商业航天 - 国内低轨卫星星座进入规模化组网关键期，G60星座计划到2027年底发射1,296颗，到2030年底完成15,000颗发射，2028-2030年年均发射超4,000颗[17] - GW星座计划在2030年底前完成10%的卫星发射，2030年后平均每年发射1,800颗[17] - 商业航天产业价值链呈金字塔格局，地面设备与卫星服务市场价值占比合计超90%，2023年分别为53%和39%[14] - 行业驱动力来自巨量星座发射计划带来的运力需求，预计2025年为行业拐点，2026-2027年将进入第一轮加速建设期[17][20] - 投资逻辑聚焦制造/发射端份额稳定或价值量提升的标的，以及应用端（手机、新能源车）的基带、射频芯片与相控阵天线配套[21] 钠离子电池 - 宁德时代已量产并通过新国标认证的钠离子电池，计划在2026年于换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用，形成“锂钠双星闪耀”趋势[25] - 钠电在技术路线、应用需求及规模化降本上均取得突破，其BOM成本较锂电更具优势，动态成本比较有望在2026年实现反转[25] 绿联科技 - 绿联科技的NAS（网络附属存储）产品正成为公司第二增长曲线，其线上销售额份额快速提升[39][41] - 全球数据量激增驱动存储需求，预计2025年全球数据总量将达213.56 ZB，中国将产生51.78 ZB，到2029年将增长至136.12 ZB，年复合增长率26.9%[36] - 绿联DXP2800等NAS产品在处理器、内存（8GB DDR5）、最大存储容量（76TB）及AI功能上具备性价比优势[40][41] 中控技术 - 公司专注于流程工业自动化，该行业具有产值高、集中度高、格局稳定的特点，生产过程强调安全、稳定、长周期、满负荷运行[47] 银轮股份 - 公司布局AI液冷与数字能源热管理，在数据中心领域形成“1+2+N”产品体系，部分液冷产品已进入放量阶段，客户拓展形成“3+3+N”布局[55] 风险提示 - 行业面临市场竞争加剧、原材料价格波动以及经济周期波动的风险[58][59]

公司业务与行业覆盖 - 公司深耕流程工业超过三十年[1] - 业务全面覆盖化工、石化、油气、能源电力、制药食品、冶金等数十个重点行业[1] - 公司致力于提供自主可控的技术和解决方案[1]

文章核心观点 - 在2025企业家博鳌论坛上，多位企业高管表达了对“十五五”期间中国经济发展前景的乐观信心，并分享了各自行业的发展趋势及公司在培育新质生产力、高质量出海方面的战略布局 [2][3][5] 对“十五五”中国经济前景的看法 - 中国盐业集团董事长李耀强认为前景乐观，理由包括：制度优势（党的领导、有为政府与有效市场结合）、超大规模市场优势（建设强大国内市场）、新质生产力优势（提早布局并加快发展）[2] - 石头科技副总裁刘件认为，中国各产业在全球已具备竞争力，“十五五”规划指明了方向，支撑发展的关键是国家和产业对科技创新的重视，以及新质生产力与实体经济（如AI和数字经济）的融合 [3] - 中控技术高级副总裁俞海斌指出，中国经济基础条件好，拥有60万亿以流程工业为基础的关键制造业，利用工业人工智能方法哪怕只提升效率1个百分点，效益也非常明显，市场机会可达上万亿甚至几十万亿 [3] 行业新趋势与企业布局（培育新质生产力） **盐业与盐化工行业** - 行业趋势：盐业产业集中度不断提高，低钠盐成为主流；盐化工向基础产品国际化、高端产品差异化、产品循环低碳化发展；农肥板块因粮食安全战略迎来重大机遇；盐穴资源综合利用将迎来黄金发展期 [3] - 企业布局：中国盐业集团将发挥央企作用，加快兼并重组引领行业高质量发展，推进产业优化提升，在粮食主产区建设高效农肥生产基地，并培育盐穴资源综合利用战略新兴产业 [3] **智能家居行业** - 行业趋势：竞争加剧，呈现三大趋势——科技应用更贴近百姓需求、从室内清洁向室内外兼顾拓展、从家庭To C场景向商用场景同步谋划 [4] - 企业布局：石头科技将进一步做强做精智能扫地机、洗地机、洗烘一体机，同时多元化拓展产品以服务各类家庭 [4] **工业自动化与人工智能行业** - 行业趋势：从模仿国外技术转向原创，推出颠覆传统DCS的UCS产品及工业实际闭环控制的时间序列大模型（工业界的DeepSeek）[4] - 企业布局：中控技术通过原创技术帮助客户降本增效、减排降碳，据估算，60万亿的流程行业效率提升1到3个百分点，可创造上万亿经济价值，并为国家创造1%的GDP [4] 高质量出海与国际合作计划 **石头科技** - 公司已于2018年出海，产品遍布全球170多个国家和地区的2000多万个家庭 [5] - “十五五”期间计划进一步推进产品本地化部署，尊重本地生活习惯和场景，并推动研发、生产的海外化与多元化，以助力企业在各地扎根发展 [5] **中控技术** - 国际化是公司重要战略，“十五五”期间将加强落地，瞄准东南亚、中东等共建“一带一路”国家 [5] - 具体举措包括：在新加坡设立全球发展总部，设八个大区覆盖全球多地区，与沙特阿美等全球头部企业合作 [5] - 公司将凭借UCS等原创技术，与国际友商站在同一起跑线甚至实现领先，并通过差异化开拓市场和加强本地化生态合作，实现从“走出去”到“走进去” [5] 企业未来规划与期许 - 中国盐业集团将以“央企担当”推动行业整合与战略新兴产业培育，目标是让盐化工更绿色、农肥服务更精准 [5] - 石头科技将持续以“技术贴近需求”为核心，从家庭到商用、从室内到室外，拓展智能家居的边界 [5] - 中控技术将凭借原创技术，在全球工业AI赛道上跑出中国速度，让流程工业的每一个百分点提升都转化为实实在在的价值 [5]

