政府政策与城市发展 - 广州市启动“羊城技能加油站”第一季度技能培训计划 旨在构建就业友好型城市 [1] - 计划核心目标为“技能提升促就业 产教融合助发展” [1] 培训计划内容与规模 - 计划面向全体市民提供近200门公益课程 [1] - 课程聚焦数字经济 民生服务 智能制造等重点领域 [1] - 采用“线上理论学习+线下实操训练”模式 开设随到随学 周末班 夜班 弹性学时等灵活班次 [1] - 部分站点提供直播课程 VR模拟实训等数字化资源 [1] 目标人群与费用安排 - 培训班面向失业人员 农民工 高校毕业生 退役军人 就业困难人员等群体开放 [1] - 大部分课程完全免费 [1] - 部分收费考证班学员 在成功考取国家认可技能等级证书后 可按相关规定申领补贴 [1]

公司核心讲师与教学成果 - 公司讲师王佳凭借精湛的教学方式与负责任的育人态度 收获了学员广泛好评 被部分考生视为“引路明灯” [1] - 讲师王佳为“双师型”人才 拥有教师资格证 中级注册安全工程师 注册消防工程师等多重权威资质 并作为河南省消防协会专家参与实务工作 实现了理论教学与行业实践的深度融合 [1] - 其教学风格“精细化+生动化” 擅长将晦涩理论拆解为贴近生活的模块 运用生动类比与案例分析 营造沉浸式学习氛围 帮助学员高效利用碎片时间掌握知识点 [1][4] 学员反馈与考试成果 - 考后学员积极分享备考心得与通关喜悦 并主动推荐朋友加入备考 在技术精讲课上学员热情达到顶峰 [3] - 学员具体反馈包括“讲课有动态图 方便学习理解 很直观” “技术一次性通过”等 直接肯定了教学成果 [3] - 在视频号直播中 学员刷屏报喜 评论如“今年顺利通过74感谢佳佳老师 绝对干货” “我的技术70分 顺利通关”等 直播间氛围暖意融融 [4] - 有学员特别指出 在备考低谷期得到了老师的鼓励与指导 最终成功“上岸” [4] 教学理念与行业影响 - 讲师王佳的教学理念强调“重理解 轻死记” 针对成人考证时间紧张 学了就忘等特点优化教学方法 帮助学员精准把握考试重点 提高通关概率 [6] - 其课堂不仅传递知识点 更注重备考心态疏导与职业信心培育 教授学员面对困难的韧性与坚持 [6] - 讲师王佳深耕行业近十年 带过数万名学员 始终以学员需求为核心 [6] - 作为公司教研中心师资团队的核心力量之一 其工作彰显了公司在职业技能培训领域深耕优质师资 赋能学员成长的初心 [6]

核心观点 - 广东工匠学院与珠海市斗门区深化协同，探索“工会+职教”模式，将技能培训办到产业一线，旨在实现企业需求直达课堂、技能提升服务生产 [1] 合作模式与机制 - 广东工匠学院联合斗门区人社局、区总工会等部门，构建“政府引导、工会搭台、学校赋能、企业参与”的技能人才培养机制 [1] - 学院与斗门区、冠宇集团共建“斗门区产业工匠学院”，打造“1+N”实训网络 [2] - 支持企业开展技能等级自主认定，计划3年内培养各类工匠人才5000人以上，逐步形成“培训—认证—发展”相衔接的培养机制 [2] 培训内容与形式 - 技能培训紧贴产业需求，确保培训内容与产业需求精准对接，提高学用转化率 [1] - 技能培训向实践场景延伸，例如“乡村酒店（民宿）运营能力提升”课程走进岭南大地百草园景区，近40名民宿主理人参与沉浸式学习 [1] - 培训为多元经营提供新思路，例如有民宿负责人计划对民宿闲置空间进行功能拓展 [1] 思想引领与拓展 - 学院持续推进“劳模工匠双进”行动，劳模走进企业车间与一线职工交流，工匠走进中小学和职业院校讲述行业发展故事 [1] - 此举旨在引导学生了解产业、认同技能、尊重劳动 [1]

