新股上市 - 12月16日至12月22日，上交所科创板有3家公司上市，深交所有1家公司上市 [2] - 昂瑞微（科创板）专注于射频、模拟集成电路设计，上市首日股价收涨160.11%，截至12月22日股价较发行价83.06元/股上涨102.79%，总市值约168亿元 [3] - 沐曦股份（科创板）致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台，上市首日股价收涨692.95%，截至12月22日股价较发行价104.66元/股上涨572.03%，总市值约2814亿元 [3] - 优迅股份（科创板）专注于光通信前端收发电芯片，上市首日股价收涨346.57%，截至12月22日股价较发行价51.66元/股上涨315.81%，总市值约172亿元 [3] - 元创股份（深交所）主要从事橡胶履带类产品，上市首日股价收涨171.64%，截至12月22日股价较发行价24.75元/股上涨118.95%，总市值约42亿元 [4] - 同期港交所主板有8家公司上市 [23] - 果下科技（港交所）是中国储能行业可再生能源解决方案提供商，上市首日收涨117.91%，截至12月22日股价较发行价20.10港元/股上涨110.95%，总市值约217亿港元 [24] - HashKey（港交所）提供持牌数字资产平台服务，上市首日收跌0.15%，截至12月22日股价较发行价6.68港元/股下跌14.82%，总市值约157亿港元 [24] - 希迪智驾（港交所）是中国商用车智能驾驶产品供应商，上市首日收跌13.69%，截至12月22日股价较发行价263.00港元/股下跌12.17%，总市值约101亿港元 [25] - 智汇矿业（港交所）专注锌、铅及铜的探矿、采矿及销售，上市首日收涨90.69%，截至12月22日股价较发行价4.51港元/股上涨77.61%，总市值约39亿港元 [25] - 华芢生物（港交所）是致力于开发蛋白质药物的生物制药公司，上市首日收跌29.32%，截至12月22日收盘报27.000港元/股，总市值约32亿港元 [25] - 明基医院（港交所）是中国内地民营营利性综合医院集团，上市首日收跌49.46%，截至12月22日收盘报4.720港元/股，总市值约15亿港元 [26] - 印象大红袍（港交所）是国有文旅服务企业，上市首日收跌35.28%，截至12月22日收盘报2.330港元/股，总市值约3.4亿港元 [26] - 南华期货（港交所）是中国期货公司，上市首日收跌24.17%，截至12月22日收盘报9.100港元/股，总市值约142亿港元 [26] 上市审核进展 - 12月16日至12月22日，上交所主板有1家公司过会，科创板有1家公司过会；深交所创业板有2家公司过会 [5] - 上交所过会公司：长裕集团（主板），主要从事锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售 [6]；电科蓝天（科创板），主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，产品应用覆盖深海至深空 [6] - 深交所创业板过会公司：尚水智能，主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域，从事智能装备的研发、设计、生产与销售 [7]；固德电材，专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售 [7] - 同期上交所和深交所均无公司被暂缓审议 [8] - 同期上交所科创板有1家公司终止上市审核：节卡机器人股份有限公司（协作机器人整机产品），原拟募资7.00亿元 [21] 新递交上市申请（A股） - 12月16日至12月22日，上交所科创板有1家公司递交上市申请；深交所创业板有3家公司递交上市申请 [9] - 信诺维（科创板）是一家聚焦于全球重大未满足临床需求的创新药公司，已形成“1（NDA）+3（III期）+N”的创新药管线梯队，拟发行不超过6532.34万股，计划募集资金29.40亿元 [10][11] - 信诺维2022年至2024年分别实现营业收入1950.00万元、0元、0元，实现归母净利润分别为-4.63亿元、-4.27亿元、-3.86亿元 [12] - 绿控传动（创业板）是国内新能源商用车电驱动系统企业，拟发行不超过9681.68万股，计划募集资金15.80亿元 [15] - 绿控传动2022年至2024年分别实现营业收入7.12亿元、7.70亿元、13.28亿元，实现归母净利润分别为-9942.82万元、-1233.38万元、4804.27万元 [15] - 江苏展芯（创业板）专注于高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售，拟发行不超过4112.00万股，计划募集资金8.90亿元 [17][18] - 江苏展芯2022年至2024年分别实现营业收入3.67亿元、4.66亿元、4.13亿元，实现归母净利润分别为1.48亿元、1.79亿元、0.95亿元 [18] - 粤芯半导体（创业板）是为境内外芯片设计企业提供12英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业，拟发行不超过7.89亿股，计划募集资金75亿元 [19] - 