登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 "美锦转债"回售申报期已于2025年12月5日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券回售付款通知》，"美锦转债"（债券代码：127061）本次回售有效申报数量为23张，回 售金额为2,322.67元（含息税），公司已根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的有关业务规则，投资者回售款到账日为2025年12月12日。 本次"美锦转债"回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，不会损害公司的债务履行 能力和持续经营能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"美锦转债"将继续在深圳证券交易所交易。 四、备查文件 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 一一可转换公司债券》等相关规定以及《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-131 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"回售结果的公告 3、回售有效申报数量：23张 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 4、回售金额：2,322.67元（含息税） 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 一一可转换公司债券》等相关规定以及《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月26日、2025年12月2 日、2025年12月4日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网上分别披露了《关于"美锦转债"回售的第一次提示性公告》《关于"美锦转债"回售的 第二次提示性公告》《关于"美锦转债"回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择 将持有的"美锦转债"全部或部分回售给公司，回 ...

回售条款生效原因 - 公司终止部分募集资金投资项目，将“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”的剩余募集资金17,917.83万元永久补充流动资金 [3] - 该变更募集资金用途的行为触发了“美锦转债”募集说明书中的附加回售条款 [3][4] - 附加回售条款规定，当募集资金用途发生重大变化时，债券持有人享有一次回售权利 [5] 回售核心条款与安排 - 回售价格为100.986元/张（含息税），该价格由债券面值100元加上当期应计利息0.986元/张构成 [2][7][8] - 回售申报期为2025年12月1日至2025年12月5日，债券持有人可通过深交所交易系统进行申报，申报当日可撤单 [2][11] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债 [2][9] - 回售期间（2025年12月1日至12月5日），“美锦转债”将暂停转股 [2][12] 资金划转与后续安排 - 发行人资金到账日为2025年12月10日，回售款划拨日为12月11日，投资者回售款到账日为12月12日 [2][11] - “美锦转债”将于回售申报期结束后的次一交易日（2025年12月8日）起恢复转股 [14][16] - 公司公开发行的“美锦转债”总额为35.9亿元，目前正处于转股期，转股起止时间为2022年10月26日至2028年4月19日 [14][15]

股东会会议情况 - 公司于2025年11月25日15:00以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东会 [3] - 会议由董事姚俊卿先生主持，现场出席股东代表股份1,646,121,586股，占公司有表决权股份总数的37.3822% [3][4] - 通过网络投票出席的股东共1,757人，代表股份40,754,125股，占公司有表决权股份总数的0.9255% [4] 股东会议案表决结果 - 会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [6] - 该议案总同意股数为1,679,840,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829% [7] - 中小股东对该议案同意股数为33,718,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7365% [8] 债券持有人会议情况 - 公司同日召开了“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议同一项关于终止募投项目的议案 [12][18] - 出席会议的债券持有人共4名，持有未偿还债券本金总额37,791,700元，占本期未偿还债券面值总额的1.3550% [15] - 该议案获得债券持有人100%同意，同意票对应债券377,917张 [18] 可转债回售条款生效 - 由于变更募集资金投资项目，“美锦转债”的附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售的权利 [24][26] - 回售价格为100.986元/张（含息税），其中当期应计利息为0.986元/张 [24][27][29][30] - 回售申报期为2025年12月1日至2025年12月5日，回售资金到账日为2025年12月12日 [24][25][33][34] 募投项目变更具体内容 - 公司终止的可转换公司债券募集资金投资项目为“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）” [24] - 项目剩余募集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）将永久补充流动资金 [24] 可转债转股安排 - 在回售申报期间（2025年12月1日至2025年12月5日），“美锦转债”将暂停转股 [25][39][41] - “美锦转债”自2025年12月8日起恢复转股，转股期截止至2028年4月19日 [39][41]

公司重大决策 - 公司董事会审议通过终止“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”并将剩余募集资金17,917.83万元永久补充流动资金 [3][11] - 该议案获得董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议 [3][4][16] - 截至2025年9月30日，该募投项目已累计投入募集资金7,343.33万元，投资进度为29.37% [3][11] 募投项目变更详情 - 终止项目的原因为项目实施环境发生变化，包括晋中市未能进入国家燃料电池汽车应用示范城市群、国家氢燃料电池汽车推广速度不及预期以及市场环境等因素影响 [13] - 项目已部分建成，包括总装车间、加氢站、厂区道路及配套公辅设施，氢动力车间和倒班宿舍已封顶 [12] - 公司计划转向“平台化、集成式”的轻资产运营模式，利用已建成设施吸引合作伙伴进行氢能交通和储能方面的产业化合作 [14] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为35.90亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35.57亿元，已于2022年4月26日全部到位 [10] - 本次拟终止项目对应的剩余募集资金余额为17,917.83万元，占募集资金净额的比例为5.04% [3][11] - 剩余资金永久补充流动资金旨在提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，不会导致公司主营业务发生变化 [15] 后续会议安排 - 公司定于2025年11月25日15:00召开2025年第四次临时股东会，审议上述募投项目终止事宜 [5][21][22] - “美锦转债”2025年第一次债券持有人会议定于2025年11月25日16:00召开，审议同一议案 [7][36][37] - 两项会议的股权登记日/债权登记日分别为2025年11月18日和2025年11月20日 [24][38]

