公司调研 - 鹏鼎控股在AI服务器领域的发展备受重视，目前在大陆淮安和泰国园区具备相关产能，并将根据市场需求和战略调整投资扩产计划 [1] - 公司持续与服务器终端客户合作，泰国园区第一期项目已建成，正在进行客户认证及打样阶段，预计下半年能小批量投产 [1] - 泰国一期园区的成本状况需等正式量产后评估，公司将优化生产流程和供应链管理以实现成本效益最大化 [1] - 资本开支计划主要投向泰国园区、软板扩充、淮安三园区高阶HDI及SLP项目 [1] - 对于今年下半年客户新机中料号的变化趋势，由于新机未上市，不便评价，但新产品要求会对料号的生产工艺、性能等方面提出更高要求 [1] - 在厂房和机电配套具备条件下，从布置设备到投产大约半年左右周期 [1] 机构背景 - 深圳东方港湾投资管理股份有限公司始创于2004年，系中国首批获得私募基金管理牌照的33家机构之一 [2] - 东方港湾是价值投资的笃行者，秉持"与伟大企业共成长"的价值理念，致力成为中国最长存的优秀投资企业 [2] - 其优秀的投资能力获得业界及投资人高度认可，曾包揽私募基金"金牛奖"、"英华奖"、"金长江奖"、"金阳光奖"等多项重要大奖 [2] - 2017-2020年连续四年五次荣获有中国私募界"奥斯卡"之称的金牛奖 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2025年7月16 - 17日 [1] - 活动地点为公司会议室/线上电话会 [1] - 参与单位包括华泰证券、中信证券等众多机构 [1] - 上市公司接待人员为副总/董秘周红、投关主管侯琦 [1] AI服务器领域情况 - 公司在大陆淮安园区和泰国园区具备AI服务器相关产能，会根据市场需求和战略调整扩产计划 [2] - 公司与服务器终端客户积极合作，泰国园区一期已建成，正进行客户认证及打样，预计下半年小批量投产 [2] - 泰国一期园区在打样认证阶段，成本状况待正式量产后评估，公司会根据两地情况制定规划并优化生产流程和供应链管理 [2] 资本开支计划 - 今年资本开支计划主要投向泰国园区、软板扩充、淮安三园区高阶HDI及SLP项目等 [2] 客户新机料号情况 - 客户下半年新机未上市，新产品对料号生产工艺、性能等方面要求更高 [2] 新产能投放周期 - 在有厂房和机电配套条件下，确定产能投向，从布置设备到投产约半年 [2] 光模块领域情况 - 公司2024年下半年通过光模块客户认证并小批量投产，正积极拓展新客户 [3]