行业竞争格局变化 - 互联网大厂密集布局酒旅赛道，行业竞争白热化 [2][3] - 京东于6月正式进军酒旅行业，推出最高三年零佣金政策挑战OTA巨头 [4] - 阿里将飞猪、饿了么并入中国电商事业群以统一作战，高德地图推出基于用户行为的“扫街榜” [6] - 抖音推出“心动榜酒店”榜单，并实施线下扫码免佣金政策及“安心住”服务保障体系 [6] 大厂入局动机与行业背景 - 电商存量竞争压力倒逼大厂寻找新增长曲线，酒旅行业高毛利具有吸引力，2024年携程毛利率达81.3%，净利率为32.3% [7] - 旅游消费持续复苏提供广阔市场空间，2024年国内居民出游56.2亿人次同比增长14.8%，总花费5.8万亿元同比增长17.1% [8] - 传统OTA平台存在未解决的行业痛点，为大数据杀熟重灾区，消费保平台截至2025年4月收到1357件相关投诉，在线旅游平台占比50.48% [8][9] 大厂竞争策略与核心优势 - 大厂凭借自身核心优势进行错位竞争，而非同质化竞争 [14] - 抖音依托超10亿月活用户及兴趣推荐算法，实现“被动种草”，今年暑期特色酒店订单核销量同比增长83% [14] - 京东发挥供应链优势，通过集采模式降低酒店成本，解决酒店采购布草价格比出厂价高30%-50%甚至60%以上的痛点 [14][15] - 阿里通过高德地图真实数据及电商体系，构建“出行+住宿+消费”的闭环链路 [15] 新入局者面临的挑战 - 供给侧资源是后入者关键难题，头部OTA如携程全球合作酒店超140万家，国内高星酒店合作覆盖率近100% [16] - 复杂售后链条考验长期建设能力，旅游产品需专业客服体系与应急响应机制支撑 [16] - 改变用户使用习惯难度大，消费者已习惯传统OTA平台 [16]

高德扫街榜的推出与战略意图 - 高德地图于9月10日上线扫街榜 主打“永不商业化”和基于数据的真实榜单定位 旨在重建生活服务信用体系[2][10] - 美团大众点评在10月16日推出“市井烟火榜”进行对标 从榜单名称到内容均与高德“烟火小店”榜高度相似 榜单竞争加剧[2][23] - 阿里巴巴为推广扫街榜投入巨额补贴 自9月21日至10月8日推出“每天100台iPhone17”和“每天分1亿红包”抽奖活动 一个月内直接推广费用估算超过10亿元[8][9] 扫街榜的运营举措与初期成效 - 产品快速迭代 推出如“轮胎磨损榜”等特色榜单 并以“免收首年开店费”政策招募商户入驻[8] - 进行线上线下全量推广 国庆期间在内容平台密集投放广告 并覆盖公交站灯箱和小区电梯[8] - 国庆8天长假期间 扫街榜为线下餐饮门店带去超过1亿客流 上线23天后用户数突破4亿[14] 高德地图的盈利模式与收入结构 - 当前盈利模式多元 包括第三方广告费、商家竞价费、佣金抽成、技术调用费、车企合作费及附加增值费[13] - 广告收入是主要营收来源 占比达60%至70% 本地生活佣金收入占比仍较低[16] - 通过扫街榜流量 未来可向商家拓展增值推广服务、销售团购券抽佣 并提供付费数据报告等间接盈利路径[14][16] 扫街榜在阿里生态中的协同战略价值 - 高德月活用户达8.73亿 但此前是“流量孤岛” 与阿里核心业务协同不足[17][18] - 扫街榜实现“出行导航→推荐→消费→交易→评价”全链路闭环 无缝串联淘天、飞猪、饿了么、支付宝及阿里云等业务[19] - 该举措是阿里巴巴应对美团到店业务优势和抖音内容引流的策略 通过高德差异化入口切入到店市场 与淘宝闪购（到家业务）形成“双侧包抄”[19][22] 到店业务的市场前景与竞争格局 - 中国到餐、到综业务线上化渗透率仅个位数 预计到2028年市场规模达5.4万亿元 复合增长率13.7%[19] - 高德扫街榜已覆盖全国超300个城市的160万个线下服务商家 包括87万家餐厅、23万家酒店及5万个景区[20] - 竞争对手迅速反应 百度推出“AI去·榜中榜”联盟美团和携程 抖音发布“心动榜” 美团则追加20亿元助力餐饮并升级评分体系[23] 高德面临的挑战与后续策略 - 对比美团和抖音 高德缺乏成熟的到店业务模式和丰富内容生态 需持续补贴用户以积累评价数据和强化找店心智[27][28] - 在B端需继续招募商家 现阶段以免入驻费、送流量红包等补贴为主 以丰富团购供给[28] - 高德地图在连续亏损10年后于2025财年三季度首次盈利 但扫街榜的持续投入可能影响后续盈利表现[29]

