公司融资进展 - 公司于2025年12月19日收到上海证券交易所出具的审核意见 其向特定对象发行股票的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 交易所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过67,149.88万元人民币 扣除发行费用后的募集资金净额将用于四个项目 [1] - 具体投资项目包括：露点控制器产品智能制造技改扩产项目、低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 本次发行对象为符合规定的各类机构投资者及合法投资组织 发行对象不超过35名 [2] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前公司总股本的30% 即不超过27,300,000股 [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 公司控股股东、实际控制人张云直接持股25,364,907股 持股比例为27.87% 其一致行动人邹东伟、李建革分别持股3,113,131股和952,028股 持股比例分别为3.42%和1.05% [2] - 张云及其一致行动人合计持有公司29,430,066股 合计持股比例为32.34% [2] - 以本次发行股票数量上限27,300,000股计算 发行完成后公司总股本将变更为118,300,000股 张云持股比例将变更为21.44% 张云及其一致行动人合计控制股份比例将变更为24.88% [3] - 本次发行后 公司控股股东和实际控制人仍为张云 发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 中介机构 - 本次向特定对象发行股票的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人为张啸天、张晓伟 [3]

融资方案调整 - 公司第四届董事会第十一次会议决议全票通过向特定对象发行A股股票相关系列议案 [1] - 本次融资规模由不超过69,850.88万元调整为不超过67,149.88万元，总计缩减约2,700万元 [1] 募集资金使用安排 - 露点控制器技改扩产、低介电损耗FCCL挠性覆铜板、研发中心建设三大项目拟使用募集资金金额未变 [1] - 补充流动资金额度从20,900万元下调至18,199万元 [1] 调整原因与后续安排 - 调整基于项目实际情况及主管部门审核建议 [1] - 公司可根据项目进度调整资金投入顺序，募集资金到位前可自筹资金先行投入，不足部分将由自筹资金补足 [1]

融资概况 - 公司向特定对象发行股票的申请于10月14日获得上海证券交易所受理 [1] - 本次拟发行股票数量不超过2730.00万股 [1] - 预计募集资金总额为6.99亿元 [1] - 本次发行的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于四个项目：露点控制器产品智能制造技改扩产项目、低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [1] - 项目投资总额合计为8.86亿元，拟使用募集资金金额合计为6.99亿元 [1] - 露点控制器项目投资总额为2.13亿元，拟使用募集资金1.19亿元 [1] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目投资总额为2.60亿元，拟使用募集资金2.16亿元 [1] - 研发中心建设项目投资总额为2.04亿元，拟使用募集资金1544.09万元 [1] - 补充流动资金项目拟使用募集资金2.09亿元 [1]

品大事 - 招商轮船接收1艘17.5万立方米LNG运输船"海韵"轮和1艘82000载重吨干散货船"明福"轮 公司LNG运输板块管理营运船舶27艘且在手订单37艘 干散货船板块拥有营运船舶103艘且在手订单15艘 其中1艘同型散货船将于2025年四季度交付[4] - 方直科技发布"阳仔"AI陪伴机及"开口喵""同步喵"AI英语学习产品 标志公司从传统中小学教育向儿童成长陪伴与家庭智能教育生态的战略拓展 通过硬件+内容+服务融合构建覆盖情感发展、学科同步与能力提升的产品矩阵[5] - 赛力斯发行不超过3.31亿股H股获中国证监会备案 拟在香港联合交易所上市 备案通知书出具后12个月内未完成需更新材料[6] 观业绩 - 吉宏股份预计2025年前三季度净利润2.09亿元-2.22亿元 同比增长55%-65% 其中第三季度净利润9059.68万元-1.04亿元 同比增长45.4%-67.01% 业绩增长主要因跨境社交电商业务持续发展和包装业务盈利能力提升[7] 签大单 - 国网信通全资子公司中电普华、继远软件、中电飞华、亿力科技中标国家电网2025年第六十批采购项目 中标金额合计6.05亿元[8] - 中国中铁近期中标11个重大工程 中标价合计502.15亿元 约占公司2024年营业收入的4.34%[9] - 东杰智能全资子公司OMH与马来西亚PTTSG签署框架协议 未来5年拟在马来西亚开发约200万个托盘位自动化仓储设施 OMH作为主系统集成商提供设备设计、堆垛机制造及软件控制系统安装调试 其中搬运码垛机器人部分预计占合同金额8%-10%[10] 增减持 - 密尔克卫实控人陈银河、李仁莉及股东北京君联茂林拟合计减持不超过公司4.02%股份[12] 再融资 - 泛亚微透拟定增募资不超过6.99亿元 用于露点控制器产品智能制造技改扩产项目、低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目、研发中心建设及补充流动资金[13]

公司治理与制度调整 - 取消监事会并将相关职能转移至董事会审计委员会以符合新《公司法》要求 [3][4] - 修订《公司章程》及部分治理制度以同步最新监管规定并提升公司治理水平 [4][5] - 所有董事会议案均获全票通过（9票同意0票反对0票弃权）体现董事会决策高度统一 [1][2][3][4][5] 子公司资本运作 - 为控股子公司凌天达提供不超过2亿元人民币担保额度以满足其日常经营资金需求 [2] - 全资子公司泛亚安捷通过增资扩股引入投资者王华认购新增注册资本214.3万元 [2] - 向个人投资者杨广群转让泛亚安捷5%股权作价35.72万元以优化子公司股权结构 [2] 定向增发方案核心条款 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6.985亿元人民币 [5][9] - 发行数量不超过总股本30%即2730万股发行价格不低于定价基准日前20日交易均价的80% [7][8] - 发行对象认购股份设有6个月锁定期募集资金将存放于专项账户并签署监管协议 [6][9][17] 募集资金用途规划 - 募集资金净额将全部投入6G通讯用低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目总投资额8.863亿元 [10] - 允许以自筹资金先行投入项目并在募集资金到位后置换若实际募资不足则由公司自筹补足 [10] - 部分募投项目涉及向参股公司江苏源氢租赁/购买资产构成关联交易需股东大会审议 [17][18][19] 资本运作程序安排 - 定向增发相关议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议包括发行条件方案及授权事宜 [5][11][15][16] - 董事会已编制全套发行文件包括预案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [11][12][13] - 公司同步制定2025-2027年股东分红回报规划以完善利润分配机制保障股东权益 [14][15]

融资计划 - 公司拟定增募集资金不超过6.99亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于CMD产品智能制造技改扩产项目 [1] - 募集资金净额将用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于研发中心建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1] 业务方向 - 公司布局6G通讯材料领域 [1] - 公司推进电子元器件制造技术升级 [1]

公司融资计划 - 拟定增募集资金不超过6.99亿元 [1] - 发行股票数量不超过2730万股 [1] 资金用途分配 - 募集资金净额用于CMD产品智能制造技改扩产项目 [1] - 用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目 [1] - 用于研发中心建设项目及补充流动资金 [1]