AI行业动态 - 戴尔向CoreWeave交付首批英伟达GB300NVL72系统，AI性能超“每秒百亿亿次浮点运算”，每个机架提供40TB快速内存[8] - Meta成立超级智能实验室，从OpenAI等公司挖来11名顶尖人才[9] AI应用资讯 - Meta为WhatsApp商业版添加AI功能，月活超2亿，目前免费未来或收费[10] - 亚马逊部署第100万台机器人，推出DeepFleet模型，缩短机器人10%行动时间[11] - 谷歌推出Veo 3视频生成模型，已向美国地区Gemini Ultra会员开放[12] - 谷歌发布教育产品Gemini for Education，付费版每月2美元[17] AI大模型资讯 - 德国TNG推出速度提升200%的DeepSeek-TNG R1T2 Chimera模型，参数6710亿[19] - 智谱开源GLM - 4.1V - Thinking，在28项多模态基准测试中表现惊艳[20] - DeepSWE开源AIAgent，Pass@1准确率达42.2%，运用TTS策略后升至59%[21] - Grok4在「人类最后考试」用推理技术后跑分达45%，超OpenAlo3一倍[24] 科技前沿 - 欧洲首台百亿亿次超算JUPITER跻身全球TOP500榜单第四，能效位列全球前五[25] 风险提示 - AI软件销售、研发及capex投资计划可能不及预期[4][26]

报告行业投资评级 - 优于大市 [1][4] 报告的核心观点 - 持续看好游戏板块机会，关注暑期档及AI应用板块机会，短期业绩周期向上，中长期持续看好AI应用及IP潮玩 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 本周表现回顾 - 本周（6.30 - 7.6）传媒行业上涨2.39%，跑赢沪深300（1.54%）和创业板指（1.50%），涨幅靠前的有吉比特、巨人网络等，跌幅靠前的有慈文传媒、三维通信等，在所有板块中涨跌幅排名第6位 [1][11][12] 重点关注 - 苹果调整欧盟应用商店规则，为开发者开辟更广阔空间 [2][15] - 微信支付推出MCP功能，允许AI与用户互动时直接支付，为AI商业化铺平道路 [2][16] - MiniMax推出全球首个开源大规模混合架构推理模型MiniMax - M1，在全球开源模型评测中排第二 [2][16] - 谷歌推出全新AI工具套件Gemini for Education，面向学校免费开放，协助师生教学 [2][17] 本周行业数据更新 电影票房表现情况 - 本周（6月30日 - 7月6日）电影票房6.82亿元，票房前三为《侏罗纪世界：重生》（2.75亿元，占比40.4%）、《名侦探柯南：独眼的残像》（1.18亿元，占比17.3%）、《F1：狂飙飞车》（0.85亿元，占比12.5%），下周将上映《聊斋：兰若寺》《八戒之天蓬下界》《超人》 [2][17][19] 电视剧(网剧） - 本周《以法之名》《锦绣芳华》《临江仙》《折腰》《书卷一梦》等网络剧居前 [22][24] 综艺节目 - 本周《奔跑吧第九季》《歌手2025》《新说唱2025》《哈哈哈哈哈第五季》《中餐厅非洲创业季》排名居前 [2][23][25] 游戏 - 2025年5月中国手游收入前三为点点互动《Whiteout Survival》、柠檬微趣《Gossip Harbor：Merge&Story》和腾讯《PUBG MOBILE》，本周《王者荣耀》《和平精英》在iOS游戏畅销榜排名居前，《心动小镇》和《崩坏：星穹铁道》在相关榜单排名居前 [2][26][29] 数字藏品（NFT） - 截至2025年7月6日，最近7日海外数字藏品成交额前三为BoredApeYachtClub、CryptoDickbutts S3和Habbo Avatars [32][33] 行业新闻 - 字节跳动开源Trae - Agent，支持自然语言驱动编程任务自动化，提升开发效率 [33][34] - DeepMind推出Crome，提升大型语言模型对人类反馈的对齐能力 [35] 上市公司动态更新 - 2025年第二季度，游族转债因转股减少181.7万张，转股数量为1798.9万股，截至6月30日，剩余数量为499.9万张，剩余金额为4.99亿元 [36] 投资建议 - 基本面底部改善，关注游戏、广告媒体、影视等板块，把握个股α，如游戏板块推荐恺英网络等，媒体端关注分众传媒等，影视关注万达电影等，关注国有出版板块 [3] - 行业β持续看好高景气的IP潮玩以及从0到1阶段的AI应用，IP潮玩推荐泡泡玛特等，AI应用关注游戏、玩具等方向，2B/2G关注营销、教育等领域，2C关注AI游戏、AI玩具等领域 [3]