粤芯半导体2022年至2024年分别实现营业收入15.45亿元、10.44亿元、16.81亿元，实现归母净利润分别为-10.43亿元、-19.17亿元、-22.53亿元 [19] 新递交上市申请（港股） - 12月15日至12月22日，港交所有16家公司递交主板上市申请 [38] - 金智维是一家专注于提供AI数字员工解决方案及企业级智能体解决方案的AI企业，2022年至2024年分别实现收入2.03亿元、2.17亿元、2.43亿元，年内利润分别为-5.07亿元、-0.63亿元、-1.22亿元 [46] - 新奥股份是A股上市公司，为中国最大的民营天然气企业及在所有市场参与者中排名第三的天然气企业，覆盖天然气全产业链，2022年至2024年分别实现收入1461.13亿元、1378.41亿元、1317.15亿元，年内利润分别为100.42亿元、106.38亿元、97.30亿元 [48] - 未来健康深耕智能可穿戴健康设备领域，按GMV计算在中国智能舒缓穿戴设备行业位列国内企业之首，2024年占中国国内市场份额达21.5%，2022年至2024年分别实现收入9.04亿元、10.46亿元、10.45亿元，年内利润分别为1.19亿元、1.27亿元、1.35亿元 [50] - 巴奴国际是中国最大的品质火锅品牌，按收入计是2024年中国品质火锅市场最大品牌（市场份额约3.1%），2022年至2024年分别实现收入14.33亿元、21.12亿元、23.07亿元，年内利润分别为-519万元、1.02亿元、1.23亿元 [53] - 科郦是一家源自韩国的综合医疗健康解决方案供应商，按2024年收益计是中国最大的儿科医药营销、推广与销售服务供应商（约占中国市场15.9%），2022年至2024年分别实现收入3.22亿美元、3.50亿美元、2.82亿美元，年内利润分别为0.17亿美元、0.25亿美元、0.22亿美元 [56] - 岸迈生物是一家处于临床阶段的生物技术公司，专注于开发治疗癌症和自身免疫性疾病的双特异性抗体，2023年至2024年分别实现收入0元、4.59亿元，年内利润分别为-5.95亿元、0.48亿元 [58][59] - 泽璟制药是A股上市公司，为一家综合生物制药企业，专注于创新型小分子及生物制剂疗法，2022年至2024年分别实现收入3.02亿元、3.84亿元、5.32亿元，年内利润分别为-4.86亿元、-2.95亿元、-1.50亿元 [60] - 环球园艺是装饰性塑胶花盆的顶尖制造商及出口商，按2024年收入计为全球最大制造商（市场份额4.6%），2022年至2024年分别实现收入4.23亿港元、3.58亿港元、4.74亿港元，年内利润分别为0.83亿港元、0.80亿港元、1.26亿港元 [62][63] - 福信富通是中国卫星时空数字解决方案提供商之一，在数字交通及数字海洋两大领域中排名第二，2022年至2024年分别实现收入4.19亿元、5.21亿元、5.97亿元，年内利润分别为-0.75亿元、-0.92亿元、-1.12亿元 [64] - 华大北斗是中国空间定位服务提供商，提供支持北斗及其他主要GNSS的芯片、模组及相关解决方案，2024年以出货量计在全球GNSS芯片及模组市场排名第六（市场份额4.8%），2022年至2024年分别实现收入6.98亿元、6.45亿元、8.40亿元，年内利润分别为-0.93亿元、-2.89亿元、-1.41亿元 [66][67] - 道通科技是A股上市公司，为数智车辆诊断及智慧充电解决方案提供商，2022年至2024年分别实现收入22.66亿元、32.51亿元、39.32亿元，年内利润分别为0.82亿元、1.40亿元、5.60亿元 [70] - 兆威机电是A股上市公司，设计、制造微型传动与驱动系统产品，按2024年收入计是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商（市场份额3.9%），2022年至2024年分别实现收入11.52亿元、12.06亿元、15.25亿元，年内利润分别为1.50亿元、1.80亿元、2.25亿元 [73] - 美格智能是A股上市公司，为全球无线通信模组及解决方案提供商，2024年按无线通信模组业务收入计在全球排名第四（市场份额6.4%），2022年至2024年分别实现收入23.06亿元、21.47亿元、29.41亿元，年内利润分别为1.27亿元、0.63亿元、1.34亿元 [76] - 长光辰芯是CMOS图像传感器提供商，2024年工业成像收入在全球CIS公司中排名第三（市场份额15.2%），科学成像收入排名第三（市场份额16.3%），2022年至2024年分别实现收入6.04亿元、6.05亿元、6.73亿元，年内利润分别为-0.84亿元、1.70亿元、1.97亿元 [79] - 吉因加是中国精准医疗公司，将AI能力嵌入生物标志物价值链，2022年至2024年分别实现收入18.15亿元、4.73亿元、5.57亿元，年内利润分别为3.72亿元、0.54亿元、-4.24亿元 [83] - 瑞派宠物是一家全国性连锁宠物医疗机构，2022年至2024年分别实现收入14.55亿元、15.85亿元、17.58亿元，年内利润分别为-0.62亿元、-2.50亿元、-698.8万元 [85] 其他资本市场动态 - 12月16日至12月22日，港交所有10家公司新股招股，其中3家已完成招股 [27] - 招股公司包括轻松健康、翰思艾泰、诺比侃、林清轩、迅策科技、卧安机器人、美联股份、英矽智能、五一视界、壁仞科技等 [28][29][30] - 同期港交所主板有12家公司通过上市聆讯 [31] - 通过聆讯公司包括卧安机器人、卓正医疗、迅策科技、美联股份、壁仞科技、兆易创新、智谱华章、天数智芯、瑞博生物、金浔股份、精锋医疗、MiniMax等 [32][33][34][35][36][37]