关于筹划H股上市的公告 - 公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项，旨在推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提升国际市场竞争力和融资能力，提高公司治理透明度和规范化水平 [1] - 公司正在与相关中介机构商讨本次H股发行上市的具体推进工作，相关细节尚未确定 [1] - 待具体方案确定后，本次H股发行上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证监会备案和香港联交所等监管机构审核 [2] 关于信用评级维持的公告 - 公司收到中证鹏元出具的公告，决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定 [4] - "美锦转债"信用等级维持为A+，评级结果有效期为2025年8月15日至"美锦转债"存续期 [4]

公司H股上市计划 - 公司正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市 具体推进工作与相关中介机构商讨中 细节尚未确定 [1] - H股发行旨在推进全球化战略布局 打造国际化资本运作平台 提升国际市场竞争力 增强境外融资能力 提高公司治理透明度 [1] - 若成功上市 将成为山西首家A+H股上市公司 [1] 公司财务与经营状况 - 公司总资产超600亿元 为民营企业500强之一 [5] - 2025年上半年预计净利润亏损4 8亿-7亿元 去年同期亏损6 83亿元 主因煤炭 焦炭价格下行导致毛利率承压 [5] - 公司将优化经营管理机制 推进精细化管理 降低不利因素影响 确保可持续发展 [5] 公司战略转型 - 在稳固传统能源产业同时 积极向综合能源企业转型 布局氢能全产业链 [5] - 已形成氢能源"研发-生产制造-商业化应用"生态闭环 具备"制-储-运-加-用"全产业链布局 成为行业领军企业 [5] 山西上市公司现状 - 当前港股上市的山西企业包括中国通才教育 辰兴发展 山西安装 晋商银行 怡园酒业 长城微光等 尚无A+H股企业 [5] 证券信息 - A股证券代码000723 简称美锦能源 债券代码127061 简称美锦转债 [2]

控股股东股权结构变更 - 公司控股股东美锦能源集团有限公司因原股东高反娥去世发生股权继承变更 姚俊良持股从25%增至27% 姚俊花持股从12.5%增至15% 姚俊杰/姚三俊/姚四俊/姚俊卿持股从12.5%增至14.5% [1] - 实际控制人由姚俊良/高反娥/姚俊花/姚俊杰/姚三俊/姚四俊/姚俊卿变更为姚俊良/姚俊花/姚俊杰/姚三俊/姚四俊/姚俊卿 控股股东未发生变化 [2] - 工商变更登记手续已完成办理 [1] 经营业绩表现 - 2025年上半年预计净利润亏损60,000万元-70,000万元 扣非净利润亏损49,000万元-71,000万元 [1] - 业绩亏损主要因煤炭和焦炭价格整体呈下行趋势 [2] 信用评级状况 - 主体信用等级维持A+ 评级展望稳定 美锦转债信用等级维持A+ [2] - 评级模型显示宏观环境评分4/5(满分5) 行业经营风险评分5/7 业务状况评分5/7 [3] - 财务状况评分4/9 杠杆状况评分5/9 盈利状况评级为"弱" 流动性评分4/7 [3] - 评级有效期自2025年8月15日至美锦转债存续期 [2]

可转债动态 - 晶澳转债董事会提议下修转股价 [1] - 精锻转债和会通转债触发强制赎回条款 [1] - 垒知转债、美锦转债、闻泰转债公告不下修转股价 [1] - 电化转债和安克转债即将上市交易 [1] - 集智转债公告不执行强制赎回 [1] 股东减持计划 - 威唐工业控股股东及一致行动人拟减持不超过1.95%股份 [1] - 仙乐健康股东计划减持不超过1.47%股份 [1] 公司经营调整 - 万凯新材将有序调减PET生产计划并同步开展设备检修维护 [1] 市场状态 - 美股市场当日休市 [1]

可转债发行及转股概况 - 公司于2022年4月20日公开发行可转债35,900,000张，每张面值100元，发行总额359,000万元，初始转股价格为13.21元/股 [1] - 可转债于2022年5月30日在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债券代码"127061" [1] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整 - 因2021年年度权益分派，转股价格于2022年6月9日由13.21元/股调整为13.01元/股 [3] - 因2022年限制性股票激励计划授予股份上市，转股价格于2022年9月29日由13.01元/股调整为12.93元/股 [3] - 根据2024年第二次临时股东大会授权，转股价格于2025年6月26日调整为5.257元/股，基于股票交易均价和每股净资产3.46元/股的综合考量 [4] 2025年第二季度转股及股份变动 - 2025年第二季度"美锦转债"因转股减少数量为27,956,588张，剩余可转债余额27,891,164张，金额2,789,116,400元 [4] - 限售流通股减少27,965,750股至7,231,370股，占比从0.79%降至0.16% [4] - 无限售流通股增加9,162股至4,396,244,574股，占比从99.21%升至99.84% [4] - 总股本减少27,956,588股至4,403,475,944股 [4] 限制性股票回购注销 - 公司于2025年4月21日完成27,965,750股限制性股票的回购注销手续 [4]