行业合作背景 - 中法两国于2024年5月发布农业合作联合声明 明确以宁夏为试点推动葡萄种植与葡萄酒酿造产业发展[3] - 两国签署行政协议 旨在提高生产质量并助力产区农民增收和乡村振兴[3] - 国际葡萄与葡萄酒宁夏交流合作中心于2025年1月正式落户宁夏 为中法合作提供平台支撑[4] 活动内容与形式 - 活动由农业农村部国际合作司与法国驻华大使馆联合主办 聚焦种植技术/酿造工艺/可持续发展/酒旅融合等议题[1][3] - 政府部门/科研机构/高校及企业代表参与对话 重点讨论产业发展/技术/教育/投资等关键领域[3] - 计划通过联合博览会/品鉴会/艺术展览/学术研讨等活动加强人才交流与贸易往来[5] 宁夏产区优势 - 宁夏贺兰山东麓是中国最大酿酒葡萄集中连片种植区和酒庄酒产区[4] - 2021年5月设立中国首个葡萄及葡萄酒产业对外开放综合试验区[4] - 已与法国波尔多/勃艮第/罗纳河谷/香槟区等产区开展全方位合作 覆盖种植技术/人才培养/文化交流等领域[4] 发展目标与方向 - 宁夏锚定建设"国际葡萄酒之都"目标 已建成集种植/酿造/文旅于一体的产业集群[5] - 中法将联合攻关关键技术领域 包括病虫害防治/产品质量检测等以提升产业核心竞争力[5] - 通过扩大葡萄酒进出口规模增进两国文化认同与贸易往来[5]

澳大利亚主宾国参展规模与特色 - 澳大利亚国家馆展出面积和参展商数量创服贸会历届主宾国新纪录[1] - 展馆涵盖高等教育顶尖学府、金融服务机构(银行及会计师事务所)、旅游业、食品、保健营养品及葡萄酒等多元化行业领域[3] - 澳大利亚首次以如此规模和规格在中国国家级贸易盛会担任主宾国角色[3] 双边贸易关系基础 - 中国连续16年成为澳大利亚最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地[1] - 《中国-澳大利亚自由贸易协定》正式生效十周年 推动双边服务贸易增长与发展成效显著[8] 服贸会成果与合作机制 - 展会期间签署15份谅解备忘录及多项商业安排 体现双向服务贸易领域巨大机遇[4] - 澳大利亚企业通过展会与中方合作伙伴、政府机构建立深度连接 创造互利共赢机遇[4] 重点合作领域与方向 - 医疗科研与技术商业化领域已有深度合作 诺贝尔医学奖得主佩里·马歇尔教授参会体现合作典范[6] - 可再生能源、绿色经济转型及可持续农业科技成为企业转型重点方向[5] - 服务贸易领域(研发合作、专业服务、市场拓展)存在进一步深化潜力 科技服务企业可通过协作实现蓬勃发展[7] 自贸协定实施与未来重点 - 货物贸易自由化进程快于服务贸易 未来将重点推进服务贸易谈判[8] - 政府需倾听企业真实需求 在现有协定框架下挖掘新机遇并启动磋商进程[8] - 企业需通过实地调研、建立人脉获取第一手资讯以把握区域机遇[6]

作为本届服贸会的主宾国，澳大利亚无论是国家馆展出面积还是参展商数量，都创下了服贸会历届主宾 国新纪录，显示出其对中国市场和中国机遇的重视程度。 戴德明：就预期而言，目标其实非常明确，对于此类大型贸易展会，我们始终致力于促成深度对接—— 希望见证澳大利亚企业与机构同中方合作伙伴、重要机构及政府代表建立联系。本次中方政府代表团阵 容十分强大，这些参会者正是澳大利亚参展商的关键合作伙伴，我们期待通过这些连接创造互利共赢的 机遇。 就在刚才，我们见证了15份谅解备忘录及多项商业安排的签署仪式。尽管这些成果未必立竿见影，但它 却传递出来更为重要的信号，那就是双向服务贸易领域蕴藏巨大机遇。我们期待在接下来的时间里见证 这些机遇转化为实质成果。 数据显示，中国已连续16年成为澳大利亚最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，对于这样一个重要的 贸易伙伴，澳大利亚如何看待未来的贸易、投资机遇？站在《中国—澳大利亚自由贸易协定》正式生效 十周年的关键节点，未来协定的高质量实施与审议还需要重视哪些领域？带着这些问题，包括证券时报 记者在内的媒体采访了澳大利亚贸易投资委员会大中华区总经理、澳大利亚驻华商务公使戴德明 （Dominic T ...

