股票简称：威士顿 股票代码：301315 上海威士顿信息技术股份有限公司 Shanghai Wisdom Information Technology Co., Ltd. （上海市长宁区淮海西路 666 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年六月 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"本公司"、 "公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《上海威士顿信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 202 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数2200万股，每股面值1元，发行价32.29元[11] - 2023年6月9日发行，拟上市深交所创业板，发行后总股本8800万股[11] - 保荐人、主承销商为兴业证券，招股书签署于2023年6月15日[11] 业绩情况 - 2022年主营业务收入30,548.89万元，2021年为27,508.84万元，2020年为24,148.30万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%[73][75] - 2023年1 - 3月扣非后净利润682.61万元，同比增长51.93%[73][75] - 预计2023年1 - 6月营业收入1.21 - 1.35亿元，变动4.13% - 16.18%[76] - 预计2023年1 - 6月扣非后净利润1460 - 1600万元，变动2.02% - 11.80%[76] 用户数据 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%[25] 未来展望 - 业务发展受软件行业政策及趋势影响[29] - 若未参与省级烟草单位系统升级，会影响经营业绩[32] - 拓展新市场投入获客有不确定性[28] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权[54] - 核心技术包括iWisdom平台和应用类核心技术[56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元[69] - 2022年研发投入占比7.60%，2021年为7.51%，2020年为9.16%[70] 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 实行持续稳定股利分配政策，现金分红优先，原则上每年一次[34][36][37] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[39][40] 财务指标 - 2022年末资产总额45344.78万元，2021年末40443.69万元，2020年末36445.46万元[70] - 2022年末所有者权益33649.45万元，2021年末29501.19万元，2020年末25961.15万元[70] - 2022年资产负债率25.95%，2021年27.34%，2020年29.17%[70] 股权结构 - 发行前茆宇忠控制5060万股，占比76.67%，发行后占57.50%[103] - 发行后各股东持股比例均有下降[151] 子公司情况 - 上海和达信息系统为全资子公司，2022年营收1719.20万元，净利润175.86万元[128][129] - （日本）威士顿系统2022年营收为0，净利润 - 108.99万元[130] - 上海威逊威尔智能控制科技2019年1月注销[131] 人员情况 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成[165][171] - 高级管理人员5名，其他核心人员9名[176][182]

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）（以 下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）（以下简称"《承 销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下 ...

发行信息 - 本次发行股票数量4087.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为16347.00万股[8][40] - 预计发行日期为2023年6月15日，拟上市板块为上交所科创板[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司主营业务收入季节性明显，第四季度占比分别为60.42%、43.96%和46.58%[27] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，存在波动[27] - 2022年末存货账面价值46,309.32万元，占总资产的比例为17.88%，规模较大[27] - 报告期各期末应收账款净额分别为46,404.12万元、63,551.63万元和92,407.62万元，占比分别为22.04%、29.88%和35.68%[28] - 2022年营业收入157,587.61万元，净利润为9487.46万元[106] - 2023年1 - 3月营业收入17,659.88万元，较上年同期增长233.50%[110] - 预计2023年1 - 6月营业收入48,000.00 - 58,000.00万元，较2022年1 - 6月增长5.04% - 26.92%[119] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%[90] - 全国88套空管自动化运行系统中，公司提供37套，市场占有率42%，主用系统占比63.64%[90] - 2022年中国城市智能交通市场约6000家企业，公司2018 - 2022年最终用户订单业绩排名第八[93] - 