巨头风向标 - 闻泰科技对荷兰安世半导体的控制权仍处于受限状态 尽管荷兰政府已暂停相关行政令 但企业法庭的裁决依旧生效[2] - Meta为配合澳大利亚新法令 将在12月10日前阻止16岁以下用户访问Instagram、Facebook和Threads 并已开始通知13至15周岁用户其账户将被关闭[3] - Adobe据报正接近以约19亿美元收购Semrush 收购价每股12美元 较Semrush周二收盘价溢价约77.5%[4] - 布鲁克菲尔德资管联合英伟达和科威特投资局启动人工智能基础设施计划 总体规模达1000亿美元 新成立的基金目标股权募资额为100亿美元 已获50亿美元资本承诺[5] - 特斯拉Robotaxi服务正式向公众开放 运营范围覆盖奥斯汀、旧金山湾区及亚利桑那州[6] - 夸克AI眼镜与支付宝合作升级 新增准心辅助、骨传导拾音等能力以实现“看一下支付”[7] 半导体与硬件趋势 - 机构预测内存价格在2026年第二季度前将在当前基础上再上涨约50% 传统LPDDR4面临的涨价风险最大[8][9] - 微软Azure推出第二代自研云原生Arm处理器Cobalt 200 采用台积电3nm制程 每个SoC由两个计算芯粒组成 内含132个Arm Neoverse V3 CPU内核[10] - 苹果折叠屏iPhone Fold屏幕已正式定型 富士康已搭建专属生产线 但铰链和电池仍是量产卡点 铰链大规模量产成本预计为70至80美元[19] 科技公司财报 - 英伟达第三季度营收570亿美元 同比增长62% 净利润319亿美元 数据中心收入达512亿美元 公司预计第四季度营收将达650亿美元[11] - 联想集团第二财季营收同比增长15%至1464亿元 AI相关业务营收占比提升至30% 同比提升13个百分点[12] - 快手预计其可灵AI今年全年收入约1.4亿美元 高于年初制定的6000万美元目标[13] - 金山云第三季度总收入24.78亿元 同比增长31.4% 其中人工智能业务账单收入达7.824亿元 同比增长约120%[14] - 金山软件第三季度营收24.2亿元 同比下降17% 母公司所有者应占利润为2.131亿元 同比下降48%[15] - 苹果iPhone 17系列10月中国销量同比猛增37% 推动当月中国智能手机市场销量同比增长8%[16][17] 资本市场与产品动态 - 马斯克旗下xAI公司正就新一轮股权融资进行深入谈判 拟募资150亿美元 对公司估值可能达2300亿美元[18] - 阿里巴巴AI应用“千问APP”上线两天后冲入苹果App Store免费应用总榜前三[20]

市场行情表现 - 主板市场领涨个股包括榕基软件(+10.05%)、浪潮软件(+10.02%)、大为股份(+10.01%)等 [1] - 创业板市场领涨个股包括联特科技(+14.48%)、赛微电子(+10.16%)、思创医惠(+7.78%)等 [1] - 科创板市场领涨个股包括腾景科技(+8.88%)、英方软件(+7.98%)、光云科技(+4.68%)等 [1] - 活跃子行业中SW通信网络设备及器件上涨1.57%，SW电子化学品Ⅲ上涨0.58% [1] 国内行业动态 - 瑞声科技收购AR衍射光波导技术公司Dispelix Oy股份，以巩固在衍射光学领域的市场领导地位 [1] - 速腾聚创获得北美新能源车企独家定点，为其新一代车型提供激光雷达，订单规模超50万台，同时获得欧洲汽车公司在华合资品牌定点，订单规模也超50万台，合作车型2026年起量产 [1] - 京东方与三星显示就显示领域知识产权争议达成和解，将撤销美国337调查及其他关联案件 [1] - 小米卢伟冰表示公司与合作伙伴签订了2026年全年供应协议以确保存储供应，未来可能通过涨价和产品结构升级平滑成本压力 [1] 公司公告摘要 - 