文章核心观点 - 在流程工业面临产能过剩与节能减排压力的背景下，利用AI技术重塑工业生产是解决核心矛盾的关键路径 [5] - 通过融合工业数据、科学机理与AI大模型，实现从自动化到自主智能的跨越，为产业创造可衡量的巨大经济效益和减排效益 [6] - AI在流程工业的应用前景广阔，提升3%效益可催生两万亿元利润，减排1%即减少一亿吨碳排放，市场空间巨大 [6][13][14] 流程工业的现状与挑战 - 中国流程工业规模约为60万亿元人民币，涉及5.5万家规模以上企业，碳排放约占全国总量的80% [9] - 行业面临的根本矛盾是“大厨困境”，即生产结果高度依赖人工经验，导致质量、能耗不稳定 [6] - 流程工业具有高温高压、易燃易爆特性，需重点解决生产安全、产品质量和降本增效三大问题 [9][10] AI赋能工业的解决方案 - 公司开发了时间序列大模型TPT，基于Transformer架构处理多组相互关联的时间序列数据，并建立在科学机理之上 [12] - TPT模型能“看懂”生产状态、“理解”反应过程，并主动推荐优化策略，推动控制从自动化迈向自主智能 [6][12] - 未来目标是让用户工程师能像使用ChatGPT一样，直接提问专业问题，模型通过上传数据进行预测和提供解决方案 [13] 已实现的价值与案例 - 公司DCS控制系统在国内市场占有率超40%，在化工行业接近62%，拥有3.7万家流程工业客户，运行控制系统达十几万套 [12] - 在某百万吨级乙烷制乙烯企业应用中，通过优化裂解炉操作，解决了乙烯收率问题，实现年效益两千多万元 [13] - 流程工业营收高达60多万亿元，AI提升效益和减排的潜力巨大，两万亿利润背后对应数十万亿级市场规模 [13][14]

