杭氧转债转股价格修正 - 杭氧转债转股价格从26 59元/股修正至25 98元/股 下修幅度为2% [1] 股东股份变动情况 - 贵州燃气股东北京东嘉1 47亿股被冻结 [1] - 利扬芯片股东拟通过询价转让3 25%股份 [1] 可转债不下修公告 - 建龙转债 天23转债 嘉元转债 精工转债均公告不下修转股价格 [1] 新债申购信息 - 锡振转债将于6月18日开放申购 [1] - 华辰转债将于6月20日开放申购 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.08元（含税），以总股本1,990,124,341股为基数，共计派发现金红利159,209,947.28元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用，方案已通过2024年年度股东大会审议 [6] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东的红利暂由该机构保管 [5] - 精工控股集团及其关联公司为自行发放对象 [7] - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内按持股期限适用10%-20%差异化税率 [7][8] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.072元 [8][9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整转股价格，精工转债转股价格从4.87元/股下调至4.79元/股，2025年6月23日生效 [14][18] - 调整依据为募集说明书条款，公式涉及现金分红（P1=P0–D） [17][19] - 可转债于2025年6月16日至20日停止转股，6月23日恢复 [13][19] 历史转股价格变动 - 初始转股价5.00元/股，因历年权益分派及回购注销逐步下调至4.87元/股 [14] - 2024年因分红转股价从4.86元调整至4.87元，2025年因回购注销微调 [14]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 国泰海通证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"债券受托管理人"）编制。国泰海 通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-070 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会2025年度 第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年度第十二次临时会议于 2025年5月26日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生作为"精工转债"的持有人，对 本议案回避表决。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 重要内容提示： ● 2025年5月6日至2025年5月7日，长江精 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年2.0%），转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [1] - 债券简称"精工转债"，代码110086，初始转股价5.00元/股，后因权益分派多次调整至4.86元/股 [2] 转股价格调整依据 - 调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况，计算公式根据《募集说明书》条款执行 [3] - 公司因回购股份注销导致总股本减少1.13%（22,766,035股），触发转股价调整机制 [6][9] 转股价格调整结果 - 调整前转股价4.86元/股，调整后为4.87元/股，变动幅度+0.21%，2025年5月8日生效 [4][9] - 计算公式：P1=(4.86+4.39×(-1.13%))/(1-1.13%)，其中回购均价4.39元/股，注销股份占比1.13% [8][9] 回购股份注销实施 - 公司注销22,766,035股库存股，总股本从2,012,890,171股减至1,990,124,136股，注册资本同步减少 [11][12] - 注销日2025年5月7日，已通过债券持有人会议及债权人通知程序，未收到清偿债务要求 [13][14] 对公司影响 - 股份注销不会导致控股股东变更或影响上市地位，股权分布仍符合上市条件 [15] - 2024年12月31日至2025年3月31日期间仅1,000元"精工转债"转股（205股），对股本结构影响微小 [14]

家联科技 - 股东拟减持不超过3%的公司股份 [1] 声讯股份 - 净利润为负且营业收入低于3亿元 [1] - 实施退市风险警示 [1] - 5月6日复牌 [1] ST天创 - 5月6日撤销退市风险警示 [1] 可转债市场 - 特纸转债、天23转债、嘉元转债、精工转债均不下修转股价 [1]

文章核心观点 公司发布“精工转债”转股结果暨股份变动公告，介绍可转债发行上市、本次转股、股本变动等情况，截至2025年3月31日转股比例极低，大部分可转债未转股 [1][2][3] 可转债发行上市情况 - 经证监会核准，公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债，期限6年 [1] - 经上交所同意，20亿元可转债于2022年5月23日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“精工转债”，代码“110086” [2] - “精工转债”存续期为2022年4月22日至2028年4月21日，转股期为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格为5.00元/股 [2] - 因2021 - 2023年度权益分派，转股价格分别于2022年6月16日、2023年6月13日、2024年7月1日变为4.96元/股、4.92元/股、4.86元/股 [2] 可转债本次转股情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，“精工转债”转股金额为1,000元，形成股份数量为205股，占转股前公司已发行股份总额的0.0008% [1][2] - 截至2025年3月31日，“精工转债”尚有1,999,922,000元未转股，占发行总量的99.9961% [1][3] 股本变动情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股增加205股，总股本增加205股 [3] 其他 - 联系部门为董事会办公室，联系电话为021 - 62968628 [4]

AH溢价指数 - AH溢价指数回落至130以下 为近5年低点 上一次低于130出现在2020年 [1][2] - 该指数1年前曾达到155高位 当前水平较峰值下降16% [2] 上市公司动态 - 芳源股份股东计划减持不超过3%股份 [3] - 禾丰股份股东拟减持不超过1.27%股份 [3] - 华友钴业子公司与卫蓝新能源科技达成战略合作协议 [3] 可转债市场 - 道氏转02和星帅转2触发强制赎回条款 [3] - 嘉元转债 天23转债 精工转债宣布不下修转股价 [3]

融资情况 - 2022年4月22日公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额20亿元[3] 公司决策 - 2025年2月28日审议通过变更前次回购股份用途并注销议案，待股东大会审议[3] 债券会议 - “精工转债”2025年第一次债券持有人会议3月18日10:00召开[4][13] - 审议《关于同意公司注销前次回购股份暨不要求提前清偿债务及提供担保的议案》[6][13] - 债权登记日为3月11日，登记时间至3月17日17:00 [4][7] - 未偿还“精工转债”每张有一票表决权，决议需三分之二以上同意[2][9]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股情况 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格5.00元/股[4] - 2022 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月1日起为4.86元/股[4][5] 价格修正 - 连续三十个交易日中有十五个低于当期转股价格80%，董事会有权修正[6] - 2025年2月触发修正条款，董事会决定不修正[3][8][9] - 2月26日起重新计算是否触发修正条款[10]