股票交易异常波动 - 公司股票在2025年6月26日、6月27日、6月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30% [1] - 6月27日、6月30日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离33 53% [1] - 根据《深圳证券交易所交易规则》属于股票交易异常波动情况 [1] 关联交易调整 - 增加向关联人安徽腾亚机器人有限公司销售电机、电池包、塑料件及其他结构件的日常性关联交易预计额度4 600 00万元 [2] - 增加向关联人南京腾亚机电设备销售有限公司销售园林工具等的日常关联交易预计额度500 00万元 [2] - 调整后向安徽机器人销售产品的关联交易总金额不超过6 000 00万元 [2] - 向腾亚机电销售产品的关联交易总金额不超过2 000 00万元 [2] 关联交易背景 - 关联交易金额主要依据关联人与境外客户的意向订单确定 [2] - 关联人主要产品智能割草机和泳池清洗机的终端销售市场集中在欧美 [2] - 国际贸易环境多变导致实际发生金额和后续订单存在不确定性 [2] 其他披露事项 - 公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大事项 [2] - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [2] - 未发现处于筹划阶段的重大事项 [2]

财务表现 - 2025年一季度营业收入1.51亿元，同比下降10.60% [1] - 归母净利润1087.35万元，同比下降16.37% [1] - 扣非归母净利润991.93万元，同比下降8.03% [1] - 基本每股收益0.07元，同比下降12.50% [1] - 经营活动现金流净额1498.83万元，同比下降40.25% [1] - 总资产10.35亿元，较上年度末下降0.68% [1] - 2024年全年营业收入6.90亿元，同比增长6.77% [6] - 2024年归母净利润5398.00万元，同比增长1.18% [6] 盈利能力 - 2025年一季度毛利率19.52%，同比上升0.65个百分点，环比下降4.13个百分点 [2] - 净利率7.21%，同比下降0.50个百分点，环比下降0.59个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率1.61%，同比下降0.36个百分点 [1] 费用结构 - 2025年一季度期间费用1677.69万元，同比减少136.00万元 [2] - 期间费用率11.12%，同比上升0.37个百分点 [2] - 销售费用同比增长1.66%，管理费用同比下降0.66% [2] - 研发费用同比下降3.66%，财务费用同比下降2787.95% [2] 管理层信息 - 董事长兼总经理何建平2024年薪酬190.7万元，同比涨薪8.60% [4] - 何建平拥有超过30年制造业管理经验，现任多家关联公司董事及执行董事 [5] 公司背景 - 主营业务为精密轴及精密切削件的研发、生产和销售 [6] - 成立于2001年11月30日，2021年6月16日上市 [6] - 注册地址为辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号 [6]

利润分配调整公告 - 公司调整2024年度利润分配总额，每股派发现金红利0.35元（含税）不变，总额由356,731,392.50元调整为356,679,242.50元[1] - 调整原因是限制性股票回购注销导致可参与权益分派的股份数变动[1] - 公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 调整前利润分配方案 - 2025年4月25日董事会和监事会会议审议通过2024年度利润分配方案[1] - 以2024年12月31日总股本1,030,565,250股扣除回购专户11,332,700股后的1,019,232,550股为基数[1] - 原计划派发现金股利356,731,392.50元，占2024年归母净利润57.19%[1] 调整原因详情 - 2025年4月25日董事会和监事会会议审议通过限制性股票回购注销议案[2] - 公司总股本由1,030,565,250股变为1,030,416,250股[2] - 已完成回购注销并取得证券变更登记证明[2] 调整后利润分配方案 - 调整后以总股本1,030,416,250股扣除回购专户11,332,700股后的1,019,083,550股为基数[2] - 派发现金红利356,679,242.50元，占2024年归母净利润57.18%[2] - 每股派发现金红利仍保持0.35元不变[2]

