巨星转债

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巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-06-27 00:06
本次债券概况 - 核准文件及规模:公司于2022年4月向不特定对象发行10亿元可转债,每张面值100元,共1,000万张,获证监会批复(证监许可〔2022〕663号)并于上交所上市(自律监管决定书〔2022〕128号)[1] - 债券条款:债券简称"巨星转债"(代码113648),期限6年(2022年4月25日至2028年4月24日),票面利率逐年递增(0.40%-3.00%),每年付息一次,到期还本付息[1][3] - 转股条款:初始转股价25.24元/股,转股期自2022年10月31日起,转股数量公式为Q=V/P,不足部分以现金兑付[4][5] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营成果:生猪出栏量同比增长50.76%,营业收入60.78亿元(同比+50.43%),归母净利润5.19亿元(同比扭亏,增幅180.36%),经营活动现金流净额12.65亿元(同比+1,304.23%)[16] - 财务指标:总资产87.64亿元(同比+13.51%),资产负债率61.91%(同比+2.06个百分点),加权平均净资产收益率15.64%(同比提升34.97个百分点)[16] 募集资金使用情况 - 资金用途:募集资金净额9.88亿元,其中7.49亿元投入"德昌巨星生猪繁育一体化项目"(截至2024年末投入进度99.31%),2.39亿元补充流动资金[18] - 项目进展:德昌项目2023年12月转固,2024年4月关猪,因投产初期未满产导致亏损9,356.80万元[18] 债券特殊条款执行 - 转股价调整:2023年因分红调整转股价至25.21元/股,2024年触发下修条件但董事会决定暂不下修[22] - 付息情况:已按期完成前三年度付息(2023年0.40元/张、2024年0.60元/张、2025年1.00元/张)[19] - 转股情况:截至2024年末累计转股金额1亿元,未转股余额8.99亿元(占比89.97%)[23] 信用评级与重大事项 - 评级跟踪:中证鹏元维持主体及债券AA-评级,展望稳定(2021-2025年连续五年确认)[20] - 监管警示:2025年因商誉减值及关联交易披露问题收到四川证监局警示函[22]
巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度权益分派实施公告
证券之星· 2025-06-10 20:47
证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-055 债券代码:113648 债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 每股分配比例 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 除权(息)日 | | | | | | 日 | | A股 | 2025/6/16 | - | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股 东。 (1) 本次差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配的 方案》,拟向公司全体股东每 10 股派发现金红 ...
巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告
证券之星· 2025-06-10 19:16
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-053 债券代码:113648 债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配方案 每股分配比例的公告 ? 每股分配比例:每股派发现金红利由 0.173 元(含税)调整为 0.1737 元(含税)。 ? 本次调整的原因:乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司") 公开发行的可转换公司债券"巨星转债"已于 2022 年 10 月 31 日起可转换为本 公司股份,导致公司总股本发生变动。公司维持分配总额不变,对 2024 年度利 润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 一、经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 公司公开发行的可转换公司债券"巨星转债"已于 2022 年 10 月 31 日起可 转换为本公司股份,导致公司总股本发生变动。在实施权益分派的股权登记日前 公司进行了股份回购,根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股 ...
乐山巨星农牧股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“巨星转债” 停止转股和转股价格调整的提示性公告
中国证券报-中证网· 2025-06-04 07:00
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-051 债券代码:113648 债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司关于实施2024年度权益分派时"巨星转债" 停止转股和转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)本次权益分派方案实施后,公司将根据《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的发行条款及相关规定,对"巨星转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 重要内容提示: ● 证券停复牌情况:适用 因实施2024年度权益分派, 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")的相关证券停复牌情况如 下: ■ 权益分派公告前一交易日(2025年6月10日)至权益分派股权登记日期间,公司可转换公司债券(以下 简称"巨星转债")将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 (一)公司2024年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向公 司全体股东 ...
乐山巨星农牧股份有限公司关于“巨星转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
上海证券报· 2025-05-27 03:03
巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额10亿元的可转换公司债券,每张面值100元,发行数量1,000万张,期限6年,票面利率第一年0.40%至第六年3.00%阶梯递增 [2] - 可转债于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"巨星转债",代码"113648" [3] - 初始转股价格为25.24元/股,2023年因利润分配方案调整为25.21元/股,自2023年8月8日生效 [4] 转股价格修正条款触发情况 - 修正条款规定:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80%时,董事会有权提出修正方案,需股东大会三分之二表决通过且关联股东回避 [5][6] - 2025年4月28日至5月26日期间,已有10个交易日收盘价低于调整后转股价25.21元/股的80%(即20.168元/股),若未来13个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6] - 触发当日需召开董事会决定是否修正,并在次一交易日开市前披露决议 [7] 后续行动 - 公司将根据《募集说明书》约定,在触发条款当日召开董事会审议是否修正转股价,并及时履行信息披露义务 [8]