发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量73,966,642股，募集资金总额1,019,999,993.18元 [3][9] - 发行价格为13.79元/股，定价基准日为发行期首日，发行价较底价12.14元/股溢价13.59% [9] - 发行对象共15家，均为现金认购，限售期6个月，限售期满后在上交所主板上市流通 [1][10] - 扣除发行费用后实际募集资金净额1,009,449,486.02元，募集资金专户已设立并签署三方监管协议 [11][12] 发行流程与合规性 - 发行流程：2023年12月董事会审议通过，2024年1月股东大会批准，2025年5月获证监会注册批复 [4][5] - 认购邀请书发送至168家机构投资者，25家有效申购，最终15家获配，包括国家产业投资基金二期、诺德基金等 [6][7][8] - 保荐人及律师认为发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规，定价及配售结果公平公正 [27][28] 股权结构变动 - 发行后总股本增至582,727,468股，新增限售股占比12.69%，原控股股东光电集团持股比例稀释至58.65% [30] - 发行后前十名股东新增国家产业投资基金二期（14,503,263股）、诺德基金（11,912,980股）等机构投资者 [30][14] 财务数据影响 - 2024年公司亏损20,609.46万元，主要因防务产品收入下降及研发费用增加，2025年一季度净利润95.84万元 [33][34] - 发行后每股净资产从3.07元提升至3.84元（2025年3月），基本每股收益从0.0019元摊薄至0.0016元 [32] - 资产负债率从44.72%优化至39.15%（模拟测算），流动比率从1.50倍改善至1.82倍 [34] 发行相关机构 - 保荐人：中信证券，项目组成员包括保荐代表人黄凯、宋杰 [35][36] - 审计机构：立信会计师事务所，验资报告确认募集资金到位 [11][35] - 法律顾问：金杜律师事务所，对发行合规性出具法律意见 [28][35]

政策目标与总体布局 - 到2027年四川省规模以上消费品企业营业收入目标达到1.2万亿元 [1] - 打造20个省级消费品领域"天府名品"和200家省级"三品"标杆 [1] - 创建15个"中国消费名品"并培育5个国家级传统优势食品产区和地方特色食品产业 [1] - 重点布局创新智能产品、绿色产品、健康产品、数字产品、高端产品、潮锐产品等6大领域 [1] 创新智能产品领域 - 加强计算终端芯片、分布式操作系统等核心技术攻关 [2] - 重点发展超高清智能电视、激光投影设备、智能音箱等视听终端 [2] - 推进超轻薄折叠笔电、平板、手机及高性能主机研发制造 [2] - 深度融合AIoT技术打造智能家居中枢平台 [2] - 布局智能手表及VR、AR设备等穿戴产品 [2] 数字产品领域 - 加速布局生成式人工智能产品生态 [2] - 重点发展大模型应用、AI内容生成工具等创新产品 [2] - 推进电子竞技、网络游戏、数字电影IP的研发与商业化 [2] - 提升虚拟现实、增强现实、混合现实等沉浸式技术成熟度 [2] - 靶向发力智能头显、交互设备等高性能数字设备产品 [2] 高端产品领域 - 推动整车企业持续迭代新能源汽车产品与服务 [3] - 开发特种作业、农业植保、物流配送、康养护理等服务机器人产品 [3] - 提升显示面板、智能传感器、电子部件、光电设备、PCB主板等关键组件供给能力 [3] - 打造脑机接口、卷曲屏手机等高端电子产品 [3] - 加快推进eVTOL适航认证并探索多场景应用 [3] 政策支持措施 - 建立消费领域创新产品研发"绿色通道" [3] - 建立消费品以旧换新支持机制 [3] - 将"四川造"汽车、家电、数码、家装厨卫、电动自行车等产品纳入补贴目录 [3]