军工装备板块市场表现 - 军工装备板块出现异动拉升行情 [1] - 佳力奇（301586）涨幅超过10% [1] - 晨曦航空（300581）涨幅超过4% [1] - 中航成飞（302132）、利君股份（002651）、中无人机等个股同步上扬 [1] - 暗盘资金正在集中涌入这些军工装备类股票 [1]

股权转让信息 - 砺剑防务技术集团16.2%股权在北京产权交易所挂牌转让 转让底价为1947.15万元 转让方为四川化材科技[1] - 公司成立于2013年 注册资本11111万元 共有4名股东 前两大股东全盈生物和深圳智惠科技各持股36.9004%[1] - 2023年公司营收375.78万元 亏损4.94亿元 期末净资产-2.18亿元 2024年前10月营收0.38万元 亏损3195.28万元 期末净资产-2.51亿元[1] 公司业务情况 - 公司旗下有7家国家高新技术企业 5家具有军工牌照资质 形成军工装备、新材料、安全应急、高端装备、环保产品5大产业集群[1] - 高端芳纶材料、危爆品探测仪、工业CT无损检测系统、激光雷达三维测绘系统等技术达到国内领先水平或打破国外垄断[1] - 公司作为总体单位参与国家重大战略装备研发生产 代表民参军最高水平[1] 资本市场表现 - 2020年10月神力股份以2.64亿元收购砺剑防务持有的砺剑防卫55%股权 并增资3000万元 合计持股57.65%[2] - 砺剑防卫主营反恐安检装备和系统解决方案 砺剑防务承诺2020-2022年扣非净利润不低于6000万元 但未达标[2] - 2023年8月双方约定砺剑防务分三期支付3.41亿元股权回购款 但仅支付1.73亿元后违约[2][3] - 2024年3月达成调解协议 确认剩余应付款1.8亿元 由砺剑防务或其委托第三方分三期支付 中物一方承担连带责任[3] - 截至4月初 砺剑防务已还款1000万元 需在120天内支付7000万元[3] - 2024年5-6月 公司因买卖合同纠纷被深圳南山区法院和郑州高新区法院限制高消费[3]

宏观经济与政策 - 美国6月非农就业人口增加14.7万人，失业率降至4.1%，交易员不再押注美联储7月降息，9月降息概率下降[11] - 美国财长预计约100个国家将获得至少10%的对等关税，特朗普或于周五发函通知单方面关税税率[3][11] - 美国"大而美"法案获众议院通过，特朗普计划周六签署[14] - 欧佩克+讨论8月增产41.1万桶/日[12] - 美国取消全球三大芯片设计软件供应商对华出口限制[14] 金融市场表现 - 美元指数涨0.32%至97.08，10年期美债收益率收报4.351%[3] - 现货黄金跌0.94%至3325.50美元/盎司，现货白银涨0.78%至36.82美元/盎司[4] - WTI原油跌0.58%至66.23美元/桶，布伦特原油跌0.39%至68.51美元/桶[5] - 美股三大股指齐涨：道指涨0.77%，标普500涨0.83%，纳指涨1.02%[5] - 欧洲股指普涨，德国DAX30涨0.61%，英国富时100涨0.55%[6] 亚太市场动态 - 恒生指数跌0.63%，恒生科技指数跌0.67%，生物制药板块逆势上涨[6] - A股三大指数收红：上证综指涨0.18%，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.9%[7] - 算力硬件股大涨，中京电子、鹏鼎控股等多股涨停[7] - 固态电池概念股午后拉升，大东南上演"地天板"[7] 行业与企业 - 工信部强调依法治理光伏行业低价无序竞争[14] - 生物制药板块表现强势，康方生物、君实生物涨超10%[6] - 科技股普涨，英伟达涨1.3%市值创新高，苹果涨0.5%[5] - 科网股走弱，小米、阿里跌近3%，美团、京东跌超2%[6] - 万科年内第6次向深铁借款，累计超211亿元[18]