发行方案核心内容 - 本次拟向特定对象发行A股股票数量不超过128,235,074股，占发行前总股本的30% [2] - 发行价格为7.21元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 扬州产发集团将以现金方式认购全部发行股份 [2] - 发行完成后扬州产发集团持股比例将达18.91%，成为控股股东，扬州市国资委成为实际控制人 [4][19] 募投项目规划 - 募集资金主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目（投资额30,366万元）和补充流动资金 [4] - 项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能 [11] - 预计项目达产后每年新增折旧摊销1,427.27万元，占预计营业收入比重4.08% [10] 行业竞争格局 - 金属成形机床领域国际龙头包括德国通快、舒勒和日本天田，国内主要企业有扬力集团、济南二机床等 [35] - 激光加工设备行业呈现分散格局，大族激光、华工科技等在通用市场领先，海目星等在细分领域差异化竞争 [35] - 行业存在技术（数控系统依赖进口）、人才（复合型人才短缺）和资金（设备投入大）三大壁垒 [40][41][42] 行业发展趋势 - 金属成形机床向高自动化、成套化、柔性复合化方向发展，与数字孪生、AI等技术加速融合 [30][31] - 激光加工设备厂商积极布局出海，2024年中国激光设备全球市场份额达56.6% [32] - 智能制造行业规模2023年超3.2万亿元，预计2029年突破7.6万亿元，年复合增长率15.6% [29] 财务数据表现 - 2022-2024年营业收入分别为18.30亿元、19.28亿元和20.57亿元，金属成形机床收入占比64.77%-70.41% [48] - 同期归母净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元，波动较大 [9] - 综合毛利率维持在22%-24%区间，存货规模从10.80亿元增至13.88亿元 [9][11]

境外投资管理制度总则 - 制度适用于博深股份及各级全资控股子公司的境外投资活动 包括固定资产 长期股权投资等项目 [1] - 境外投资需遵循四大原则：战略引领 依法合规 能力匹配 合理回报 [1][2] - 战略引领原则要求聚焦主业 实现境内外业务协同 提升国际竞争力 [1] - 依法合规原则强调遵守中国及投资所在国法律法规和商业规则 [1] 境外投资监管体系 - 建立全流程报告机制 关键环节信息需上报总经理办公会议并履行外部报告程序 [4] - 严禁投资国家负面清单禁止类项目 [5] - 投资决策文件需完整存档 强化责任追溯 [6] - 构建多部门联动的监管机制 整合战略 法务 财务 审计等职能进行风险防控 [7] 部门职责划分 - 实行"专业管理 统一对接"模式 投资管理部门统筹协调各专业条线意见 [9] - 投资管理部门负责项目全周期管理及投后评价 监督境外企业公司治理行为 [10] - 财务部门主导资金安排 将境外企业纳入全面预算管理体系 监管重大筹资及担保活动 [11] - 审计 人力 法务部门分别负责专项监督 人员委派及法律合规审查 [12][13][14] 投资全流程管理 事前管理 - 项目发掘渠道包括公开信息 中介引荐 董事交办等多元化方式 [16] - 前期分析需采用行业调研 管理层访谈等方式评估投资价值 [17] - 尽调涵盖财务 税务 法律三方面 需形成投资方案并按金额分级审批 [18][19] 事中管理 - 审批通过后需完成境外公司设立 交易谈判 融资方案落地等程序 [20] - 需取得商务部门 发改委等机构的核准/备案文件 [21] - 依法签署投资协议 完成资金支付及项目交割 [22] 事后管理 - 投后管理重点包括企业注册变更 协议履行监督 治理体系完善及经营状况监控 [24] - 建立文件备案体系 涵盖公司注册 会议决策 签字文件等关键材料 [25] - 通过预算管理 绩效考核等手段实施运营管控 定期跟踪项目进展 [26][27] 风险管理机制 - 构建风险评估-监控-处置全链条风控体系 关注敏感地区/行业风险 [28][29] - 可引入当地投资者或国际机构分担风险 委托第三方评估国别风险 [29] - 建立安全风险应急体系 加强与使领馆联动 运用信用保险对冲损失 [30][31] - 重视公共关系建设 履行社会责任促进跨文化融合 [32] 信息披露要求 - 境外投资行为需严格遵循信息披露制度 [33] - 被投企业需设立固定信息报告渠道 确保重大信息及时准确披露 [34] - 严禁内幕信息泄露及交易 相关人员需履行保密义务 [35] 制度执行与修订 - 违规行为将按公司制度及国家法规处理 [36] - 制度未尽事宜参照公司章程及投资决策管理制度执行 [37] - 董事会拥有制度制定 修订及解释权 [38]