大会概况 - 36氪WISE2025商业之王大会于11月27-28日在北京举行，主题为“科技爽文短剧” [1] - 大会关注AI重塑硬件、具身智能、品牌全球化及传统行业技术赋能等趋势 [1] 流程工业面临的挑战与机遇 - 中国制造业面临产能过剩与节能减排的双重压力 [3] - 流程工业的根本矛盾在于“大厨困境”，即生产结果高度依赖人工经验，导致质量与能耗不稳定 [4] - 流程工业具有高温高压、易燃易爆特性，自动化水平高，数字化基础较好 [6] - 中国流程工业规模约为60万亿元人民币，企业数量约5.5万家，占规模以上制造业企业的九分之一 [6] - 流程工业的碳排放约占全国总量的80% [6] - 行业核心痛点是保障生产安全、提高产品质量、降本增效 [8] AI赋能工业的路径与解决方案 - 破解“大厨困境”的路径是融合工业数据、科学机理与AI大模型，从“感知”走向“优化” [4] - 公司开发了时间序列大模型TPT，基于Transformer架构处理多组相互关联的时间序列数据 [10] - TPT模型能理解生产状态、反应过程，并主动推荐优化策略 [4] - 目标是将TPT模型打造成工业领域的ChatGPT，使工程师能通过自然语言提问获取解决方案 [10] AI工业应用的价值与市场空间 - AI须为产业创造可衡量的真实效益，核心价值在于解决安全、质量、成本、排放等痛点 [4] - 在流程工业中提升3%的效益，可催生两万亿元利润；减排1%即减少一亿吨碳排放 [4][11] - 全球制造业规模达50万亿美元，中国工业总营收约20万亿美元，占全球三分之一 [6] - 公司DCS控制系统在国内市场占有率超40%，在化工行业接近62%，拥有3.7万家流程工业客户 [9] - 具体应用案例：在某百万吨级乙烷制乙烯企业，通过优化操作实现了年效益两千多万元 [10]

展会概况与主题 - 第十二届阿赫玛亚洲展在上海国家会展中心举办 主题为“国际可持续化学生产” [1] - 展会汇聚来自14个国家和地区的265家企业参展 集中展示流程工业领域最新创新成果 [1] - 阿赫玛亚洲展自1989年进入中国 已成功举办十一届 是流程工业领域重要国际交流平台 [1] 行业趋势与机遇 - 全球绿色转型为中国化工行业带来重大机遇 [1] - 亚洲市场展现出巨大的创新活力与发展潜力 [4] - 需加快绿色工艺与数字化技术的融合 通过跨领域合作应对减排、节能与循环经济挑战 [4] 展会活动与焦点 - 展会设立“流程工业创新奖” 涵盖化学工程、制药工程、氢能与绿色生产等六大类别 [4] - 展会期间举办多场专业论坛 聚焦流程工艺优化、绿色化学、智能化生产等热点议题 [4] - 展会作为高端平台 将推动绿色工艺创新与产业链协同 助力中国实现“双碳”目标并与国际可持续发展接轨 [1]

2025可持续全球领导者大会核心观点 - 人工智能技术是推动可持续发展的关键工具，能帮助降低能耗与碳排放，并提升资源利用效率和工作效率 [1] - 中国企业在可持续发展领域进步显著，但在环境、能耗、环保等方面仍有很大提升空间和众多工作可做 [1] - 将AI等先进技术应用于解决流程工业等高能耗、高排放行业的实际问题，是实现可持续发展的核心，否则可持续发展可能流于空谈 [1] - ESG（环境、社会和治理）关乎人类赖以生存的地球，是一项需要各方高度重视并共同参与的社会责任 [1] 人工智能在可持续发展中的应用 - AI技术能改变世界，对地球的重要作用体现在帮助降低能耗和降低碳排放 [1] - AI能助力可持续发展，例如让人更轻松工作、更高效地利用社会资源 [1] - 在碳减排等领域都会用到AI技术 [1] - 应用AI等技术解决实际问题是实现可持续发展的关键 [1] 中国可持续发展现状与挑战 - 中国在环境、能耗、环保等方面已有大幅改进 [1] - 整体而言，中国在该领域仍有很大提升空间 [1] - 中国企业面临众多挑战，但同时机会也很多 [1] 工业领域的可持续发展实践 - 流程工业是工业领域中能耗大、碳排放量大的部分 [1] - 当前工作聚焦于帮助流程工业企业降低能耗、提高安全性与产品质量、提升效益和市场竞争力 [1] - 这些提升工作都可能用到AI技术，并与可持续发展密切相关 [1] 对ESG（环境、社会和治理）的看法 - ESG本身是一项社会责任，需要各方参与 [1] - ESG背后涉及理念、责任心、技术等多个方面 [1] - 各方需高度重视ESG，因为这关系到人类赖以生存的地球 [1]