市场成交与板块表现 - 沪深两市全天成交额1.47万亿元，较上个交易日缩量208亿元 [1] - 创新药、中船系、光刻机、贵金属等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、铜缆高速连接、AI智能体等板块跌幅居前 [1] - 军工股长城军工走出10天8板，贵州百灵8天5板，爱建集团5天4板，诚邦股份一字涨停晋级4连板 [1] 个股涨停分析 - 长城军工（601606）涨停原因：兵装重组概念+弹药武器装备，10天8板 [2] - 贵州百灵（002424）涨停原因：撤销风险警示+黄连解毒丸，8天5板 [2] - 爱建集团（600643）涨停原因：多元金融(香港)+航空租赁，5天4板 [2] - 诚邦股份（603316）涨停原因：存储芯片+园林景观，4连板 [2] - 飞马国际（002210）涨停原因：控制权变更+生物质能发电，6天3板 [2] 龙虎榜数据 - 龙虎榜单日净买入额前三：中船应急（1.67亿元）、中材科技（1.48亿元）、旋极信息（1.44亿元） [3] - 龙虎榜单日净卖出额前三：维科技术（1.23亿元）、元隆雅图（9771.53万元）、翠微股份（8673.40万元） [4] - 机构专用席位净买入前三：中材科技（1.73亿元）、弘业期货（4156.92万元）、东山精密（3791.68万元） [5] - 机构专用席位净卖出前三：新恒汇（1.04亿元）、好上好（5195.06万元）、英联股份（4649.27万元） [6] 重点公司分析 中船应急（300527） - 公司专注应急交通工程和防汛抢险装备，产品涵盖水路、陆路、铁路、航空四大领域 [8] - 军工业务景气度回升将提升业绩，产能稳定并将根据市场需求优化布局 [9] - 今日涨停，换手率15.28%，成交额15.54亿元 [3] 中材科技（002080） - 泰山玻纤在AI领域低介电特种玻纤已处于行业领先位置，2024年下半年加速放量 [13] - 中材叶片作为全球风电叶片龙头，2024年销售风电叶片24GW，同比增长11% [13] - 2025年一季度实现归母净利润3.62亿元，同比增长68.34% [13] - 今日涨停，换手率4.44%，成交额15.49亿元 [10] 旋极信息（300324） - 公司是国内领先的数据驱动治理建设和运营服务商，业务覆盖国防军工、应急等特种行业和数字城市服务领域 [16] - 正推进从数字化向智能化的战略转型，积极布局行业AI芯片、算力、行业大数据、行业大模型建设及低空经济等产业 [16] - 今日涨停，换手率12.5%，成交额11.16亿元 [14] 游资动向 - T王：净买入翠微股份1.489亿元、维科技术8348万元、诺德股份8178万元 [17] - 成都系：净买入中船应急6013万元、旋极信息4954万元 [17] - 消闲派：净买入红宝丽5171万元、安妮股份4826万元 [17] - 思明南路：净买入爱建集团5829万元 [17]

基金合同终止风险 - 富安达先进制造混合发起式基金可能因资产净值低于2亿元触发合同终止条款 合同终止日为2025年6月28日 [2] - 若触发终止 该基金自2025年6月29日起停止赎回和转换转出业务 且不恢复 [4] - 基金成立时净认购金额为1134.47万元 富安达基金自购占比达88.23% [4] 基金规模与持仓 - 截至2025年一季度末 基金资产净值降至802.69万元 较成立规模缩水29.3% [4] - 股票持仓占比79.96% 前十大重仓股集中于科技和军工领域 包括立讯精密(8.23%) 海光信息(7.41%)等 [4] - 当前A类份额规模仅0.08亿元 单位净值较成立时累计下跌24.71% [5] 投资策略调整 - 一季度初期采取均衡配置 覆盖海外算力(光模块)和国内算力/机器人标的 [6] - 2月末减持算力和机器人板块 转向军工和顺周期行业配置 [6] - 近1年单位净值上涨14.7% 但近6月仍下跌0.87% 显示调仓效果有限 [5] 基金基本信息 - 成立于2022年6月28日 为混合型偏股基金(中高风险) 基金经理栾庆帅 [5] - A类份额最新单位净值0.7528(2025-06-26) 近1月涨幅4.02% [5]