专利授权信息 - 深圳市三鑫科技发展有限公司、北京市第三建筑工程有限公司、北京建工集团有限责任公司、珠海市三鑫科技发展有限公司联合取得"一种幕墙连接构件及幕墙"专利 授权公告号CN113089910B 申请日期为2021年05月 [1] 深圳市三鑫科技发展有限公司 - 成立于2008年 位于深圳市 主营业务为通用设备制造业 注册资本1 4286亿人民币 [1] - 对外投资10家企业 参与招投标713次 拥有商标信息1条 专利信息233条 行政许可27个 [1] 北京市第三建筑工程有限公司 - 成立于1953年 位于北京市 主营业务为土木工程建筑业 注册资本10亿人民币 [1] - 对外投资48家企业 参与招投标4564次 拥有专利信息593条 行政许可343个 [1] 北京建工集团有限责任公司 - 成立于1993年 位于北京市 主营业务为非金属矿物制品业 注册资本82 735亿人民币 [2] - 对外投资117家企业 参与招投标5000次 拥有商标信息50条 专利信息861条 行政许可1369个 [2] 珠海市三鑫科技发展有限公司 - 成立于2014年 位于珠海市 主营业务为建筑安装业 注册资本1000万人民币 [2] - 参与招投标7次 拥有专利信息52条 行政许可26个 [2]

活动基本信息 - 活动类别为策略会，参与人员有华安证券、拓牌私募基金、中证乾元，时间是2025年6月25日，地点在策略会现场，上市公司接待人员包括董秘、证券事务代表、投资者关系员 [2] 公司业绩情况 2024年业绩 - 营业收入36.74亿元，同比下降4.62%，归母净利润8.63亿元，同比下降0.28%，基本每股收益1.61元，同比下降0.28%，加权平均净资产收益率21.80%，同比下降4.01% [2] 2025年一季度业绩 - 营收6.06亿，同比下降19.09%，归母净利润1.18亿，同比下降19.58%，每股收益0.22元，同比下降19.58%，加权平均净资产收益率2.75%，同比下降1.12% [2] 公司产品情况 制冷产品 - 产品矩阵丰富，覆盖商用中央空调、冷冻冷藏、热泵压缩机，应用于商业建筑空调、食品冷链、热泵供暖等领域 [2] - 推进技术创新，推出低能耗、环保、健康产品，挖掘细分市场潜力 [2][3] 空压产品 - 作为气源动力核心设备，应用于工程机械、医药、化工等众多下游领域 [3] - 巩固传统有油空压机市场，布局涡旋式、螺杆式、离心式等无油空压机应用市场 [3] 真空产品 - 应用于光伏、半导体等行业，已获部分国内芯片制造商认可，开启小批量供货 [3] - 目前在半导体领域使用量小，对业绩贡献有限，但随着半导体国产化进程加速，前景广阔 [3]

规模以上工业企业利润表现 - 1—5月份规模以上工业企业利润总额比1—4月份增加6034 1亿元 但同比下降1 1% 主要受有效需求不足 工业品价格下降及短期因素波动影响 [1] - 投资收益等短期因素的高基数下拉1—5月份利润增速1 7个百分点 [1] - 1—2月份利润同比下降0 3% 1—3月份增长0 8% 1—4月份增长1 4% 1—5月份转为下降1 1% [3] 利润构成分析 - 1—5月工业增加值同比增长6 3% 较1—4月回落0 1个百分点 PPI累计同比为-2 6% 降幅扩大0 2个百分点 营业收入利润率累计值同比为-4 2% 降幅较1—4月回落1 6个百分点 [3] - 毛利润同比增长1 1% 拉动全部规上工业企业利润增长3个百分点 [4] - 营业收入同比增长2 7% 营业成本增长3% 营业收入利润率为4 97% 同比下降0 19个百分点 [3][4] 分行业利润表现 - 采矿业利润总额3580 4亿元 同比下降29% 制造业利润总额20201 4亿元 增长5 4% 电力 热力 燃气及水生产和供应业利润总额3422 5亿元 增长3 7% [3] - 农副食品加工业利润同比增长38 2% 计算机 通信和其他电子设备制造业增长11 9% 电气机械和器材制造业增长11 6% 通用设备制造业增长10 6% [4] - 有色金属冶炼和压延加工业增长9 8% 专用设备制造业增长7 1% 电力 热力生产和供应业增长5 7% 非金属矿物制品业增长0 6% [4][5] - 纺织业下降1 8% 化学原料和化学制品制造业下降4 7% 石油和天然气开采业下降10 4% 汽车制造业下降11 9% 煤炭开采和洗选业下降50 6% [5] 装备制造业与新兴领域表现 - 装备制造业利润同比增长7 2% 拉动全部规模以上工业利润增长2 4个百分点 其中电子 电气机械 通用设备行业利润分别增长11 9% 11 6% 10 6% [5] - 铁路船舶航空航天行业利润同比增长56% [6] - 通用设备 专用设备行业利润分别增长10 6% 7 1% 合计拉动规模以上工业利润增长0 6个百分点 [6] - 智能消费设备制造 其他家用电力器具制造 家用厨房电器具制造行业利润分别增长101 5% 31 2% 20 7% [6]

