市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1 83% 成分股中科飞测上涨6 05% 华峰测控上涨5 79% 新益昌上涨4 67% 中微公司 芯源微等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1 85% 最新价报1 1元 盘中换手12 83% 成交5155 68万元 最新规模达3 99亿元 最新份额达3 69亿份 均创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）近4天获得连续资金净流入 最高单日净流入1 18亿元 合计净流入1 35亿元 日均净流入达3380 51万元 [1] 行业动态 - 摩尔线程在世界人工智能大会提出"AI工厂"理念 以"KUAE+MUSA"为核心 推动AI训练从千卡级向万卡级乃至十万卡级规模演进 [1] - 云厂商全年资本开支维持高位 英伟达为核心的算力产业链业绩表现强劲并加速出货 板块自低位显著反弹 [2] - AI资本开支周期处于上行阶段 有望持续驱动算力基础设施需求释放 [2] 行业结构 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 包含半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域 国产化率较低 天花板较高 受益于AI需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金中半导体设备（59%） 半导体材料（24%）占比靠前 聚焦半导体上游 [2]

行业指数表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.92% [1] - 成分股中华峰测控上涨3.86%，新益昌上涨3.29%，中科飞测上涨2.69%，中微公司上涨2.50%，盛美上海上涨2.23% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.83%，最新价报1.09元，盘中创年内新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）盘中换手10.17%，成交4077.80万元 [1] - 科创半导体ETF（588170）最新规模达3.99亿元，创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）最新份额达3.69亿份，创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）近4天获得连续资金净流入，合计1.35亿元，日均净流入达3380.51万元 [1] 行业增长预测 - 全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元 [1] - 2021-2025年期间半导体晶圆代工行业复合年增长率达12% [1] - 电子半导体行业预计2025年将迎来全面复苏，产业竞争格局加速出清修复 [2] - AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片等领域值得关注 [2] - 半导体关键材料国产化逻辑强化，电子材料平台型龙头企业前景看好 [2] - 碳化硅产业链具备发展潜力 [2] - 全球半导体增长延续乐观增长走势 [2] - 3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进 [2] - 晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观 [2] ETF及行业结构 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，国产化率较低、国产替代天花板较高 [3] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前 [3]

市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1 55% 成分股新益昌上涨6 72% 华峰测控上涨5 36% 中科飞测上涨5 10% 中微公司 盛美上海等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1 48% 最新价报1 1元 盘中换手10 93% 成交4386 66万元 [1] - 科创半导体ETF（588170）最新规模达3 99亿元 创近3月新高 最新份额达3 69亿份 创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）近4天获得连续资金净流入 最高单日净流入1 18亿元 合计净流入1 35亿元 日均净流入达3380 51万元 [1] 行业动态 - 美光推出业界最高密度 耐辐射的SLC NAND产品 芯片容量达256Gb 是其宇航级NAND NOR和DRAM解决方案的首款产品 [2] - LPDDR4X供应压力增大 存储厂商优先保障主力客户供应 Tier2及其他大众市场客户难以满足采购需求 存储厂商延续涨价策略 LPDDR4X产品现货价格大幅上涨 [2] 行业观点 - 存储进入技术迭代十字路口 看好存储方案迭代的增量机遇 数据量爆发式增长推动存储介质和封装维度加速升级 国产存储公司有望实现客户与产品结构加速升级 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域 国产化率较低 国产替代天花板较高 受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [2] 相关ETF - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类020356 C类020357）指数中半导体设备（59%） 半导体材料（24%）占比靠前 聚焦半导体上游 [3]

