亚洲科技股展望 - 摩根大通报告预测亚洲科技股今年有望再涨15%-20%，主要受人工智能领域强劲势头推动 [1] - AI将继续主导本轮增长周期，2025年数据中心资本开支扩张及2026年增长确定性将强化这一趋势 [1] - 未来三个月不建议大幅减持AI概念股，坚守行业龙头仍是首选策略 [1] - AI概念股正快速崛起为亚洲股市核心引擎，本土对自动化和生成式技术的旺盛需求形成有力支撑 [1] - 彭博亚太半导体指数年内涨幅超12%，大幅跑赢地区股指 [1] 芯片行业动态 - 微软、谷歌等科技巨头对AI内存芯片需求持续坚挺，行业景气度有望进一步攀升 [1] - 摩根大通重点推荐台积电、SK海力士、爱德万测试和台达电子等芯片龙头 [1] - 预计这些标的未来12个月将延续上涨动能，"需求无忧且盈利预期将持续上修" [1] 市场反应与地缘政治影响 - 美国总统特朗普宣布以色列与伊朗达成停火协议后，风险偏好迅速回暖 [1] - MSCI新兴市场货币指数周二亚洲时段上涨0.4%，韩元和菲律宾比索领涨 [1] - 地区股指盘中飙升1.6%，韩国综合股价指数暴涨2.8% [1] - WTI原油期货价格在停火声明发布后暴跌超5% [2] A股市场表现 - A股三大股指早盘高开高走，盘中均涨超1%，沪指时隔一周重回3400点，创业板指一度涨超2% [2] - 截至中午收盘，沪指涨1%，深证成指涨1.45%，创业板指1.94% [2] - 沪深两市半日成交额超9000亿，超4400只个股飘红 [2] 新兴市场货币与美联储动向 - 地缘风险溢价下降将惠及所有新兴市场货币，尤其依赖能源进口的亚洲国家货币受益最显著 [2] - 油价下跌改善贸易条件形成直接利好 [2] - 投资者注意力正转向美联储动向，鲍威尔将于今日出席美国国会半年度政策听证会 [2] - 鲍威尔今夜证词或成为决定风险资产下一阶段走势的关键变量 [2]

热点追踪 - 美国特朗普政府请求联邦上诉法院阻止此前哥伦比亚特区联邦地区法院裁定其关税政策"违法"的命令 [2] - 美国国际贸易法院裁定禁止执行特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征关税措施的行政令 [2] - 美国联邦巡回上诉法院批准特朗普政府的请求，暂时搁置美国国际贸易法院做出的裁决 [2] 大公司新闻 - 马斯克旗下人工智能公司xAI正在进行一项价值3亿美元的股份出售交易，整体估值定为1130亿美元 [13] - xAI员工可向新投资者出售股份，确认了xAI此前收购马斯克旗下社交媒体平台X时所达成的估值 [13] - 马斯克合并了xAI和X公司，合并后的新公司估值定为1130亿美元，其中xAI估值为800亿美元，X的估值为330亿美元 [14] - 此次股票出售在二级市场进行，预计之后还将有一轮更大规模的融资 [14] - 苹果全球开发者大会(WWDC)或将不会扭转其在AI领域的尴尬局面 [16] - 苹果将向第三方开发者开放其基础模型，但其大型语言模型拥有约30亿个参数，远低于OpenAI甚至苹果自身用于其内部云端AI功能的云端模型 [17] - 软银集团与英特尔公司正携手开发一款全新的AI专用内存芯片，预计可将电力消耗减少约一半 [18] - 新成立的公司Saimemory将主要专注于芯片的设计工作以及专利管理，芯片的制造环节则将交由外部代工厂负责 [18] 汽车行业 - 华为常务董事余承东表示，当前汽车企业需要有强大的对用户体验的把握能力、产品定义、产品分析、产品市场定位定义和设计能力 [20] - 余承东称，有的人只卖一款车就卖爆了，因为有强大的流量、营销品牌能力 [20] - 标普全球评级将浙江吉利控股集团有限公司及其子公司吉利汽车控股有限公司的评级展望从稳定下调至负面 [21] - 此次下调主要是由于浙江吉利的主要子公司沃尔沃汽车股份有限公司的盈利能力面临压力 [21] 外事儿放送 - 土耳其总统埃尔多安提议举行一次有俄罗斯、乌克兰和美国领导人参加的峰会 [23] - 俄乌两国代表团在伊斯坦布尔结束了第二轮直接谈判，俄乌同意在前线部分地区停火两到三天以交换阵亡士兵遗体 [25] - 俄方下周将单方面向乌方移交6000具阵亡士兵遗体，双方将互换25岁以下被俘士兵，至少各换1000人 [25] - 乌克兰国家安全局宣布对位于西伯利亚地区的俄罗斯轰炸机基地实施了袭击行动，俄罗斯主要机场中约34%的战略轰炸机遭到攻击 [27] - 乌克兰安全局初步估算，此次"蛛网"特别行动的实施使俄方战略航空兵遭受了高达70亿美元的损失 [28] - 美国向伊朗提出的核协议提议允许伊朗在一段待定的时间内进行有限的低浓度铀浓缩 [29]