募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为40,554万元，扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金净额为34,983.34万元 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为68,300万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为67,044.93万元 [2] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入35,462.73万元，超出募集资金净额479.39万元，主要系利息收入及理财收益 [2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入49,208.95万元，利息收入累计2,193.32万元，募集资金可用余额为20,028.97万元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定 [3] - 公司设立募集资金专用账户，并与银行及东吴证券签署三方监管协议 [4][5] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销 [5] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金承诺投资2个项目：高性能精密连接器产业化项目和补充流动资金 [7] - 2022年向特定对象发行股票募集资金承诺投资3个项目：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金项目 [8] - 由于实际募集资金净额小于拟投入金额，公司对部分募集资金投资项目投资金额进行了调整 [8][9] - 高性能精密连接器产业化项目因不可抗力因素延期至2023年12月 [10] - 新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目因审批进度延迟，项目达到预定可使用状态日期相应延期 [11][12] 募集资金投资项目效益 - 高性能精密连接器产业化项目建成后，第一年达产率80%，可实现年新增净利润3,878.03万元 [13] - 新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益 [14] - 补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，提高公司经营抗风险能力 [12] 闲置募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，最高额不超过3.5亿元 [12] - 截至2025年5月31日，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [12]

前次募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 2021年7月公开发行2700万股，每股发行价15.02元，募集资金总额4.0554亿元，扣除发行费用5570.66万元后净额3.4983亿元 [3][4] - 截至2025年5月31日累计投入3.5463亿元，超出净额479.39万元，主要来自利息及理财收益 [4] - 募集资金承诺投资项目为高性能精密连接器产业化项目和补充流动资金，实际募集净额低于拟投入金额，调整后投入金额为3.4983亿元 [8][9] 2022年向特定对象发行股票募集资金 - 2022年发行515.7052万股，每股132.44元，募集资金总额6.83亿元，扣除发行费用1255.06万元后净额6.7045亿元 [4][5] - 截至2025年5月31日累计投入4.9209亿元，剩余可用余额2.0029亿元（含利息收入2193.32万元） [5] - 承诺投资项目为新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金，实际募集净额低于拟投入金额，调整后投入金额为6.7045亿元 [10] 募集资金管理 - 设立专项账户并签署三方/四方监管协议，协议履行无问题 [6] - 截至2025年5月31日，首次公开发行募集资金账户已注销，2022年定向发行资金余额2.0029亿元存放于工行高新支行（1.4665亿元）和招行苏州分行（5363.77万元） [6][7] 募集资金使用调整及延期 - 高性能精密连接器产业化项目因公共卫生事件、限电等因素延期至2023年12月 [11] - 新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目因审批进度延迟，调整预定可使用状态日期 [12] - 2024年8月批准使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [13] 项目效益实现 - 补充流动资金项目效益体现为提升资金周转能力和抗风险能力，无法单独核算 [14] - 其他项目实现效益情况详见专项报告附件，计算口径与承诺一致 [14] - 前次募集资金使用情况与公开披露信息无差异 [15]

公司基本情况 - 公司全称为江苏华辰变压器股份有限公司，英文名称为Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. [1] - 公司于2022年4月12日经中国证监会核准首次公开发行A股40,000,000股，并于2022年5月12日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 [2] - 公司注册资本为人民币16,443.50万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司设立董事会，由8人组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事 [60] - 公司设立独立董事，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 [56] - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [29] - 公司董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [64] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为以现代化经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标 [3] - 公司经营范围包括变压器、整流器和电感器制造，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造等 [3] - 公司还涉及光伏设备及元器件制造，集中式快速充电站，电池制造等新兴能源业务 [4] 股份相关事项 - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司整体变更为股份公司时发行的股份总数为120,000,000股 [5] - 公司股份总数为164,435,000股，均为人民币普通股 [9] - 公司董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [13] 股东权利与义务 - 股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配 [18] - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等文件 [18] - 股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益 [23] - 公司控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权 [24] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作 [61] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案 [61] - 董事会决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 [61] - 董事会制定公司的基本管理制度 [61] - 董事会管理公司信息披露事项 [62] 独立董事制度 - 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [55] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年 [57] - 独立董事辞职将导致董事会中独立董事比例不符合规定的，应继续履职至新任独立董事产生 [59] - 公司建立独立董事专门会议制度，定期召开全部由独立董事参加的会议 [59]

