募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价每股22.77元，募集资金总额50,094万元 [5] - 扣除承销和保荐费用3,728.91万元后募集资金为46,365.09万元，实际扣除保荐承销费3,602.64万元（含税）后募集资金46,491.36万元 [5] - 募集资金于2025年5月13日汇入公司交通银行账户，保荐承销费增值税203.92万元同日汇入 [5] - 扣除其他发行相关费用3,297.74万元后，募集资金净额为43,067.35万元 [5] 募集资金投资项目情况 - 公司招股说明书披露的募集资金项目总投资额68,888.57万元，原计划投入募集资金59,842.36万元，调整后实际投入43,067.35万元 [6] - 募集资金净额低于原计划投入金额，公司通过董事会决议调整募集资金投入金额，不足部分将通过自筹资金解决 [6] - 募集资金投资项目包括年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目、色谱分离装备研发中心建设项目和年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目 [6] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额4,643.38万元，占总投资比例6.74% [7] - 其中色谱分离装备研发中心建设项目自筹资金投入431.95万元，占该项目总投资比例1.59% [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价格为22.77元/股，募集资金总额为500,940,000元，扣除发行费用70,266,453.97元（不含增值税）后，募集资金净额为430,673,546.03元 [1] - 募集资金已全部存放于经董事会批准开设的专项账户，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 募集资金投资项目调整情况 - 实际募集资金净额430,673,546.03元低于招股说明书披露的拟投入金额59,842.36万元，调整后拟投入募集资金金额为43,067.35万元 [2] - 主要募投项目包括年产1,000台液相色谱系列分离装备生产项目、色谱分离装备研发中心建设项目和年产2,000台（套）实验项目 [2] - 不足部分将由公司自有资金等方式解决，且不改变原募投项目用途 [2] 调整事项的影响与审议程序 - 调整基于实际募集资金净额和公司实际情况，不会对募集资金正常使用造成实质性影响 [2][3] - 董事会和监事会已审议通过调整议案，无需提交股东大会审议 [3][4] - 保荐机构核查认为调整符合监管要求，未损害股东利益 [4] 后续资金管理措施 - 公司将严格遵守募集资金使用规定，加强监管以提高资金使用效率 [3] - 加快推进募投项目实施进程，优化资源配置 [3]

IPO审核与注册进展 - 健信超导科创板IPO获受理 2024年营收4 25亿元 同比下滑5 8% 归母净利润5578 39万元 募资8 65亿元用于超导磁体项目及研发[2][3] - 联川生物转战北交所 2024年营收3 67亿元 归母净利润6005 67万元 翻译转录组学服务占比64 58% 拟募资3亿元扩产基因科技产品[4] - 丹娜生物北交所提交注册 2024年营收2 4亿元 归母净利润0 87亿元 专注真菌感染检测 曾冲击科创板未果[6] - 悍高集团深市主板注册获批 2024年营收28 57亿元 归母净利润5 31亿元 主营家居五金及户外家具[6] - 烨隆股份过会后撤单 2022年营收同比下滑6 3% 毛利率从22 8%降至18 38% 主营涡轮增压器零部件[7] 新股申购与上市动态 - 本周3只新股申购：汉邦科技（募资5 98亿元 2024年营收6 91亿元）存1150万元专利诉讼 威高血净（募资13 51亿元 销售费用率17 49%） 太力科技（募资5 42亿元 线上销售占比80%）[8][9] - 下周天工股份北交所上市 2024年营收8 01亿元 归母净利润1 72亿元 募资3 6亿元建设钛合金生产线[11] 政策与监管动向 - 证监会将出台深化科创板、创业板改革措施 增强制度包容性 推动典型案例落地[12]

上市信息 - 汉邦科技于2025年5月7日开启申购，将在上海证券交易所科创板上市 [1] - 发行价为22.77元/股，发行数量为2200万股，募资总额约为5亿元，预计募资净额约为4.3亿元 [3] - 募资金额较原计划9.80亿元缩水56%，减少5.5亿元 [3][5] 募资项目调整 - 删除了原计划投入2.91亿元的"补充流动资金"项目 [4] - "色谱分离装备研发中心建设项目"投入从2.71亿元下调至1.81亿元 [5] - 最终募资项目总投资额从9.8亿元调整为6.89亿元 [4][5] 公司基本情况 - 成立于1998年10月，注册资本6600万元 [6] - 主营业务为以色谱技术为核心的研发、生产和销售，服务于制药、生命科学等领域 [6] - 主要股东包括张大兵、药明康德、清科创投、红杉等 [6] - 董事长张大兵合计控制38.58%股份，为公司实际控制人 [6] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为4.82亿元、6.19亿元、6.91亿元 [7] - 2022-2024年净利润分别为3855.96万元、5149.75万元、7933.82万元 [7] - 2024年营收增长率11.61%，较2021-2023年复合增长率38.97%有所放缓 [8] - 2022-2024年主营业务收入复合增长率为19.78%，较前三年下降19.21个百分点 [9] 产能与市场关注 - 计划新增3000台产能，上交所关注其与历史销售、订单及市场需求的匹配性 [6] - 上交所要求量化分析新增产能合理性及消化措施 [6] 股东变动 - 2023年10月毅达宁海、毅达创新清仓所持股份，变现约7030万元 [9] - 2022年汉鼎投资减持部分股权转让给朗玛五十三号 [9]

