公司IPO与招股详情 - 公司于2026年1月29日至2月3日进行招股，计划全球发售5045.18万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 发售价将不超过每股95.8港元，每手100股，预期股份于2026年2月6日在联交所开始买卖 [1] - 假设超额配股权未行使且按最高发售价计算，公司预计从全球发售收取所得款项净额约46.31亿港元 [2] 公司行业地位与业务 - 公司是中国领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕该领域20余年，覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB生产主要工序 [1] - 以2024年PCB专用生产设备的收入计算，公司在中国市场排名第一，中国市占率为10.1% [1] - 自2009年以来，按收入计，公司已连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名 [1] 基石投资者与认购 - 公司已与包括宏兴国际、GIC、Schroders、HHLRA、MSIP、富国、西藏源乐晟、CICC Financial Trading Limited、工银理财、Wind Sabre及豪威香港在内的基石投资者订立协议 [2] - 基石投资者同意按发售价认购总额3.1亿美元的股份 [2] 募集资金用途 - 约50.0%（即约23.155亿港元）的所得款项净额将用于提升研发及营运能力，以更深入理解并满足全球客户需求 [2] - 约40.0%（即约18.524亿港元）的所得款项净额将用于提升PCB专用设备的产能，以把握中国PCB产业向高端化、精密化发展的趋势 [2] - 约10.0%（即约4.631亿港元）的所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途，以支持日常运营与未来业务发展 [2]

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体 认购(视情况而定)可以总额3.098亿美元(相当于约24.16亿港元)。假设发售价为每股股份95.80港元(即最 高发售价)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为2521.84万股发售股份。基石投资者包宏兴国际科 技有限公司("宏兴国际"，由胜宏科技(300476.SZ)全资拥有)、GIC Private Limited、Schroders、 HHLRA、MSIP、富国(富国香港及富国基金)、西藏源乐晟及CICC Financial Trading Limited(与西藏源乐 晟场外掉期有关)、工银理财、Wind Sabre、豪威香港(为豪威集团(603501.SH/0501.HK)的全资子公司)。 假设超额配股权未获行使，并假设最高发售价为每股股份95.80港元，公司估计将从全球发售中收取所 得款项净额约46.307亿港元。公司拟将全球发售所得款项用作以下用途：约50.0%的所得款项净额将用 于提升研发及营运能力；约40.0%的所得款项净额将用于提升PCB专用设备产能；约10.0%的所得款项 净额将用于营运资金及一般 ...

公司上市进展 - 深圳市大族数控科技股份有限公司已通过港交所主板上市聆讯，中金公司为其独家保荐人 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是PCB专用生产设备解决方案服务商，从事研发、生产及销售，产品涵盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等多个关键PCB生产工序 [3] - 公司服务于服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等PCB专用设备行业，业务表现与下游电子设备需求行业整体表现高度相关 [3] - 根据灼识谘询资料，PCB专用设备行业竞争激烈且相对分散，2024年中国行业前五大制造商按收入计算占据约23.9%的总市场份额 [3] - 按2024年收入计，公司是中国最大的PCB专用生产设备制造商，中国市占率为10.1% [3] - 公司产品销往10多个国家及地区 [3] 核心产品与销售表现 - 钻孔设备及解决方案在公司收入中占比较高，该工序是PCB生产实现层间电连接的关键环节 [4] - 公司提供机械钻孔设备和激光直接钻孔系统以满足不同加工需求 [4] - 钻孔设备销量：2022年2,514台(套)，2023年1,129台(套)，2024年3,119台(套)，截至2024年10月31日止十个月2,569台(套)，截至2025年10月31日止十个月4,499台(套) [4] - 钻孔设备产销率：2022年121.1%，2023年81.6%，2024年108.9%，截至2024年10月31日止十个月114.2%，截至2025年10月31日止十个月98.9% [4] - 主要产品类别收入与销量数据详见招股书中的详细表格 [5] 财务表现 - 收入：2022年度27.86亿元，2023年度16.34亿元，2024年度33.43亿元，2025年截至10月31日止十个月43.14亿元 [6] - 年/期内利润：2022年度4.32亿元，2023年度1.36亿元，2024年度3.00亿元，2025年截至10月31日止十个月5.19亿元 [7] - 毛利率：2022年34.0%，2023年29.2%，2024年27.2%，截至2024年10月31日止十个月26.2%，截至2025年10月31日止十个月31.1% [8] - 研发开支占收入比例：2022年8.2%，2023年11.8%，2024年8.0%，截至2024年10月31日止十个月7.6%，截至2025年10月31日止十个月7.0% [8] - 年/期内利润率：2022年15.5%，2023年8.3%，2024年9.0%，截至2024年10月31日止十个月8.1%，截至2025年10月31日止十个月12.0% [8]