"在葡萄酒市场竞争激烈的今天，传统营销手段已难以突破。创始人IP打造成为发展关键，能赋予品牌独特的人格魅力，与消费者建立深度信任。"9月10 日，深圳中喜酒业有限公司董事长凌春鸣在第十四届中国（贵州）国际酒类博览会2025世界酒业发展峰会上说。 广东省酒业功勋人物、深圳中喜酒业有限公司董事长凌春鸣。牟绍莉 摄 缩量竞争的本质是品牌力的终极对决。凌春鸣认为，在缩量时代，葡萄酒行业传统发展逻辑已失效：过去，渠道和经销商是市场主导，性价比成为吸引经销 商的关键，品牌的重要性被削弱。如今，随着大经销商的减少，性价比成为吸引消费者的直接因素。打造性价比的关键是品牌建设。 而葡萄酒行业的特殊之处在于，产品品牌与企业品牌均难走通——过去20年无一款葡萄酒形成像茅台飞天级别的爆品，产品品牌无从谈起；多数企业代理多 个国家的葡萄酒，企业品牌缺乏核心载体。因此，"创始人IP"成为唯一可行的品牌建设路径。 葡萄酒行业的发展需要以专业为行业基础，也需要敬畏市场，传递葡萄酒的场景价值与情感属性，降低消费门槛。凌春鸣认为，葡萄酒行业过去20年最大的 错误是"将专业知识等同于文化"，这一认知偏差直接劝退大量消费者。企业需回归葡萄酒的文化属 ...

行业活动与联盟机制 - 第二届全球葡萄酒旅游峰会于7月在烟台召开 吸引20个国家和地区300余位嘉宾参与[1] - 全国首个葡萄酒文旅产业发展联盟于2024年12月成立 整合葡萄酒与文旅产业链资源[3] - 联盟组织13家旅行社打造4条精品线路 包括七天省内全景游和葡园四季游[5] - 通过高铁专列推介和主题巴士串联12个旅游地标 年运送游客超15万人次[5] - 联盟组织企业赴西班牙参展 并与全球葡萄酒旅游组织GWTO洽谈合作[5] - 邀请韩国9家知名旅行社考察 带动韩国入境游人数同比增长8%[6] 市场表现与客群变化 - 酒庄国际游客占比从10%提升至25% 部分酒庄周末客房需提前两周预订[6] - 预约参观及品鉴客户显著增多 海外游客通过社交媒体专程到访酒庄体验[6] - 张裕酒文化博物馆节假日对全国大学生免费开放 暑期增设夜场成热门景点[7] - 丘山谷区域通过"公司+合作社+农户"模式 使80%村民在酒庄就业[9] - 村民月收入达3000元 每亩土地收益较过去增长三倍[9] 文旅项目与设施建设 - 烟台布局"一园一圈一线"主题区 葡萄酒城市会客厅初具雏形[7] - 张裕1892老厂公园免费开放 工业遗产变身打卡点并入选国家工业遗产名录[7] - 朝阳街入选国家级旅游休闲街区 特色文创店吸引游客驻足[7] - 丘山谷集聚7座国际酒庄 配套20公里环谷路及22栋民宿[11] - 张裕柳林河谷获评国家3A景区 被誉为"葡萄酒迪士尼"[11] - 烟台葡萄酒主题景区达22处 年均接待游客300万人次[9] 产品创新与消费体验 - 瓏岱酒庄举办爵士音乐会及法式餐酒会 结合鲁菜与特酿推广山海风味[12] - 逃牛岭酒庄引入法拉利全球试驾会 融合速度体验与葡萄酒文化[12] - 安诺酒庄举办高尔夫跨界活动 大德博物馆开展自然音乐会等沉浸式体验[12] - 张裕推出长尾猫白葡萄酒瞄准Z世代 7.5度"小萄"微气泡酒获大学生欢迎金奖[13] - 开发迷你小酒、酒标丝巾、生肖酒塞等文创产品 强化旅游消费记忆点[13] 产业融合与荣誉成果 - 葡萄酒旅游成为一二三产融合抓手 实现从田间到舌尖的价值跨越[9] - 丘山谷获评"中国葡萄酒产业融合发展示范区" 正申报省级旅游度假区[11] - 木兰沟村获20余项国家级荣誉 包括全国乡村旅游重点村和文明村镇[9] - "葡萄酒+旅游"模式入选山东省文化和旅游高质量发展创新案例[11]