新股申购信息 - 本周A股市场共有3只新股申购，分别为科创板的汉邦科技、沪市主板的威高血净和创业板的太力科技 [1] - 汉邦科技将于周三申购，威高血净和太力科技将于周四申购 [1] - 汉邦科技单一账户申购上限为5000股，顶格申购需持沪市市值5万元 [1] - 威高血净单一账户申购上限为11000股，顶格申购需持沪市市值11万元 [3] - 太力科技单一账户申购上限为6500股，顶格申购需持深市市值6.5万元 [6] 汉邦科技 - 公司是国内领先的色谱分离纯化设备供应商，尤其在生产级小分子药物分离纯化设备市场占据领先地位 [1] - 公司以色谱技术为核心，为制药、生命科学等领域提供分离纯化装备、耗材、应用技术服务及技术解决方案 [1] - 公司构建了丰富的色谱产品矩阵，包括小分子和大分子药物分离纯化设备两大类产品线 [2] - 2023年公司在国内小分子液相色谱设备市场占有率约为12.7%，排名国产第一位，其中生产级小分子药物分离纯化设备市场占有率达39.2% [3] - 2022-2024年公司营业收入分别为4.82亿元、6.19亿元、6.91亿元，净利润分别为0.39亿元、0.51亿元、0.79亿元 [3] - 公司产品已销往国内外超过2000家客户，与恒瑞医药、正大天晴等知名制药企业保持良好合作关系 [2] - 募集资金主要用于年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目、研发中心建设项目及年产2000台实验室色谱分离纯化仪器生产项目 [3] 威高血净 - 公司是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一，专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售 [3] - 主要产品包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液 [3] - 2023年公司在国内血液透析器市场份额为32.5%，血液透析管路市场份额为31.8%，均位列全行业第一 [4] - 公司独家销售的血液透析机在国内市场份额为24.6%，位列全行业第二 [4] - 公司获授权独家销售国内首款获批的中性腹膜透析液，2022年市场份额为3.6%，位列全行业第五 [4] - 2022-2024年公司营业收入分别为34.26亿元、35.32亿元、36.04亿元，净利润分别为3.15亿元、4.42亿元、4.49亿元 [5] - 募集资金将用于智能化生产建设、透析器生产、研发中心建设、数字化信息平台建设及补充流动资金 [5] 太力科技 - 公司是国内真空收纳领域龙头，是中国航天专用压缩袋的独家供应商 [1][6] - 主营业务为真空收纳、壁挂置物等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售 [6] - 公司成功研发了纳米流体复合材料，防割防刺性能达到国际顶级标准 [6] - 2024年10月起全面上市防刺防割手套、防刺服等安全防护类产品 [6] - 实施全渠道战略布局，产品远销全球160多个国家和地区 [7] - 2022-2024年公司营业收入分别为6.38亿元、8.35亿元、10.2亿元，净利润分别为0.59亿元、0.85亿元、0.88亿元 [7] - 募集资金将用于生产及物流中心建设、研发中心建设、信息系统升级及补充流动资金 [7]

政策支持与市场需求 - 公司是国内最早掌握完整自主知识产权液相色谱系统技术的企业之一，产品覆盖制药和生命科学领域全环节及小分子到大分子药物品类 [4] - 2023年中国液相色谱设备市场规模超27亿元，公司在生产级设备市场份额12.7%居国内品牌首位，小分子和大分子系统市占率分别达39.2%和8.8% [4] - 行业规模超百亿元，受益于应用领域扩展、国产替代趋势及《"十四五"医药工业发展规划》等政策支持 [4] 技术实力与研发投入 - 公司拥有近30年色谱分离纯化技术积累，研发投入从2021年2204万元增至2024年4185万元 [5] - 已获53项发明专利（40项境内+13项海外），成为少数能与国际制药装备厂商竞争的国内企业 [5] IPO募投项目规划 - 年产1000台液相色谱装备项目：通过智能化设备提升生产效率和产品质量 [6] - 色谱分离装备研发中心：引进先进设备和人才强化核心技术体系 [7] - 年产2000台实验室仪器项目：满足研发需求扩张实验室设备产能 [7] - 募投项目将巩固行业领导地位并推动高质量发展 [8] 资本市场进展 - 公司股票代码688755，将于2025年5月7日启动网上网下申购 [3]