本次债券概况 - 核准文件及规模：公司于2022年4月向不特定对象发行10亿元可转债，每张面值100元，共1,000万张，获证监会批复（证监许可〔2022〕663号）并于上交所上市（自律监管决定书〔2022〕128号）[1] - 债券条款：债券简称"巨星转债"（代码113648），期限6年（2022年4月25日至2028年4月24日），票面利率逐年递增（0.40%-3.00%），每年付息一次，到期还本付息[1][3] - 转股条款：初始转股价25.24元/股，转股期自2022年10月31日起，转股数量公式为Q=V/P，不足部分以现金兑付[4][5] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营成果：生猪出栏量同比增长50.76%，营业收入60.78亿元（同比+50.43%），归母净利润5.19亿元（同比扭亏，增幅180.36%），经营活动现金流净额12.65亿元（同比+1,304.23%）[16] - 财务指标：总资产87.64亿元（同比+13.51%），资产负债率61.91%（同比+2.06个百分点），加权平均净资产收益率15.64%（同比提升34.97个百分点）[16] 募集资金使用情况 - 资金用途：募集资金净额9.88亿元，其中7.49亿元投入"德昌巨星生猪繁育一体化项目"（截至2024年末投入进度99.31%），2.39亿元补充流动资金[18] - 项目进展：德昌项目2023年12月转固，2024年4月关猪，因投产初期未满产导致亏损9,356.80万元[18] 债券特殊条款执行 - 转股价调整：2023年因分红调整转股价至25.21元/股，2024年触发下修条件但董事会决定暂不下修[22] - 付息情况：已按期完成前三年度付息（2023年0.40元/张、2024年0.60元/张、2025年1.00元/张）[19] - 转股情况：截至2024年末累计转股金额1亿元，未转股余额8.99亿元（占比89.97%）[23] 信用评级与重大事项 - 评级跟踪：中证鹏元维持主体及债券AA-评级，展望稳定（2021-2025年连续五年确认）[20] - 监管警示：2025年因商誉减值及关联交易披露问题收到四川证监局警示函[22]

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-055 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 除权（息）日 | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （1） 本次差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配的 方案》，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-053 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配方案 每股分配比例的公告 ? 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.173 元（含税）调整为 0.1737 元（含税）。 ? 本次调整的原因：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行的可转换公司债券"巨星转债"已于 2022 年 10 月 31 日起可转换为本 公司股份，导致公司总股本发生变动。公司维持分配总额不变，对 2024 年度利 润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 一、经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 公司公开发行的可转换公司债券"巨星转债"已于 2022 年 10 月 31 日起可 转换为本公司股份，导致公司总股本发生变动。在实施权益分派的股权登记日前 公司进行了股份回购，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-051 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司关于实施2024年度权益分派时"巨星转债" 停止转股和转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的发行条款及相关规定，对"巨星转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因实施2024年度权益分派, 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如 下： ■ 权益分派公告前一交易日（2025年6月10日）至权益分派股权登记日期间，公司可转换公司债券（以下 简称"巨星转债"）将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）公司2024年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向公 司全体股东 ...

巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额10亿元的可转换公司债券，每张面值100元，发行数量1,000万张，期限6年，票面利率第一年0.40%至第六年3.00%阶梯递增 [2] - 可转债于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，代码"113648" [3] - 初始转股价格为25.24元/股，2023年因利润分配方案调整为25.21元/股，自2023年8月8日生效 [4] 转股价格修正条款触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且关联股东回避 [5][6] - 2025年4月28日至5月26日期间，已有10个交易日收盘价低于调整后转股价25.21元/股的80%（即20.168元/股），若未来13个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6] - 触发当日需召开董事会决定是否修正，并在次一交易日开市前披露决议 [7] 后续行动 - 公司将根据《募集说明书》约定，在触发条款当日召开董事会审议是否修正转股价，并及时履行信息披露义务 [8]