公司概况与市场定位 - 公司为义乌市指创职业技能培训学校有限公司，是一家专业可靠的电商培训学校，致力于为渴望投身电商行业的学习者提供培训服务 [1] - 公司在电商培训领域深耕多年，积累了深厚的行业底蕴，旨在为学员搭建通往电商成功之路的桥梁 [1][3] 师资力量与培训成果 - 学校拥有一支由电商专家和实战经验丰富的讲师组成的师资团队，他们具备扎实的理论知识和丰富的电商运营实战经验 [3] - 自成立以来，公司已成功培养了数千名电商专业人才，部分学员成功开设网店实现创业，部分进入知名电商企业担任重要岗位 [3] 核心课程体系与业务范围 - **1688平台培训**：提供全面的店铺开设、产品上架、营销推广等培训，帮助学员掌握该平台运营技巧 [4] - **阿里巴巴平台运营培训**：深入剖析平台运营模式和策略，教授店铺定位、产品策划、客户服务等 [4] - **TikTok培训**：开设课程教授账号运营、内容创作、直播带货等，以抓住新兴电商渠道机遇 [4][5] - **直播运营培训**：系统教学直播策划、技巧与推广，培养学员独立策划和执行成功直播活动的能力 [5] - **电商美工设计培训**：针对电商美工岗位需求，教授图像处理、网页设计、广告制作等技能，包括专门的淘宝网店美工课程 [5] - **跨境电商培训**：提供如虾皮（Shopee）平台的开店流程、入驻要求及运营策略的详细培训 [5] - **网店运营全流程培训**：涵盖从市场调研、产品选择、店铺装修、营销推广到客户服务、订单处理、物流配送及售后服务等电商运营全环节 [4][5] - **多层级课程设置**：开设包括基础班、进阶班、实战班等多种类型的网店培训班，以满足不同学员的学习需求 [5] 教学模式与行业合作 - 公司教学不仅注重理论，更强调实践操作，为学员提供丰富的实践机会以巩固知识并提升实际操作能力 [7] - 公司与多家电商企业建立了合作关系，为学员提供实习和就业机会，帮助学员顺利进入电商行业 [7] - 公司定期举办电商交流活动和讲座，邀请行业专家和成功企业家分享经验，为学员提供学习和交流的平台 [7] 发展战略与未来规划 - 公司秉承“专业、专注、创新、服务”的办学理念，致力于不断提升教学质量和服务水平 [7] - 公司将紧跟电商行业发展趋势，不断更新和完善课程体系，引入更多新兴电商领域和热门课程 [7] - 公司计划进一步加强与电商企业的合作，拓展实习和就业渠道，为学员提供更多发展机会和空间 [7]

核心观点 - 广发证券预计中国东方教育2025-2027年经调整净利润分别为8.0亿元、10.2亿元、12.6亿元，给予公司2026年20倍市盈率估值，对应合理价值为10.16港元/股，维持“买入”评级 [1] 公司财务与经营表现 - 公司2024年实现营收41.2亿元，同比增长3.5%，2025年上半年实现营收21.9亿元，同比增长10.2% [2] - 公司2024年实现经调整净利润5.3亿元，同比增长86.6%，2025年上半年实现经调整净利润4.0亿元，同比增长48.4%，显示2024年出现盈利拐点 [2] - 公司2025年上半年1-2年制新培训人次达1.1万人，同比增长85.4%，支撑招生结构优化 [5] 行业概况与需求 - 职业技能培训为非学历类职业教育的重要细分赛道，需求逻辑为强就业导向，潜在生源群体庞大 [3] - 公司布局以服务业蓝领人才培养为主，其就业前景保持高景气 [3] - 行业竞争格局分散，各细分领域龙头差异化竞争优势明显 [3] 公司业务与竞争优势 - 公司成立于1988年，深耕职教行业三十余年，旗下拥有烹饪技术、信息技术、汽车服务、美业四大职业技能培训赛道共7大品牌 [2] - 公司通过持续的教研迭代、强实践导向教学、多元专业学制打造高品质产品 [4] - 公司通过深入产教融合积累行业口碑，各专业推荐就业率保持在90%以上 [4] - 教学教研、就业服务与运营招生形成正向循环，构成公司竞争优势 [4] 未来增长驱动 - 经历2024年以来的运营优化，新东方、新华品牌进入底部向上改善与专业结构优化阶段 [5] - 欧曼谛美业品牌处于扩张与单校快速爬坡阶段 [5] - 从生源结构看，高中阶段毕业生群体有望成为重要增量 [5] - 2022年以来公司区域中心陆续建成运营，有望带动整体办学能力与盈利能力进一步提升 [5]