市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.4% 成分股和林微纳领涨4.3% 明志科技上涨1.67% 华兴源创上涨1.65% 中科飞测领跌1.72% 中芯国际下跌1.23% 富创精密下跌0.99% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌0.55% 最新报价1.08元 盘中换手7.06% 成交2794.20万元 最新规模达3.97亿元创近3月新高 最新份额达3.65亿份创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF（588170）近3天连续资金净流入 最高单日净流入1.18亿元 合计净流入1.31亿元 日均净流入4362.95万元 [1] 行业趋势 - 国内算力消耗快速增长 预计大型云厂商在日均Token消耗达30万亿时将感受到算力紧张 达60万亿时将出现算力缺口 国产芯片今年迎来发展大年 市场集中度将显著提升 [2] - 人工智能浪潮带动AI算力市场需求指数级增长 AI算力产业链中AI处理器、算力租赁、服务器、液冷散热、PCB、光模块、AIDC等细分领域存在增长机会 [2] 产品结构 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域 国产化率较低 天花板较高 受益于AI需求扩张、科技重组并购、光刻机技术进展 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金聚焦半导体上游 指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前 [3]

每日经济新闻 相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数， 囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行 业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半 导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。 截至2025年7月24日 13点04分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.60%，成分股芯源 微上涨4.83%，中科飞测上涨4.26%，耐科装备上涨2.87%，新益昌，富创精密等个股跟涨。科创半导体 ETF（588170）上涨1.41%，最新价报1.08元。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手 26.56%，成交7083.28万元，市场交投活跃。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达2.64亿 元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）近3月 ...

指数表现与成分股动态 - 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.23%，成分股涨跌互现，盛美上海领涨1.54%，有研硅上涨1.41%，晶升股份上涨1.34%，和林微纳领跌2.07%，华海清科下跌1.99%，富创精密下跌1.22% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌0.29%，报价1.02元，规模达2.61亿元创近1月新高，近6天连续资金净流入合计3246.76万元，日均净流入541.13万元 [1] AI与半导体行业动态 - OpenAI首席执行官预计年底投入使用的GPU数量远超100万个，鸿海已开始生产英伟达GB200 AI服务器并小批量产出GB300，GB200将在今年出货完毕，GB300和Vera Rubin相关产品分别成为2026年上下半年的主力产品 [2] - 东吴证券指出AI需求带动设备供应链，训练卡依赖英伟达和台积电先进工艺，推理卡可适配国产12nm工艺，天数智芯等企业正将推理卡移植至国产供应链，先进封装等环节有望受益 [2] 半导体ETF与行业结构 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，覆盖半导体设备（59%）和材料（25%）领域，聚焦国产替代天花板较高的硬科技公司 [3] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金同样侧重半导体设备（59%）和材料（24%），紧密聚焦半导体上游产业链 [3]

市场表现 - 沪指涨0.37%报收3516.83点，深成指涨1.43%报收10873.62点，创业板指涨1.76%报收3516.83点 [1] - 半导体材料ETF（562590）涨0.46%，科创半导体ETF（588170）涨0.2% [1] - 道琼斯工业平均指数涨0.52%，标准普尔500指数涨0.54%，纳斯达克综合指数涨0.75% [1] - 费城半导体指数涨0.73%，其中ARM涨2.13%，恩智浦半导体涨1.78%，美光科技跌2.72%，应用材料跌1.18% [1] 半导体行业动态 - 英伟达恢复对华特供版H20算力芯片供应，AMD计划重启向中国出口MI308芯片 [2] - 英伟达CEO表示公司产品正为中国创新企业和产品提供动力 [2] - 2024年中国AI服务器市场外购芯片占比63%，预计2025年降至42% [2] - 中国本土芯片供应商在政策支持下，预计2025年占比将提升至40% [2] AI技术进展 - 中国AI模型Kimi K2发布后在编程和写作方面表现优异，引发全球AI开发者热议 [3] - Kimi K2总参数规模达万亿级别，采用混合专家架构仅动态激活320亿参数 [3] - 中国在6个月内推出第二款优秀AI模型，显示技术突破非偶然 [3] 半导体产业链 - 半导体设备国产化率仍有提升空间，政策支持将加速行业集中度提升 [3] - 半导体设备和材料行业具备国产替代潜力，受益于AI需求扩张和技术进步 [4] - 科创半导体ETF（588170）聚焦科创板半导体设备和材料公司 [4] - 半导体材料ETF（562590）中半导体设备占比58.6%，材料占比24.1%，合计超82% [4]