公司上市与融资计划 - 中国证监会国际合作司于12月19日发布备案通知书，同意深圳市大族数控科技股份有限公司境外发行上市 [1] - 公司计划发行不超过88,625,200股境外上市普通股，并在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场定位 - 公司是一家PCB专用生产设备解决方案服务商，经营PCB专用设备行业 [3] - 公司为多种下游行业的核心基础设施供应商，下游行业包括服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子 [3] - 在往绩记录期间，公司大部分收入来自中国内地市场 [3]

公司上市与融资计划 - 中国证监会国际合作司于12月19日发布通知，同意深圳市大族数控科技股份有限公司境外发行上市备案 [1] - 公司计划发行不超过88,625,200股境外上市普通股 [1] - 公司计划在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场定位 - 公司是一家PCB专用生产设备解决方案服务商 [3] - 公司经营PCB专用设备行业 [3] - 公司为下游行业的核心基础设施供应商，下游行业包括服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子 [3] - 在往绩记录期间，公司大部分收入来自中国内地 [3]

公司上市申请与基本信息 - 公司于港交所主板再次递交上市申请 由中金公司担任独家保荐人 此为继2025年5月30日申请失效后的再次申请 [1] - 本次发行涉及H股 最高发售价包含每股H股一定港元金额加上1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 面值为每股H股人民币1.00元 [3] 公司业务与行业定位 - 公司是PCB专用生产设备解决方案服务商 经营PCB专用设备行业 为服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等下游行业的核心基础设施供应商 [5] - 于往绩记录期间 公司大部分收入来自中国内地 [5] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年上半年 公司收入分别为27.86亿元、16.34亿元、33.43亿元及23.82亿元 [5] - 同期 公司年/期内利润分别为4.32亿元、1.36亿元、3亿元及2.61亿元 [5] - 同期 公司毛利率分别为34%、29.2%、27.2%及29.2% [5] 本次IPO募资用途 - 本次港股IPO募资净额拟用于提升研发及营运能力以及提高PCB专用设备在中国的产能 [5]

中国证监会境外上市备案情况更新 - 2025年12月1日至12月6日当周，中国证监会新接受大族数控、凯诘电商、深演智能、和美药业等公司的境外发行上市备案材料 [1] - 备案情况表涵盖境内企业境外发行证券和上市的首次公开发行及全流通信息 [1] 拟港股IPO企业详情 - **深圳市大族数控科技股份有限公司**：申报类型为直接境外上市，拟于香港联交所上市，保荐人为中国国际金融香港证券有限公司 [3] - **上海凯诘电子商务股份有限公司**：申报类型为直接境外上市，拟于香港联交所上市，保荐人为中信建投(国际)融资有限公司 [3] - **北京深演智能科技股份有限公司**：申报类型为直接境外上市，拟于香港联交所上市，保荐人为工银国际融资有限公司 [3] - **赣州和美药业股份有限公司**：申报类型为直接境外上市，拟于香港联交所上市，保荐人为国证国际融资（香港）有限公司 [3] - **Elpiscience Biopharmaceuticals, Inc**：申报类型为间接境外上市，申报主体为科望(上海)生物医药科技有限公司，拟于香港联交所上市，保荐人为中信证券(香港)有限公司 [3] 相关公司业务介绍 - **大族数控**：公司是PCB专用生产设备解决方案服务商，经营PCB专用设备行业，为服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等下游行业的核心基础设施供应商，大部分收入来自中国内地 [3] - **凯诘电商**：公司是数字零售解决方案供应商，为品牌拥有人提供覆盖电商生态系统整个价值链的全面定制解决方案，包括品牌定位、产品开发咨询、零售运营、渠道管理、营销推广、履单及数据与信息技术服务 [4] - **深演智能**：公司是中国一家决策AI技术公司，提供以营销及销售场景为战略重点的AI应用，按2024年收入计，在中国营销和销售决策AI应用市场排名第一，市场份额为2.6%，在中国整体决策型AI应用市场中排名第四，市场份额为1.6%，主要平台包括AlphaDesk和AlphaData [4] - **和美药业**：公司是一家成立于2002年的生物制药公司，致力于发现和开发针对自身免疫性疾病和肿瘤的自主研发小分子药物，在Ps、BD和IBD及化学疗法开发方面拥有专业知识 [4]