行业竞争态势 - 国庆中秋双节假期期间，地图软件与本地生活平台围绕“本地生活服务入口”展开激烈竞争，不仅是流量争夺，更是技术能力与生态模式的较量 [1] - 平台正以差异化策略争夺本地生活服务市场话语权，竞争从“用脚投票”发展到“手指点赞” [1] - 地图应用因用户增多而逐渐成为本地生活流量入口，并开始采用榜单等传统营销方式争夺市场 [5] 高德地图策略与表现 - 高德地图“扫街榜”上线23天吸引4亿用户，其竞争策略强调高调与迅猛 [1][4] - 10月1日高德地图App日活用户超3.6亿，当日烟火小店流量增长300%，本地生活餐饮行业订单量同比增长150% [4] - 公司投入超10亿元补贴鼓励用户到店消费，并为全国所有餐饮商家免一年入驻费并提供数字化支持服务 [5] - 高德地图商家服务团队在国庆期间加班以保障商家入驻和服务需求 [5] - 业内人士认为高德扫街榜的背后是阿里意志的反映 [5] 百度地图策略与合作 - 百度地图联合美团、携程上线“AI去·榜中榜”，在其出行板块的“爱去榜”中整合了大众点评榜和携程口碑榜 [3] - 该榜单覆盖美食、景点、酒店、购物、休闲娱乐五类，用户可直接在百度地图上购买到店套餐并跳转至美团页面 [3] - 平台间的合作被视为互联互通的一种形式，分析师认为此举是对竞争对手功能的跟进 [4] 抖音平台策略与表现 - 抖音生活服务推出“心动榜酒店”，首期覆盖全国39个城市共443家特色酒店，主打内容差异化 [6] - 榜单以用户选择与评价为基础，融合点赞、转发等线上互动行为得出“心动指数”进行评选 [6] - 过去一年抖音上“特色生活方式酒店”相关内容播放量超过350亿次，今年前7个月用户对“特色酒店”进行了1.3亿次搜索，酒店POI收藏与分享达5580万次 [6] - 自10月1日起，抖音生活服务对全国酒店实施线下扫码免佣金政策 [6] - 用户对内容平台的商业化容忍度相对较高 [7] 竞争模式总结 - 百度的策略是构建联盟生态，高德采取闪电战模式，而内容平台则强调情绪连接，共同勾勒出通往本地生活服务的多元路径 [7] - 未来竞争的核心将围绕真实数据与用户价值，技术深化与生态协同可能重塑线下经济的数字化格局 [7]

市场格局变动 - 酒旅市场迎来新竞争者，京东、抖音、阿里三大巨头于9月集体进场，目标直指由携程、美团、同程主导的万亿市场[2] - 携程在酒旅市场占据主导地位，截至2024年签约酒店数达170万家，全球高星资源占比近八成，出境游市场份额达48.3%，毛利率常年维持在八成[15] - 平台间用户重合度显著提高，2025年6月携程、美团、京东三家App重合用户达6521万，同比增长20%[16] 抖音：内容驱动与零佣金策略 - 抖音于9月25日推出“心动榜酒店”榜单系统，评选标准基于用户真实互动行为（点赞、转发、收藏），首期覆盖全国39个城市的443家酒店[3][5] - 平台通过内容生态驱动交易转化，例如一个非洲旅游直播间播放量暴涨260倍，一晚售出上百单旅游产品，今年暑期特色酒店订单核销量同比增长83%[5][7] - 采取激进佣金政策，宣布对酒店行业实行扫码免佣（0%佣金），显著低于携程和美团约20%的佣金水平，并通过亿级流量补贴支持酒店直播和达人探店[5][7] 阿里：数据整合与生态协同 - 阿里通过高德地图于9月上线“扫街榜”，榜单基于10亿用户的真实导航、打卡及停留数据生成，每日生活服务搜索量达1.2亿次，覆盖1300万个到店目的地[8][10] - 整合飞猪至中国电商事业群并联动88VIP体系，构建从出行搜索（高德）到住宿预订（飞猪）再到消费（天猫/支付宝）的完整生态闭环[10][11] 京东：供应链赋能与会员导流 - 京东于6月宣布进军酒旅业务，主打“0佣金”策略，但其核心路径是通过供应链优势降低酒店后端成本（如床单、洗护用品、食材等）[12][14] - 计划通过集采模式标准化酒店物资采购，并推进“七鲜小厨”等自有业态进入酒店集团，重塑酒店后台运营逻辑[12][14] - 利用其超过3400万的Plus会员资源（年均消费为普通用户的8.4倍）为高星酒店导入高消费潜力客群[14] 行业趋势与竞争焦点 - 竞争焦点从单纯的客房预订转向“入口之争”，即抢占用户旅行决策的第一步，订酒店行为演变为生活方式入口的争夺[18][20] - 抖音以内容刺激冲动消费，阿里以数据生态沉淀用户，京东以供应链重构成本，三种差异化路径共同冲击传统OTA模式[14][22] - 行业可能从携程一家独大转向“各自为王”的新格局，流量分配逻辑发生根本性变化[21][23]