控制权变更 - 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及其一致行动人上海汉贵投资管理有限公司向浙江星浩控股合伙企业及其一致行动人转让14.61%的股份，共计108,945,566股 [1] - 股份转让价格为每股8.26元，交易总金额约为9亿元人民币 [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为星浩控股，实际控制人将变更为邱中勋 [1] 业绩与资产承诺 - 转让方承诺公司2025年度经审计的主营业务收入不低于3.6亿元 [1] - 转让方承诺公司2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损下限为7000万元 [1] - 转让方承诺截至2025年12月31日公司应收账款余额不高于1.4亿元，并确保在2026年4月25日前该部分应收账款回收率超过70%且坏账率不超过3% [1] 非公开发行股票 - 公司公布定增预案，拟发行数量不超过1.37亿股，占发行前总股本的18.37% [2] - 发行价格为每股5.11元，募集资金总额不超过7亿元人民币 [2] - 发行对象为浙江星浩控股合伙企业，其将以现金方式认购，募集资金全部用于新药研发项目 [2]

募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为5.90亿元（扣除发行费用837.30万元后）[1] - 募集资金用途变更：将"抗肿瘤药研发项目"资金从1.69亿元缩减至4,325.78万元，并将缩减的1.26亿元用于"药品研发中心及公司配套设施建设项目"[1] - 截至2025年6月4日，公司累计投入募集资金3.34亿元，未使用募集资金2.34亿元[4] - 公司将"抗肿瘤药研发项目"剩余未使用资金4,325.78万元及利息792.68万元，以及"数字化平台升级建设项目"剩余未使用资金4,933.15万元及利息255.93万元，合计1.03亿元，变更用于控股子公司众生睿创的"新药研发项目"[2] 借款安排 - 公司拟使用募集资金向控股子公司众生睿创提供不超过1.10亿元的借款，用于"新药研发项目"[1] - 借款期限为5年，利率参考同期贷款市场报价利率（LPR），可根据项目需求分期提供[1] - 众生睿创其他股东（包括关联方元创生物和睿创医药）未按持股比例提供借款或担保，因资金有限或自身经营战略考虑[8] 关联交易 - 众生睿创的股东元创生物和睿创医药为公司关联法人，因与公司董事龙春华女士的兄长龙超峰先生存在投资关系[8][9] - 本次借款构成关联交易，但定价公允（参考LPR），且公司对众生睿创具有控制权，风险可控[9] - 2025年初至披露日，公司与关联方累计发生关联交易包括：向龙超峰支付研发顾问劳务费2.2万元/月，向睿创医药、元创生物及华亚实业出租办公场所，租金分别为1,004元/月、403元/月和6,799元/月[13] 公司治理与审批 - 本次借款事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，关联董事龙春华回避表决[10] - 独立董事认为该交易符合监管规定，有利于募投项目实施，未损害中小股东利益[14] - 监事会认可该交易对提升募集资金使用效率的积极作用[14] 众生睿创基本情况 - 公司持有众生睿创74.26%股权，其为外商投资企业，注册资本1.65亿元[11] - 2024年众生睿创营收4,022.59万元，净亏损3.37亿元；2025年一季度营收125.27万元，净亏损528.35万元[11] - 众生睿创不属于失信被执行人，经营范围涵盖药品研发、生产及技术服务等[11]

董事会决议 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年6月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈永红主持，全体监事和董事会秘书列席 [1] - 会议审议通过两项议案：《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》和《关于开设募集资金专项账户的议案》 [1][2][3] 募集资金借款安排 - 公司拟使用募集资金向控股子公司众生睿创提供不超过1.1亿元人民币借款，专门用于"新药研发项目" [2] - 借款期限5年，利率参照同期LPR，可根据经营情况协商延期或提前还款，资金将分期拨付 [2] - 关联董事龙春华回避表决，最终以8票同意通过 [2] 募集资金账户管理 - 公司及众生睿创将开设新的募集资金专项账户，用于变更后募投项目的资金存储和使用 [3] - 账户管理将遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [3] - 董事会授权董事长办理账户开立及协议签署事宜，该议案获全票通过（9票同意） [3]