2020-2025年1-7月中国葡萄酒产量统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 上市企业：张裕A（000869）,威龙股份（603779）,中葡股份（600084）,ST通葡（600365）,西部创业 （000557）,皇台酒业（000995） 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》 根据国家统计局数据显示：2025年7月中国葡萄酒产量为0.6万千升，同比下降25%；2025年1-7月中国葡 萄酒累计产量为5万千升，累计下降26.5%。 ...

国家经济概况 - 智利2024年人均GDP达1.7万美元 位列拉丁美洲之首 稳居高收入国家行列 [1] - 经济支柱为四大产业：铜矿 水果 红酒 渔业 被概括为"挖不完的铜矿 吃不完的果 喝不完的红酒 捕不完的鱼" [1] 铜矿产业 - 铜矿已探明储量超2亿吨 占全球总储量30%以上 拥有储量 品位 年产量 年出口量四项世界第一 [1] - 2025年铜价预测从4.25美元/磅下调至3.90-4.00美元区间 主因美国关税政策及全球经济衰退担忧 [3] - 2026年铜价预测维持4.25美元/磅 未来10年有望稳定在4美元/磅以上 因新能源产业支撑长期需求 [3] - 短期供应受矿山老化 水资源短缺及国内矿业税收改革讨论影响 产能释放不及预期 [4] - 除铜外 智利为全球唯一天然硝石生产国 锂矿产量世界第二 金银产量位列全球前十 [4] 农业与食品产业 - 2023/2024年度全球车厘子产量480万吨 智利产量50.2万吨居全球第四 [5] - 智利车厘子80%以上用于出口 2023/2024年度出口量达41.5万吨 [5] - 2024/2025年度车厘子出口量预计大幅攀升至60万吨 占全球总出口量55% 保持最大出口国地位 [5] - 葡萄酒年产量11-12亿升 全球排名第七 南美洲排名第二 [6] - 约75%葡萄酒用于出口 2023年及2024年均有超8亿升销往全球 [6] 渔业与出口贸易 - 海岸线总长度超1万公里 渔业资源丰富 [7][8] - 2023年智利三文鱼对华出口通过圣地亚哥-成都全货机航线 两年累计达1.3万吨 [8] - 三文鱼出口金额2023年超越锂矿 成为仅次于铜矿的第二大出口商品 [8] 产业发展战略 - 通过延伸产业链 推动传统产业绿色转型 优化出口政策拓展新兴市场等措施提升产业竞争力 [8]