东软集团收到国内某大型汽车厂商定点通知，被选为智能座舱域控制器供应商，产品应用于2026至2027年量产车型，全周期预计供货总金额达42亿元人民币 [2] - 君逸数码以自有资金1.2亿元对光宏精密增资，增资完成后持有其60%股权，成为控股股东并纳入合并报表范围 [2] - 福光股份控股股东中融投资计划6个月内增持公司股份，增持金额不低于8000万元人民币，不超过15000万元人民币 [2] - 华海清科持股5.94%的控股股东及核心技术人员路新春计划减持不超过353.4051万股，占总股本1.00%，减持原因为自身资金需求 [2] 海外技术与投资 - 意法半导体发布新一代高性能微控制器STM32V8，采用18纳米先进工艺制造，在法国300毫米晶圆厂生产，并集成嵌入式相变存储器 [3] - 微软推出Azure Cobalt 200服务器，已在其数据中心上线，更广泛部署和客户可用性将于2026年实现 [3] - 英伟达和微软将向Anthropic投资高达150亿美元，Anthropic承诺从微软购买高达1吉瓦的计算能力，将部署在英伟达Grace Blackwell服务器及Vera Rubin系统上 [3] - Wolfspeed推出两大全新1200V碳化硅功率模块系列，搭载其第四代SiC MOSFET技术，旨在提升电动汽车牵引逆变系统的耐久性、效率与设计灵活性 [3]

产品发布与核心特性 - 微软宣布推出下一代基于Arm的云原生CPU Azure Cobalt 200，是其优化云堆栈战略的重要里程碑 [2] - Cobalt 200设计目标包括完全兼容Cobalt 100工作负载、性能相比Cobalt 100提升高达50%、并集成最新安全、网络和存储技术 [2] - 首批Cobalt 200生产级服务器已在微软数据中心上线，更广泛部署和客户可用性将于2026年实现 [2] 前代产品Cobalt 100的市场表现 - 首款定制处理器Cobalt 100虚拟机自2024年10月正式发布，并迅速扩展至全球32个Azure数据中心区域 [5] - 云分析领导者如Databricks和Snowflake正采用Cobalt 100优化云资源占用 [5] - 微软自身云服务Microsoft Teams在使用Cobalt 100后性能提升高达45%，媒体处理计算核心数量减少35% [6] Cobalt 200的设计与优化方法 - 公司创建了140多个独立基准测试变体，直接取材于Azure中观察到的客户使用模式，以超越传统CPU核心基准测试 [7] - 利用数字孪生仿真和AI建模，评估了超过35万种系统配置方案，最终实现性能相比Cobalt 100提升超过50% [8] - Cobalt 200 SoC基于Arm Neoverse CSS V3构建，包含132个活动核心，每个核心配备3MB L2缓存和192MB L3系统缓存 [9] Cobalt 200的技术创新与能效 - 采用每核心动态电压频率调节技术，允许132个核心以不同性能级别运行，并结合台积电3nm工艺提升能效 [9] - 设计定制内存控制器默认启用内存加密，并采用Arm机密计算架构支持硬件级虚拟机内存隔离 [11] - 针对超过30%云工作负载涉及的压缩、解压缩和加密操作，SoC集成了专用定制加速器以降低CPU消耗 [13] 系统级集成与未来战略 - Cobalt 200系统集成最新Azure Boost功能，提升网络带宽并卸载存储任务，同时嵌入Azure集成HSM提供顶级密钥保护 [15] - 公司计划未来主要使用自主研发的AI数据中心芯片，已发布AI加速器Maia 100，并宣布了Maia 200计划 [16] - 公司战略是设计整个系统，包括网络和散热，并与Corintis合作开发散热效率高三倍的仿生芯片微流体冷却技术 [17]