市场整体表现 - 12月1日A股三大指数集体上涨，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31% [10] - 全市场成交额18895.43亿元，较上日放量2916.83亿元，超3300只个股上涨 [10] - 主力资金净流入374.37亿元，电子行业净流入规模最大 [21] AI手机产业链 - 字节跳动发布豆包手机助手技术预览版，其Agent智能体能力实现技术突破，可跨应用程序执行复杂指令链 [1] - 搭载豆包助手的第一代机型备货量级约3万台，第二代机型计划明年上半年推出，AI能力和硬件配置将升级 [3] - 相关概念股表现活跃，道明光学3连板，昀冢科技、科翔股份、贝隆精密等20cm涨停 [10] 半导体材料国产替代 - 日本自上月起停止向中国出口所有光刻胶，且可能扩大限制范围 [5] - 日本铠侠公司已停止进口中国产DRAM和其他存储芯片，称出于质量和安全考虑 [5] - 光刻胶概念股国风新材9天5板，市场对国产替代预期升温 [11] CCL涨价周期 - 广东建滔发布覆铜板涨价通知，FR-4和PP产品加价幅度达10% [5][7] - 此前南亚塑胶已于11月全系列CCL及PP涨价8%，建滔跟进进一步印证涨价周期 [5] - 第四季度厂商开工率维持高位，业内预期明年上半年或迎来新一轮价格调整 [5] AI玩具消费热潮 - 华为情感陪聊AI玩具"憨憨"开售即秒罄，显示消费端对AI交互硬件需求旺盛 [11] - 优必选推出萌UU家族陪伴机器人"优崽"，首发限量2000台；京东推出首款自研AI毛绒玩具系列8款产品 [18] - 荣耀与奥飞娱乐共同开发AI交互潮玩机器人，板块持续获得资金关注 [11][18] 商业航天政策驱动 - 国家航天局公布商业航天发展行动计划（2025—2027年），将商业航天纳入国家航天发展总体布局 [11] - 北京支持研发的首个算力星座将发射"辰光一号"试验卫星，推动太空数据中心系统建设 [11] - 商业航天板块延续涨势，产业链迎来发展契机 [11] 机器人产业动态 - 长安汽车拟投资设立机器人公司，注册资本4.5亿元 [11] - 荣耀与奥飞娱乐合作开发AI交互潮玩机器人，形成板块催化 [11] - 机器人概念热度延续，持续获得资金关注 [11] 资金流向与行业表现 - 电子、通信、有色金属、国防军工、汽车为主力资金净流入前五大行业 [21] - 电力设备、非银金融、计算机、传媒、农林牧渔为净流出前五大行业 [21] - 有色金属、通信、电子领涨，农林牧渔、环保、房地产领跌 [28] 国际经贸动态 - 美国10月关税收入飙升至314亿美元，创单月历史新高，反映贸易政策重塑贸易流向 [8] - 伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦和阿曼提交额外减产计划，11月合计弥补22.1万桶/日产量，安排持续至2026年6月 [19] - 美国"黑色星期五"线上支出达118亿美元，同比增长9.1%，AI驱动流量同比飙升805% [20]

正在读这篇文章的大伙，小时候有没有幻想过拥有一只属于自己的"哆啦A梦"？想要的请举一下手。 嗯，虽然我隔着屏幕看不到，但我估计举手的人数绝对不在少数。 要我说，这种对"机械伙伴"的向往，其实刻在了很多人的DNA里。无论是《超能陆战队》里那个软乎乎的大白，还是《钢铁侠》里不仅能干活还能吐槽的 贾维斯，这种拥有自我意识、能懂你心思的机器人，应该没有人不想领回家吧。 有趣的是，在这个AI技术狂飙的2025年，科幻电影里的场景正在加速变成现实。 11月20日，京东京造宣布上线搭载JoyInside系统的AI毛绒玩具系列，目标群体锁定儿童与家庭市场，围绕想象力游戏、故事陪伴、知识启蒙与情绪感知展 开，构建"成长型陪伴玩具"场景，试图重新定义孩子与玩具、家庭与陪伴之间的关系结构。 然后，在前天的发布会上，除了备受瞩目的Mate 80系列手机，华为居然不声不响地掏出了一个让全场惊掉下巴的小玩意儿。 就是这个看起来憨态可掬、名字也土萌土萌的——智能憨憨。 （图源：华为） 官方宣称，这是首款搭载HarmonyOS 6原生情感引擎的桌面设备，主打共情治愈，售价直接定在了让人跌破眼镜的399元。 奇怪了，向来严肃的大厂们，怎么突然 ...

AI行业领袖观点 - 马斯克认为人工智能和人形机器人将消除贫困 特斯拉将制造出第一批真正有用的人形机器人[5] - 马斯克表示特斯拉不会是唯一制造人形机器人的公司 但这将是一场彻底的革命[5] AI应用与硬件进展 - 京东首发自研AI毛绒玩具 基于JoyInside能力打造[6] - JoyInside技术已赋能超过40家AI硬件品牌 用户与AI的平均对话轮次提升超120%[6] - SK海力士押注AI推理应用市场 计划将第六代10纳米DRAM月产能从2万片提升至16-19万片 增幅达8-9倍[7][8] - SK海力士第六代DRAM产能将占总产能三分之一以上 预计设施投资额明年将轻松超过30万亿韩元[8] 市场动态与反应 - 欧洲股市结束五连跌 斯托克欧洲600指数收盘上涨0.4% 得益于英伟达乐观营收展望缓解AI泡沫担忧[9] - 英伟达发布亮眼财报后 美股市场出现剧烈波动 标普500指数日内波动为4月以来最大 市值较当日峰值蒸发超过2万亿美元[13] - 市场波动原因包括对美联储降息能力的质疑 以及对估值过高和技术性因素的担忧[13] - 高盛合伙人指出投资者过度关注对冲市场拥挤风险 处于盈亏保护模式[14] 科技巨头动态 - 谷歌升级其图像生成与编辑模型 新模型Nano Banana Pro号称提供摄影棚级别精度和控制[11] - 谷歌-C早盘一度涨超4% 登顶市值前3[11] - 亚马逊计划在密西西比州投资至少30亿美元建设数据中心园区 以支持AI和云计算技术[12] - 亚马逊新数据中心预计创造至少200个新就业岗位 并为社区带来超过300个全职岗位[12]