关税政策调整 - 美国总统特朗普签署行政命令 允许在与外国贸易伙伴达成协议后将部分商品的对等关税降至零 [1] - 可获得零对等关税的商品包括四大类 无法在美国生产或生产不足的产品 特定农产品 飞机及零件 药品应用的非专利物品 [2] - 所有政府部门和机构必须采取必要措施执行命令 确保关税调整符合法律和国家利益 [2] 美日贸易协定 - 美国对几乎所有日本进口产品征收15%基准关税 此前税率低于15%的商品将调整至新税率 [3] - 日本汽车面临的关税从27.5%降至15% 汽车行业约占日本就业岗位的8% [3] - 日本为美国制造业 航空航天 农业 食品 能源 汽车和工业品生产商提供关键领域市场准入 [3] 法律挑战 - 联邦上诉法院裁定特朗普不应援引《国际紧急经济权力法》实施"对等"关税 [5] - 裁决为总统关税议程带来法律不确定性 可能影响数万亿美元的全球贸易 [6] - 特朗普警告称若法院裁定关税政策非法 将废除与欧盟 日本和韩国等经济体的贸易协议 [6] 经济影响 - 美联储褐皮书指出消费者支出持平或下降 因工资未能跟上物价上涨 [7] - 10个辖区报告"温和或轻微"通胀 另外两个出现"强劲的投入价格增长" [7] - 几乎所有辖区都提到与关税相关的价格上涨 投入品价格影响尤为明显 [7] 全球供应链冲击 - 美国对进口汽车及零部件加征25%关税 行业认为将严重扰乱全球供应链并推高整车成本 [9] - 特斯拉关键零部件高度依赖进口 政策转向将冲击其成本结构与生产效率 [9] - 美国取消对价值800美元及以下进口包裹的免税待遇 相关包裹需全额缴纳关税 [9] 农业领域影响 - 意大利葡萄酒行业面临巨大压力 中小企业开拓国际市场的努力因美国加征关税而面临风险 [10] - 关税带来的成本上涨不会简单转嫁 最终售价涨幅可能远超税率 [10] - 成本将由酒商与消费者共担 [11] 美联储政策应对 - 美联储理事沃勒表示需要在9月议息会议上启动降息 未来3-6个月内可能看到多次降息 [13] - 美国通胀可能在6-7个月后更接近美联储目标 [13] - 降息空间可能为100-150个基点 具体速度将取决于数据表现 [13] 全球贸易体系影响 - 贸易政策不确定性加剧全球贸易波动 严重拖累经济增长 美国贸易政策不确定性影响尤为突出 [14] - 美国单边主义冲击全球价值链 发展中国家与最不发达国家首当其冲 [14] - 特朗普政府初期关税政策引发国内经济紊乱 有效关税率达25% 普通家庭短期成本激增数千美元 [14]

核心观点 - 美国对欧盟加征15%关税对意大利葡萄酒行业造成严重冲击 导致出口利润下滑和实际经济损失 行业被迫调整出口市场策略以降低对美国市场依赖 [1][2][3] 行业影响 - 2024年意大利在美国市场销售价值20亿欧元的葡萄酒、烈酒和醋类产品 占该品类全球出口额近四分之一 [1] - 关税政策预计在未来一年给意大利葡萄酒行业造成约3.17亿欧元损失 [2] - 意大利农民联合会主席称此次冲击"史无前例" 葡萄酒行业作为国家农业体系重要引擎面临多年国际市场开拓成果折损的风险 [1] 企业应对措施 - 圭多·波罗酒庄对美出口占比达总出口量40% 为维持美国市场合作被迫让利5个百分点 [1] - 多西奥·维涅蒂酒庄面临美国进口商推迟提货 导致约3000瓶巴罗洛红酒滞留仓库 造成资金和库存压力陡增 [2] - 行业加速出口战略转型 将重心转向南美洲、亚洲和非洲等更多元稳定的市场 [3] 供应链连锁反应 - 美国关税政策引发加拿大对美国酒类实行"报复性下架" 导致美国葡萄酒在加拿大市场几乎消失 [2] - 美国酒商积压大量本土葡萄酒库存 占用流动资金和仓储空间 后续无力采购意大利葡萄酒产品 [2] - 关税带来的额外成本最终由酒商和消费者共同承担 最终售价涨幅可能远超15%的关税涨幅 [2] 市场策略调整 - 意大利酒商开始寻求多元化市场策略 重点拓展亚洲市场等新出口渠道 [3] - 经济学教授指出美国关税可能促使欧洲企业加强与其他贸易伙伴的联系和贸易往来 [3] - 行业不必自怨自艾 而应加速出口战略转型以降低对单一市场的过度依赖 [3]