2019 - 2022年公共信用信息平台行业中标项目总金额排名，公司市场份额3.89%，排名第一[95] - 2019 - 2022年应急指挥行业中标项目总金额市场份额中，公司占8.37%，排名第二[97][101] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 6月营业收入增长，净利润亏损幅度收窄[119] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例为7.07%，金额为32142.54万元[102] - 截至2022年12月31日，研发人员310人，占公司员工总数的34.64%[102] - 公司拥有与核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[102][105] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 公司基本信息 - 公司成立于1988年7月16日，注册资本为12,260万元人民币[33] - 控股股东为电科莱斯，实际控制人为中国电科[15] - 公司主要产品包括民航空管、城市交管、城市治理三类[68] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为71.09%，资产负债率（合并）为70.03%[106] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.53%[106] - 截至2023年3月末，资产总额241,260.24万元，较2022年末下降6.85%[108] 税收优惠 - 2020 - 2022年公司享受企业所得税减按15%税率征收政策[144] - 子公司扬州莱斯2019 - 2024年享受企业所得税减按15%税率征收政策[144] - 公司软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分即征即退[146] - 公司技术转让、开发收入免征增值税[146] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，电科莱斯持股9860.00万股，占比80.42%[172][177] - 2021年12月中信建投资本转让部分股份给中电基金和汇鑫隆腾[171] 子公司信息 - 扬州莱斯注册资本500万元，莱斯信息持股60%，2022年末总资产7066.76万元，净资产3354.23万元[178][179] - 莱斯磐鼎注册资本3000万元，莱斯信息持股100%，实收资本0万元[180] - 数字金华注册资本5000万元，莱斯信息持股36.00%，2022年末总资产3880.39万元，净资产3116.16万元，净利润209.37万元[181][183]

发行信息 - 拟发行不超2200万股A股，预计2023年6月9日发行，发行后总股本8800万股[11][50] - 拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为兴业证券[11] - 招股意向书签署日期为2023年6月1日[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为24148.30万元、27508.84万元、30548.89万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元，扣非后归母净利润5730.60万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%，扣非后净利润682.61万元，增长51.93%[73][75] - 2023年1 - 6月预计营业收入1.21 - 1.35亿元，扣非后净利润1460 - 1600万元[76] 客户与收入占比 - 报告期各期对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[25] 利润分配 - 实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[34][39] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[40] 技术与研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权，核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台等[54][56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计超5000万元[69] 公司架构与股东 - 注册资本6600万元，第一大股东茆宇忠发行前持股76.67%，发行后降至57.50%[47][103] - 有全资子公司上海和达信息系统有限公司等，多家分公司分布在武汉、南京等地[128][135] 风险提示 - 面临烟草行业信息化建设、技术升级、人力成本上升等经营风险[91][96][99] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[104]