中国证监会境外上市备案情况更新 - 2025年12月1日至12月6日当周，中国证监会新接受四家公司的境外发行上市备案材料，分别为大族数控、凯诘电商、深演智能、和美药业，申报类型均为直接境外上市，拟上市地均为香港联交所 [1] - 同期，生物制药公司Elpiscience Biopharmaceuticals, Inc的间接境外上市备案材料亦获证监会接受，拟上市地为香港联交所 [3] 拟上市公司业务概况 深圳市大族数控科技股份有限公司 - 公司是一家PCB专用生产设备解决方案服务商，经营PCB专用设备行业 [3] - 公司为服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等各种下游行业的核心基础设施供应商 [3] - 于往绩记录期间，公司大部分收入来自中国内地 [3] 上海凯诘电子商务股份有限公司 - 公司是一家数字零售解决方案供应商，为品牌拥有人提供全面且定制的数字零售解决方案 [4] - 解决方案覆盖电商行业生态系统的整个价值链，包括品牌定位、产品开发咨询、零售运营、渠道管理、营销推广、履单以及数据及信息技术服务 [4] - 公司协助品牌拥有人建立电子商务基础架构，推动线上销售，以提升营运效率并加速业务成长 [4] 赣州和美药业股份有限公司 - 公司成立于2002年，是一家生物制药公司，致力于发现和开发针对自身免疫性疾病和肿瘤的自主研发小分子药物 [4] - 公司在银屑病、炎症性肠病以及化学疗法开发方面拥有成熟的专业知识 [4] 北京深演智能科技股份有限公司 - 公司是中国一家决策AI技术公司，提供以营销及销售场景为战略重点的AI应用 [4] - 根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，该公司在中国营销和销售决策AI应用市场排名第一，市场份额为2.6% [4] - 在中国整体决策型AI应用市场中，按2024年收入排名第四，市场份额为1.6% [4] - 公司提供的决策AI应用涵盖智能广告投放和智能数据管理，包含两个旗舰平台AlphaDesk和AlphaData [4] 相关中介机构 - 大族数控的保荐人/主承销商为中国国际金融委港证券有限公司 [3] - 凯诘电商的保荐人/主承销商为中信建投(国际)融资有限公司 [3] - 深演智能的保荐人/主承销商为工银国际融资有限公司 [3] - 和美药业的保荐人/主承销商为国证国际融资(香港)有限公司 [3] - Elpiscience Biopharmaceuticals, Inc的保荐人/主承销商为中信证券(香港)有限公司 [3]