日常关联交易基本情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月26日审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决 [1] - 公司第二届监事会第十一次会议同日审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 公司第二届董事会独立董事第二次会议同日审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，本议案无须提请股东会审议 [2] 本次增加的日常关联交易预计情况 - 向关联方采购产品、商品、服务： - 向杭州蜂核科技采购自动控制系统模组装置，增加金额800万元，调整后总金额800万元 [2] - 向杭州旭力智能科技采购零部件及加工，增加金额100万元，调整后总金额400万元，上年度发生金额287.15万元 [2] - 采购类小计增加2,900万元，调整后总金额3,200万元 [2] - 向关联方销售产品、商品： - 向杭州蜂核科技销售叉车底盘、整机、原材料及加工，增加金额2,800万元，调整后总金额2,800万元 [2] - 销售类小计增加2,800万元，调整后总金额2,800万元 [2] - 其他关联交易： - 向浙江科钛机器人承租产品，无金额变动 [2] - 向安吉中力恒之受让大额存单产品，增加金额7,000万元，调整后总金额7,000万元 [2] - 其他类小计增加7,500万元，调整后总金额7,500万元 [2] 关联方和关联关系 - 安徽昌久智能装备：公司全资子公司持股20%的参股公司，公司董事汪时锋担任其董事 [3] - 杭州蜂核科技：公司通过全资子公司持股10%的参股公司，何金辉关联自然人拟担任其董事 [4][5] - 安吉中力恒之：公司控股股东，直接持股46.63%，公司董事何金辉系其执行董事 [6] - 浙江科钛机器人：公司持股5%的参股公司，何金辉担任董事 [6][7] - 杭州旭力智能：实际控制人何金辉亲属控制的公司 [7] 关联交易必要性及影响 - 交易内容符合公司日常生产经营范围，有利于业务开展 [9] - 交易基于正常业务活动需求，具有必要性和合理性 [9] - 交易遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定 [9] - 交易不会损害公司及股东利益，不会导致对关联方依赖或影响公司独立性 [9] 保荐机构核查意见 - 增加关联交易事项符合业务发展需要，审议程序合规 [10] - 交易遵循公平自愿原则，不影响公司独立性，无损害股东利益情形 [10] - 保荐机构对本次关联交易无异议 [10]

股票期权激励计划核心内容 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权股票期权数量为11,679,250股，占公司总股本1.3991%，行权价格为9.76元/股，行权期限为2025年7月1日至2026年3月31日 [1] - 本次行权涉及358名激励对象，已获深圳证券交易所审核通过并完成自主行权相关登记申报工作 [2] - 公司层面业绩考核要求2024年归母净利润不低于7.8亿元，营业收入不低于130亿元，作为第三个行权期的行权条件之一 [8] 股票期权激励计划历史审批与调整 - 该计划已通过2022年第二次临时股东大会审议，主要内容包括向375名激励对象授予5,101万份股票期权，占当时总股本6.44% [5][6] - 行权价格经历多次调整：从初始10.14元/股调整为10.06元/股(2021年度权益分派)，再调整为9.98元/股(2022年度)，9.88元/股(2023年度)，最终调整为9.76元/股(2024年度) [3][4][5][12] - 计划有效期最长72个月，首次授予部分分四个行权期，每个行权期行权比例为25% [7] 本次行权具体安排与影响 - 本次可行权期权总量11,679,250份，若全部行权将使公司总股本从834,797,184股增至846,476,434股 [14] - 行权所募资金将存储于专户用于补充流动资金，个人所得税由激励对象自行承担并由公司代扣代缴 [15] - 公司采用Black-Scholes模型确定期权公允价值，本次行权不会对当年财务状况和经营成果产生重大影响 [14][15] 激励对象构成与行权条件 - 激励对象包括6名董事/高级管理人员和373名核心骨干员工，核心骨干获授3,981万份(占总量78.04%) [6] - 个人行权比例取决于绩效考核结果：A/B档100%，C档90%，D档0%，实际可行权比例=公司层面比例×个人层面比例 [9] - 未行权股票期权将自动失效并由公司注销，不转入下个行权期 [15]