大盘走势分析 - 大盘在月线收官之日和半年线收官之日收出阳线 突破3400点整数关口 但仍需技术性回踩确认3420附近分时支撑 [1] - 日线图显示向上趋势 60分钟图MC指标仍处于反应状态 明日需观察是否挑战前期高点3462位置 [1] - 若无法持续放量 3400点一带可能出现反复 建议逢低布局而非追涨 [1] 盘面资金与政策环境 - 政策环境持续向好 央行通过7天逆回购净投放资金 对大盘形成有力支撑 [2] - 当前市场环境无重大变化 对市场影响有限 [2] 行业板块表现 - 军工装备和军工电子板块涨幅居前 与金属材料板块形成轮动活跃趋势 [2][3] - 假期概念板块表现活跃 PMI数据显示高端技术制造业持续回升 [2] 7月重点布局方向 - 金融板块中券商需关注缩量回调后二次进攻迹象 保险板块具备中长期投资价值 [3] - 军工装备和军工电子板块受中报业绩预期驱动 与金属材料板块联动性增强 [3] - 半导体板块需聚焦营业收入和订单数据 自主可控替代方向存在反复活跃机会 [3] 操作策略 - 3400点平台需反复确认 回调空间有限因政策与资金托底 [3] - 建议控制基本仓位 把握小波段操作机会 [3]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0 59%至3444 43点 深证成指涨0 83%至10465 12点 创业板指涨1 35%至2153 01点 [1][3] - 全市场超4000只个股上涨 4054只个股飘红 237只平盘 1126只下跌 [1][3] - 沪指上半年累计上涨2 76% 北证50指数累计涨幅近40% [2] 行业板块 - 军工装备板块全天强势 长城军工 湖南天雁 北方导航等20余股涨停 [5] - 游戏 脑机接口 光伏板块活跃 稳定币概念持续大涨 霍普股份 协鑫能科 东信和平等封板 [5] - 大金融板块表现低迷 非银金融 银行 有色金属板块遭主力资金净流出 [5] 资金动向 - 主力资金净流入国防军工 传媒 电子板块 成飞集成 东信和平 融发核电分别获净流入6 95亿元 5 15亿元 5 13亿元 [5] - 恒宝股份 天风证券 东方财富遭主力净流出7 32亿元 6 62亿元 5 33亿元 [5] 机构观点 - AI发展持续发酵 游戏行业想象空间打开 [7] - 大盘上半年震荡上扬 下半年若量能配合有望攀升至3600点上方 [9] - 上半年指数完成探底回升 下半年市场或强势突击至3700点附近 [9]

市场整体表现 - A股主要指数震荡上行，沪指涨0.59%报3444点，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.35%，全市场超4000股上涨 [1][2] - 军工板块掀涨停潮，恒宇信通、晨曦航空、国瑞科技等股涨停 [2][4] - 脑机接口板块走高，创新医疗等多股涨停 [2][6] - 游戏板块走强，巨人网络、吉比特及恺英网络等多股涨停 [2][8] - 光刻机、光伏设备、商业航天、无人机、CRO等板块涨幅居前 [2] - 证券、银行股普跌，国盛金控跌6% [2][11] - 汽车整车板块走低，安凯客车跌近5% [2][12] 军工板块 - 军工装备、军工电子等板块掀涨停潮，恒宇信通、晨曦航空、国瑞科技涨停，北方长龙、新余国科、国科军工、北方导航等跟涨 [4][5] - 恒宇信通涨20.01%报65.80元，晨曦航空涨19.99%报20.47元，国瑞科技涨19.98%报15.55元 [5] - 申万宏源指出，"9.3阅兵"引发市场关注，军工有望实现基本面和行业估值双击 [5] 脑机接口板块 - 脑机接口概念股走强，翔宇医疗涨停，爱朋医疗涨近11%，际华集团、创新医疗、荣泰健康涨停 [6][7] - 翔宇医疗涨20.01%报44.02元，爱朋医疗涨10.82%报32.98元，创新医疗涨10.04%报14.25元 [7] - 马斯克旗下Neuralink透露目前已有7名受试者接受脑机接口植入手术，最快在2026年有望让盲人复明 [7] 游戏板块 - 游戏板块走高，迅游科技涨超13%，恺英网络、吉比特、巨人网络涨停 [8][9] - 迅游科技涨13.24%报21.47元，恺英网络涨10.03%报19.31元，吉比特涨10.00%报301.95元 [9] - 6月国产游戏版号数量为147个，进口网络游戏版号有11款，创近几年单月新高 [9] 商业航天板块 - 商业航天板块，博亚精工、国瑞科技涨停，七丰精工、新余国科、国科军工、再升科技、中京电子等跟涨 [10][11] - 博亚精工涨20.02%报21.52元，国瑞科技涨19.98%报15.55元，七丰精工涨17.25%报45.67元 [11] 证券板块 - 证券板块下挫，国盛金控跌6%，湘财股份、天风证券、国海证券、华西证券、西南证券、长江证券等跟跌 [11][12] - 国盛金控跌6.00%报15.05元，湘财股份跌2.90%报10.03元，天风证券跌2.57%报4.93元 [12] 汽车整车板块 - 汽车整车板块走低，安凯客车跌近5%，汉马科技、曙光股份、宇通客车、比亚迪等跟跌 [12][13] - 安凯客车跌4.84%报5.90元，汉马科技跌2.39%报7.35元，曙光股份跌1.56%报3.79元 [13] 个股异动 - 光智科技盘初一度跌停，收跌6.6%报44.16元，总市值60.8亿元 [14][16] - 公司终止发行股份及支付现金购买先导电科100%股份并募集配套资金的关联交易事项 [18] 市场展望 - 招商证券指出，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局 [18] - 半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力，7月科技风格占优的可能性较大 [18]