Meta的"Project Omni"项目 - Meta正在研发"Project Omni"项目，旨在打造能主动与用户互动的AI聊天机器人，提升用户黏性与互动频率 [1] - AI机器人可在用户未主动开启对话时，依据历史聊天记录主动发起交流，例如根据用户之前的音乐询问主动推荐音乐 [1] - AI模型训练数据来自Alignerr，支持多样化人设和不同风格对话，并可接入第三方充当提醒消息类机器人 [1] - 项目上线尚需时日，具体时间未公布 [1] 谷歌Gemini for Education - 谷歌推出面向教育领域的AI工具套件Gemini for Education，集成Gemini 1.5 Pro大模型，具备文本生成、理解及编程辅助等功能 [3] - 产品分为免费版和付费版（Gemini Education Premium，每月2美元），功能各有侧重 [3] - 教师可快速准备材料、设计考题，学生能获得个性化学习建议与作业辅导 [3] - 工具已整合进谷歌Workspace教育版，学校可通过Google Classroom直接使用，计划年内推广至更多地区 [3] 群欣机器人与智能装备项目 - 广东群欣机器人与智能装备项目用地在寮步镇药勒村成功摘牌，由广东嘉讯云计算科技投资2亿元建设，占地14.08亩 [6] - 项目计划打造机器人与智能装备中试及生产制造项目，提供研发、中试、生产、检测等一站式服务 [6] - 将围绕人形机器关键零部件建设2条以上中试生产线，完善当地机器人产业配套 [6] - 投资方广东嘉讯云计算科技成立于2014年，专注人工智能、云计算服务，已与超300家企业达成产学研合作 [6] 自变量机器人新品发布 - 自变量机器人公司创始人兼CEO王潜透露，自研轮式底盘双臂人形机器人预计今年三季度面世 [9] - 公司成立不到一年半完成多轮融资，累计超10亿元，是国内较早采用完全端到端路径实现通用具身智能大模型的企业 [9] 宝马自动充电机器人 - 宝马自动充电机器人完成概念验证，具备AI视觉识别功能，可精准定位充电口并自动规划路径、插枪充电 [12] - 从启动到插枪仅需几十秒，处于行业领先水平，搭配BMW预约充电、自动落锁等功能实现全流程无需用户介入 [12] - 未来计划将自动充电与代客泊车功能相结合，拓展技术应用场景 [12] 机器人行业企业名录 - 工业机器人企业包括埃斯顿自动化、埃夫特机器人、非夕科技等 [17] - 服务与特种机器人企业包括亿嘉和、晶品特装、九号机器人等 [17] - 医疗机器人企业包括元化智能、天智航、思哲睿智能医疗等 [19] - 人形机器人企业包括优必选科技、宇树、云深处等 [20] - 具身智能企业包括跨维智能、银河通用、千寻智能等 [21] - 核心零部件企业包括绿的谐波、因时机器人、坤维科技等 [22] - 教育机器人企业包括硅步机器人、史河科教机器人、大然机器人 [22]

一、AI游戏引擎Mirage - 谷歌、英伟达等八大机构联合发布全球首款AI原生UGC游戏引擎Mirage，支持通过自然语言指令实时生成游戏内容 [1] - Mirage突破传统游戏局限，支持16FPS流畅体验和5-10分钟连续游玩，画面质量直逼GTA和极限竞速 [1] - 核心技术基于Transformer和扩散模型打造的"世界模型"，通过大量游戏数据训练实现动态交互与实时控制 [1] 二、OmniGen2图像生成模型 - 智源研究院发布OmniGen2统一图像生成模型，采用分离式架构与双编码器策略，支持文生图、图像编辑和主题驱动图像生成 [2] - 模型创新性引入图像生成反思机制，显著提升上下文理解能力、指令遵循能力和图像生成质量 [2] - OmniGen2已开放科研体验版，模型权重、训练代码及训练数据全面开源，GitHub星标一周内突破2000 [2] 三、Gemini for Education - 谷歌将Gemini为首的AI工具套件免费提供给全球教育工作者，深度集成到Google Classroom和ChromeOS中 [3] - Gemini in Classroom包含30多个AI工具，可自动生成教案、课堂活动和测验题，节省教师备课时间 [3] - 推出NotebookLM和Gems等教师主导的AI工具，以及全新数据分析功能，实现个性化学习体验和数据驱动教学 [3] 四、星流Agent创作平台 - 星流Agent是一个多功能AI创作平台，可通过自然语言指令一键完成批量表情包、品牌VI设计、视频生成、3D建模等多种创意任务 [4] - 核心功能包括批量高质量内容生成、Kontext智能图像编辑功能和全媒体工作流支持，实现"Vibe designing"设计新范式 [5] - 平台提供免费体验额度和积分，支持多样化创意输出，将设计师角色从"掌握技术"转向"理解需求与表达创意" [5] 五、腾讯元宝新功能 - 腾讯元宝新增一句话搜索功能，能智能匹配图片和视频号内容，支持全部模型使用 [6] - 回答结果可智能引用视频号相关教程，实现文字与视频配合讲解的形式，并支持一键跳转视频号观看 [6] - 用户可在获取初始回答后继续追问，此前5月份元宝已打通微信读书和起点读书，实现搜索直接跳转阅读功能 [6] 六、Blender Fusion框架 - 谢赛宁团队发布Blender Fusion框架，实现通过方向键或滑块精准控制画面中物体的移动、旋转和缩放，无需依赖文本提示词 [7] - 技术核心是三步流程：先用SAM模型分离物体和场景，再用Blender进行3D编辑，最后用扩散模型生成高质量合成图像 [7] - 系统采用双流扩散合成器接收原始场景和编辑后渲染图像，并通过源遮挡和模拟物体抖动等技巧提高泛化能力和真实感 [7] 七、Grok 4新模型 - xAI即将发布新模型Grok 4系列，包括旗舰版Grok 4和专用编程模型Grok 4 Code，预计于美国国庆日后推出 [8] - Grok 4特性包括13万tokens上下文窗口、支持函数调用、结构化输出和推理能力，但仅支持文本到文本模态 [8] - 马斯克表示希望用Grok 4重写人类知识库，补充缺失信息并删除错误，而Grok 4 Code将作为专业编程助手 [8] 八、DeepSeek-R2神秘模型 - 大模型竞技场秘密上线代号为"steve"的神秘模型，通过对话透露来自DeepSeek，引发网友猜测其为DeepSeek-R2或其他新版本 [10] - "steve"模型知识截止时间为2023年10月，通过部分智力测试，但表现不够惊艳 [10] - 此前The Information报道称DeepSeek-R2再度延期，原因是内部对模型表现不满意，同时可能受英伟达H20芯片缺乏影响 [10] 九、EDA行业动态 - 西门子、新思、楷登电子宣布收到美国商务部BIS通知，解除对中国大陆市场的临时禁令，恢复中国客户对其软件和技术的全面访问 [11] - 此前5月下旬BIS对EDA三巨头突然下发出口限制通知且未设缓冲期，导致三巨头股价暴跌，新思科技曾预测中国区收入将同比下降28% [11] - 国产EDA行业面临"成熟度与市占率"困境，中国已有三家EDA公司上市，但芯片设计公司为保证流片成功率仍倾向使用成熟度高的国外产品 [11] 十、AI就业影响 - 世界经济论坛《2025年全球未来就业报告》显示AI与机器学习专家成为增长最快职业，岗位数量预计增长86% [12] - AI将重塑全球劳动力市场，大数据、网络安全和技术素养成为增长最快的三大技能，同时数据录入员和行政助理等传统岗位面临需求下降 [12] - 全球约39%员工技能将在2025-2030年间发生显著变化，但仅50%员工接受过系统培训，63%雇主将技能差距视为业务转型最大障碍 [12]