2025年上半年全球精品葡萄酒市场概况 - 市场呈现复苏和调整态势 月交易量同比增长6.3%至2234笔 平均价格下降但销量增加 [3] - 复购核心品类达1979款葡萄酒 平均交易价格从1953英镑降至1817英镑 降幅6.97% [3] 买家需求特征 - 老年份高品质葡萄酒表现优于新年份酒 新年份酒因二级市场供应量大面临压力 [6] - 高性价比葡萄酒受青睐 非最大品牌但价值突出的产区酒款表现优异 [6] - 一级酒庄、勃艮第特级园和顶级香槟交易量显著增长 买家以性价比价格购入长期价值酒款 [6] - 价格下跌吸引更多参与者 买家数量增加使供需关系趋于平衡 [6] 波尔多市场重启 - 月交易量增长9.3%至1215笔 半年成交量达1015款 相当于去年全年总量的88% [9] - 复购酒款平均价格下降7.15% 从2042英镑降至1896英镑 [10] - 80%酒款成交价低于2024年 降价比例仅次于美国 实际降价酒款数量因交易基数大而远超其他产区 [10] - 亚洲需求推动年初增长 新关税导致3-4月放缓 5-6月期酒市场低迷 7月交易活动恢复 [12] 勃艮第市场动态 - 价格持续走软 复购酒款平均价格下降5.9% 从2201英镑降至2071英镑 [16] - 交易量呈现复苏态势 前7个月交易1502笔 按此趋势全年表现将优于2024年 [16] - 32.7%酒款价格上涨 比例远高于波尔多(17%)和香槟(21%) 显示市场选择性购买倾向 [18] - 老年份优质酒款表现突出 2010年(67%)、2012年(67%)、2009年(50%)等年份上涨概率高 [19] 香槟市场稳定性 - 抗跌性显著 平均价格仅从1996英镑小幅回落至1948英镑 跌幅小于其他核心产区 [21] - 交易量略低于去年 平均交易额基本稳定 显示市场内在韧性 [21] - Dom Perignon(332笔)、Louis Roederer(323笔)、Taittinger(295笔)位列上半年交易量前三 [22] - 老年份香槟保值性更好 供应收紧可能推动未来6-18个月价格上涨 [21][22] 意大利名庄酒市场 - 平均价格下跌7.2% 但30%酒款成交价高于去年 [25] - 交易量集中于头部酒庄 前十大生产商占总交易量64% 前五大占50%市场份额 [25] - 老年份酒款(2002年及之前)36%上涨 年轻年份(2003年及以后)22%上涨 [23] - 前十生产商中有九家交易量增长 显示投资者偏好高流动性知名品牌 [27] 美国市场压力 - 价格表现疲软 仅18%酒款均价高于2024年 超80%酒款价格下降 [29] - 交易量保持稳定 2025年交易总额有望小幅超过去年 [29] - 头部品牌如啸鹰、哈兰、作品一号受中国需求减弱影响 陷入与波尔多一级庄类似困境 [29] 世界其他地区表现 - 预计交易量增长15.3% 成为市场亮点 尽管64%酒款交易价低于去年 [31] - 南美Viña Don Melchor受评年度最佳葡萄酒带动市场表现 [31] - 西班牙Vega Sicilia需求持续增强 澳大利亚奔富因关税调整重拾增长势头 [31] - 奔富38%酒款均价高于去年 表现强劲 [33] 市场总结与展望 - 市场处于调整期 买家对价值、品质与稀缺性关注度提升 [35] - 勃艮第价格下跌速度放缓 波尔多交易量稳定 意大利头部酒庄巩固地位 香槟高端款需求稳定 美国市场两极分化 [35] - 流动性成为关键影响因素 拥有全球二级市场的酒款表现优于小众买家群体酒款 [35] - 强品牌价值酒款当前价格具备吸引力 部分酒款仍需进一步价格调整 [35]