本文来自格隆汇专栏：中信证券研究 作者：许英博 徐涛等 "十五五"规划建议稿将"科技自立自强水平大幅提高"列入"十五五"时期经济社会发展的主要目标，并将"加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产 力"作为战略任务进行专章部署，充分显示了科技发展在"十五五"时期的重要地位。围绕建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系、重点发展新质生产 力、采取超常规措施加强原始创新和关键核心技术攻关等方向，我们建议投资人重点关注六大前沿方向：上游半导体先进制造和装备，新型能源体系建 设，量子科技加速发展，深化自主可控并推进人工智能+，消费电子扩内需，AI+文化领域精品内容创作。 ▍方向一：持续发展上游半导体先进制造和装备。 7nm及以下的先进制程在AI时代的产能需求增量明显，也是当前国内最为稀缺的部分，但是我们测算国内先进制程产能占国内晶圆代工厂总产能比重不足 2%，未来扩产还有5倍以上空间。国内晶圆厂商正在积极追赶，在设备供应、良率提升、客户拓展方面逐渐突破，未来有望随着国内AI产业的发展实现快 速成长。此外，美国对华半导体限制的持续收紧，倒逼半导体设备及零部件的国产替代。2023年开始，国内晶圆厂逐渐打造高国产化产线，其中先 ...

【环球网科技综合报道】8月5日，据外媒报道，在不久前的一次全员会议上，苹果CEO蒂姆·库克难掩 兴奋，直言对苹果产品路线图的期待达到前所未有的高度。 库克表示："我从未像现在这样感到如此兴奋、充满活力，产品规划路线太棒了。"他还透露，部分产品 很快会亮相，部分则稍后推出，值得期待的东西很多。 目前，苹果产品布局广泛。除了备受期待的新款iPhone，iPad、Mac、AirPods等也将迎来更新。更有消 息称，苹果眼镜和新款家庭产品也即将登场。 外媒指出，库克此次如此高调宣传，或许也有其考量。当下，苹果在人工智能领域面临一定质疑，此时 强调未来产品的强大，能凸显其产品优势，转移部分外界注意力。（旺旺） ...

公司高层表态 - 苹果公司首席执行官蒂姆·库克对公司未来产品路线图表达高度期待，称从未像现在这样对产品规划感到兴奋[1] - 库克在公司内部全员会议上分享了其热情，并强调有很多值得期待的东西[1] 产品路线图展望 - 库克透露部分产品将很快推出，部分产品则会在稍后推出，但未透露具体细节[1] - 产品更新范围广泛，不仅包括新款iPhone，还涵盖iPad、Mac、AirPods等现有产品线的更新[1] - 产品路线图亦包括传闻中的苹果眼镜和智能家居设备[1] 人工智能战略 - 人工智能是公司内部全员会议的重点讨论领域之一，会议涉及Siri升级延迟的相关进展[1] - 库克通过强调未来产品计划来回应市场对公司在人工智能技术方面的质疑，旨在展示持续创新实力并缓解外界对其AI能力的担忧[1]

行业动态 - 智能眼镜市场近期活跃 Google眼镜重新推出 Meta新眼镜即将发布 国内品牌雷鸟加速发展 [1] - Meta去年公布Orion原型机 Google上周揭晓Project Aura 均致力于实现轻便AR眼镜愿景 [8] - Meta与Ray-Ban合作产品面市两年达成百万销量 成为无显示器智能眼镜品类代表产品 [11] 苹果产品规划 - 苹果计划发布智能眼镜 作为AI设备战略组成部分 预计明年年底面市 [3][4] - 产品定位类似Ray-Ban Meta 无显示屏 主打拍摄/听歌/语音AI交互功能 [5] - 公司为智能眼镜开发专属处理器 基于Apple Watch芯片 注重低功耗表现 [15] - 初期产品定位为iPhone配件 类似AirPods 非颠覆性AI硬件 [37] 技术路线 - 无显示器智能眼镜属于过渡形态 为最终AR眼镜抢占市场/培养用户习惯 [12] - Meta预计今年推出带单眼显示屏新款 作为Ray-Ban与Orion之间的过渡产品 [13] - 苹果终极目标是轻便AR眼镜 可同时显示现实世界与虚拟内容 需解决佩戴舒适度问题 [7] 竞争优势 - 苹果在音频/拍摄/可穿戴设备领域积累深厚 硬件素质预期超越Meta [14] - 产品设计能力突出 外观设计不需担心 Meta与Ray-Ban合作 Google与Gentle Monster合作均注重时尚属性 [18][19] - Meta将苹果作为学习对象 下代产品目标配备iPhone 13素质摄像头 [16] AI战略布局 - 智能眼镜最终将发展为AI终端 因能"看所见听所听"的特性适合作为AI载体 [22] - 苹果调整Vision小组定位 兼顾AI与XR 纯AI硬件交由该小组负责 [26] - 视觉智能功能受限 因隐私考虑可能不开放自由拍照权限 主要限于视觉智能用途 [28] - 增强Siri功能开发进度严重落后 影响AI硬件发布计划 [32] 市场前景 - 公司内部认为AI设备可能取代iPhone 类似iPod被iPhone取代的历史进程 [33] - 首席执行官高度重视Vision类设备 视为公司头等大事 [34] - 2026年发布的初代产品可能面临问世即落后风险 因Meta/Google原型已配备单眼AR显示屏 [43]