文章核心观点 - 中小保险公司面临困境的根本原因在于战略定位问题 而成功的战略需要明确的取舍、差异化定位、资源聚焦以及配套的运营体系 现代财险通过聚焦新能源网约车险这一细分市场 并构建以数据和模型为核心的风险管理能力 实现了在行业普遍亏损背景下的承保盈利 为中小险企的差异化竞争提供了实践案例 [1][8][9] 行业背景与挑战 - 2024年 中国保险行业承保新能源汽车3105万辆 保费收入1409亿元 但承保亏损57亿元 行业呈现连续亏损状态 [2] - 新能源汽车的案均赔款和出险频度均高于传统燃油车 导致整体赔付率居高不下 [3] - 车辆设计带来新风险 如激光雷达置于易损位置导致维修成本高 部分造车新势力存在配件供应不稳或倒闭风险 [3] - 传统中小保险公司若沿用燃油车的承保理赔模式经营新能源车险 极易出现亏损 [3] 现代财险的战略转型与定位 - 公司确立了“致力于成为新型出行生态风险管理专家”的战略目标 [2] - 2023年起 公司进行了“壮士断腕”式转型 聚焦新能源营运车险业务 果断砍掉大量原有业务 [3][7] - 公司聚焦于大家普遍认为难且风险高的网约车领域 将其视为有能力者的竞争门槛 [4] - 当前公司99%的车险业务集中于新能源营运车辆（如网约车、出租车等） [5] 经营成果与数据 - 2024年 公司新能源网约车保险业务赔付率已优化至84%以下 [2] - 2023年1月至2025年11月底 公司累计服务新能源网约车客户37.59万人次 提供风险保障金额3202亿元 保费收入13.34亿元 其中新能源网约车保费占比达到96.20% [5] - 公司的车险业务赔付率优于行业水平14个百分点 边际成本率低于100% [5] - 公司在车均保费、新能源汽车占比及部分区域营运车保费排名上 已进入行业前列 [5] 核心竞争力与差异化模式 - 核心竞争力在于自主研发的算法与定价模型 构建了以数据和模型为前驱的动态定价体系 [6] - 定价体系能综合考虑车型风险、驾驶行为、使用频率、维修成本等多种因子 实现风险的精准识别与差异化定价 在监管价格浮动范围内实现“高风险高价格 低风险有优惠”的良性筛选 [6] - 运营体系完全围绕目标客户展开 渠道上避免依赖单一大型代理 通过司机社群、行业协会、车辆服务商（如充电站、贷款服务商）等多个触点直接触达客户 [7] - 服务端搭建适应网约车的培训体系 并在维修端推进DRP（专属修理厂直接维修方案）模式 与修理厂、配件供应商及主机厂深度合作 挤压灰色地带 控制理赔成本 [7] - 公司专注于该领域并追求可持续经营 与客户建立了长期信任 续保率不断提升 [7] 对中小保险公司战略制定的启示 - 战略定位需要回避巨头已占据领先地位的领域 并考虑能否形成长期竞争优势 [8][9] - 战略要有取有舍 明确做什么或不做什么 [9] - 要进行差异化定位 明确客户群定位 而非盲目跟随 [9] - 要有资源聚焦 调动所有精兵强将和资源集中于战略点 [9] - 战略是一套逻辑完整的体系 确定后 团队配置、考核激励体系、公司文化都要与之配套 [9] - 制定战略要以终为始 确定最终目标并逐步达成 [9] - 实施战略需要坚定的决心 敢于为长远价值舍弃短期KPI 并与股东就战略方向达成深度共识 [7]

行业整体状况 - 2024年中国保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，保额106万亿元，但行业整体承保亏损57亿元，呈现连续亏损状态 [2] - 新能源车险，尤其是网约车业务，长期面临“车主喊贵、险企叫亏”的困境 [2] - 新能源汽车的案均赔款和出险频度均高于传统燃油车，导致整体赔付率居高不下 [3] - 车辆设计带来新风险，例如激光雷达置于易损位置导致维修成本高，部分造车新势力的车型存在配件供应不稳甚至企业倒闭的风险 [3] 现代财险公司概况与战略 - 现代财险成立于2007年2月，最初是韩国现代海上火灾保险在华设立的全资子公司，2020年通过增资引入联想控股和滴滴旗下迪润科技，变为合资公司，前三大股东持股比例分别为33%、32%、32% [2] - 公司确立了“致力于成为新型出行生态风险管理专家”的战略目标 [2] - 