核心观点 - 广发证券预计中国东方教育2025-2027年经调整净利润分别为8.0亿元、10.2亿元、12.6亿元，基于其行业龙头地位及成长性，给予2026年20倍市盈率估值，对应合理价值10.16港元/股，维持“买入”评级 [1] 公司财务与经营表现 - 公司2024年实现营收41.2亿元，同比增长3.5%，2025年上半年实现营收21.9亿元，同比增长10.2% [1] - 公司2024年实现经调整净利润5.3亿元，同比大幅增长86.6%，2025年上半年实现经调整净利润4.0亿元，同比增长48.4%，显示2024年出现盈利拐点 [1] - 公司2025年上半年1-2年制新培训人次达1.1万人，同比大幅增长85.4%，支撑招生结构优化 [4] 行业分析 - 职业技能培训是非学历职业教育的重要细分赛道，需求逻辑为强就业导向，潜在生源群体庞大 [2] - 公司布局以服务业蓝领人才培养为主，相关就业前景保持高景气 [2] - 行业竞争格局分散，各细分领域龙头差异化竞争优势明显 [2] 公司竞争优势 - 公司成立于1988年，深耕职教行业三十余年，旗下拥有烹饪技术、信息技术、汽车服务、美业四大赛道的7大品牌 [1] - 公司通过持续教研迭代、强实践导向教学和多元专业学制打造高品质产品 [3] - 公司深入产教融合，各专业推荐就业率保持在90%以上，形成教学教研、就业服务与运营招生的正循环 [3] 未来增长驱动 - 经历2024年运营优化后，新东方、新华品牌进入底部向上改善与专业结构优化阶段，欧曼谛美业品牌处于扩张与单校快速爬坡阶段 [4] - 高中阶段毕业生群体有望成为公司重要的生源增量 [4] - 2022年以来公司区域中心陆续建成运营，有望带动整体办学能力与盈利能力进一步提升 [4]

行业概况与市场动态 - 公务员考试培训行业因“考公热”持续升温而催生培训热潮 [1] - 2026年国考报考人数创历史新高，达到371.8万人，其中283.1万人参加考试，参加考试人数与录用计划数之比约为74:1 [1] - 2026年国考首次将报考年龄上限放宽至38周岁（应届硕博43周岁），这是配合延迟退休政策、优化公务员队伍结构的重要改革 [1] - 国家公务员局提醒考生，官方不指定或委托任何机构举办考试辅导培训班，提醒考生提高警惕、理性对待 [22] 主要培训机构及投诉问题 - 华图、大斌、中公、粉笔等主要培训机构在黑猫投诉平台上被大量投诉 [1] - 投诉问题主要集中在课程质量参差不齐、教材内容出错、录播课内容陈旧以及退费套路重重等方面 [1] - 中公教育（002607）在今年的投诉问题主要集中在退费难，相关话题如“中公教育以物抵债退落榜考生学费”、“中公教育1.7万退款分17年还”曾成为热搜事件 [18] - “粉笔考公教育”相关的投诉大多涉及退款问题，经投诉平台协调，显示有客服介入处理 [18] 课程与教材质量问题 - 华图教育2026版新闻教材出现事实错误，将“新闻的根本属性”答案错列为“传播性”，与教材同一页理论部分强调的“真实性”自相矛盾 [1][3][4] - 教材内容编排混乱，例如练习题与对应考点错位 [4] - 大斌公考提供的录播课程内容陈旧，有老师在2025年的课程中仍在讲解“十三五”（2016-2020年）期间的内容 [1][6] - 深圳大斌公考的申论课程未根据2022年国考改革更新，仍按旧的“AB卷”形式辅导，未涵盖新增的“行政执法类” [8] - 课程配套题目陈旧，有学员发现不少真题来自2018年或更早的题库 [8] 退费纠纷与合同问题 - 学员申请退费时遭遇不合理计算，有案例显示学员报名课程价格为5980元，但机构核算出的已消耗费用高达7410.39元，导致“倒欠机构钱” [9] - 退费计算中包含多项隐性费用，如“带学服务费”3000元，尽管合同备注栏标注为“赠送”，但附件中的特殊退费条款规定享受服务超过7天需按1000元/月收费 [10] - 华图教育在退费时单方面将学员支付的“协议价”14800元按“非协议价格”19300元计算每日课程单价，导致退款大幅缩水，此计算方法未在合同中明确约定 [11][12] - 机构普遍设置不合理的退费门槛，如“购课超14天不退费”、“开课后无法退课”等，客服说法与合同书面约定存在不一致 [13][16] - 合同中的争议解决条款对消费者不利，例如规定争议需提交北京仲裁委员会仲裁，给异地学员维权带来高昂的时间和金钱成本 [10][11] 消费者权益保护与法律依据 - 最高人民法院于2024年3月发布《关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，为处理预付式消费纠纷提供了具体规定 [2][20] - 该司法解释明确规定，消费者自付款之日起七日内有权请求经营者返还预付款本金 [20] - 法院在审判实践中认定，“超14天不退费”等排除消费者主要权利的格式条款无效 [21] - 消费者在直播间基于主播明确、具体的承诺产生的合理信赖受法律保护，该承诺构成合同内容，经营者不得事后主张条款无效 [23] - 法官建议，若机构提供的课程为多年前录制、失去时效性，可认定其违约，但消费者需注意留存沟通记录等证据 [22] 给消费者的风险防范建议 - 报名前需核查培训机构资质，避开无资质“黑机构” [24] - 仔细审阅合同，务必将“退费条件、计费标准、师资配置、课程内容、违约责任”等关键内容书面化，避免仅依赖口头承诺 [22][24] - 谨慎付款，优先选择小额试购体验课程质量，避免一次性支付高额费用 [24] - 保留所有证据，包括合同、缴费凭证、宣传截图或录屏、客服聊天记录等 [23] - 警惕“保过”、“不过全额退费”等营销诱导陷阱 [2][21]