公司可转债发行方案 - 公司获得证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券 注册金额46亿元 票面利率逐年递增从0.2%至2.5% [1][2] - 可转债期限6年 自2025年6月20日至2031年6月19日 转股期自发行结束满6个月后开始 [2] - 初始转股价定为23.53元/股 不低于前20个交易日股票交易均价 [3] - 转股价格调整机制包含派息 送股 增发等情形 具体计算公式明确 [4] - 设置转股价向下修正条款 当股价连续30日中有15日低于转股价85%时可触发 [5] 债券条款设计 - 到期赎回价格为面值的114% 有条件赎回条款触发条件为股价连续30日中有15日高于转股价130% [6] - 回售条款规定在最后两个计息年度 若股价连续30日低于转股价70% 持有人可回售 [7] - 附加回售条款在募集资金用途变更时生效 持有人可行使一次回售权 [8] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为发行首日 付息债权登记日为付息日前一交易日 [9] 发行与配售安排 - 原股东优先配售比例为每股配售2.797元面值可转债 折算为每股0.002797手 [12] - 现有总股本1.64亿股全部可参与优先配售 原股东可优先配售上限46万手 [13] - 发行采用原股东优先配售和网上公开发行相结合方式 余额由主承销商包销 [13] 公司治理变更 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时增设职工董事 [15] - 将修订公司章程相应条款 并废止监事会议事规则 该议案需提交股东会审议 [16] 资金管理安排 - 将设立募集资金专项账户 与银行及保荐机构签署资金监管协议 确保专款专用 [15]

公司上市计划 - 河南嘉晨智能控制股份有限公司向北交所递交招股书并获受理，拟申请北交所上市 [1] - 公司计划公开发行股票不超过1700万股，募集资金2.6亿元 [1] - 募集资金将用于电气控制系统生产基地建设项目和研发中心建设项目 [1] 公司基本信息 - 公司代码874302，简称嘉昌智能，全称河南嘉晨智能控制股份有限公司 [2] - 受理日期为2025-06-19，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [2] - 会计师事务所为天健会计师事务所，律师事务所为上海锦天城律师事务所 [2] - 评估机构为万邦资产评估有限公司 [2] 业务与客户 - 主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品及应用 [2] - 下游应用场景主要为工业车辆，并拓展至挖掘机械、高空作业机械等其他工程机械场景 [2] - 客户包括杭叉集团、安徽合力、诺力股份、龙工、柳工、比亚迪、徐工等国内外主要工业车辆整车制造厂商 [2] 公司资质与财务 - 被认定为国家级专精特新"小巨人"企业、河南省第一批重点"小巨人"企业、国家高新技术企业等 [3] - 2024年实现营收3.82亿元，归母净利润5737万元 [3] - 2024年度扣非归母净利润为4841.28万元，加权平均净资产收益率为14.30% [3] 股权结构与上市标准 - 姚欣直接及间接合计持有公司68.54%股份，控制70.10%表决权，为公司控股股东和实际控制人 [3] - 公司选择北交所上市标准为"预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%" [3] - 根据可比公司估值水平，公司预计市值不低于2亿元 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，通知通过深圳证券交易所官网和巨潮资讯网发布，内容涵盖会议时间、地点、审议事项及投票流程 [3] - 会议实际召开时间、地点及方式与通知一致，现场会议于2025年6月16日在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼举行，网络投票同步开放 [4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [3][4] 出席人员及资格 - 现场及网络投票股东及代理人共670人，代表有表决权股份1,479,581,893股（占公司总股本42.40%），其中南昌兆驰投资合伙企业放弃1,022,737,197股表决权 [4] - 网络投票股东666人，代表股份1,238,522,983股（占35.5029%），资格由深交所系统认证 [4][5] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均出席，召集人董事会资格合法有效 [5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，议案与通知一致且未现场修改，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [5][6] - 《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》获通过：同意票1,248,086,074股（占99.5892%），反对票2,732,611股（0.2180%），弃权票2,416,178股（0.1928%），关联方南昌兆驰投资回避表决 [7] - 中小股东表决中同意票占比98.2845%，反对票0.9105%，弃权票0.8050% [8] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [7][8]

