公司基本信息 - 江西康阳汽配有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为万雨康 [1] - 注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括汽车零配件批发与零售、汽车装饰用品销售 [1] - 业务范围涵盖五金产品零售与批发、互联网销售（除需许可商品） [1] - 公司提供技术服务、开发、咨询、交流、转让及推广 [1] - 业务包括普通货物仓储服务、企业管理咨询 [1] - 公司从事技术进出口、货物进出口业务 [1] - 销售产品包括润滑油、轮胎、石油制品（不含危险化学品）、电池 [1] - 业务涉及通用设备修理，机械零件、零部件加工与销售 [1] - 销售产品还包括塑料制品、电子专用材料、电力电子元器件、音响设备 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行面值总额为992,424,000元的可转换公司债券 [1] - 扣除承销及保荐费用12,097,648.56元后，募集资金余额为980,326,351.44元 [1] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为979,276,351.44元 [1] 闲置募集资金使用决策 - 公司董事会于2025年10月27日审议通过使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [1] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1] 募集资金专户管理 - 公司于2025年11月11日与中国农业银行常熟分行及保荐人中信建投证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 协议专户账号为10523301040018590，截至开户日专户余额为零元 [4] - 该专户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金等指定用途 [4] 三方监管协议核心条款 - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，并至少每半年度进行一次现场调查 [5] - 银行需按月提供专户对账单，并抄送给保荐人 [6] - 若单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额的20%，公司需及时通知保荐人 [6] - 协议自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

重组终止事件概述 - 深交所官网显示领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为"终止" [2] - 终止原因为公司主动提交了撤回重大资产重组的申请文件 [2] - 该重组事项已于今年8月8日顺利通过深交所并购重组委会议审议 但此后一直未提交注册 [4][11] 原交易方案细节 - 公司原计划通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 交易价格为3.32亿元 [5] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 募集资金不超过2.07亿元 [5] - 交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司 公司汽车业务将实现从tier2向tier1的转型 [7] 方案调整与终止原因 - 公司于11月8日公告拟调整原购买资产方案 基于当前市场环境及公司资本运作规划 [12] - 调整后方案将交易方式改为纯现金支付 并对交易作价进行调整 不再涉及发行可转债及募集配套资金 [12] - 方案调整后 该交易不再构成重大资产重组 [4][12] 监管关注点 - 深交所并购重组委此前曾对标的公司江苏科达的毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题表示关注 [8] - 要求公司说明标的公司业绩预测的合理性及业绩承诺的可实现性 [8]

重组审核状态变更 - 深交所官网显示，领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为“终止” [2] - 终止原因是公司主动提交了撤回重大资产重组的申请文件 [2] 交易方案核心条款 - 原交易方案为通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 [5] - 经协商确定江苏科达66.46%股权的最终交易价格为3.32亿元 [5] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，募集资金不超过2.07亿元 [5] 交易方案调整与终止背景 - 此次重大资产重组已于今年8月8日顺利通过深交所并购重组委会议审议 [4] - 重组过会3个月后，公司迟迟未步入注册阶段 [11] - 11月8日，公司公告拟调整原购买资产方案，将支付方式调整为纯现金支付，并对交易作价进行调整 [12] - 方案调整后，该交易不再构成重大资产重组 [4][12] - 基于当前市场环境及公司资本运作规划，为维护公司及投资者利益，公司决定调整方案并撤回申请文件 [12] 标的公司业务概况 - 江苏科达是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司 [6] - 标的公司主营业务为汽车饰件总成产品的研发、设计、生产和销售，所属行业为“汽车制造业”下的“汽车零部件及配件制造” [6] - 公司拥有多家整车厂商一级供应商资质 [6] 收购的战略意图 - 交易完成后，公司的汽车业务将实现从tier2向tier1的转型，快速切入汽车饰件行业 [7] - 收购旨在深化汽车产业布局，丰富产品矩阵，共享客户资源，拓宽应用领域 [7] - 公司计划利用自身海外运营经验，助力江苏科达跟随下游客户出海建厂 [7] 监管关注要点 - 深交所并购重组委在审议时对标的公司毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题予以关注 [8] - 要求公司说明标的公司业绩预测的合理性及业绩承诺的可实现性 [8]

重组事件概述 - 深交所官网显示领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为"终止" [1] - 终止原因为公司提交了撤回重大资产重组的申请文件 [1] - 此次重组已于今年8月8日顺利过会但此后一直未提交注册 [3] 原交易方案细节 - 公司原计划通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 [4] - 经协商确定江苏科达66.46%股权的最终交易价格为3.32亿元 [4] - 同时公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金募集资金不超过2.07亿元 [4] - 交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司 [4] 交易标的公司信息 - 江苏科达主营业务为汽车饰件总成产品的研发、设计、生产和销售 [5] - 公司是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司 [5] - 拥有多家整车厂商一级供应商资质 [5] 交易战略意图 - 交易完成后公司汽车业务将实现从tier2向tier1的成功转型快速切入汽车饰件行业 [6] - 公司将获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力深化汽车产业布局 [6] - 公司计划发挥海外运营经验优势助力江苏科达跟随下游客户出海建厂 [6] 重组审核过程与关注点 - 领益智造重大资产重组于今年6月6日获深交所受理8月8日上会并顺利过会 [7] - 深交所并购重组委对标的公司毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题予以关注 [7] - 要求说明标的公司业绩预测的合理性、业绩承诺的可实现性 [7] 方案调整与后续安排 - 11月8日公司公告拟对原购买资产方案进行调整将支付方式调整为以现金方式支付 [11] - 调整后方案将不涉及公司发行可转换公司债券及募集配套资金事项 [11] - 调整后交易不构成重大资产重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [11] - 公司承诺自公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项 [12]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第五届第二十四次董事会会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》在内的文件 [1] - 会议召开地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室，采用现场结合通讯表决的方式 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，座椅系列业务占比93.76%，其他业务占比6.24% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1]

公司技术应用 - 公司谐波磁场电机技术已在主动清洗产品上得到验证并成功应用 [2] - 该技术正逐步实现量产 [2]

公司技术进展 - 谐波磁场电机技术已在主动清洗产品上得到验证并成功应用 [1] - 该技术正逐步实现量产 [1]

公司成立信息 - 广州锐光车灯有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为马素娟 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司业务涵盖照明器具的销售与制造 [1] - 公司涉及机械零件、零部件加工业务 [1] - 公司经营汽车装饰用品销售及汽车零配件零售与批发 [1] - 公司业务包括电子产品销售、互联网销售（除销售需要许可的商品） [1] - 公司涉及电子元器件零售与批发业务 [1] - 公司拥有技术进出口和货物进出口资质 [1]

公司业务进展 - 公司液冷领域业务目前正在有序拓展中 [1] - 部分客户相关项目已进入小批量供货阶段 [1]