项目 中亚地区首支人民币计价股票 香港资本市场首家钨矿开采主业上市公司 [1] - 上市项目为2025年上海合作组织天津峰会前战略资源领域全球布局提供支撑 保障国家产业链供应链安全并支撑高端产业发展 [1] 投行服务与战略意义 - 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 牵头项目执行和市场推荐工作 [1][2] - 项目服务高质量共建"一带一路" 树立跨国金融合作与产能协同新标杆 强化中金公司在国际投行业务领域的领先地位 [1][2] - 中金公司作为最早在中亚市场开展业务的中资投行 通过跨境业务能力连接中国与中亚市场 实现跨国资源高效整合 [2]

上市概况 - 佳鑫国际资源投资有限公司于8月28日在港交所主板及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使）[1] - 该项目为全球首个港交所与阿斯塔纳交易所两地同步上市项目 中亚地区首支人民币计价股票 香港资本市场首家钨矿开采主业上市公司[1] - 上市时间点契合2025年上海合作组织天津峰会 对战略资源全球布局及国家产业链安全具有支撑意义[1] 交易结构 - 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[1] - 中金公司针对两地上市规则提出完善解决方案 充分发挥跨境业务能力优势[3] - 项目采用人民币计价模式 体现跨国金融合作与产能协同的创新性[1] 战略意义 - 上市项目为高质量共建"一带一路"背景下跨国金融合作树立新标杆[1] - 中金公司作为最早进入中亚市场的中资投行 通过该项目强化国际投行业务领先地位[3] - 服务实体经济和跨境资本流动 助力中国企业提升全球竞争力 推动更多国际企业在港上市[3]

上市项目概况 - 佳鑫国际资源投资有限公司于8月28日在香港联交所主板和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 [1] - 绿鞋前发行规模1.53亿美元，绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使） [1] - 该项目为全球首个香港联交所和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所两地同步上市项目 [3] 项目创新意义 - 中亚地区首支人民币计价股票 [3] - 香港资本市场首家以钨矿开采为主业的上市项目 [3] - 为高质量共建"一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立新标杆 [3] 战略价值 - 为我国在战略资源领域的全球布局提供重要支撑 [3] - 保障国家产业链供应链安全、支撑高端产业高质量发展 [3] - 在2025年上海合作组织天津峰会即将召开之际具有重大意义 [3] 中金公司角色 - 担任项目的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1] - 充分发挥跨境业务能力优势，全面牵头项目执行和市场推荐工作 [3] - 面对开创性两地同步上市项目，提出完善解决方案 [3] 市场地位与展望 - 中金公司是最早在中亚市场开展业务的中资投行 [4] - 该项目进一步强化中金公司在国际投行业务领域的领先地位 [4] - 未来将继续坚持服务实体经济和跨境资本流动，助力中国企业提升全球竞争力 [4]

公司上市表现 - 佳鑫国际资源每股定价10.92港元 发行1.098亿股股份 每手400股 所得款项净额约11.99亿港元[1] - 上市首日股价涨108.79%至22.8港元 成交额达3.61亿港元[1] 资源规模与行业地位 - 公司巴库塔钨矿为全球最大型三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿[1] - 该矿同时是全球第四大WO3矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有世界最大设计钨矿产能[1] 项目区位优势 - 巴库塔钨矿位于哈萨克斯坦阿拉木图州 可从阿拉木图和霍尔果斯口岸经国道抵达[1] - 铁路连接线位于矿区以北约20公里处 预计产品运输便利[1] - 项目享有现成且可负担的水电供应保障[1] 战略发展规划 - 凭借丰富钨资源储量 成本效益优势及哈萨克斯坦区位便利 公司计划将巴库塔钨矿发展为世界级钨矿开采项目[1]

事故概述 - 子公司新龙矿业在锚网松石处理过程中发生松石垮落事故 造成一名员工死亡 [1][3] - 事故发生于8月24日7脉310-813采场 公司已启动应急预案并开展善后工作 [3] - 新龙矿业主动停产整顿 复产时间尚未确定 [1][3] 公司业务影响 - 新龙矿业主要从事黄金 锑及其他有色金属开采业务 注册资本3亿元 [3] - 事故预计对公司生产经营产生一定影响 [3] - 湖南黄金为全国十大产金企业 全球锑矿开发龙头企业 资产规模超70亿元 [3] 企业处置措施 - 公司领导赶赴现场组织处理 已向相关部门进行事故报告 [3] - 正配合当地应急部门开展进一步调查 各项处置工作有序进行 [3] - 公司对遇难者表示哀悼并向家属致歉 [1][3]