政策发布 - 央行宣布八项金融政策，包括设立交易报告库、数字人民币国际运营中心等[2] - 金融监管总局印发行动方案，涵盖推动金融机构集聚等五方面内容[2] - 证监会推出科创板“1 + 6”政策及创业板第三套标准等举措[2] 改革开放 - 10月9日起合格境外投资者可参与场内ETF期权交易，目的限于套期保值[2] - 人民币成全球第二大贸易融资货币，建成跨境支付清算网络[2] 行业形势 - 我国经济向高质量转型，金融需稳定增长并满足新经济投融资需求[2] - 全球主要经济体货币政策阶段差异大，我国利率低或降息[2] 论坛影响 - 既有政策如人民币国际化等加速落地[2] - 加速应对科技挑战，如数字人民币等发展[2] 风险提示 - 欧美通胀或上行、海外经济增速或回落、地缘局势或紧张[2]

上海国际金融中心建设 - 中央金融委员会印发《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》，目标5-10年内建成与我国综合国力匹配的国际金融中心，聚焦金融市场建设、金融机构能级等六大领域 [2] - 央行推出8项举措支持上海国际金融中心建设，包括设立银行间市场交易报告库、发展自贸离岸债、试点结构性货币政策工具创新、研究人民币外汇期货交易等 [2] - 金融监管总局与上海市政府联合发布《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》，涵盖金融机构集聚、扩大制度型开放等五方面内容 [3] 资本市场改革 - 证监会将深化科创板改革，推出"1+6"政策措施："1"为设置科创成长层并重启未盈利企业适用第五套标准上市，"6"包括试点专业机构投资者制度、IPO预先审阅机制等 [3][4] - 证监会发布《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》，同步公开两项配套业务规则征求意见 [4] - 允许合格境外投资者参与ETF期权交易，推进资本市场高水平制度型开放 [4] 金融对外开放 - 金融监管总局提出稳步扩大金融制度型开放，复制推广自贸区经验，支持外资机构参与金融业务试点，对标国际高标准金融规则 [5] - 外汇局将加强外汇管理改革创新，提升跨境贸易投融资便利化，深化直接投资外汇管理体制改革，推进外债管理改革 [5] - 外汇局发布《关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知（征求意见稿）》，推出4项投资端、2项融资端、3项支付便利政策 [5] 金融基础设施与智库建设 - 中国资本市场学会揭牌成立，定位为资本市场理论研究、决策咨询高端智库平台 [4]

金融开放政策核心观点 - 中国人民银行宣布八项金融开放举措，涉及金融监管、数字金融、结构性货币政策工具创新及跨境贸易支持 [1] - 政策体现央行对结构性货币政策工具的重视，旨在支持实体经济发展，特别是推动外贸稳定 [1] - 政策强调"先试先行"思路，以上海为试点推动创新 [1][3] 金融监管政策 - 央行将设立银行间市场交易报告库，高频汇集并分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等子市场交易数据 [2] - 当前银行业净息差缩窄，商业银行普遍调整资产负债结构，涉足多元投资，增加跨市场风险传染几率 [2] - 报告库设立有助于监管部门突破信息壁垒，全方位掌握商业银行投资交易信息，更好识别和防控风险 [2] 结构性货币政策工具创新 - 央行在上海试点结构性货币政策工具创新，包括航贸区块链信用证再融资、跨境贸易再融资、碳减排支持工具扩容等 [3] - 再贴现政策明确支持外贸企业，引导商业银行对符合政策导向的企业展开贴现业务，实现精准滴灌 [3][4] - 央行推动科技创新债券风险分担工具，支持私募股权机构发行科创债券，解决科创企业发债难问题 [4] 债券市场支持科创企业 - 科创企业长期依赖股权融资，债市"科技板"面临发债主体扩容和风险缓释工具完善两大问题 [4] - 头部私募股权投资机构发行长期限科技创新债券，带动资金投早、投小、投长期、投硬科技 [4] - 当前科创债以中短期为主，风险分担机制待完善，需引入信用风险缓释工具以匹配科技型企业风险特征 [4] 人民币外汇期货交易 - 央行会同证监会研究推进人民币外汇期货交易，便利金融机构和外贸企业管理汇率风险 [5] 政策总体聚焦方向 - 本次政策主要聚焦金融监管和结构性货币政策工具支持实体经济两方面 [5] - 市场需适应央行货币政策导向边际变动，深化对结构性工具的理解，而非仅关注总量性工具 [5]

银行间市场交易报告库 - 设立银行间市场交易报告库，高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据 [1] - 该库将服务金融机构、宏观调控和金融市场监管 [1] 数字人民币国际运营中心 - 设立数字人民币国际运营中心，推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展 [1] - 该中心将服务数字金融创新 [1] 个人征信机构 - 设立个人征信机构，为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品 [1] - 进一步健全社会征信体系 [1] 离岸贸易金融服务综合改革试点 - 在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点 [1] - 创新业务规则，支持上海发展离岸贸易 [1] 自贸离岸债 - 发展自贸离岸债，遵循"两头在外"的原则和国际通行的规则标准 [1] - 拓宽"走出去"企业及"一带一路"共建国家和地区优质企业的融资渠道 [1] 自由贸易账户功能优化 - 优化升级自由贸易账户功能，实现优质企业与境外资金高效融通 [1] - 提升跨境贸易投资自由化便利化水平，助力上海高水平对外开放 [1] 结构性货币政策工具创新 - 在上海"先行先试"结构性货币政策工具创新 [1] - 试点包括航贸区块链信用证再融资业务、"跨境贸易再融资"业务、碳减排支持工具扩容等 [1] - 推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具，支持私募股权机构发行科创债券 [1] 人民币外汇期货交易 - 会同证监会研究推进人民币外汇期货交易 [2] - 推动完善外汇市场产品序列，便利金融机构和外贸企业更好管理汇率风险 [2]