2023年，拥有丰富监管与市场经验的张宗韬出任公司总经理，带领公司聚焦新能源营运车险业务，进行“壮士断腕”式的转型 [2] - 公司认为新能源网约车领域是需求远未满足且具备潜力的细分市场，其高风险特性可能成为有能力者的竞争门槛 [4] - 公司采取了“壮士断腕”式的战略转型，果断砍掉大量原有业务，聚焦于新能源营运车辆领域，转型过程伴随舍弃规模、承受短期成本压力、重组团队等阵痛 [8] 现代财险经营成果 - 公司当前99%的车险业务集中于新能源营运车辆（如网约车、出租车等） [6] - 2023年1月至2025年11月底，公司累计服务新能源网约车客户37.59万人次，提供风险保障金额3202亿元，保费收入13.34亿元，保费占比达到96.20% [6] - 公司2024年新能源网约车保险业务赔付率已优化至84%以下 [2] - 公司的车险业务赔付率优于行业水平14个百分点，边际成本率也低于100% [6] - 公司在车均保费、新能源汽车占比及部分区域营运车保费排名上，已进入行业前列 [6] 现代财险核心竞争力与经营模式 - 公司的核心竞争力在于自主研发的算法与定价模型，构建了以数据和模型为前驱的动态定价体系 [7] - 该定价体系能综合考虑车型风险、驾驶行为、使用频率、维修成本等多种因子，实现风险的精准识别与差异化定价，在监管价格浮动范围内实现“高风险高价格，低风险有优惠”的良性筛选 [7] - 在渠道上，公司避免依赖单一大型代理，而是通过司机社群、行业协会、车辆服务商（如充电站、贷款服务商）等多个触点直接触达客户 [7] - 在服务端，公司搭建适应网约车的培训体系，并推进DRP（专属修理厂直接维修方案）模式，与修理厂、配件供应商及主机厂深度合作，以优化维修生态并控制理赔成本 [7] - 公司专注于该领域并追求可持续经营，与客户建立了长期信任，续保率不断提升 [8] 对中小保险公司的战略启示 - 中小保险公司困局的根本原因是战略定位问题，大多数公司产品线广、渠道多，缺乏差异化 [9] - 制定战略需要回避巨头已占据领先地位的领域，并考虑能否形成长期竞争优势 [10] - 做好战略需要注意：有取有舍、进行差异化定位、资源聚焦、构建逻辑完整的配套运营体系、以终为始确定并达成最终目标 [11]

论坛概况 - 2025年度中国保险鼎峰50人论坛于12月17日在京举办，主题为“‘十五五’启航 擘画保险蓝图” [1] - 论坛汇聚近百位行业代表、监管专家、学者及企业高管，聚焦行业转型关键命题，探讨“十五五”时期保险业高质量发展的路径与方向 [1] 宏观趋势与科技赋能 - 原中国银保监会副主席陈文辉指出，AI技术正广泛赋能保险业各类服务场景，其应用正在加速，未来大模型技术可能是保险机构实现质变提升的重要机会，AI的全面应用是决定行业生死存亡的关键之举 [2] - 对于拥抱AI，建议保险机构：全面实施数智化转型战略并将其作为“一把手工程”；挖掘数据价值以提升长期经营效率；加大对AI人才的培养和使用；高度关注AI运用可能带来的风险 [2] - 对外经济贸易大学保险学院院长谢远涛指出，培养保险复合型人才、推动跨学科融合及AI技术赋能是保险高质量发展的关键，保险学科需打破传统边界，与AI、健康、法律、社会治理等多领域融合创新 [2][3] - 谢远涛提出，传统“商保与社保二分”的模式已不合时宜，应构建“一体两翼”的学科架构，并打造师资升级、技术赋能与终身学习三大发展引擎 [3] - 中信建投证券政策研究首席分析师胡玉玮分析称，当前宏观经济稳中向好，关键指标企稳回升，资本市场呈现“慢牛”趋势 [3] 行业转型与差异化路径 - 2025年保险业深化转型步伐加快：人身险领域，分红险转型主导业务结构调整，深化个人营销体制改革推动销售渠道升级；财产险领域，非车险“报行合一”落地实施与传统车险市场竞争加剧，倒逼市场主体探索差异化发展 [4] - 北京人寿总经理王修文指出，金融“五篇大文章”与寿险公司关联度大，尤其在养老、普惠、数字金融等方面，健康险有两个发力点：重疾险未来有望有分红，以及长护险的发展机遇 [4] - 王修文认为寿险业未来发展机遇大于挑战，建议抓住“健康中国”、“银发经济”及“报行合一”的政策红利，以产品破局，用服务和科技提质增效，达到生态圈共融共生，同时强调商业模式需结合自身禀赋，保持可持续性 [4] - 现代财险总裁张宗韬分享，公司战略全面聚焦于新能源网约车保险业务，以规避同质化竞争陷阱并抓住技术变革带来的结构性机会 [5][6] - 现代财险在新能源车险领域搭建了基于“三个核心选择能力”的体系：风险选择定价能力、理赔生态服务能力、综合销售拓展能力 [6] 医康养生态构建 - 在“健康中国”战略与民生需求驱动下，布局医康养生态已成为险企转型升级的核心抓手，保险业正与医疗、健康、养老等产业加速融合，提供全生命周期解决方案 [7] - 2025年9月，监管发布《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》，指出要构建全覆盖、多层次的商业医疗保险产品体系，积极将医疗新技术、新药品、新器械纳入保障范围，并构建“事前预防、事中管理、事后保障”相结合的新型健康服务保障体系 [7] - 保险业新“国十条”明确提及，依法合规促进保险业与养老服务业协同发展，推动商业健康保险与健康管理深度融合 [7] - 论坛设置“打造医康养新链条”圆桌对话，邀请来自保险、医疗、健康、养老等不同维度的专家，探讨如何实现跨业态深度融合，避免“独角戏” [8] - 论坛上，中保新知与广东国盛医学国家重点联合实验室启动战略合作，未来将围绕健康管理、慢病管理、医险融合等多方面展开研究合作 [8]

论坛与演讲背景 - 2025年度中国保险鼎峰50人论坛暨第六届中国保险鼎峰108将盛典于12月17日在北京举办 [1][3] - 现代财险总裁张宗韬发表了主题为“从新能源车险看中小财险的战略”的演讲 [1][3] 现代财险的战略选择 - 公司当前战略特色鲜明，全面聚焦于新能源网约车保险业务 [2][5] - 该战略选择基于对行业趋势的洞察和战略取舍，旨在规避同质化竞争陷阱并抓住技术变革带来的结构性机会 [2][5] 行业趋势与竞争格局 - 在燃油车占主导的时代，中小财险公司与大公司正面竞争几乎没有机会 [2][6] - 当前车辆使用和风险基础正在变化，这为中小公司建立差异化能力提供了时机 [2][6] 公司的核心能力建设 - 公司将新能源车险作为发力重点，并以此体系搭建产品、定价和核保 [2][6] - 公司总结出“三个核心选择能力”：风险选择定价能力、理赔生态服务能力、综合销售拓展能力 [2][6]

论坛概况与核心主题 - 2025年度中国保险鼎峰50人论坛于12月17日成功举办，主题为“‘十五五’启航 擘画保险蓝图”，汇聚近百位行业代表、监管专家、学者及企业高管，共同研讨“十五五”时期保险业高质量发展的破局路径 [1][21] 宏观趋势与行业机遇 - 2025年是“十四五”收官与“十五五”布局的战略交汇点，“十五五”规划建议明确提出“加快建设金融强国”并大力发展金融“五篇大文章”，为保险业服务国家战略、赋能实体经济指明方向 [2][22] - 以人工智能为代表的新技术革命正推动保险业从规模扩张向价值创造加速转型，为行业发展带来全新机遇 [2][22] - 宏观经济稳中向好，关键指标企稳回升，资本市场呈现“慢牛”趋势 [8][28] - “反内卷”是2025年重要的政策与投资主线，自2024年7月政治局会议至2025年12月经济工作会议，该趋势将持续并深化 [8][28] - 预计到2026年，消费对经济增长的拉动作用将逐步提升，消费增速将呈现稳步持续上升态势，平均增速约为5% [8][28] AI技术对保险业的深远影响与应对 - 原中国银保监会副主席陈文辉指出，AI技术正广泛赋能保险业各类服务场景，其应用正在加速，未来大模型技术可能是各类保险机构实现质变提升的重要机会，AI的全面应用是决定保险业生死存亡的关键之举 [4][24] - 拥抱AI的建议包括：全面实施数智化转型战略并将其作为“一把手工程”；挖掘数据价值以提升长期经营效率；加大对AI人才的培养和使用；高度关注AI运用可能带来的风险 [4][24] 保险业人才培养与学科建设新趋势 - 对外经济贸易大学保险学院院长谢远涛指出，培养保险复合型人才、推动跨学科融合及AI技术赋能是保险高质量发展的关键 [6][26] - 保险学科需打破传统边界，与AI、健康、法律、社会治理体系等多领域融合创新，并应改变传统“商保与社保二分”模式，构建“一体两翼”的学科架构 [6][26] - 需打造师资升级、技术赋能与终身学习三大引擎，以推动学科高质量发展 [6][26] 人身险与财产险领域转型路径 - 2025年保险业深化转型步伐加快，人身险领域分红险转型主导业务结构调整，个人营销体制改革推动销售渠道升级；财产险领域非车险“报行合一”落地实施与传统车险市场竞争加剧，倒逼市场主体探索差异化发展 [10][29] - 北京人寿总经理王修文指出，金融“五篇大文章”与寿险公司关联度大，尤其在养老、普惠、数字金融等方面，健康险领域重疾险未来有望有分红，长护险存在发展机遇 [12][31] - 寿险业虽面临产品同质化、降本增效及资本压力，但机遇大于挑战，建议抓住“健康中国”、“银发经济”及“报行合一”政策红利，以产品破局，用服务和科技提质增效，实现生态圈共融共生，且战略需结合自身禀赋 [12][32] - 现代财险总裁张宗韬分享，公司战略全面聚焦新能源网约车保险业务，以规避同质化竞争并抓住技术变革的结构性机会，新能源车险是中小公司建立差异化能力的时机 [14][15][34] - 中小财险公司发展新能源车险需构建“三个核心选择能力”：风险选择定价能力、理赔生态服务能力、综合销售拓展能力 [15][34] 医康养生态的构建与跨界融合 - 在“健康中国”战略与民生康养需求驱动下，布局医康养生态已成为险企转型升级的核心抓手，保险业作为关键支付方正与医疗、健康、养老等产业加速融合，提供全生命周期解决方案 [16][35] - 政策端提供支撑，2025年9月监管发布指导意见，要求构建全覆盖、多层次的商业医疗保险产品体系，将医疗新技术、新药品、新器械纳入保障，并构建“事前预防、事中管理、事后保障”相结合的新型健康服务保障体系 [16][35] - 保险业新“国十条”明确提及促进保险业与养老服务业协同发展，推动商业健康保险与健康管理深度融合 [16][35] - 论坛设置了“打造医康养新链条”圆桌对话，邀请保险、医疗、健康、养老等多维度专家探讨如何实现跨业态深度融合并凝结地方政府力量激活产业生态 [18][37] - 论坛上，中保新知与广东国盛医学国家重点联合实验室启动战略合作，未来将围绕健康管理、慢病管理、医险融合等方面展开研究合作 [20][39]

论坛核心主题与背景 - 2025年度中国保险鼎峰50人论坛于12月17日举办，主题为“‘十五五’启航擘画保险蓝图”，旨在探讨保险业高质量发展路径 [1] - 论坛由中保新知联合新时代保险研究院主办，并获中央财经大学及北京工商大学相关研究机构提供专业学术指导 [1] 行业数字化转型与AI应用 - 原中国银保监会副主席陈文辉指出，数字化浪潮具有革命性，人工智能（AI）技术正广泛赋能保险业各类服务场景，且应用正在加速 [1] - 陈文辉认为，未来AI特别是大模型技术，是各类保险机构实现质变提升的重要机会，AI的全面应用是决定保险业生死存亡的关键之举 [1] - 对于保险业如何拥抱AI，建议包括：全面实施数智化转型战略并将其作为“一把手工程”；挖掘数据价值以提升长期经营效率；加大对AI人才的培养和使用；高度关注AI运用可能带来的风险 [1] 保险人才培养与教育趋势 - 对外经济贸易大学保险学院院长谢远涛表示，培养保险复合型人才、推动跨学科融合及AI技术赋能是保险高质量发展的关键 [2] - 该观点是在各院校推进教育规划与国家“十五五”规划衔接的背景下提出 [2] 寿险业发展机遇与战略 - 北京人寿总经理王修文认为，尽管当前寿险业面临产品同质化、降本增效压力大等挑战，但未来发展机遇大于挑战 [2] - 王修文建议，应抓住“健康中国”、“银发经济”及“报行合一”的政策机遇，通过产品创新、服务与科技提升来提质增效，最终实现生态圈共融共生 [2] 中小财险公司差异化发展路径 - 现代财险总裁张宗韬阐述了公司差异化战略，即全面聚焦于新能源网约车保险业务 [2] - 该战略选择基于对同质化竞争陷阱的规避，以及对技术变革带来的结构性机会的洞察 [2] - 张宗韬认为，车辆使用性质与风险基础的变化，正是中小险企建立差异化能力的时机 [2] - 现代财险在新能源车险领域着力提升三大核心能力：风险选择定价能力、理赔生态服务能力以及综合销售拓展能力 [2]