业绩相关 - 2023年1 - 3月营业收入2446.52万元，较2022年1 - 3月增加294.04万元，变化比例13.66%[24] - 2023年1 - 3月净利润 - 983.87万元，较2022年1 - 3月减少246.08万元，变化比例 - 33.35%[24] - 2022年营业收入286234371.66元，净利润36582519.38元[45] - 2022年公司毛利率为36.95%，资产负债率（母公司）为57.78%[45] - 2021年、2022年公司扣非归母净利润分别为1876.57万元、2838.55万元[78] 业务结构 - 报告期内公司来自厦门市内业务收入占比分别为74.57%、75.45%、82.65%[12][86] - 报告期内公司来自福建省内业务收入占比分别为87.53%、87.71%、89.52%[12][86] - 报告期内第四季度收入占比分别为63.23%、60.45%和59.48%[13][87] - 报告期内前五大客户营业收入合计分别为10562.91万元、8759.96万元和13869.10万元，占比分别为50.98%、45.53%和48.45%[15][88] 在手订单与资产 - 截至2023年4月30日，公司在手订单金额为14060.69万元，拟参与招投标项目18个，预估金额合计1.43亿元[17][91] - 2023年1 - 3月总资产37633.48万元，较2022年12月31日减少6146.48万元，变动比率 - 14.04%[23] - 2023年1 - 3月总负债19892.29万元，较2022年12月31日减少5172.34万元，变动比率 - 20.64%[23] 股权结构 - 截至2023年4月30日，公司总股本6110万股，上市后12个月内非限售股51.6034万股，占比0.84%[28] - 控股股东等限售股4805.4066万股，占比78.65%；员工持股平台限售股450万股，占比7.36%[28] - 本次公开发行前公众股东持股511.6034万股，发行后（不行使超额配售选择权）为1871.6034万股，占比25.05%[29] 募投项目 - 募集资金扣除费用后拟投入项目总额15397.50万元，拟投入募资15300.00万元[82] - 智慧停车运营投资项目投资总额5418.00万元，拟投入募资5400.00万元[82] - OneCAS数智中台新型能力研发升级项目投资总额4362.52万元，拟投入募资4300.00万元[82] 技术研发 - 公司将新一代信息技术应用于公路、桥梁、隧道养护管理，打造公路智慧养护系列产品和养护数字化核心技术[61] - 公司养护数字化核心技术以养护编目为核心，形成养护编目与BIM模型的融合技术[61] - 公司基于交通行业数字化转型经验沉淀，打造OneCAS数智中台[63] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代导致产品技术创新不足的风险[102] - 公司存在知识产权被侵犯的法律风险[103] - 募投项目存在实施、新增费用致盈利下降、技术、市场开拓、收入增长不达预期等风险[105][106][107][108][109]

发行信息 - 发行股数3080万股，占发行后公司总股本的25%，发行后总股本12320万股[7] - 每股面值人民币1.00元[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30] - 报告期内，归属于母公司的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入1700.00 - 2000.00万元，同比增长 - 6.60%至9.88%[110] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润 - 520.00 - - 400.00万元，同比增长 - 392.55%至 - 325.04%[110] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93%至28.66%[112][115] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14%至21.18%[112][115] 订单情况 - 截至2022年末，除农行相关业务外，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为79320.33万元[26] - 2022年末，1000万元以上项目合同金额67707.27万元，占在手订单约79320.33万元的85.36%[76][78] - 截至2022年末，智慧管廊在手订单余额22214.56万元，占在手订单总余额28.01%[81] 业务结构 - 2022 - 2020年系统集成服务收入分别为39663.94万元、34077.71万元、31127.38万元，占比分别为96.78%、96.27%、95.38%[48] - 2022 - 2020年运维服务收入分别为622.74万元、874.67万元、817.08万元，占比分别为1.52%、2.47%、2.50%[48] - 2022 - 2020年自研产品销售收入分别为81.38万元、348.60万元、655.54万元，占比分别为0.20%、0.98%、2.01%[48] - 2022 - 2020年设计、研发和技术服务收入分别为614.73万元、96.30万元、33.68万元，占比分别为1.50%、0.27%、0.10%[48] 技术研发 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%[90] - 2022年度研发投入1554.34万元[90] 市场区域 - 报告期内，公司在西南地区的主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31] - 报告期内，公司在四川省内的主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31] 股权结构 - 本次发行前曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[148] - 截至招股书签署日，高投集团持股16.67%；曾海涛持股10.64%；郭晋持股8.93%[192] - 截至招股书签署日，成都高创投持股1.97%；高投集团及成都高创投合计持股18.64%[192][197] 未来展望 - 未来公司将巩固优势业务，发展数据运营等业务，力争三至五年成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[117]