行业与公司动态 - 四川省眉山市仁寿县向日葵职业培训学校为返乡农民工、下岗人员等群体提供茶艺技能培训 [1] - 仁寿县总工会、县人社局结合市场需求，采取以岗定培、以需定培的模式提供免费职业技能培训 [1] - 培训旨在帮助有就业意愿、创业需求的群体提升就业技能，拓宽就业渠道 [1]

活动启动与签约 - 12月23日，“一带一路”技能筑梦行动·重庆远航活动在重庆市技能人才评价公共服务基地启动，德国、老挝、哈萨克斯坦三国技能伙伴视频参会[1] - 活动中发布了首批“一带一路”国际技能标准及重庆市技能人才评价“十五五”规划指标体系[1] - 重庆交通大学、重庆市航空航天学会、重庆市职业技能鉴定指导中心签署了《重庆市低空经济领域技能人才评价项目备忘录》[1] - 重庆市6家技师学院与中国电信人工智能科技（北京）有限公司签署了《AI+“技能筑梦”行动倡议响应书》[1] - 2家企业和技工院校分别与柬埔寨、德国有关单位签署了国际技能合作项目协议[1] 技能人才发展成果 - 重庆市技能人才总量达到568万人，其中高技能人才182万人，占比32%，在西部地区保持领先[2] - 已获批建设“一带一路”国际技能认证中心，并建设了4个技能筑梦培训基地[2] - 建立了27个对外技能认证服务站和6个技能大师工作室海外工作站[2] - 发布了《“一带一路”国际技能标准开发规程》，开发了30余个互认标准和100余门课程[2] - 培养了192名国际师资，开展了覆盖44个国家的502人国际技能认证[2] - 发起了“一带一路”国际技能合作友好城市倡议[2]

活动概述 - 重庆市南岸区于2025年举办“技能照亮前程”职业培训体验营暨“无人机快闪技能营”公共就业创业服务活动 [1] - 活动由南岸区人力社保局主办、南岸区城建集团协办，面向有志于在低空经济领域就业创业的青年 [1] 培训模式与内容 - 培训采用“理论授课+实操飞行+政策对接”模式，旨在帮助学员快速掌握无人机基础技能 [1] - 课程围绕无人机系统原理、安全法规、行业应用及飞行操控四大模块展开 [3] - 培训由具备民航资质与行业经验的教练团队指导，学员从遥控器操作开始，逐步完成起降、悬停、航线规划及模拟物资调运等任务 [3] - 课程设计以“短平快、重实操、强应用”为原则，在有限时间内最大化提升学员动手能力 [3] - 教学采用分组轮训、情景模拟和即时反馈的方式，确保每位学员获得充分的飞行练习机会 [3] 活动配套与延伸服务 - 现场设置培训学校宣传展区，多家涉及网创、无人机、消防设施操作、车载测试、3D建模等领域的培训机构到场宣传课程 [3] - 活动实现“体验即引流、培训即对接”的实效转化 [3] - 活动设置“政策赋能”环节，宣传职业技能培训补贴、创业担保贷款等政策，并引导学员使用“渝职聘”平台一站式查询培训项目与就业岗位 [3] 未来规划与目标 - 南岸区计划继续深化“职业体验+技能培训+就业引导”三位一体服务模式 [4] - 未来将紧密围绕区域产业发展和青年成长需要，提供更多贴近实际、注重实效的职业技能培训机会 [4] - 目标在于帮助更多青年人才留在南岸、扎根南岸，实现高质量充分就业 [4]