半导体材料设备指数表现 - 中证半导体材料设备主题指数（931743）上涨1.10%，成分股雅克科技上涨4.03%，至纯科技上涨3.76%，晶升股份上涨3.31% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨1.27%，最新价报1.11元，盘中换手率17.11%，成交额5695.54万元 [1] - 半导体材料ETF近1周规模与份额显著增长，新增规模、份额位居可比基金首位 [1] 屹唐股份上市表现 - 屹唐股份科创板上市，发行价8.45元/股，开盘价26.20元/股，涨幅达210.06% [1] - 公司为全球半导体设备供应商，主营晶圆加工设备，技术达国际先进水准，产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备 [1] - 国内唯一同时具备等离子体和晶圆热处理国际领先技术的半导体设备公司，客户覆盖台积电、三星电子、中芯国际等头部厂商 [2] 半导体设备行业趋势 - 半导体设备国产化率仍有提升空间，政策支持推动产业链横向品类扩张与纵向技术互补 [2] - 龙头企业有望通过资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强 [2] - 中证半导体材料设备主题指数样本股聚焦国产替代龙头，如北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片材料）等 [3] 半导体材料ETF跟踪标的 - 半导体材料ETF（562590）跟踪中证半导体材料设备主题指数，覆盖40只半导体材料与设备领域上市公司 [3] - 场外联接基金包括华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（020356）和C类（020357） [3]

半导体行业市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数（931743）午盘强势上涨1.29%，成分股雅克科技涨4.11%，至纯科技涨3.88%，晶升股份涨3.51%，江丰电子、晶瑞电材跟涨 [1] - 半导体材料ETF（562590）价格上涨1.27%至1.11元，盘中换手率达16.76%，成交额5580.68万元，流动性居同类领先 [1] - 半导体材料ETF近1周规模与份额增长显著，新增规模及份额位列可比基金第一 [1] 半导体公司业绩动态 - 49家上市公司披露中报预告，37家预增，科创板半导体公司泰凌微、芯动联科、芯朋微预告2025年上半年归母净利同比大幅增长 [1] - 中信证券指出中报业绩期需关注半导体等自主科技领域，因业绩确定性高且存在事件催化机会 [1] 半导体材料ETF产品特性 - 半导体材料ETF（562590）跟踪中证半导体材料设备主题指数，覆盖40只半导体材料与设备领域上市公司证券 [2] - 指数成分股包括刻蚀设备龙头北方华创、中微公司，以及硅片/电子化学品国产替代代表沪硅产业、南大光电，反映产业链自主化升级趋势 [2] - 产品提供场外联接（A类020356/C类020357）[2]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨1 06% 成分股雅克科技上涨4 11% 至纯科技上涨3 76% 晶瑞电材上涨3 00% 江丰电子和晶升股份等个股跟涨 [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨1 27% 最新价报1 11元 [1] - 半导体材料ETF盘中换手16 34% 成交5437 41万元 近1年日均成交1732 44万元 排名可比基金前2 [1] 行业观点 - 中美关系变量不改变半导体制造自主可控的底层逻辑 半导体设备国产化率仍有提升空间 建议关注半导体设备板块 [1] - 国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补的双轨整合 加速行业集中度提升与全产业链竞争力重构 龙头企业有望凭借资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强 [1] 指数与ETF - 中证半导体材料设备主题指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本 [2] - 指数成分股包括在刻蚀设备领域实现技术突破的北方华创和中微公司 以及在硅片和电子化学品等关键材料环节打破海外垄断的沪硅产业和南大光电等龙头企业 [2] - 半导体材料ETF（562590）场外联接包括华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（020356）和联接C（020357） [2]