上市信息 - 公司股票于2023年5月26日在深交所上市[3] - 首次公开发行股票数量为26,050,000股，公开发行后总股本为104,200,000股[32] - 发行价32.60元/股，发行市盈率分别为39.33倍、32.23倍、52.45倍、42.97倍，发行市净率为3.04倍[65][68][69] - 本次发行募集资金总额为84923.00万元，募集资金净额为76576.05万元[73][77] 股权结构 - 实际控制人直接或间接合计控制公司股份58,554,500股，占发行前总股本的74.93%[22] - 发行前中亚华信持股48,240,000股，占比61.73%；发行后持股不变，占比降至46.30%[43][56][58] - 发行后限售流通股合计79,494,489股，占比76.29%；无限售流通股24,705,511股，占比23.71%[58] 财务数据 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为53.70%、52.29%及49.36%[24] - 2020 - 2022年三代病房交互系统单床位均价分别为4,881.11元、3,682.82元及2,559.83元[25] - 2021 - 2022年度公司归属于母公司的净利润分别为5,986.85万元、6,477.46万元，累计净利润为12,464.31万元[38] - 2023年第一季度流动资产34635.66万元，较2022年末下降8.74%；流动负债8656.95万元，较2022年末下降30.64%[84] - 2023年第一季度营业收入5884.49万元，较2022年同期增长17.31%；归属于发行人股东的净利润411.05万元，较2022年同期增长33.06%[84] 发行情况 - 初始战略配售数量为130.25万股，最终不安排战略配售，差额回拨至网下发行[71] - 网上网下回拨后网下最终发行数量为1341.60万股，占51.50%；网上最终发行数量为1263.40万股，占48.50%[72] - 网上定价发行的中签率为0.0250164233%，保荐人包销股份数量为166403股，占总发行数量的0.64%[72] 未来展望与承诺 - 公司为降低发行摊薄即期回报，将推进发展战略、强化募资管理等[158] - 控股股东等承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[133] - 公司上市后3年内，股票收盘价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产触发稳定股价措施[140]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行2605.00万股新股，每股发行价32.60元，发行日期为2023年5月12日，发行后总股本10420.00万股[6] - 保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[6] - 发行市盈率为52.45倍，发行市净率为3.04倍[31] - 募集资金总额84923.00万元，净额76576.05万元[31] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为23410.10万元、28752.44万元、35264.66万元，年复合增长率22.73%[33] - 2020 - 2022年，归属于母公司所有者的净利润分别为5523.35万元、7272.52万元、7905.02万元[42] - 2022年末资产总额48733.80万元，归属于母公司所有者权益35003.71万元，资产负债率（母公司）27.84%[46] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5100万元至5600万元，同比增长1.67%至11.64%[48] 用户数据 - 截至报告期末产品累计服务约460万张病床、9500家医院，病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[35][38] 新产品和新技术研发 - 截至报告期期末拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项，拥有9项已量产核心技术[39] - 2020 - 2022年，研发投入金额分别为2761.56万元、3860.43万元、4217.74万元，累计金额超5000万元[45] 市场扩张和并购 - 公司暂无重大资产重组等重要事件[93] 其他新策略 - 募集资金投资于智慧医疗信息平台升级等4个项目[31] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料涨价、存货余额较大、应收账款回收等风险[27][28] 股权结构 - 公司实际控制人耿玉泉、耿斌父子发行前合计控制公司股份58554500股，占发行前总股本的74.93%[59] - 发行前中亚华信持股48240000股，占比61.73%；发行后持股不变，占比46.30%[112] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7525.39万元、9646.84万元及9133.21万元，占期末流动资产的比例分别为27.67%、29.82%及24.07%[60] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6273.54万元、8187.68万元及16346.77万元，占期末流动资产的比例分别为23.07%、25.31%及43.07%[61] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为53.70%、52.29%及49.36%，呈下滑趋势[67] 人员情况 - 报告期各期末员工人数分别为467人、522人及546人[57] - 截至报告期末，研发人员180名，占总员工数比例超30%，本科及以上学历占比超70%[40] 子公司情况 - 公司拥有4家控股子公司，1家参股公司[97] - 白泽检测（山东）有限公司2022年总资产266.79万元，净资产205.36万元，营业收入492.29万元，净利润 -13.34万元[98][99] 增资情况 - 2020年9月10日公司向于雷增发股份10.00万股，每股价格2.30元/股[120] - 2020年9月22日公司增加注册资本346万元，江苏人才四期等四家机构参与增资[120]