常州长青科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以 下简称"《首发承销细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 下简称"《网下投资者管理规则》"）等有关股票发行上市规则和最新操作指引等 相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板 上市。 本次发行的保 ...

证券简称： 晟楠科技 证券代码： 837006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏省泰州市泰兴城东工业园区科创路 1 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2 常州长青科技股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 常州长青科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 | | | 3,450 万 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明 常州长青科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 3,450 万股，占发行后总股本 的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公 | | | 开发售股份 | | 每股面值 人民币 | 元 1.00 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 【】 | | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 不超过 | 13,800 万股 | | 保荐人（主承销商） ...

浙江涛涛车业股份有限公司 （Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.） （浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （杭州市上城区五星路 201 号) 二〇二三年三月 浙江涛涛车业股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"发行人"或"公司"） 股票将于 2023 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应 充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 "炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书相同。 2 浙江涛涛车业股份有限公司 上市公告书 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司股票将于 2023 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特 别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期的投 资风险，理性参与新股交易 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明 常州长青科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 3,450 万股，占发行后总股本 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公 | | | 的比例不低于 | | | 开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 不超过 13,800 万股 | | 保荐人 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明 常州长青科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 3,450 万股，占发行后总股本 的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公 | | | 开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 不超过 13,800 万股 | | 保荐人（主承销商） ...

发行信息 - 本次公开发行股票2733.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10933.36万股[14][66] - 每股发行价格73.45元/股，发行市盈率35.78倍，市净率2.97倍[14][66][67] - 募集资金总额200765.29万元，净额186521.97万元[67] 股权结构 - 中涛投资直接持有公司54.88%股份，曹马涛发行后仍将控制67%以上股份[21][121] - 公司高级管理人员及核心员工专项资管计划获配203.7440万股，占发行数量7.45%[66] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年增长46.35%，2022年1 - 6月营收77354.79万元，降16.46%[38][39] - 2022年1 - 12月营收176567.37万元，降12.49%，净利润20630.78万元，降15.00%[45][46] - 2023年1 - 3月预计营收35000 - 38000万元，同比 - 4.64%至3.53%[50][51] 资产负债 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值递增，占总资产比例最高达48.01%[33] - 2022年1 - 12月总资产169035.31万元，增13.59%，总负债73665.22万元，降1.40%[45] 研发与技术 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 小型全地形车等产品多项技术指标超竞品[83] 市场与销售 - 报告期内境外销售占营业收入比例均在98%以上[29][109] - 自主品牌“TAO MOTOR”等在欧美市场获广泛认可[80] 风险提示 - 公司存在关联交易、业绩下滑、产品质量召回等风险[37][38][39][108] - 汇率、税收政策、关税变化或影响公司财务[34][35][114][116] 募集资金用途 - 募集资金用于年产100万台智能电动车建设等5个项目，合计60000万元[100] 公司历史与架构 - 公司成立于2015年9月24日，注册资本8200万元[61] - 公司行业分类为C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[61] 收购与重组 - 公司多次收购涛涛集团、拓宇实业等相关资产及股权[172][173] - 2016年12月31日完成多项资产移交和价款支付[191][196][200]

浙江涛涛车业股份有限公司 （ZhejiangTaotaoVehicles Co., Ltd.） （浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 （杭州市上城区五星路 201 号） 保荐人（主承销商） 浙江涛涛车业股份有限公司 招股意向书 重要声明 发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 常州长青科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 3,450 万股，占发行后总股本 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公 | | | 的比例不低于 | | | 开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 不超过 13,800 万股 | | 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 | | 招股说明书签署日期 | 【】年【】月【】日 | （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明 书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预 ...