财务总监变更情况 - 公司财务总监戴慧月女士因工作调整辞去财务总监职务，辞任后继续担任公司其他职务，其原定任期至2026年6月17日止 [1] - 戴慧月女士未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项，其在职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示感谢 [1] 新任财务总监聘任情况 - 公司聘任吴光源先生为新任财务总监，任期自2025年6月16日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 吴光源先生未持有公司股份，具备履行职责的能力和条件，未受过监管处罚或惩戒 [2] - 吴光源先生拥有丰富的财务和审计经验，曾任职于多家会计师事务所和企业，现任公司财审中心副总经理 [2] 新任财务总监背景核查 - 吴光源先生与公司实际控制人、董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 吴光源先生不存在《公司法》或公司章程规定的不得担任高管的情形，符合深交所创业板规范运作要求 [3]

本次债券发行情况 - 珠海冠宇向不特定对象发行可转换公司债券（冠宇转债）已获中国证监会批准，注册批复文号为证监许可20222139号 [1] - 本次债券发行规模为30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，扣除发行费用后净额30.57亿元 [1] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118024 [1] 债券主要条款 - 债券期限为6年，自2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为23.68元/股，截至2025年6月19日最新转股价格调整为22.89元/股 [1][6][22][23][24] - 转股期自2023年4月28日起至债券到期日止 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额30.57亿元主要用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设等项目 [1][15] - 截至2024年底已累计投入募集资金23.33亿元，剩余资金3.82亿元 [14][15] - 部分募投项目已完成结项，节余资金3.95亿元已转至自有资金账户用于永久补充流动资金 [15] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入115.41亿元，同比增长0.83%；归属于母公司净利润4.30亿元，同比增长25.03% [13] - 研发投入占营业收入比例达12.64%，较上年增加2.59个百分点 [14] - 经营活动产生的现金流量净额为24.44亿元，同比下降6.12% [13] 债券偿付情况 - 2024年10月24日完成第二年付息，票面利率0.50%，每张债券兑息0.50元 [18] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定 [19] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为18.81亿元、26.03亿元和24.44亿元，具备偿债能力 [18]

资本市场赋能宁波民营经济 - 《中华人民共和国民营经济促进法》实施后，宁波企业加速通过资本市场实现转型升级，近五年券商通过股债融资、并购重组等工具为当地民企提供143.62亿元融资支持 [1][2] - 宁波市证券期货业协会召开专题会议，富佳股份、德业股份等上市公司与浙商证券、甬兴证券等机构共同探讨资本服务民企高质量发展的路径 [1] 券商全链条服务案例 - 甬兴证券自2020年成立以来完成宁波民企IPO、再融资、并购重组项目19个，包括保荐富佳股份上市，助其从年收入10亿元、客户集中度超90%的ODM厂商转型为年产值近30亿元的全球化企业 [2] - 富佳股份上市后实施"一体两翼"战略，以清洁家电为主体，拓展储能和机器人业务，完成4个募投项目（含500万台吸尘器产能建设），节余8529.74万元募集资金补充流动资金 [2][3] 技术迭代与产能扩张 - 德业股份2022年启动19.92亿元定增项目，用于光伏逆变器生产线建设，2024年6月资金到位，解决行业景气期产能不足问题 [4] - 该公司主营业务涵盖光伏逆变器、储能电池包及环境电器，建议建立信用评分体系以优化民企融资效率 [4] 并购重组创新实践 - 2024年宁波建工、宁波精达等5家本地企业开展并购重组，宁波精达以3.6亿元"股份+现金"方式收购无锡微研100%股权，实现精密模具产业延伸 [5][6] - 申万宏源证券设计50%股份支付+50%现金支付方案，配套定增1.8亿元巩固国资控制权，标的原股东通过股份绑定长期利益 [6] 资本运作新方向 - 光大证券提出"资本+科技"双向赋能，支持上市公司围绕新质生产力布局并购 [7] - 国金证券建议构建海外投资信息枢纽，申万宏源证券提议设立科技产业基金聚焦新一代信息技术等战略领域 [7]

工商变更登记 - 公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本及修改《公司章程》的议案 [1] - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后注册资本为57348.1734万人民币 [1] 公司基本信息 - 公司名称：莱克电气股份有限公司，类型为股份有限公司（港澳台投资、上市） [1] - 住所：江苏省苏州新区向阳路1号，法定代表人为倪祖根 [1] - 成立日期：2001年12月26日 [1] 经营范围 - 主营业务包括农业、林业、园林机械及配套电机、水泵、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造 [1] - 涉及非金属制品模具、精冲模、注塑零部件生产及自产产品销售 [1] - 新增一般项目：电池制造与销售、工程和技术研究和试验发展（不含特定限制领域） [1]