中国证监会境外上市备案情况更新 - 2025年12月1日至12月6日当周 中国证监会接受了大族数控、凯诘电商、深演智能、和美药业等公司的港股IPO备案材料 [1] - 备案情况表涵盖了境内企业境外发行证券和上市的首次公开发行及全流通信息 [1] 拟港股IPO企业详情 - **深圳市大族数控科技股份有限公司** - 申报类型为直接境外上市 拟于香港联交所上市 保荐人为中国国际金融股份有限公司 [3] - 公司是PCB专用生产设备解决方案服务商 服务于服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等行业 [3] - 往绩记录期间大部分收入来自中国内地 [3] - **上海凯诘电子商务股份有限公司** - 申报类型为直接境外上市 拟于香港联交所上市 保荐人为中信建投(国际)融资有限公司 [3] - 公司是数字零售解决方案供应商 为品牌提供覆盖电商生态系统全价值链的服务 包括品牌定位、产品开发、零售运营、营销推广等 [4] - **北京深演智能科技股份有限公司** - 申报类型为直接境外上市 拟于香港联交所上市 保荐人为工银国际融资有限公司 [3] - 公司是中国一家决策AI技术公司 专注于营销及销售场景的AI应用 [4] - 按2024年收入计 公司在中国营销和销售决策AI应用市场排名第一 市场份额为2.6% 在中国整体决策型AI应用市场排名第四 市场份额为1.6% [4] - 公司提供智能广告投放和智能数据管理应用 拥有AlphaDesk和AlphaData两个旗舰平台 [4] - **赣州和美药业股份有限公司** - 申报类型为直接境外上市 拟于香港联交所上市 保荐人为国证国际融资(香港)有限公司 [3] - 公司是一家成立于2002年的生物制药公司 致力于自主研发针对自身免疫性疾病和肿瘤的小分子药物 [4] - **Elpiscience Biopharmaceuticals, Inc** - 申报类型为间接境外上市 申报主体为科望(上海)生物医药科技有限公司 拟于香港联交所上市 保荐人为中信证券(香港)有限公司 [3]

上市申请与募资用途 - 公司于12月2日正式向港交所递交上市申请，独家保荐人为中金公司 [2] - 募集资金将主要用于提升研发及营运能力、扩大海外销售及营销能力、提升PCB专用设备产能以及补充运营资金 [2] 行业背景与市场前景 - 中国是全球最大的PCB生产基地，2024年PCB产值达412亿美元，占全球产值的约56%，预计2029年将增长至497亿美元 [2] - 中国PCB产业正处于结构性转型阶段，向高端HDI、封装基板、高频高速板等领域升级 [2] - AI算力革命与新能源汽车智能化浪潮驱动高多层板、类载板、封装基板等高端PCB产品需求爆发式增长 [2] 公司市场地位与业务范围 - 公司是中国领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕行业二十余年，业务覆盖研发、生产及销售 [3] - 按2024年收入计，公司是中国最大的PCB专用生产设备制造商，中国市占率达10.1% [3] - 全球PCB专用设备行业竞争激烈且格局分散，2024年前五大制造商合计占据约20.9%的市场份额 [3] - 公司产品服务于服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等下游行业 [3] 技术研发与创新能力 - 公司在高速高精运动控制、精密机械、激光技术等多领域形成丰富技术储备 [5] - 截至2025年6月30日，公司共有742名研发人员，占总员工数的25.5%，其中72.2%持有学士或以上学位 [5] - 公司设立微电子研究中心，专注于封装基板激光加工设备研发，并拥有专利工艺 [5] - 2023年增设压合产品中心、涂层刀具产品中心、光学检测产品中心等，强化产品研发布局 [5] 核心产品与产能情况 - 钻孔设备：2022年、2023年、2024年及2025年上半年分别销售2514台、1129台、3119台及2637台，同期产销率分别为121.1%、81.6%、108.9%及94.5% [5] - 曝光设备：同期分别销售132台、79台、141台及59台，同期产销率分别为109.1%、97.5%、110.2%及103.5% [6] - 检测设备：同期分别销售519台、400台、446台及295台，同期产销率分别为101.8%、93.2%、80.9%及89.7% [6] - 成型设备：同期分别销售463台、289台、596台及352台，同期产销率分别为112.1%、87.8%、106.4%及105.7% [6] - 贴附设备：同期分别销售74台、183台、206台及107台，同期产销率分别为84.1%、101.7%、101.0%及73.3% [7] - 压合设备：2024年推出并销售2台，产销率50% [7]