A股收评：创业板指高开高走涨1.35% 脑机接口、军工装备板块强势 金十数据6月30日讯，A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证综指涨0.59%，深证成指涨0.83%， 创业板指涨1.35%，北证50指数涨0.52%。全市场成交额15172亿元，较上日缩量584亿元。板块个股方 面，军工、脑机接口、游戏、光伏板块全日强势，恺英网络、晨曦航空、巨人网络等10余只成分股涨 停。银行、券商板块跌幅居前，齐鲁银行、苏农银行、贵阳银行跌幅居前；国盛金控收跌6%，湘财股 份、天风证券、国海证券均收跌超2%。 ...

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.59% 深成指涨0.83% 创业板指涨1.35% 北证50指数涨0.52% [1] - 全市场成交额15172亿元 较上日缩量584亿元 [1] - 超4000只个股上涨 [1] 板块表现 领涨板块 - 军工板块集体大涨 恒宇信通 晨曦航空 国瑞科技等10余股涨停 [2] - 脑机接口概念股持续走强 翔宇医疗 际华集团 创新医疗 荣泰健康涨停 [2] - 光伏概念股午后持续拉升 广信材料20cm涨停 [2] - 游戏板块爆发 恺英网络 巨人网络 吉比特涨停 [2] 落后板块 - 银行板块延续调整 齐鲁银行 郑州银行 青农商行等股下挫 [2] - 证券板块有所调整 国盛金控盘中跌超6% 湘财股份 天风证券等均下挫 [2] 涨停天梯榜 - 5连板：弘业期货 大东南 [3] - 4连板：好上好 [4] - 3连板：飞亚达 中光防雷 时代万恒 诚邦股份 [4] - 2连板：中京电子 恒宇信通 霍普股份 维科技术 内蒙一机 际华集团 澳弘电子 [4] 最强风口榜 - NO.1 军工板块 24家涨停 11只连板股 最高连板数为9天7板 涨停股代表：大东南 中光防雷 [5] - NO.2 新能源汽车板块 21家涨停 9只连板股 最高连板数为9天7板 涨停股代表：大东南 中光防雷 [6] - NO.3 专精特新板块 18家涨停 2只连板股 最高连板数为3天3板 涨停股代表：中光防雷 际华集团 [7] 热点概览 军工装备 - 相关个股：晨曦航空 国科军工 中兵红箭 [10] - 军工板块2024年四季度利润探底 成为近十年来唯一净利润为负的季度 [10] - 2025年一季度行业边际修复迹象明显 毛利率与净利率双双回升 总预付款同比增长9.35% [10] 游戏 - 相关个股：迅游科技 恺英网络 巨人网络 [11] - 6月版号数量创近年新高 共158款游戏获批 其中国产网络游戏147款 进口网络游戏11款 [11] 脑机接口 - 相关个股：翔宇医疗 爱朋医疗 际华集团 [12] - 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新研究成果 受试者已达7人 [13] - 受试者平均每周使用时长约50小时 峰值超100小时 [13] - 脊髓损伤患者Alex未来将连接特斯拉人形机器人Optimus机械手实现更复杂的操作 [13]